Marktgröße für pharmazeutische Auftragsfertigung in APAC
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 55.15 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 83.85 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.74 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für pharmazeutische Auftragsfertigung in APAC
Die Größe des Marktes für pharmazeutische Auftragsfertigungsorganisationen im asiatisch-pazifischen Raum wird im Jahr 2024 auf 55,15 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 83,85 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8,74 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
China ist ein Land mit niedrigen Arbeitslöhnen, was allein die Herstellungskosten der Pharmaunternehmen um bis zu 30 % senken kann. Darüber hinaus sorgen niedrige Kapital- und Gemeinkosten (im Vergleich zu denen in den USA und Europa), Steueranreize und eine unterbewertete Währung für einen erheblichen Kostenvorteil für Pharmaunternehmen, die nach China auslagern.
- Ein weiterer Faktor, der den pharmazeutischen CMO-Markt in China antreibt, sind die im Westen ausgebildeten Fachkräfte des Landes. Aufgrund der strengen Einwanderungspolitik und der hohen Arbeitslosigkeit unter den europäischen und amerikanischen Pharmaarbeitern kehrt die Mehrheit der in westlichen Ländern ausgebildeten Arbeitnehmer nach China zurück, um dort Arbeit zu finden.
- Indien nutzt auch das Wachstum des inländischen CMO-Marktes und ermutigt die japanische Pharmaindustrie, ihre Standorte im Land zu errichten, entweder als alleinige Eigentümerin oder in Partnerschaft mit indischen Unternehmen. Darüber hinaus hat Indien bisher 100 % ausländische Direktinvestitionen über den Automatismus zugelassen Route. Diese 100 % ausländischen Direktinvestitionen im Rahmen des automatischen Weges wurden in der Auftragsfertigung zugelassen, um der inländischen Fertigung einen großen Aufschwung zu verleihen.
- Der CMO-Markt in Japan ist noch unreif. Allerdings verzeichnete das Land in den letzten Jahren ein schrittweises Wachstum. Der japanische CMO-Markt verzeichnete ein Wachstum von etwa 30 %, nachdem das Pharmaceutical Affairs Act die Trennung von Herstellung und Vertrieb anerkannt hatte. Der Wachstumstrend hält seitdem an. Die Zahl der CMO-Hersteller von bedeutender Größe in Japan ist gering und umfasst Akteure wie Bushu Pharmaceuticals, Nipro Pharma und CMIC.
- Aufgrund umfangreicher staatlicher Reformen bei der Arzneimittelpreisgestaltung, struktureller Veränderungen und Unvorhersehbarkeit bei Erstattungs- und Preisentscheidungen stehen viele Pharmaunternehmen in Australien vor Herausforderungen. Aufgrund der Nähe zu den aufstrebenden Märkten Südasiens ist das Land jedoch im Hinblick auf Arzneimittelexporte geografisch gut positioniert.
- Der jüngste medizinische Ausbruch von COVID-19 hat sein Epizentrum in Wuhan, einer chinesischen Stadt, die einst für ihre Schwerindustrie und Stahl bekannt war und im Begriff war, ein aufstrebendes Zentrum für die biopharmazeutische Herstellung zu werden. Solche Ausbrüche können zu einer Unterbrechung der Arzneimittelversorgung führen und die Hersteller sind verpflichtet, die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zu benachrichtigen, wenn dies geschieht. Mit zunehmender Verbreitung des Ausbruchs wird es für Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt zu einer Belastung, die für die Produktion erforderlichen Lagerbestände aufrechtzuerhalten, da China ein wichtiger Rohstofflieferant ist.
Markttrends für pharmazeutische Auftragsfertigung in APAC
Injizierbare Dosisformulierungen halten einen bedeutenden Marktanteil
- Es wird geschätzt, dass der Markt für pharmazeutische Auftragsfertigung einen Aufwärtstrend verzeichnen wird, da die Nachfrage nach injizierbaren Medikamenten, insbesondere in der Krebsforschung, steigt. Aufgrund der starken Nachfrage nach Onkologie- und anderen hochwirksamen Medikamenten (wie Antikörperkonjugaten, Steroiden und IV Flüssigkeiten, die einen schnellen Wirkungseintritt erfordern), dürften Zytostatika die wichtigsten Wachstumstreiber für das Segment der injizierbaren Dosisformulierungen sein.
- Injizierbare Arzneimittel bieten im Vergleich zu anderen Arzneimittelformulierungsarten höhere Erträge. Daher wird erwartet, dass ein höherer ROI, eine höhere therapeutische Effizienz und ein schneller Wirkungseintritt das Wachstum des Segments der injizierbaren Formulierungen vorantreiben werden.
- Robuste Wachstumsraten sind aufgrund der Anzahl vielversprechender klinischer Wirkstoffe im Spätstadium in der Pipeline für die Krebstherapie zu erwarten. Krebsmedikamente machen einen erheblichen Anteil von fast 50 % der Pipelineprodukte aus.
