Marktgröße für Rechenzentren in Australien
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktvolumen (2024) | 2.67 Tausend MW |
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Market Volume (2029) | 3.18 Tausend MW |
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Marktkonzentration | Niedrig |
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Größter Anteil nach Tiertyp | Stufe 3 |
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CAGR(2024 - 2029) | 3.60 % |
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Am schnellsten wachsend nach Tiertyp | Stufe 4 |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Rechenzentren in Australien
Die Größe des australischen Rechenzentrumsmarkts wird im Jahr 2024 auf 2,67 Tausend MW geschätzt und soll bis 2029 3,18 Tausend MW erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 3,60 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Tier-3-Rechenzentren machten im Jahr 2023 volumenmäßig den größten Anteil aus, Tier 4 ist das am schnellsten wachsende Segment
- Australien verfügt über keine Tier-1- und Tier-2-zertifizierten Einrichtungen. Das Tier-3-Segment des australischen Rechenzentrumsmarktes erreichte im Jahr 2021 eine IT-Lastkapazität von 1.185,7 MW. Es wird erwartet, dass es von 1.616,26 MW im Jahr 2022 auf 2.615,6 MW im Jahr 2029 wächst und dabei eine jährliche Wachstumsrate von 7,12 % verzeichnet. Das Tier-IV-Rechenzentrumssegment erreichte im Jahr 2021 eine IT-Lastkapazität von 123 MW. Es wird erwartet, dass die Kapazität von 185 MW im Jahr 2022 auf 517 MW im Jahr 2029 ansteigt und dabei eine jährliche Wachstumsrate von 15,81 % verzeichnet.
- Es wird erwartet, dass Tier-3- und Tier-4-Rechenzentren ein deutliches Wachstum auf dem australischen Rechenzentrumsmarkt verzeichnen werden. Tier-3-Rechenzentren bieten eine Betriebszeit von 99,98 % mit N+1-Redundanzen, was sie für die meisten Unternehmen bevorzugt. Allerdings erhalten Anbieter für ihre neuen Anlagen die Tier-4-Zertifizierung. Beispielsweise ist das Rechenzentrum von NextDC in Brisbane das erste im Land, das vom Uptime Institute eine Tier-4-Zertifizierung für errichtete Anlagen erhalten hat.
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Markttrends für Rechenzentren in Australien
- Verstärkte Nutzung von Youtube, Facebook und verstärkter Einkauf von Verbrauchern im Land auf E-Commerce-Plattformen, um Rechenzentren anzukurbeln
- Telstra, Optus und Vodafone sind große Netzwerkanbieter im Land. Eine weitere Ausweitung ihrer Dienste würde das Wachstum von Rechenzentren vorantreiben
- Das Wachstum des Fiber-to-the-Home/Building-Dienstes (FTTH/B) in Australien treibt den Markt für Rechenzentren im Land an
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Überblick über die australische Rechenzentrumsbranche
Der australische Rechenzentrumsmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 16,94 % einnehmen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., Fujitsu Group, Keppel DC REIT Management Pte. Ltd. und Telstra Corporation Limited (alphabetisch sortiert).
Marktführer für australische Rechenzentren
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
Fujitsu Group
Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
Telstra Corporation Limited
Other important companies include AirTrunk Operating Pty Ltd., Canberra Data Centers, Global Switch Holdings Limited, Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group), Leaseweb Global B.V., Macquarie Telecom Group, NEXTDC Ltd.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für australische Rechenzentren
- August 2022 Equinix gab bekannt, dass es die 15,7 Millionen US-Dollar teure Erweiterung seines zweiten Rechenzentrums in Melbourne abgeschlossen hat. Der im Februar 2020 erstmals eröffnete ME2-Standort in Port Melbourne erwarb 500 neue Schränke, wodurch sich die Gesamtzahl der Anlage auf 1.500 Schränke und eine Colocation-Fläche von 4.070 Quadratmetern (43.800 Quadratfuß) erhöhte. Das Rechenzentrum soll sich letztendlich über eine Fläche von über 8.200 Quadratmetern (88.150 Quadratfuß) erstrecken und 3.000 Schränke beherbergen.
- August 2022 Leaseweb Global gab bekannt, dass es seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum durch die Eröffnung von drei neuen Rechenzentren in Tokio, Singapur und Sydney vor Jahresende ausbaut. Mit dem Start der zusätzlichen Standorte wird Leaseweb insgesamt neun Rechenzentren in der Region betreiben.
