ASEAN-Marktgröße für Lager- und Vertriebslogistik
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 31.38 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 40.42 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.20 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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ASEAN-Marktanalyse für Lager- und Vertriebslogistik
Die Größe des ASEAN-Marktes für Lager- und Distributionslogistik wird im Jahr 2024 auf 63,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 85,78 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,20 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 waren die ASEAN-Staats- und Regierungschefs aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 gelegentlich gezwungen, soziale Distanzierungsmaßnahmen anzuwenden und Städte abzuriegeln. Der traditionelle Einzelhandel steht aufgrund der massiven Schließung physischer Geschäfte und der sinkenden Verbrauchernachfrage unter Druck. Während die Pandemie für große Instabilität im stationären Einzelhandel gesorgt und auch die Verlagerung auf Online-Shopping-Kanäle in den ASEAN-Ländern beschleunigt hat.
- Aufgrund der hohen Wachstumsrate des E-Commerce-Sektors wird erwartet, dass der ASEAN-Lager- und Distributionslogistikmarkt im gesamten Prognosezeitraum schnell wachsen wird. Die hohe Nachfrage aus der Last-Mile-Logistik und die sich schnell entwickelnde Transportinfrastruktur treiben die Expansion des Marktes voran. Die starke Präsenz ausländischer Firmen und Regierungsbemühungen wie Adapt and Grow and Go Digital sowie die wachsende Logistikbranche treiben den Lager- und Vertriebsmarkt der Region voran. Singapur ist ein wichtiges Land in der ASEAN-Region und aufgrund seines geografischen Vorteils und seines starken Fracht- und Logistikgeschäfts ein schnell wachsendes Land in der ASEAN-Region. Darüber hinaus haben wichtige Akteure des Landes die Lagerinfrastruktur erheblich finanziert.
- In bestimmten Bereichen ist die Lagernachfrage gestiegen, was vor allem auf den Anstieg der E-Commerce-Umsätze zurückzuführen ist. Im Zeitraum 2020–2021 erhielt BW, Vietnams größter Industrieentwickler zur Miete, der sich auf die Entwicklung von Lagerhäusern und Fabriken zur Miete spezialisiert hat, eine große Anzahl von Anfragen. Der langfristige Entwicklungsplan des Unternehmens ermöglichte es ihm, diese kurzfristigen Chancen durch den Bau leichter und moderner Industrielager effizient zu nutzen, um der steigenden Fertigungsnachfrage und der explodierenden E-Commerce-Expansion gerecht zu werden.
- Die Nachfrage nach Kühllagern steigt weiter und zwingt Kühllagerunternehmen dazu, ihre Lieferkettenmodelle anzupassen. Einem Branchenbericht zufolge zeigen internationale Investoren großes Interesse am Bau von Kühllagern in Vietnam, um von den Urbanisierungs- und Einzelhandelsmodernisierungsprozessen zu profitieren und die Art und Weise, wie Vietnams Großstädte neue Nahrungsquellen erschließen, zu verändern. Aufgrund erheblicher Infrastrukturinvestitionen und -erweiterungen, beispielsweise durch den Ausbau des Long Thanh International Airport, wird in Zukunft mit einer Entlastung der Versorgungsleitungen gerechnet.
ASEAN-Markttrends für Lager- und Vertriebslogistik
Vergrößerung der Lagerfläche in Thailand
Lagerhallen sind mehr als nur Lagerräume, da sie verschiedene wertschöpfende Vorgänge wie Just-in-Time-Verpackung, Montage und Produktanpassung beherbergen. In den letzten fünf Jahren hat Thailand einen phänomenalen Aufschwung im E-Commerce erlebt. Ein E-Commerce-Lagercluster befindet sich zwischen 15 und 23 Kilometern entlang der Bang Na-Trat Road in Bangkok. Thailand hat in den letzten Jahren eine enorme Expansion des Einzelhandelsmarktes erlebt, mit einem stetigen Anstieg des organisierten Einzelhandels oder modernen Einkaufs im ganzen Land. Das steigende Niveau des verfügbaren Einkommens in Thailand, die große junge Bevölkerung des Landes und die florierende Tourismusbranche haben alle eine Menge ausländischer Marken angezogen und die Nachfrage nach Lagerdienstleistungen erhöht.
Im ersten Halbjahr 2021 stieg Thailands Gesamtangebot an fertigen Lagerhäusern im Jahresvergleich um 2,5 Prozent auf 4,65 Millionen Quadratmeter. In diesem Halbjahr (H1 2021) machten neue Projekte nur 12 % des gesamten hinzugefügten Angebots aus, was zeigt, dass Entwickler größtenteils innerhalb bestehender Projekte expandierten. Sofern sie nicht im Vorfeld ein offensichtliches und starkes Interesse der Mieter wecken, widmen sich Logistikimmobilienakteure eher der Aufrechterhaltung und Verbesserung der aktuellen Bestandsperformance als der Initiierung neuer Initiativen. Dadurch ist spekulatives Bauen auf dem Markt begrenzt.
