Marktgröße für landwirtschaftliche Maschinen in der Region Asien-Pazifik
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 6.10 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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APAC-Marktanalyse für landwirtschaftliche Maschinen
Der Landmaschinenmarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um 6,1 % wachsen.
- Der Rückgang der Arbeitskräfte und das gestiegene Bewusstsein der Landwirte für fortschrittliche landwirtschaftliche Praktiken sind die Hauptgründe für die Nachfrage nach Landmaschinen. Darüber hinaus dürften der zunehmende technologische Fortschritt bei landwirtschaftlichen Geräten und die steigende Nachfrage nach gebrauchten landwirtschaftlichen Geräten den Umsatzanteil erhöhen. Darüber hinaus tragen auch das Bevölkerungswachstum und die hohe Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten, vor allem aus Ländern wie Indien und China, zum Wachstum des Marktes bei.
- China und Indien dominieren aufgrund ihrer riesigen Ackerflächen und des geringen Automatisierungsgrads die regionalen Märkte für landwirtschaftliche Geräte, obwohl Japan unter den asiatischen Ländern den höchsten Mechanisierungsgrad aufweist. Australien ist auch ein wichtiger Markt für landwirtschaftliche Geräte im asiatisch-pazifischen Raum. Nach Angaben der Tractor and Machinery Association of Australia (TMA) steigerte die Unterstützung des Instant Asset Write-off-Programms den Verkauf von Kleintraktoren in Australien. Im Zeitraum 2020–21 verzeichneten Traktoren unter 40 PS (30 Kilowatt) in diesem Monat einen Zuwachs von 72 % und beendeten das Jahr mit einem Vorsprung von 36 %. Die wachsende Betonung der Mechanisierung in der Landwirtschaft und die Bemühungen der Regierungen um Mechanisierung könnten den Umsatz steigern und zu Innovationen wie fahrerlosen Maschinen führen, die den Markt im gesamten Prognosezeitraum antreiben könnten. Andererseits sind der Mangel an Fachkräften und die hohen Maschinenkosten die größten Hemmnisse des Marktes.
Markttrends für landwirtschaftliche Maschinen in der APAC-Region
Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften und Erhöhung der landwirtschaftlichen Löhne
Die Arbeitskosten in der Landwirtschaft sind direkt proportional zu den Produktionskosten. Daher treiben steigende Arbeitslöhne und der Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften den Landmaschinenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum an. Beispielsweise beträgt der durchschnittliche Anstieg der täglichen landwirtschaftlichen Löhne in Indien in den letzten Jahren 0,2 USD. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt, da die Arbeitskräfte in der Landwirtschaft aufgrund der Abwanderung der Landbevölkerung in städtische Regionen zurückgehen.
Darüber hinaus ist in Entwicklungsländern wie China im Durchschnitt ein höherer Anteil der Bevölkerung von der Landwirtschaft abhängig. Da jedes Jahr viele Menschen in urbane Regionen ziehen, ist der Anteil mit der Zeit gesunken. Beispielsweise ist in China jedes Jahr ein Rückgang der Verfügbarkeit von landwirtschaftlichen Arbeitskräften um 0,5 bis 1 % zu beobachten. Darüber hinaus zeigen die Statistiken der chinesischen Regierung, dass der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten von 36,7 % im Jahr 2010 auf 23,6 % im Jahr 2020 gesunken ist. Die Kosten für landwirtschaftliche Arbeitskräfte werden aufgrund des Rückgangs der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte teurer. Ähnlich wie unzureichende ländliche Reformen zu einem Rückgang der ländlichen Arbeitskräfte führen, mechanisieren Landwirte zunehmend ihre zahlreichen landwirtschaftlichen Betriebe. Dies ist einer der Hauptantriebsfaktoren von Landmaschinen.