- August 2022 Canberra Data Centers gab bekannt, dass es letzten Monat einen neuen 10-Jahres-Vertrag mit der Verteidigung unterzeichnet hat. Der Verteidigungsauftrag im Wert von 91,5 Millionen US-Dollar ist doppelt so hoch wie der bisher lukrativste Vertrag mit der großen Ausgabenabteilung und wurde durch öffentliche Ausschreibungsunterlagen bekannt gegeben.
Australien-Marktbericht für Rechenzentren – Inhaltsverzeichnis
ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
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1. EINFÜHRUNG
1.1. Studienannahmen und Marktdefinition
1.2. Umfang der Studie
1.3. Forschungsmethodik
2. MARKTAUSSICHTEN
2.1. IT-Belastbarkeit
2.2. Erhöhte Bodenfläche
2.3. Colocation-Umsatz
2.4. Installierte Racks
2.5. Rack-Platznutzung
2.6. U-Boot Kabel
3. Wichtige Branchentrends
3.1. Smartphone-Benutzer
3.2. Datenverkehr pro Smartphone
3.3. Mobile Datengeschwindigkeit
3.4. Breitband-Datengeschwindigkeit
3.5. Glasfaserverbindungsnetzwerk
3.6. Gesetzlicher Rahmen
3.6.1. Australien
3.7. Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. Marktsegmentierung (einschließlich Marktgröße in Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
4.1. Hotspot
4.1.1. Melbourne
4.1.2. Perth
4.1.3. Sydney
4.1.4. Rest von Australien
4.2. Größe des Rechenzentrums
4.2.1. Groß
4.2.2. Fest
4.2.3. Mittel
4.2.4. Mega
4.2.5. Klein
4.3. Tiertyp
4.3.1. Stufe 1 und 2
4.3.2. Stufe 3
4.3.3. Stufe 4
4.4. Absorption
4.4.1. Nicht genutzt
4.4.2. Verwendet
4.4.2.1. Nach Colocation-Typ
4.4.2.1.1. Hyperskaliert
4.4.2.1.2. Einzelhandel
4.4.2.1.3. Großhandel
4.4.2.2. Vom Endbenutzer
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Wolke
4.4.2.2.3. E-Commerce
4.4.2.2.4. Regierung
4.4.2.2.5. Herstellung
4.4.2.2.6. Medien und Unterhaltung
4.4.2.2.7. Telekommunikation
4.4.2.2.8. Anderer Endbenutzer
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
5.1. Marktanteilsanalyse
5.2. Unternehmenslandschaft
5.3. Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzdaten, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
5.3.1. AirTrunk Operating Pty Ltd.
5.3.2. Canberra Data Centers
5.3.3. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.4. Equinix, Inc.
5.3.5. Fujitsu Group
5.3.6. Global Switch Holdings Limited
5.3.7. Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group)
5.3.8. Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
5.3.9. Leaseweb Global B.V.
5.3.10. Macquarie Telecom Group
5.3.11. NEXTDC Ltd
5.3.12. Telstra Corporation Limited
5.4. LISTE DER UNTERSUCHTEN UNTERNEHMEN
6. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR RECHENZENTREN-CEOS
7. ANHANG
7.1. Globaler Überblick
7.1.1. Überblick
7.1.2. Porters Fünf-Kräfte-Framework
7.1.3. Globale Wertschöpfungskettenanalyse
7.1.4. Globale Marktgröße und DROs
7.2. Quellen & Referenzen
7.3. Liste der Tabellen und Abbildungen
7.4. Primäre Erkenntnisse
7.5. Datenpaket
7.6. Glossar der Begriffe
Liste der Tabellen & Abbildungen
- Abbildung 1:
- VOLUMEN DER IT-LASTKAPAZITÄT, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 2:
- VOLUMEN DER ERHÖHTEN BODENFLÄCHE, SQ.FT. ('000), AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 3:
- WERT DES COLOCATION-UMSATZES, MILLIONEN USD, AUSTRALIEN, 2017–2029
- Abbildung 4:
- VOLUMEN DER INSTALLIERTEN RACKS, ANZAHL, AUSTRALIEN, 2017 – 2029
- Abbildung 5:
- RACK-RAUMNUTZUNG, %, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 6:
- ANZAHL DER SMARTPHONE-BENUTZER, ANZAHL, AUSTRALIEN, 2017–2029
- Abbildung 7:
- DATENVERKEHR PRO SMARTPHONE, GB, AUSTRALIEN, 2017 – 2029
- Abbildung 8:
- DURCHSCHNITTLICHE MOBILE DATENGESCHWINDIGKEIT, MBit/s, AUSTRALIEN, 2017–2029
- Abbildung 9:
- DURCHSCHNITTLICHE BREITBANDGESCHWINDIGKEIT, MBit/s, AUSTRALIEN, 2017–2029
- Abbildung 10:
- LÄNGE DES FIBER-KONNEKTIVITÄTSNETZES, KILOMETER, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 11:
- VOLUMEN DER IT-LASTKAPAZITÄT, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 12:
- VOLUMEN DES HOTSPOT, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 13:
- VOLUMENANTEIL DES HOTSPOT, %, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 14:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 15:
- VOLUMENANTEIL VON MELBOURNE, MW, HOTSPOT, %, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 16:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 17:
- VOLUMENANTEIL VON PERTH, MW, HOTSPOT, %, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 18:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 19:
- VOLUMENANTEIL VON SYDNEY, MW, HOTSPOT, %, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 20:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 21:
- VOLUMENANTEIL IM ÜBRIGEN AUSTRALIEN, MW, HOTSPOT, %, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 22:
- VOLUMEN DER RECHENZENTRUGRÖSSE, MW, AUSTRALIEN, 2017–2029
- Abbildung 23:
- VOLUMENANTEIL DER RECHENZENTRUGRÖSSE, %, AUSTRALIEN, 2017 – 2029
- Abbildung 24:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 25:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 26:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 27:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 28:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 29:
- VOLUMEN DES TIERTYPS, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 30:
- VOLUMENANTEIL DES TIERTYPS, %, AUSTRALIEN, 2017 – 2029
- Abbildung 31:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, AUSTRALIEN, 2017–2029
- Abbildung 32:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, AUSTRALIEN, 2017–2029
- Abbildung 33:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, AUSTRALIEN, 2017–2029
- Abbildung 34:
- ABSORPTIONSVOLUMEN, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 35:
- VOLUMENANTEIL AN DER ABSORPTION, %, AUSTRALIEN, 2017 – 2029
- Abbildung 36:
- VOLUMENGRÖSSE DER ABSORPTION, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 37:
- VOLUMEN DES KOLOKATIONSTYPS, MW, AUSTRALIEN, 2017 – 2029
- Abbildung 38:
- VOLUMENANTEIL DER KOLOKATIONSART, %, AUSTRALIEN, 2017 – 2029
- Abbildung 39:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, AUSTRALIEN, 2017–2029
- Abbildung 40:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, AUSTRALIEN, 2017–2029
- Abbildung 41:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, AUSTRALIEN, 2017–2029
- Abbildung 42:
- ENDBENUTZERVOLUMEN, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 43:
- VOLUMENANTEIL DES ENDBENUTZERS, %, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 44:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 45:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 46:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 47:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 48:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 49:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 50:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 51:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, AUSTRALIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 52:
- VOLUMENANTEIL DER WICHTIGSTEN AKTEUREN, %, AUSTRALIEN, 2022
Segmentierung der australischen Rechenzentrumsbranche
Melbourne, Perth und Sydney werden als Segmente von Hotspot abgedeckt. Groß, Massiv, Mittel, Mega und Klein werden als Segmente durch die Größe des Rechenzentrums abgedeckt. Tier 1 und 2, Tier 3 und Tier 4 werden als Segmente nach Tier-Typ abgedeckt. Nicht genutzte und genutzte Vermögenswerte werden als Segmente durch Absorption abgedeckt.
- Australien verfügt über keine Tier-1- und Tier-2-zertifizierten Einrichtungen. Das Tier-3-Segment des australischen Rechenzentrumsmarktes erreichte im Jahr 2021 eine IT-Lastkapazität von 1.185,7 MW. Es wird erwartet, dass es von 1.616,26 MW im Jahr 2022 auf 2.615,6 MW im Jahr 2029 wächst und dabei eine jährliche Wachstumsrate von 7,12 % verzeichnet. Das Tier-IV-Rechenzentrumssegment erreichte im Jahr 2021 eine IT-Lastkapazität von 123 MW. Es wird erwartet, dass die Kapazität von 185 MW im Jahr 2022 auf 517 MW im Jahr 2029 ansteigt und dabei eine jährliche Wachstumsrate von 15,81 % verzeichnet.
