ASEAN-Marktgröße für Nutzfahrzeuge
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 55.74 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 78.08 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.97 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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ASEAN-Marktanalyse für Nutzfahrzeuge
Die Größe des ASEAN-Nutzfahrzeugmarktes wird im Jahr 2024 auf 55,74 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 78,08 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,97 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die COVID-19-Pandemie wirkte sich auf den Markt aus, und in der Folge gingen die Nutzfahrzeugverkäufe in der ASEAN-Region im Jahr 2020 zurück. Die Bevorzugung von Selbst- und Individualmobilität sowie soziale Distanzierungsnormen führten zu einem Rückgang des öffentlichen Verkehrssegments des Gewerbes Fahrzeugmarkt. Allerdings haben die rasche Urbanisierung und die Notwendigkeit eines massenhaften Materialtransports die Marktbedingungen in der Zeit nach der Pandemie verbessert. Zum Beispiel,.
- Laut den für Just Auto zusammengestellten Branchendaten stiegen die Neuwagenverkäufe in den sechs größten kombinierten Märkten der ASEAN-Region im November 2022 um 53 % auf 846.562 Einheiten im dritten Quartal 2022, gegenüber 553.564 Einheiten im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Langfristig wird erwartet, dass vor allem strenge Fahrzeugemissionsvorschriften, Fortschritte bei der Fahrzeugsicherheit, die Einführung von Fahrerassistenzsystemen in Neufahrzeugen und die schnell wachsende Logistik im Einzelhandels- und E-Commerce-Bereich in der gesamten ASEAN die Nachfrage nach neuen und fortschrittlichen Produkten ankurbeln werden Nutzfahrzeuge. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen steigt, da die Logistik- und E-Commerce-Branche schnell expandiert. Darüber hinaus sind durch die rasante Urbanisierung neue Einzelhandels- und E-Commerce-Plattformen entstanden, die eine effiziente Logistik erfordern. Solche Entwicklungen erhöhen die Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen. Zum Beispiel,.
- Nach Angaben der Federation of Thai Industries (FTI) stiegen Thailands Fahrzeugverkäufe im September im Oktober 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,6 % auf 74.150 Einheiten im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Die Verkäufe von Nutzfahrzeugen stiegen um 31,4 % auf 51.076 Einheiten. Die Verkäufe von Pickup-Trucks (einschließlich PPV) stiegen um 37,2 % auf 41.396 Einheiten, die in den Nutzfahrzeugverkäufen enthalten waren.
ASEAN-Markttrends für Nutzfahrzeuge
Das Segment der leichten Nutzfahrzeuge dominiert den Markt
Leichte Nutzfahrzeuge werden hauptsächlich für den Transport von Gütern über kurze Distanzen eingesetzt. Die gestiegene Warennachfrage über E-Commerce treibt den Einsatz von leichten Nutzfahrzeugen in der Logistik voran und ebnet den Weg für regionales Marktwachstum. Viele E-Commerce- und Logistikunternehmen expandieren in der Region und tragen so zum Marktwachstum bei. Daher bieten große Schlüsselakteure in der Region überarbeitete Produkte zu niedrigeren Preisen an, um den Umsatz zu steigern. Zum Beispiel,.
- Im November 2022 vereinfachte Renault sein Angebot an leichten Nutzfahrzeugen mit einer überarbeiteten Ausstattungspalette und mehreren Preissenkungen. Alle Fahrzeuge der Baureihe werden ab 2023 die gleiche Modellstruktur wie der neueste Kangoo haben, mit Advance- und Extra-Sport-Spezifikationen.
- Im April 2021 stiegen die LCV-Verkäufe im ASEAN-Raum, einschließlich Indonesien, Thailand, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Vietnam und Brunei, im Vergleich zum Vorjahr um 388 %. Der enorme Anstieg wurde jedoch durch eine niedrige Basis im April 2020 verdeckt, als der Markt nur 50.387 Einheiten verkaufte, da alle Länder in der Region abgeriegelt waren, was die Wirtschaftstätigkeit verlangsamte und die LV-Nachfrage störte.
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Thailand und Singapur werden voraussichtlich höhere CAGRs verzeichnen
Derzeit ist Thailand Marktführer und größter Hersteller in der Region. Das Land steht im Wettbewerb mit Indonesien, das zum führenden Produktionsstandort werden will. Thailand bietet Autoherstellern eine kostengünstige Fertigungsmöglichkeit. Die meisten in der Region tätigen Unternehmen konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer Flotte. Zum Beispiel,.