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Indien und China dominieren den Markt
Auf Indien und China entfallen 60 % des Landmaschinenanteils im asiatisch-pazifischen Raum. Der Bedarf an landwirtschaftlicher Mechanisierung in Indien und China ist kontinuierlich deutlich gestiegen. Die wichtigsten Markttreiber sind der Mangel an Arbeitskräften, die Notwendigkeit, die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern, Vertragslandwirtschaft und staatliche Anreize. Ein hoher Arbeitslohn ist ebenfalls ein Schlüsselfaktor auf dem Markt. Traktoren nehmen den größten Marktanteil unter allen Landmaschinen in dieser Region ein. Der Verkauf von Landmaschinen dominierte im Jahr 2020 den indischen Markt und machte 810.000 verkaufte Einheiten aus. China war mit 610.000 Verkäufen der zweitgrößte Markt.
Darüber hinaus bietet die indische Regierung Anreize in Form von Subventionen, günstigen Einfuhrabgaben auf landwirtschaftliche Maschinen und einfachen Finanzierungsprogrammen, die die Landwirte dazu drängen, ihre Farmen zu mechanisieren. Aufgrund des Arbeitskräftemangels ist die Mechanisierung der Landwirtschaft bei Landwirten immer häufiger vorgekommen. Aufgrund der weit verbreiteten Abwanderung vom Land in die Stadt und mehrerer Beschäftigungsprogramme für den ländlichen Raum herrscht in ländlichen Gebieten ein Arbeitskräftemangel. Beispielsweise verursachte die National Rural Employment Guarantee Agency (NREGA) einen Kaskadeneffekt, der aufgrund des Arbeitskräftemangels an mehreren Standorten zur Mechanisierung landwirtschaftlicher Betriebe führte.
Darüber hinaus führt die Unterstützung der chinesischen Regierung zu einer zunehmenden Mechanisierung der Landwirtschaft für verschiedene Kulturpflanzen wie Reis, Weizen, Mais, Kartoffeln, Raps, Baumwolle und Zuckerrohr. Das chinesische Finanzministerium hat im Jahr 2020 mehr als 20 Milliarden CNY an Zuschüssen der Zentralregierung für den Erwerb landwirtschaftlicher Maschinen vergeben. Das Land will bis 2025 eine vollständige Mechanisierung der Landwirtschaft, des Pflügens, Pflanzens und Erntens von 75 % erreichen. Darüber hinaus hat China das Made in China 2025-Initiative, die darauf abzielt, 90 % der landwirtschaftlichen Geräte des Landes mit High-End-Maschinen zu produzieren, wie zum Beispiel landwirtschaftlichen Traktoren, die im Jahr 2020 ein Drittel des Marktsektors ausmachten. Dies wiederum stimuliert lokal gebaute Traktoren und treibt den landwirtschaftlichen Traktorenmarkt im Land an.
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Überblick über die APAC-Landmaschinenindustrie
Der Markt ist stark konsolidiert und es gibt einige wenige prominente Akteure, die mehr als die Hälfte des Marktes ausmachen. Die Einführung neuer Produkte, Partnerschaften und Übernahmen sind die wichtigsten Strategien der führenden Unternehmen im untersuchten Markt. Deere Company, AGCO Corp., International Tractors Limited (Sonalika), Kubota Tractor Corp. und Mahindra Mahindra Ltd sind einige der führenden Akteure in dieser Region.
APAC-Marktführer für Landmaschinen
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Deere & Company
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AGCO Corporation
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International tractors limited
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Mahindra & Mahindra Ltd.
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KUBOTA Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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APAC-Marktnachrichten für Landmaschinen
November 2022: VST Tillers Tractors Ltd und ZETOR TRACTORS kündigten die Einführung von zwei neuen Traktoren auf der Ausstellung CII Agro Tech India 2022 an. Sie behaupten, dass diese beiden neuen Traktoren mit 45 PS und 50 PS in den Werken Indien und Tschechien von VST Zetor entwickelt werden.
September 2022: New Holland Agriculture, eine Marke von CNH Industrial, kündigte auf der 7. EIMA Agrimach Expo 2022 in Bengaluru die Einführung des Blue Series SIMBA und seinen Einstieg in das Segment der Kompakttraktoren unter 30 PS in Indien an. Das Unternehmen wurde als Teil der Blue Series-Reihe der Marke eingeführt und gab an, dass der Traktor für Spezialanwendungen wie Sprühen, Rotieren und Zwischenreihenanbau in Weinbergen, Obstgärten, Zuckerrohr- und Baumwollfeldern usw. konzipiert sei.
