APAC-Marktgröße für Baumaschinen
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 9.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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APAC-Marktanalyse für Baumaschinen
Der Markt für Baumaschinen im asiatisch-pazifischen Raum wurde im Jahr 2021 auf 116,07 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2027 voraussichtlich 200,05 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 9,50 % im Prognosezeitraum (2022–2027) entspricht.
Der asiatisch-pazifische Baumaschinenmarkt verzeichnete während der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 einen starken Rückgang aufgrund von Produktionsschließungen, Sperrungen und Handelsbeschränkungen während der COVID-19-Krise. Darüber hinaus wirkten sich die Verlangsamung des Bausektors und der Mangel an Arbeitskräften erheblich auf den Markt aus. Da Bau- und Infrastrukturunternehmen aufgrund der stetig steigenden Bauaktivitäten in den wichtigsten Ländern im ersten Halbjahr 2021 ihre Geschäftstätigkeit wieder aufgenommen haben, gewann der Markt wieder an Schwung.
Langfristig sorgen steigende Investitionen großer Industrieakteure in die Produktionskapazität, massive staatliche Ausgaben für die Infrastruktur, die Elektrifizierung der Ausrüstung und die zunehmende Urbanisierung sowie die steigende Nachfrage nach Baumaschinen wie Baggern, Baggerladern und Straßenmaschinen für Nachfrage die Automobil- und Transportindustrie mit einem Anstieg der Verkäufe von Baumaschinen.
Wichtige Marktteilnehmer erweitern ihre Produktionskapazitäten und bringen neue Produkte auf den Markt, um der gestiegenen Nachfrage nach Baumaschinen gerecht zu werden. Beispielsweise nahm Sany Heavy Industry im August 2022 mit der Einführung des lokal produzierten Baggers SY315CKD den Betrieb seiner ersten Produktionsstätte in Indonesien auf. Die Fabrik wird auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern mit einer Investition von 30 Millionen US-Dollar gebaut. Im Mai 2022 stellte JCB auf der Excon 2022 Indiens ersten vollelektrischen Bagger 19C-1E vor.
Es wird erwartet, dass China im Prognosezeitraum der größte Markt sein wird, gefolgt von Indien, Südkorea und Japan. Grund hierfür sind die Präsenz großer Baumaschinen-OEMs, umfangreiche staatliche Infrastrukturinvestitionen, die zunehmende Urbanisierung und viele globale Unternehmen, die Joint Ventures mit den lokalen Unternehmen haben Akteure zur Herstellung von Baumaschinen in China.
APAC-Markttrends für Baumaschinen
Wachsende Nachfrage nach Baggern, um die Nachfrage auf dem Markt anzukurbeln
Es wird prognostiziert, dass Bagger im Prognosezeitraum aufgrund der laufenden Infrastruktur-Megaprojekte den asiatisch-pazifischen Baumaschinenmarkt dominieren werden. Bagger sind die am häufigsten verwendeten Geräte für Aushubarbeiten, da der Aushub des Geländes der erste Schritt bei Beginn eines Bauprojekts ist. Bagger sind in Tragfähigkeiten von 5 bis 40 Tonnen erhältlich und nutzen sowohl Raupen als auch Räder für ihre Mobilität, was sie zu einem der vielseitigsten Baugeräte macht.
Bagger werden auch häufig bei großen Bauprojekten wie der Belt and Road Initiative (BRI), dem Asian Highway Network (AHN), der Kunming-Singapore Railway, Sagarmala und Bharatmala in der Region eingesetzt. Bagger sind auch in wichtigen Märkten wie China, Japan, Südkorea und Indonesien die meistverkaufte Art von Baumaschinen. Beispielsweise wurden im Jahr 2021 in China 274357 Bagger verkauft. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 4,6 %. Laut China Construction Machinery Association gibt es im Land etwa 25 Baggerhersteller, mehr als in jedem anderen Land der Welt.
In einigen Märkten wie Indien dominieren Baggerlader den Baumaschinenmarkt. Aufgrund der Durchführung umfangreicher Infrastrukturprojekte im Land sind Bagger jedoch zum am schnellsten verkauften Baumaschinentyp geworden. Beispielsweise wurden im Jahr 2021 in Indien etwa 34.000 Bagger verkauft, was einer Steigerung von 54,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Basierend auf allen oben genannten Faktoren wird prognostiziert, dass Bagger im Prognosezeitraum das dominierende Segment nach Maschinentyp sein werden.