Im Juni 2020 investierte Volvo Cars Thailand in Zusammenarbeit mit der WHA-Gruppe über 27,9 Millionen US-Dollar, um erstmals in Thailand offiziell ein innovatives neues Volvo-Lager zu eröffnen. Dieses Lager erstreckt sich über eine Fläche von 23.331 Quadratmetern und soll Volvos One-Stop-Hub für die ASEAN-Region werden.
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Das E-Commerce-Wachstum in der ASEAN-Region treibt den Markt an
Malaysias Industriemarkt ist in den letzten Jahren aufgrund der hohen E-Commerce-Durchdringung stetig gewachsen, was zu einem erhöhten Lagerraumbedarf geführt hat, um dem Anstieg der Zustellung auf der letzten Meile und der strukturellen Entwicklung hin zum Omnichannel-Einzelhandel Rechnung zu tragen. Internationale Einzelhändler bauen nach und nach Lager in Malaysia auf, um Lieferzeiten, Kundenservice und Produktverfügbarkeit zu verbessern. IKEA, Nestlé, Tesco, Zalora und Lazada gehören zu den globalen Unternehmen, die in malaysische Vertriebszentren investieren, um ihre E-Commerce-Präsenz im Land auszubauen.
Es ist davon auszugehen, dass die ASEAN-Region im Prognosezeitraum weiterhin weltweit führend im E-Commerce sein wird. Anfang 2021 wurden etwa 60 % aller Online-Einzelhandelsumsätze weltweit in Asien getätigt, wobei allein chinesische Verbraucher mehr als ein Drittel aller Online-Einkäufe weltweit ausmachten. Seit Beginn der Pandemie hat das Online-Shopping eine phänomenale Entwicklung erlebt, allein in Südostasien kamen 70 Millionen zusätzliche digitale Verbraucher hinzu. Sowohl große als auch kleine Einzelhändler sind jetzt besser darauf vorbereitet, die Digitalisierung zum Erfolg und nicht nur zum Überleben zu nutzen, nachdem sie zwischen Lockdowns und der Bewältigung der Einkaufsschwierigkeiten im Zeitalter der Pandemie schwankten.
COVID-19 hat das Wachstum von E-Retailing-Unternehmen sowohl im Lager- als auch im Logistiksektor beschleunigt, und Anleger betrachten diese starke Anlageklasse aktiv als eine beliebte Investition aller Zeiten. Die Lagerhaltung wird weiterhin durch den Logistiksektor und den Lagerbedarf gestützt, und es wird mit einem starken Aufschwung gerechnet, da sich die E-Commerce-Unternehmen weiter verbessern. Darüber hinaus nutzen Marken weiterhin die Infrastruktur und Fähigkeiten lokaler und internationaler E-Commerce-Akteure und treiben gleichzeitig den Markt in der ASEAN-Region voran.
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Überblick über die ASEAN-Lager- und Distributionslogistikbranche
Der Lager- und Vertriebsmarkt in der ASEAN-Region ist fragmentiert, und viele Akteure versuchen, einen bedeutenden Teil des sich entwickelnden Marktes zu erobern. Einige Länder in der ASEAN-Region, wie Indonesien und die Philippinen, verzeichnen ein moderates Wachstum mit der Präsenz einer großen Anzahl lokaler und einiger internationaler Akteure. Allerdings sind Singapur, Vietnam und Thailand hart umkämpfte Märkte mit einer großen Zahl internationaler Akteure. CEVA, Yusen Logistics, Kerry Logistics und DHL gehören zu den wichtigsten Akteuren in der Region. Der zunehmende Druck durch E-Commerce und internationalen Handel hat es den Akteuren ermöglicht, viele Lager in der Region zu entwickeln. Aufgrund ihrer langjährigen Präsenz im Inland konnten lokale Akteure und Händler mit internationalen Akteuren konkurrieren.
ASEAN-Marktführer für Lager- und Distributionslogistik
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Agility Logistics
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DB Schenker Logistics
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DHL Group
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CJ Century Logistics
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Keppel Logistics
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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ASEAN-Marktnachrichten für Lager- und Vertriebslogistik
- August 2022 AP Moller – Maersk (Maersk) gab den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von LF Logistics bekannt, einem Logistikunternehmen mit erstklassigen Fähigkeiten in den Bereichen Omnichannel-Fulfillment-Dienste, E-Commerce und Binnenschifffahrt in der ASEAN-Region. Nach der Übernahme wird Maersk sein Lagernetzwerk erweitern, indem es 223 Lager zu seinem aktuellen Netzwerk hinzufügt und die Gesamtzahl der Einrichtungen, verteilt auf 9,5 Millionen Quadratmeter, auf 549 erhöht.
