APAC-Telematikmarktgröße
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.37 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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APAC-Telematik-Marktanalyse
Der asiatisch-pazifische Telematikmarkt hatte im Vorjahr einen Wert von 19,7 Milliarden US-Dollar und soll in den nächsten fünf Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15,37 % auf 46,85 Milliarden US-Dollar wachsen. Telematik hilft bei der nutzungsbasierten Versicherung (UBI), indem sie Flottenmanagementunternehmen und Kfz-Versicherungsunternehmen Informationen zur Überwachung des Standorts und Verhaltens von Fahrzeugen bereitstellt. Regierungsinitiativen zur Verkehrssicherheit mit obligatorischer Navigation für Nutzfahrzeuge und intelligentem Transportsystem (ITS), die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und der zunehmende Trend zur Konnektivität bei erschwinglichen Sensorpreisen treiben hauptsächlich das Wachstum im asiatisch-pazifischen Telematikmarkt an. Die Entwicklung der 5G-Infrastruktur in Ländern wie China, Japan und Südkorea wird auch die Telematikbranche im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln.
- Qualcomm Technologies hat eine Funktion für Snapdragon Car-to-Cloud Services – Connectivity-as-a-Service – eingeführt, die neue Technologiekooperationen ermöglicht, um sofort einsatzbereite Konnektivität, integrierte Analysen und eine darauf ausgerichtete Cloud- und Geräteentwicklerumgebung zu unterstützen Bereitstellung neuer Technologiefunktionen, Inhalte und Dienste weltweit. Cognizant wird mit Qualcomm Technologies zusammenarbeiten, um Snapdragon Car-to-Cloud-Dienste für Autohersteller zu integrieren und anzupassen, mit dem Ziel, umfassende, immersive, personalisierte Erlebnisse im Fahrzeug, neue vernetzte Lösungen und bessere On-Demand-Dienste bereitzustellen.
- Da die zunehmende Nutzung vernetzter Fahrzeugdienste den Markt vorantreibt, gehen Unternehmen strategische Partnerschaften ein, um Dienste direkt vor der Haustür anzubieten. Das indische AutoTech-Startup ReadyAssist gab seine strategische Partnerschaft mit iTriangle Infotech bekannt, einem Technologieanbieter für Fahrzeugverfolgung und Flottenmanagement für Telematiklösungen. Die Partnerschaft wird die bestehenden Fähigkeiten der Unternehmen im Bereich Telematik und Servicenetzwerke nutzen, um ihren Kunden die Installation, Wartung und den Garantieaustausch von IoT-Geräten direkt vor der Haustür zu ermöglichen.
- In der Region Asien-Pazifik ist aufgrund der Urbanisierung, des verbesserten Lebensstandards und des Wirtschaftswachstums ein erheblicher Anstieg des Fahrzeugbesitzes zu verzeichnen. Da immer mehr Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind, besteht ein wachsender Bedarf an effizienten Fahrzeugmanagement- und Wartungslösungen. Nach Angaben der IEA verzeichnete China im Jahr 2022 mit rund sechs Millionen verkauften Elektroautos die meisten Elektroautoverkäufe im asiatisch-pazifischen Raum, und in Neuseeland wurden im Jahr 2022 fast 28.000 Elektroautos verkauft. Es wird erwartet, dass das Wachstum bei Elektrofahrzeugen den Telematikmarkt vorantreiben wird, da diese fortschrittlichen Systeme eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung und Überwachung der Leistung von Elektrofahrzeugen spielen und die Optimierung und Effizienz des Fahrerlebnisses verbessern.
- Zu den Hauptfaktoren, die das Wachstum des untersuchten Marktes hemmen, gehören jedoch die höheren Kosten von Telematiksystemen, die mangelnde Standardisierung der Produkte und die zunehmenden Bedrohungen der Cybersicherheit. Darüber hinaus beeinträchtigt auch ein geringeres Bewusstsein bei einzelnen Nutzfahrzeugen/Personenkraftwagen und Betreibern kleiner Fahrzeugflotten das Wachstum des untersuchten Marktes.