- Der Großteil der Formulierungen biologischer Arzneimittel sowie der Abfüll- und Endbearbeitungsdienste wird an CMOs ausgelagert, während sich die großen Pharmaunternehmen auf die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimittelsubstraten und -produkten konzentrieren. Obwohl die Herstellung anderer Dosierungsformulierungen mit geringeren Kapitalinvestitionen und Betriebskosten verbunden ist, sind die Gewinnspannen bei sterilen injizierbaren Dosierungsformulierungen höher.
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Indien nimmt einen bedeutenden Marktanteil ein
- Mit dem Aufkommen multinationaler Pharmaunternehmen und ihrer schnell wachsenden Präsenz in Indien hat sich das Konzept der Auftragsfertigung stetig weiterentwickelt und schnell angepasst, um Dienstleistungen wie die Formulierungsentwicklung, die grundlegende Herstellung von Arzneimitteln, Stabilitätsstudien und verschiedene Phasen klinischer Studien zu umfassen.
- Aufgrund der Ressourcen wie großer Arbeitskräfte, sachkundiger Arbeitskräfte und von der WHO-GMP anerkannter Produktionsprinzipien verfügt Indien bei der grundlegenden Herstellung medizinischer Arzneimittel und Produkte über einen weitaus größeren Vorteil gegenüber vielen anderen Ländern.
- Die Ausweitung der Arzneimittelsynthese und späte klinische Studien haben sich in dieser Region zu einem profitablen Protokoll entwickelt. Darüber hinaus hat das DTAB (Drug Technical Advisory Board) zugestimmt, für bestimmte Arzneimittel in Indien, die aus den regulierten Märkten Europas und der Vereinigten Staaten stammen, eine Verzichtserklärung auf Studien im Spätstadium (Phase III) zu gewähren. Dieser Anreizschritt führt zu enormen Kosteneinsparungen für Pharmaunternehmen und verstärkt dadurch ihren Fokus auf Indien.
- Es wird erwartet, dass der Ausbruch von COVID-19 auch Indiens Pharmasektor treffen wird; Tatsächlich hat es bereits begonnen. Indische Arzneimittelhersteller sind bei der Beschaffung ihrer Arzneimittelinhaltsstoffe oder pharmazeutischen Wirkstoffe (API) in hohem Maße von China abhängig. Aufgrund des Virusausbruchs steigen die Preise für wichtige Inhaltsstoffe für die Herstellung von Medikamenten. Nach Angaben des Pharmaceutical Export Promotion Council (Pharmexcil) sind die Kosten für wichtige Inhaltsstoffe bereits um 50–60 % gestiegen.
- Neueste Daten der indischen Arzneimittelaufsichtsbehörde zeigen, dass 57 Wirkstoffe, die für lebenswichtige Antibiotika, Vitamine und Hormone oder Steroide benötigt werden, im Falle eines längeren Lockdowns in China möglicherweise nicht mehr vorrätig sind. Dies kann wiederum erhebliche Auswirkungen auf die Pharmaindustrie haben.
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Überblick über die pharmazeutische Auftragsfertigungsbranche in APAC
Der Markt für pharmazeutische Auftragsfertigungsorganisationen im asiatisch-pazifischen Raum entwickelt sich in Richtung eines stark fragmentierten Marktes. Die großen Pharmaunternehmen lagern ihre Arzneimittelproduktion zunehmend an CMOs aus, um die Produktionskosten, den Bedarf an Betriebskapital und die Markteinführungszeit zu senken oder um spezifisches Fachwissen zu erhalten, das intern nicht verfügbar ist. Dadurch verschärft sich der Wettbewerb zwischen den Anbietern. Anbieter expandieren über Regionen hinweg und gründen strategische und kooperative Initiativen mit Unternehmen, um ihren Marktanteil und ihre Rentabilität zu erhöhen. Einige der jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind:.
- November 2019 – Jubilant Biosys gab den Beginn von zwei Expansionsprojekten im Großraum Noida und Bengaluru, Indien, bekannt, da das Unternehmen eine wachsende Kundennachfrage nach seinem Angebot an funktionalen und integrierten Arzneimittelforschungsdiensten hat. Es begann mit der Planung und dem Bau brandneuer und hochmoderner Labore für Chemiedienstleistungen am bestehenden Standort Jubilant Greater Noida. Die Kapazität in Vollzeitäquivalenten in der Chemiebranche wird verdoppelt und der Betrieb soll ab der zweiten Jahreshälfte 2020 aufgenommen werden. Der neue Standort bietet Platz für bis zu 500 Vollzeitkräfte in der Chemiebranche.