- April 2022 Geodis übernimmt Keppel Logistics, das in Südostasien tätig ist und über mehr als 200.000 Quadratmeter Lagerfläche in Singapur, Malaysia und Australien verfügt. Diese Akquisition wird es Geodis ermöglichen, seine Kontraktlogistikpräsenz und E-Commerce-Fulfillment-Dienste in Singapur und Südostasien zu erweitern.
ASEAN-Marktbericht für Lager- und Vertriebslogistik – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analysemethodik
2.2 Forschungsphasen
3. EXECUTIVE-SOMMER
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Marktdynamik
4.2.1 Treiber
4.2.2 Einschränkungen
4.2.3 Gelegenheiten
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Regierungsvorschriften in ASEAN-Ländern
4.6 Technologische Entwicklungen in der Lagerhaltung
4.7 Einblicke in Lagermieten
4.8 Einblicke in die allgemeine Lagerhaltung
4.9 Einblicke in die Lagerung gefährlicher Güter
4.10 Einblicke in die Kühllagerung
4.11 Einblicke in die Auswirkungen des E-Commerce-Wachstums
4.12 Einblicke in Freihandelszonen und Industrieparks
4.13 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Geographie
5.1.1 Singapur
5.1.2 Thailand
5.1.3 Malaysia
5.1.4 Vietnam
5.1.5 Indonesien
5.1.6 Philippinen
5.1.7 Rest der ASEAN
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
6.2 Firmenprofile
6.2.1 DHL Supply Chain
6.2.2 Ceva Logistics
6.2.3 CJ Century Logistics
6.2.4 DB Schenker
6.2.5 Agility
6.2.6 Kuehne + Nagel
6.2.7 Yusen Logistics
6.2.8 Kerry Logistics
6.2.9 CWT Ltd
6.2.10 Gemadept
6.2.11 Tiong Nam Logistics
6.2.12 Ych Group
6.2.13 Singapore Post
6.2.14 WHA Corporation
6.2.15 Keppel Logistics*
6.3 Andere Unternehmen (Wichtige Informationen/Übersicht)
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. ANHANG
Segmentierung der ASEAN-Lager- und Vertriebslogistikbranche
Sowohl die Vertriebslogistik als auch die Vertriebslogistik befassen sich mit der Organisation, Durchführung und dem Management des Warentransports. Der Vorgang des Vorhaltens materieller Bestände für den späteren Verkauf oder Vertrieb wird als Lagerhaltung bezeichnet. Eine vollständige Hintergrundanalyse des ASEAN-Marktes für Lager- und Distributionslogistik, einschließlich der Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags der Wirtschaftssektoren, eines Marktüberblicks, einer Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente sowie aufkommender Trends in den Marktsegmenten, der Marktdynamik und der geografischen Lage Trends und die Auswirkungen von COVID-19 sind im Bericht enthalten.
Der ASEAN-Markt für Lager- und Vertriebslogistik ist nach Geografie segmentiert (Singapur, Thailand, Indonesien, Malaysia, Vietnam, Philippinen und der Rest der ASEAN). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den ASEAN-Markt für Lager- und Vertriebslogistik im Wert (Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Geographie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur ASEAN-Marktforschung für Lager- und Vertriebslogistik
Wie groß ist der ASEAN-Markt für Lager- und Distributionslogistik?
Die Größe des ASEAN-Marktes für Lager- und Distributionslogistik wird im Jahr 2024 voraussichtlich 63,50 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,20 % auf 85,78 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der ASEAN-Markt für Lager- und Distributionslogistik derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des ASEAN-Marktes für Lager- und Distributionslogistik voraussichtlich 63,50 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem ASEAN-Markt für Lager- und Distributionslogistik?
Agility Logistics, DB Schenker Logistics, DHL Group, CJ Century Logistics, Keppel Logistics sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem ASEAN-Markt für Lager- und Distributionslogistik tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser ASEAN-Markt für Lager- und Distributionslogistik ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des ASEAN-Marktes für Lager- und Distributionslogistik auf 59,79 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des ASEAN-Marktes für Lager- und Distributionslogistik für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des ASEAN-Marktes für Lager- und Distributionslogistik für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
ASEAN-Branchenbericht für Logistik und Lagervertrieb
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von ASEAN Logistics and Warehouse Distribution im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die ASEAN-Logistik- und Lagerverteilungsanalyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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