- Eine stärkere Auswirkung von COVID-19 wurde im asiatisch-pazifischen Raum beobachtet, was aufgrund einer wachsenden Akzeptanz bei Flottenbetreibern, da der Bedarf an Betriebsoptimierung und Kraftstoffüberwachung zunimmt, voraussichtlich das Wachstum des untersuchten Marktes erheblich beeinflussen wird. Die Pandemie hat auch die Nachfrage nach Fernüberwachungslösungen für Fahrzeuge erhöht, da Flottenbetreiber während der Pandemie nicht über den Luxus verfügten, Personal für die Verwaltung der Flotte einzusetzen.
APAC-Telematikmarkttrends
Es wird erwartet, dass das Segment der Personenkraftwagen einen erheblichen Marktanteil halten wird
- Es wird erwartet, dass das Pkw-Segment aufgrund einer hohen Verkaufsrate den asiatischen Telematikmarkt antreiben wird. Die gestiegene Nachfrage nach Sicherheits- und Komforttelematikdiensten beflügelt das Pkw-Segment. Bedeutende technologische Entwicklungen im letzten Jahrzehnt haben zur Einführung vernetzter Autos geführt, die sich voraussichtlich weiterentwickeln werden. Länder wie China, Indien, Australien und Japan haben große Pkw-Märkte, und die Sicherheitsvorschriften für diese Fahrzeuge sind in diesen Ländern strenger, was zu einer Nachfrage nach hochwertigen Telematikdiensten und Konnektivitätslösungen führt.
- Der Automobilsektor in Indien verzeichnete zwischen April 2000 und September 2022 einen kumulierten Kapitalzufluss an ausländischen Direktinvestitionen in Höhe von rund 33,77 Milliarden US-Dollar. Die indische Regierung geht davon aus, dass die Automobilindustrie bis 2023 ausländische und lokale Investitionen in Höhe von 8 bis 10 Milliarden US-Dollar anziehen wird.
- Laut SIAM belief sich die Produktion von Personenkraftwagen in Indien im Zeitraum 2021–22 auf rund 3,65 Millionen Einheiten und stieg im Zeitraum 2022–23 auf 4,57 Millionen Einheiten. Der Pkw-Absatz in Indien stieg von 3,06 Millionen Einheiten im Zeitraum 2021–22 auf 3,89 Millionen Einheiten im Zeitraum 2022–23. Es wird erwartet, dass die wachsende Produktion und der Verkauf von Personenkraftwagen den Markt in der Region ankurbeln werden.
- China trägt maßgeblich zum Wachstum des APAC-Telematikmarktes bei. Einige der neuen Automobil-Start-ups in China, wie Nio, FutureMove, ThunderPower und Qoros, nutzen Navigations- und Echtzeit-Verkehrsinformationssysteme in ihren neuesten Portfolios. Da die Fahrzeugdiebstähle in China zunehmen, steigt die Nachfrage nach Stolen Vehicle Tracking (SVT)-Technologie stetig an.
- Das Advanced Driver Assistance System (ADAS) ist ein weiterer Faktor, der den APAC-Telematikmarkt antreibt. Japan war eines der ersten Länder, das die meisten ADAS für Autos erfunden und implementiert hat. Japanische Automobilunternehmen entwickeln fortschrittliche Geräte für Telematik- und Fahrzeugkonnektivitätstechnologien.
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Für China wird ein deutliches Marktwachstum erwartet
- Der Telematikmarkt in China wächst erheblich und die Automobilindustrie des Landes hat die Telematiktechnologie schnell übernommen, was zu einer beträchtlichen Anzahl vernetzter Fahrzeuge auf der Straße geführt hat. Vernetzte Autos ermöglichen verschiedene Dienste wie Navigation, Ferndiagnose, Infotainment und Sicherheitsfunktionen.