APAC-Marktbericht für Landmaschinen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Produktart
5.1.1 Traktoren
5.1.1.1 Mit Pferdestärken
5.1.1.1.1 Unter 20 PS
5.1.1.1.2 21 - 30 PS
5.1.1.1.3 31 - 50 PS
5.1.1.1.4 Über 50 PS
5.1.1.2 Nach Typ
5.1.1.2.1 Nutztraktor
5.1.1.2.2 Reihenfruchttraktor
5.1.1.2.3 Kompakter Nutztraktor
5.1.1.2.4 Andere Arten
5.1.2 Pflügen und Kultivieren von Maschinen
5.1.2.1 Pflüge
5.1.2.2 Eggen
5.1.2.3 Grubber und Ackerbauern
5.1.2.4 Andere Pflug- und Kultivierungsmaschinen
5.1.3 Pflanzmaschinen
5.1.3.1 Sämaschinen
5.1.3.2 Pflanzgefäße
5.1.3.3 Streuer
5.1.3.4 Andere Pflanzmaschinen
5.1.4 Erntemaschinen
5.1.4.1 Mähdrescher
5.1.4.2 Feldhäcksler
5.1.4.3 Andere Erntemaschinen
5.1.5 Heumaschinen
5.1.5.1 Mäher
5.1.5.2 Ballenpresse
5.1.5.3 Andere Heumaschinen
5.1.6 Bewässerungsmaschinen
5.1.6.1 Sprinklerbewässerung
5.1.6.2 Tröpfchenbewässerung
5.1.6.3 Andere Bewässerungsmaschinen
5.1.7 Andere Produkttypen
5.2 Erdkunde
5.2.1 China
5.2.2 Indien
5.2.3 Japan
5.2.4 Australien
5.2.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Die am häufigsten verwendeten Strategien
6.2 Marktanteilsanalyse
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Deere and Company
6.3.2 AGCO Corp.
6.3.3 CNH Industrial NV
6.3.4 Kubota Corporation
6.3.5 Mahindra & Mahindra Ltd
6.3.6 Yanmar Company Limited
6.3.7 International tractors limited
6.3.8 Iseki & Co. Ltd
6.3.9 Escorts Limited
6.3.10 AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Company KG
6.3.11 YANMAR Co. Ltd
6.3.12 Netafim Limited
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der APAC-Landmaschinenindustrie
Landmaschinen werden in der Landwirtschaft oder anderen landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt. Es wird geschätzt, dass der Landmaschinenmarkt im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird. Im Forschungsumfang wurden alle Arten landwirtschaftlicher Maschinen berücksichtigt, die auf Feldern eingesetzt werden, darunter Erntemaschinen, Heu- und Futtermaschinen sowie Bewässerungsmaschinen.
Der Landmaschinenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ist nach Produkttyp in Traktoren, Pflug- und Anbaumaschinen, Pflanzmaschinen, Bewässerungsmaschinen, Erntemaschinen, Heuerntemaschinen und andere Produkttypen unterteilt. Geografisch ist der Markt auch in China, Japan, Indien, Australien und den Rest des asiatisch-pazifischen Raums unterteilt. Der Bericht bietet Markteinschätzungen und Prognosen in Werten in Millionen US-Dollar für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur APAC-Marktforschung für Landmaschinen
Wie groß ist der Markt für landwirtschaftliche Maschinen im asiatisch-pazifischen Raum derzeit?
Der Markt für landwirtschaftliche Maschinen im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,10 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für landwirtschaftliche Maschinen im asiatisch-pazifischen Raum?
Deere & Company, AGCO Corporation, International tractors limited, Mahindra & Mahindra Ltd., KUBOTA Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für landwirtschaftliche Maschinen im asiatisch-pazifischen Raum tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für landwirtschaftliche Maschinen im asiatisch-pazifischen Raum ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße für landwirtschaftliche Maschinen im asiatisch-pazifischen Raum für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für landwirtschaftliche Maschinen im asiatisch-pazifischen Raum für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Landwirtschaftsmaschinenindustrie im asiatisch-pazifischen Raum
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Landmaschinen im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Agrarmaschinen im asiatisch-pazifischen Raum umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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