- Es wird erwartet, dass Tier-3- und Tier-4-Rechenzentren ein deutliches Wachstum auf dem australischen Rechenzentrumsmarkt verzeichnen werden. Tier-3-Rechenzentren bieten eine Betriebszeit von 99,98 % mit N+1-Redundanzen, was sie für die meisten Unternehmen bevorzugt. Allerdings erhalten Anbieter für ihre neuen Anlagen die Tier-4-Zertifizierung. Beispielsweise ist das Rechenzentrum von NextDC in Brisbane das erste im Land, das vom Uptime Institute eine Tier-4-Zertifizierung für errichtete Anlagen erhalten hat.
| Hotspot | |
| Melbourne | |
| Perth | |
| Sydney | |
| Rest von Australien |
| Größe des Rechenzentrums | |
| Groß | |
| Fest | |
| Mittel | |
| Mega | |
| Klein |
| Tiertyp | |
| Stufe 1 und 2 | |
| Stufe 3 | |
| Stufe 4 |
| Absorption | |||||||||||||||||
| Nicht genutzt | |||||||||||||||||
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Marktdefinition
- IT-LASTKAPAZITÄT - Die IT-Belastbarkeit oder installierte Kapazität bezieht sich auf die Menge an Energie, die von Servern und Netzwerkgeräten verbraucht wird, die in einem installierten Rack untergebracht sind. Sie wird in Megawatt (MW) gemessen.
- ABSORPTIONSRATE - Sie gibt an, in welchem Umfang die Rechenzentrumskapazität vermietet ist. Wenn beispielsweise ein 100-MW-Gleichstromnetz 75 MW vermietet hat, beträgt die Absorptionsrate 75 %. Sie wird auch als Auslastungsgrad und vermietete Kapazität bezeichnet.
- Erhöhte Bodenfläche - Es handelt sich um einen erhöhten, über dem Boden errichteten Raum. Dieser Spalt zwischen dem ursprünglichen Boden und dem erhöhten Boden wird zur Unterbringung von Kabeln, Kühlung und anderen Geräten des Rechenzentrums genutzt. Diese Anordnung trägt dazu bei, über eine ordnungsgemäße Verkabelungs- und Kühlinfrastruktur zu verfügen. Sie wird in Quadratfuß (ft^2) gemessen.
- GRÖSSE DES RECHENZENTRUMS - Die Größe des Rechenzentrums wird basierend auf der den Rechenzentrumseinrichtungen zugewiesenen Doppelbodenfläche segmentiert. Mega DC – Die Anzahl der Racks muss mehr als 9.000 betragen oder die RFS (erhöhte Bodenfläche) muss mehr als 225.001 Quadratmeter betragen. Fuß; Massive DC – Anzahl der Racks muss zwischen 9.000 und 3.001 liegen oder RFS muss zwischen 225.000 Quadratmetern liegen. ft und 75001 m². Fuß; Große DC – Anzahl der Racks muss zwischen 3000 und 801 liegen oder RFS muss zwischen 75000 Quadratmetern liegen. ft und 20001 m². Fuß; Die mittlere DC-Anzahl der Racks muss zwischen 800 und 201 liegen, oder die RFS muss zwischen 20.000 Quadratmetern liegen. ft und 5001 m². Fuß; Kleine DC – Anzahl der Racks muss weniger als 200 betragen oder RFS muss weniger als 5000 Quadratmeter betragen. ft.
- TIER-TYP - Nach Angaben des Uptime Institute werden die Rechenzentren basierend auf der Leistungsfähigkeit der redundanten Ausrüstung der Rechenzentrumsinfrastruktur in vier Stufen eingeteilt. In diesem Segment werden die Rechenzentren in Tier 1, Tier 2, Tier 3 und Tier 4 unterteilt.
- KOLOKATIONSTYP - Das Segment ist in drei Kategorien unterteilt Einzelhandel, Großhandel und Hyperscale-Colocation-Service. Die Kategorisierung erfolgt auf Basis der Menge der an potenzielle Kunden vermieteten IT-Last. Der Einzelhandels-Colocation-Dienst hat eine gemietete Kapazität von weniger als 250 kW; Wholesale Colocation Services hat Kapazitäten zwischen 251 kW und 4 MW angemietet und Hyperscale Colocation Services hat Kapazitäten von mehr als 4 MW angemietet.
- ENDVERBRAUCHER - Der Markt für Rechenzentren wird auf B2B-Basis betrieben. BFSI, Regierung, Cloud-Betreiber, Medien und Unterhaltung, E-Commerce, Telekommunikation und Fertigung sind die wichtigsten Endverbraucher auf dem untersuchten Markt. Der Umfang umfasst nur Colocation-Dienstleister, die sich auf die zunehmende Digitalisierung der Endverbraucherbranchen konzentrieren.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird für jedes Land über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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