- Die chinesische Regierung hat eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Einführung der Telematik gespielt. Im Januar 2022 änderte die chinesische Regierung regelmäßig die Regeln, um die Einführung und Anpassung des autonomen Fahrens im Land zu gestalten. Die Autos mit ADAS und anderen vernetzten Fahrzeugfunktionen müssen mit Geräten ausgestattet sein, die Flugzeugen ähneln und über Backboxen verfügen, die alle Variablen aufzeichnen, die die autonomen Fahrsysteme steuern. Chinas Dominanz bei globalen Mikrocontrollern und Mikroprozessoren für die Automobilindustrie verschafft dem Land auch die Oberhand bei der Herstellung von Telematik-Steuergeräten (TCU). Darüber hinaus fördert die jüngste Investition des Landes in den 5G-Infrastrukturmarkt (als Erholungsschritt nach dem COVID-19-Ausbruch) die lokale Produktion von 5G-TCUs weiter.
- Die Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) und der Einsatz von 5G-Netzen in China haben die Fähigkeiten von Telematiksystemen erheblich verbessert. Eine schnellere und zuverlässigere Konnektivität ermöglicht eine Datenübertragung in Echtzeit und ermöglicht so erweiterte Telematikdienste wie Fernüberwachung, Over-the-Air-Updates und Vehicle-to-Everything (V2X)-Kommunikation.
- Die zunehmende Anzahl von Basisstationen in China treibt den Markt an, ermöglicht eine schnellere und zuverlässigere Datenkommunikation, erweitert das Spektrum möglicher Anwendungen und fördert Innovationen in der Automobil- und Transportindustrie. Laut MIIT wird die Zahl der 5G-Basisstationen in China bis Ende 2022 etwa 2,31 Millionen betragen. Mit umfangreichen Infrastrukturinvestitionen und ehrgeizigen Einführungsplänen hat China eine erhebliche 5G-Abdeckung erreicht. Die prognostizierte Zahl der Basisstationen soll bis 2024 etwa sechs Millionen erreichen.
- Flottenmanagementlösungen der Telematik sind in China besonders in den Bereichen Logistik, Transport und E-Commerce sehr gefragt. Diese Lösungen helfen Unternehmen, ihre Flotten zu optimieren, Betriebskosten zu senken, die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und die Fahrersicherheit zu erhöhen.
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Überblick über die APAC-Telematikbranche
Der asiatisch-pazifische Telematikmarkt ist stark fragmentiert, mit der Präsenz wichtiger Akteure wie LG Corporation, MiX Telematics Ltd, Concox Information Technology Co. Ltd, Trimble Inc. und Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited. Marktteilnehmer verfolgen Strategien wie Partnerschaften und Übernahmen, um ihr Produktangebot zu erweitern und sich nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.
- Dezember 2022 – OCTO Telematics kündigt eine Eröffnung in Tokio, Japan, an, um seine Präsenz in einem strategischen Zentrum für Technologie, Robotik und Automatisierung zu stärken. Die japanische Tochtergesellschaft von OCTO wird die Entwicklung des Marktes für vernetzte Mobilität in ganz Japan und den umliegenden Ländern weiter unterstützen und den Partnern technische und vertriebliche Unterstützung bieten.
- Oktober 2022 – Asia Mobiliti hat mit Truck It zusammengearbeitet, um umfassende Telematik- und Geo-Mapping-Technologien bereitzustellen, die Werbekäufern die Möglichkeit bieten würden, ihre Kunden gezielt anzusprechen, ihnen Echtzeit-Tracking-Informationen zu allen LKWs und Routen anzubieten und den LKW-Typ anzuzeigen, der sie verwendet zu ihrer Wahl passt.
APAC-Telematikmarktführer
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LG Corporation
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MiX Telematics Ltd
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Concox Information Technology Co. Ltd
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Trimble Inc.