- November 2019 – Boehringer plant eine Kapazitätserweiterung an seinem kommerziellen Produktionsstandort für Biologika in China. Die Erweiterung umfasst einen zusätzlichen Bioreaktor und umfasst alle erforderlichen Versorgungseinrichtungen und Infrastrukturen zur Unterstützung des GMP-Betriebs von zwei 2.000-Liter-Einweg-Bioreaktor-Produktionslinien.
Marktführer in der pharmazeutischen Auftragsfertigung in APAC
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Recipharm AB
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Jubilant Life Sciences Ltd
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Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.)
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Boehringer Ingelheim Group
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Pfizer CentreSource (Pfizer Inc)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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APAC Pharmaceutical Contract Manufacturing Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
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1.2 Umfang der Studie
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTDYNAMIK
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4.1 Marktübersicht
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4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
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4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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4.2.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
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4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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4.2.4 Wettberbsintensität
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4.2.5 Bedrohung durch Ersatzspieler
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4.2.6
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4.3 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
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4.4 Branchenrichtlinien
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4.5 Marktführer
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4.5.1 Steigendes Outsourcing-Volumen durch Pharmaunternehmen
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4.6 Marktbeschränkungen
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4.6.1 Steigende Vorlaufzeit und Logistikkosten
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4.6.2 Strenge regulatorische Anforderungen
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4.6.3 Probleme bei der Kapazitätsauslastung, die sich auf die Rentabilität von CMOs auswirken
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4.7 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
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5. TECHNOLOGIE-SCHNAPPSCHUSS
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6. MARKTSEGMENTIERUNG
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6.1 Servicetyp
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6.1.1 Herstellung aktiver pharmazeutischer Inhaltsstoffe (API).
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6.1.1.1 Kleines Molekül
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6.1.1.2 Großes Molekül
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6.1.1.3 Hochwirksames API (HPAPI)
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6.1.2 Entwicklung und Herstellung fertiger Dosierungsformulierungen (FDF).
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6.1.2.1 Feste Dosisformulierung
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6.1.2.2 Flüssigdosis-Formulierung
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6.1.2.3 Injizierbare Dosisformulierung
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6.1.3 Sekundärverpackung
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6.2 Land
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6.2.1 China
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6.2.2 Indien
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6.2.3 Japan
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6.2.4 Australien
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6.2.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
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7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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7.1 Firmenprofile
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7.1.1 Catalent Inc.
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7.1.2 Recipharm AB
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7.1.3 Jubilant Life Sciences Ltd
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7.1.4 Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.)
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7.1.5 Boehringer Ingelheim Group
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7.1.6 Pfizer CentreSource (Pfizer Inc)
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7.1.7 Aenova Group
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7.1.8 Famar SA
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7.1.9 Baxter Biopharma Solutions(Baxter International Inc)
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7.1.10 Lonza Group
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8. INVESTITIONSANALYSE
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9. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der APAC-Pharma-Auftragsfertigungsindustrie
Auftragsfertigung ist eine Form des Outsourcings, bei der ein Hersteller eine formelle Vereinbarung mit einem anderen Fertigungsunternehmen für seine Teile, Produkte oder Komponenten abschließt. Diese nutzt der ehemalige Hersteller im eigenen Herstellungsprozess zur Herstellung seiner Produkte. Der Umfang des Marktes ist umfassend und auf den asiatisch-pazifischen Raum beschränkt.
| Servicetyp | ||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur APAC Pharma-Auftragsfertigungsmarktforschung
Wie groß ist der Markt für pharmazeutische Auftragsfertigungsorganisationen im asiatisch-pazifischen Raum?
Es wird erwartet, dass der Markt für pharmazeutische Auftragsfertigungsorganisationen im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2024 55,15 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,74 % auf 83,85 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist derzeit der Markt für pharmazeutische Auftragsfertigungsorganisationen im asiatisch-pazifischen Raum?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Marktes für pharmazeutische Auftragsfertigungsorganisationen im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich 55,15 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für pharmazeutische Auftragsfertigungsorganisationen im asiatisch-pazifischen Raum?
Recipharm AB, Jubilant Life Sciences Ltd, Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.), Boehringer Ingelheim Group, Pfizer CentreSource (Pfizer Inc) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für pharmazeutische Auftragsfertigungsorganisationen im asiatisch-pazifischen Raum tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für pharmazeutische Auftragsfertigungsorganisationen im asiatisch-pazifischen Raum ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für pharmazeutische Auftragsfertigungsorganisationen im asiatisch-pazifischen Raum auf 50,72 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Pharma-Auftragsfertigungsorganisationen im asiatisch-pazifischen Raum für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Pharma-Auftragsfertigungsorganisationen im Asien-Pazifik-Raum für die Jahre 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 und 2029.
APAC Pharmaceutical Contract Manufacturing Industry Report
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der pharmazeutischen Auftragsfertigung in APAC im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die APAC Pharmaceutical Contract Manufacturing-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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