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China spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Baumaschinenmarktes im asiatisch-pazifischen Raum
China dürfte sich zum größten Markt entwickeln, gefolgt von Indien, Indonesien, Japan und Südkorea. Laufende Megaprojekte in China erfordern die Verlagerung vieler Maschinen und Materialien von einem Teil des Landes in einen anderen. Projekte wie das Zhongwei Ji'an Natural Gas Pipeline-Projekt, die Liuzhou-Wuzhou Railway Line, die Belt and Road Initiative und die Zhengshen Foshan Expressway sind einige der vielen Projekte, die den Einsatz zahlreicher Baumaschinen erfordern. China kündigte für 2021 Investitionen in Höhe von 1,1 Billionen US-Dollar in Infrastrukturprojekte an. Der chinesische Baumaschinenumsatz erreichte rund 58 Milliarden US-Dollar und machte 2021 20 % des weltweiten Baumaschinenmarktes aus.
Auch Indien und Indonesien verzeichnen einen rasanten Anstieg der Baumaschinenverkäufe. In Indien steigen die Baumaschinenverkäufe aufgrund der groß angelegten Bauprojekte für Straßen und Logistikkorridore, während in Indonesien die Baumaschinenverkäufe durch den Bau von Produktionsgebieten und das Wachstum in der Bergbauindustrie vorangetrieben werden. Da die Unternehmen neue Produkte auf den Markt bringen, um ihren Marktanteil in diesem Segment zu erhöhen, wird erwartet, dass der Markt für Baumaschinen im Prognosezeitraum für den Baggermarkt wachsen wird. Zum Beispiel,.
- Im Mai 2022 stellte Komatsu India während der Excon 2022 in Indien drei neue B-20-Biodiesel-kompatible Bagger vor (Komatsu PC205-10MO-Hydraulikbagger, Komatsu PC500LC-10R-Hydraulikbagger und Komatsu PC210LC-10M0 Super Long Front).
- Im Juli 2022 brachte Volvo CE den Bagger EC550E in Indien auf den Markt. Der Bagger ist speziell für schwere Grabarbeiten und Massenaushubarbeiten konzipiert.
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Überblick über die APAC-Baumaschinenbranche
Der Markt für Baumaschinen im asiatisch-pazifischen Raum ist mäßig konsolidiert. Der Markt ist durch die Präsenz erheblich globaler Player sowie einiger lokaler Player gekennzeichnet, die sich langfristige Lieferverträge mit großen Infrastrukturunternehmen gesichert haben. Diese Akteure engagieren sich auch in Joint Ventures, Fusionen und Übernahmen, der Einführung neuer Produkte und der Produktentwicklung, um ihr Markenportfolio zu erweitern und ihre Marktpositionen zu festigen.
Zu den wichtigsten Akteuren, die den Weltmarkt dominieren, gehören Komatsu Corp., Sany Heavy Industry, XCMG, Hitachi Construction Machinery Ltd. und Hyundai Construction Equipment Ltd. Wichtige Akteure beteiligen sich an Fusionen und Übernahmen sowie an der Einführung neuer Produkte, um ihre Marktposition zu sichern und dem Markt einen Schritt voraus zu bleiben. Zum Beispiel,.
- Im Mai 2022 brachte Caterpillar Inc. in Indien die Minibagger 303 CR und den Motorgrader 120 GC auf den Markt. Diese beiden Produkte wurden auf der Confederation of Indian Industry (CII) EXCON 2022 in Bengaluru zusammen mit der bestehenden Produktpalette von Caterpillar, darunter Bagger, Motoren, Räder, Baggerlader und Kompaktlader, ausgestellt.
- Im Januar 2022 gab Hitachi Ltd. den Verkauf eines 50-prozentigen Anteils an Hitachi Construction Machinery Ltd. an ein Joint Venture zwischen Itochu Corporation und dem Investmentfonds Japan Industrial Partners Inc. für 182,4 Milliarden JPY bekannt.
APAC-Marktführer für Baumaschinen
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Komatsu Corp.
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Sany Industrial Machinery
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XCMG
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Hitachi Construction Machinery Ltd.
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Hyundai Construction Equipment Ltd.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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APAC-Marktnachrichten für Baumaschinen
- Im August 2022 kündigte Volvo CE die Entwicklung seiner Produktionsstätte in Bengaluru in Indien zu einem Exportzentrum an. Das Unternehmen gab an, dass diese Investition es Volvo Construction Equipment ermöglichen wird, im Werk mittelgroße Bagger zu produzieren. Das Unternehmen gab weiter an, dass diese Maschinen hauptsächlich auf dem indischen Markt eingesetzt werden.