- Im Oktober 2022 stellte Energy Absolute (EA) den lokal hergestellten elektrischen Mini-Truck MINE MT30 vor. Das Modell, das unter dem Konzept Respect Environment vorgestellt wurde, wurde als Thailands erster 100 % elektrischer Pickup-Truck registriert.
Singapur ist eine hochentwickelte freie Wirtschaft mit einem offenen und korruptionsfreien Geschäft und einem transparenten Rechtsrahmen. Um den Fahrzeugverkauf zu unterstützen, wurde im März 2020 im Land ein neues Programm zur Förderung der Einführung saubererer und neuerer Nutzfahrzeuge eingeführt, das im April 2021 in Kraft trat.
Das Commercial Vehicle Emissions Scheme (CVES) sieht vor, verschiedene Nutzfahrzeuge in drei Kategorien einzuteilen. Es beinhaltet außerdem einen Zuschlag von 10.000 US-Dollar für die umweltschädlichsten Fahrzeuge und einen Anreiz von 30.000 US-Dollar für die saubersten Fahrzeuge. Leichte Nutzfahrzeuge, Nutzfahrzeuge und Kleinbusse mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg würden nach ihrem Schadstoff mit der schlechtesten Schadstoffauswirkung in drei Gruppen eingeteilt.
Um die Einführung von Elektrofahrzeugen im Land zu beschleunigen, arbeiten Unternehmen an der Entwicklung eines Netzwerks von Ladestationen. Zum Beispiel,.
- Im August 2022 erhielt FOTON einen Auftrag über 210 iBlue EV Vans für den Einsatz in der städtischen Logistik in Singapur. Kunden bevorzugen FOTON iBlue EV Vans aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile in Bezug auf Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz, Betrieb und Wartung. FOTON Motor lieferte die ersten 60 Einheiten am 1. August aus, die restlichen 150 sollen im vierten Quartal dieses Jahres ausgeliefert werden. Im April 2021 gaben die SP Group (SP) und Singapurs größtes Leasingunternehmen für Nutzfahrzeuge, die Goldbell Group, eine Vereinbarung bekannt, wonach SP den gewerblichen Flottenkunden von Goldbell Ladelösungen für Elektrofahrzeuge anbieten soll. Die Vereinbarung umfasst die Bereitstellung des landesweiten EV-Ladenetzwerks von SP für Goldbell-Kunden und die Installation einer EV-Ladeinfrastruktur auf dem Gelände der Kunden, wo möglich, um die Elektrifizierung zu unterstützen.
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Überblick über die ASEAN-Nutzfahrzeugbranche
Zu den Hauptakteuren auf dem ASEAN-Nutzfahrzeugmarkt gehören Toyota Motor Corporation, ISUZU, Mitsubishi Motor Corporation und Hino Motors. Der untersuchte Markt wird in hohem Maße von Faktoren wie Joint Ventures, Partnerschaften und der wachsenden Nachfrage aus dem Industriesektor und staatlichen Entwicklungsinitiativen in den ASEAN-Ländern bestimmt. Produkterweiterungsmöglichkeiten, Freihandelsabkommen innerhalb der Länder sowie der wachsende Logistik-, E-Commerce- und Bausektor sind die Faktoren, die für die Steigerung der jeweiligen Marktanteile wichtiger regionaler Akteure verantwortlich sind.
- Im September 2022 gab Nex Point PLC (NEX) eine Zusammenarbeit mit Energy Absolute (EA) PCL bekannt, um Thailands erste kommerzielle Produktions- und Montageanlage für Elektrofahrzeuge, Absolute Assembly Co., Ltd (AAB), mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu 9.000 zu errichten Autos. Das Unternehmen hat Aufträge zur Produktion von 3.195 Elektrobussen erhalten und 200 Einheiten erfolgreich ausgeliefert.
- Im Juni 2022 arbeiteten Mitsubishi Motors, Isuzu, FUSO, Nissan und Toyota zusammen, um elektrifizierte Fahrzeuge in Indonesien bekannt zu machen, indem sie auf Bali ein kollaboratives Elektrifizierungs-Ökosystem demonstrierten. Jede Marke wird mit ihren Flaggschiff-Elektrofahrzeugen vertreten sein. Die Produktpalette des Projekts umfasst sowohl Personen- als auch Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb.
ASEAN-Marktführer für Nutzfahrzeuge
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Isuzu Motor Ltd
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Mitsubishi Motor Corporation
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Hyundai Motor Corporation
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Hino Motor Ltd.