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Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum APAC-Telematikmarkt
- November 2022 – Das Flaggschiffunternehmen der Spark Minda-Gruppe, Minda Corporation, hat mit LocoNav einen Technologielizenzvertrag für das White-Labeling von Telematiksoftware abgeschlossen. Durch diese Zusammenarbeit wird Spark Minda von LocoNav entwickelte Software für seine eigenen Telematikgeräte kombinieren, um Originalgeräteherstellern (OEMs) eine umfassende Lösung anzubieten.
- Oktober 2022 – Borq's Technologies ist mit der Entwicklung der Telematics Control Unit (TCU) in den Zwei- und Dreirad-Automobilbereich vorgedrungen und hat die neu entwickelte TCU erfolgreich in Indien demonstriert. Die neu entwickelte TCU wird auf einem Zweirad installiert und ermöglicht dem vernetzten Zweirad die Bereitstellung von Mobiltelefonie, Datenkonnektivität, Fahrzeugdiagnose, Ortungsdiensten, Fahrzeugfernsteuerung, Batteriemanagement und Sensorfunktionen.
APAC-Telematikmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
4.5 Technologie-Schnappschuss
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Zunehmende Nutzung von Connected-Car-Diensten
5.1.2 Steigende Nachfrage nach einfacher Fahrzeugdiagnose
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Bedrohungen der Datensicherheit in Form von Datenhacking
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Fahrzeugtyp
6.1.1 Kommerzieller (Lkw) LCV vs. M/HCV
6.1.2 Personenkraftwagen)
6.2 Nach Kanal
6.2.1 OEM
6.2.2 Zeitungspapier
6.2.3 Verbrauchermarkt
6.3 Nach Land
6.3.1 China
6.3.2 Japan
6.3.3 Südkorea
6.3.4 Südostasien
6.3.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 LG Corporation
7.1.2 MiX Telematics Ltd
7.1.3 Concox Information Technology Co. Ltd
7.1.4 Trimble Inc.
7.1.5 Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited
7.1.6 iData Kft (iTrack)
7.1.7 Bright Box Hungary Kft
7.1.8 Tata Consultancy Services Ltd
7.1.9 Efkon India Pvt Ltd
7.1.10 Tech Mahindra Limited
7.1.11 Meitrack Group
7.1.12 Octo Group S.p.A
7.1.13 Asia Mobility Technologies Sdn Bhd
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der APAC-Telematikbranche
Telematik bezieht sich auf eine Reihe von Technologien, die zur Überwachung einer breiten Palette von Informationen für ein einzelnes Fahrzeug oder eine Flotte verwendet werden. Ein Telematiksystem ist in der Lage, Informationen wie Fahrerverhalten, Standort, Motordiagnose und Fahrzeugaktivität zu sammeln und den Flottenbetreibern dabei zu helfen, die auf der Softwareplattform generierten Daten zu visualisieren, um ihre Ressourcen zu verwalten.
Der asiatisch-pazifische Telematikmarkt ist nach Fahrzeugtyp (Nutzfahrzeug (Lkw) LCV vs. M/HCV, Personenkraftwagen (Pkw), nach Kanal (OEM, Zeitungspapier, Aftermarket) und nach Land (China, Japan, Südkorea, Südostasien) segmentiert und Rest des asiatisch-pazifischen Raums). Die Marktgrößen und Prognosen werden in Werten in USD für alle oben genannten Segmente angegeben.
Häufig gestellte Fragen zur APAC-Telematik-Marktforschung
Wie groß ist der Telematikmarkt im asiatisch-pazifischen Raum derzeit?
Der asiatisch-pazifische Telematikmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 15,37 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem asiatisch-pazifischen Telematikmarkt?
LG Corporation, MiX Telematics Ltd, Concox Information Technology Co. Ltd, Trimble Inc., Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem APAC-Telematikmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser asiatisch-pazifische Telematikmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Asien-Pazifik-Telematikmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Asien-Pazifik-Telematikmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der APAC-Telematikbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der APAC-Telematik im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die APAC Telematics-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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