- Im Juni 2022 gaben Cummins Inc. und Komatsu Corp. eine neue Zusammenarbeit zur Entwicklung emissionsfreier Bergbau-Muldenkipper bekannt. Cummins und Komatsu werden sich zunächst auf emissionsfreie Energietechnologien konzentrieren, einschließlich Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen für große Bergbau-Muldenkipper-Anwendungen.
- Im April 2022 brachte Manitowoc den Potain MCT 805 auf den Markt, der im Manitowoc-Werk Zhangjiagang, China, hergestellt wird. Das neue Modell bietet starke Leistung und entspricht internationalen Standards und Anforderungen. Das neue Modell, das dem MDT 809 ähnelt, ist in Konfigurationen mit 32 t und 40 t Tragfähigkeit, mit einem 80 m langen Ausleger und einer Hakenhöhe von 84 m erhältlich.
- Im Mai 2022 stellte Sany Bharat während der Excon 2022 in Indien 22 neue Produkte vor. Alle neuen Maschinen wurden ausschließlich für den Einsatz in Indien konzipiert und berücksichtigen dabei die Anforderungen der indischen Kunden. Dies spiegelt das tiefe Verständnis des Unternehmens für den indischen Markt und die Kundenstimmung wider, das diesen Produkten einen einzigartigen Vorteil verschafft, indem es sie für die Benutzer profitabler macht.
APAC-Marktbericht für Baumaschinen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.2 Marktbeschränkungen
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgrößenwert in Milliarden US-Dollar)
5.1 Maschinentyp
5.1.1 Kräne
5.1.2 Teleskop-Handhabung
5.1.3 Bagger
5.1.4 Lader und Baggerlader
5.1.5 Motorgrader
5.1.6 Andere
5.2 Antriebstyp
5.2.1 IC-Motor
5.2.2 Elektro und Hybrid
5.3 Nach Land
5.3.1 China
5.3.2 Indien
5.3.3 Japan
5.3.4 Südkorea
5.3.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 XCMG Group
6.2.2 Sany Group
6.2.3 Lingong Machinery Group
6.2.4 Hitachi Construction Equipments Co. Ltd
6.2.5 Komatsu Limited
6.2.6 Kobelco Construction Machinery
6.2.7 Hyundai Heavy Industries
6.2.8 Doosan Group
6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co., Ltd
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der APAC-Baumaschinenindustrie
Als Baugeräte gelten alle Arten von Geräten, die für die Ausführung, Fertigstellung, Errichtung, den Betrieb oder die Wartung eines Bauprojekts oder Bauwerks verwendet werden. Baumaschinen werden auch bei Erdbewegungsarbeiten beim Bau von Straßen, Brücken und Dämmen eingesetzt. Einige Arten von Baumaschinen wie Bagger und Radlader werden auch im Bergbau eingesetzt.
Der Baumaschinenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wurde nach Maschinentyp, Antriebstyp und Land segmentiert. Nach Maschinentyp ist der Markt in Kräne, Teleskoplader, Bagger, Lader und Baggerlader, Motorgrader und andere unterteilt. Nach Antriebsart ist der Markt in Verbrennungsmotoren und Elektro- und Hybridmotoren unterteilt. Nach Ländern ist der Markt in China, Indien, Japan, Südkorea und den Rest des asiatisch-pazifischen Raums unterteilt. Für jedes Segment wurden Marktgröße und -prognose auf Basis des Wertes (Milliarden US-Dollar) erstellt.
| Maschinentyp | ||
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| Antriebstyp | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur APAC-Marktforschung für Baumaschinen
Wie groß ist der Markt für Baumaschinen im asiatisch-pazifischen Raum derzeit?
Der asiatisch-pazifische Baumaschinenmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 9 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Baumaschinenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum?
Komatsu Corp., Sany Industrial Machinery, XCMG, Hitachi Construction Machinery Ltd., Hyundai Construction Equipment Ltd. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem asiatisch-pazifischen Baumaschinenmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser asiatisch-pazifische Baumaschinenmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Baumaschinenmarktes im asiatisch-pazifischen Raum für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Baumaschinenmarktes im asiatisch-pazifischen Raum für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Baumaschinenindustrie im asiatisch-pazifischen Raum
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Baumaschinen im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Baumaschinen im asiatisch-pazifischen Raum umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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