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IVECO (CNH Industrial NV)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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ASEAN-Marktnachrichten für Nutzfahrzeuge
- Okt. 2022 – Energy Absolute PCL gab bekannt, dass die Entwicklung seines 100 % elektrischen Personenwagens MINE SPA1 im Rahmen von MINE Mobility immer noch einer der wichtigsten Geschäftspläne von EA ist. Der aktuelle Fokus von EA würde zunächst auf Nutzfahrzeuge liegen, während das Elektroauto-Projekt MINE SPA1 fortgeführt würde. EA gab außerdem bekannt, dass es plant, im vierten Quartal 2022 einen 1-Tonnen-Elektro-Pickup unter der Marke MINE auf den Markt zu bringen.
- September 2022 – PT Indika Energy Tbk. hat über seine Tochtergesellschaft PT Mitra Motor Group (MMG) sein Engagement für Netto-Null-Emissionen im Elektrofahrzeugsektor durch die Gründung von Foxteq Singapore Pte. gestärkt. Ltd, ein Joint-Venture-Unternehmen mit einer Tochtergesellschaft der Hon Hai Technology Group (Foxconn). Das Joint Venture PT Foxconn Indika Motor (FIM) wird kommerzielle Elektrofahrzeuge und Elektrobatterien herstellen.
- Juni 2022 – MAN Truck Bus (M) Sdn Bhd (MAN Malaysia), der erste Lkw-Hersteller des Landes, der in seinem gesamten Produktportfolio standardmäßig Euro-V-Motoren anbietet, hat seine erste Charge neuer Fahrzeuge der MAN Truck Generation an sechs Transportunternehmen ausgeliefert.
ASEAN-Marktbericht für Nutzfahrzeuge – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.2 Marktbeschränkungen
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße in Milliarden US-Dollar)
5.1 Nach Fahrzeugtyp
5.1.1 Leichte Nutzfahrzeuge
5.1.2 Mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge
5.2 Nach Land
5.2.1 Indonesien
5.2.2 Thailand
5.2.3 Vietnam
5.2.4 Singapur
5.2.5 Malaysia
5.2.6 Philippinen
5.2.7 Rest der ASEAN
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile*
6.2.1 ISUZU MOTORS LIMITED
6.2.2 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
6.2.3 Honda Motor Co., Ltd
6.2.4 Daihatsu Motor Co., Ltd
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 UD Trucks Corp.
6.2.7 Scania
6.2.8 FCA US LLC.
6.2.9 Hyundai Motor Company
6.2.10 IVECO
6.2.11 Hino Motors Ltd
6.2.12 Tata Motors.
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
ASEAN-Nutzfahrzeugindustriesegmentierung
Ein Nutzfahrzeug ist ein zugelassenes Fahrzeug, das eher zum Transport von Gütern oder Materialien als von Passagieren verwendet wird. Für den Transport relativ leichter Güter werden leichte bis mittelgroße Nutzfahrzeuge eingesetzt.
Der ASEAN-Nutzfahrzeugmarkt ist nach Fahrzeugtyp (leichte Nutzfahrzeuge sowie mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge) und Land (Indonesien, Thailand, Vietnam, Singapur, Malaysia, Philippinen und Rest der ASEAN) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für alle oben genannten Segmente im Wert (in Milliarden US-Dollar).
| Nach Fahrzeugtyp | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur ASEAN-Marktforschung für Nutzfahrzeuge
Wie groß ist der ASEAN-Nutzfahrzeugmarkt?
Die Größe des ASEAN-Nutzfahrzeugmarktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 55,74 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,97 % auf 78,08 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der ASEAN-Nutzfahrzeugmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des ASEAN-Nutzfahrzeugmarktes voraussichtlich 55,74 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem ASEAN-Nutzfahrzeugmarkt?
Isuzu Motor Ltd, Mitsubishi Motor Corporation, Hyundai Motor Corporation, Hino Motor Ltd., IVECO (CNH Industrial NV) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem ASEAN-Markt für Nutzfahrzeuge tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser ASEAN-Nutzfahrzeugmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des ASEAN-Nutzfahrzeugmarktes auf 52,11 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des ASEAN-Nutzfahrzeugmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die ASEAN-Nutzfahrzeugmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der ASEAN-Automobilindustrie
Statistiken für den ASEAN-Automobilmarktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von ASEAN Automotive umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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