ASEAN-Autovermietungsmarktgröße
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.70 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des ASEAN-Autovermietungsmarktes
Derzeit wird der ASEAN-Autovermietungsmarkt auf 2,58 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 5,46 US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,7 % im Prognosezeitraum entspricht.
Die COVID-19-Pandemie hat die Dynamik zahlreicher Branchen verändert, darunter auch die Mietwagenbranche. Zur Eindämmung des Virus wurden Lockdowns verhängt, die weltweit zu einem Rückgang der Tourismus- und Reiseaktivitäten führten. Während der Pandemie gingen die Einnahmen der Autovermietungsbranche in ASEAN, die vor allem von der Reisebranche abhängig ist, deutlich zurück. Es wird jedoch erwartet, dass sich der Markt positiv entwickeln wird, wenn sich die Situation in den kommenden Jahren normalisiert.
Langfristig gesehen sind Faktoren wie die ASEAN-Staaten die am schnellsten wachsenden und für Investoren attraktivsten Wirtschaftsmärkte, was für die Marktexpansion aufgrund des zunehmenden Reise- und Tourismussektors verantwortlich ist. Es wird erwartet, dass die Marktexpansion durch mehrere andere Faktoren vorangetrieben wird, darunter ein Anstieg der Zahl der Touristen, eine verstärkte Fokussierung der Autovermieter auf Firmenkunden, eine Vergrößerung der Flottengröße und eine Zunahme der Zahl der On- und Off-Airport-Flüge Standorte von Autovermietungen und ähnliche Faktoren.
Wohlhabende Nationen wie Singapur, Thailand, Malaysia und Indonesien bilden die ASEAN-Region. Andererseits wird in Entwicklungsländern mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen wie Vietnam und den Philippinen ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Mietwagen erwartet.
ASEAN-Autovermietungsmarkttrends
Die aufstrebende Tourismusbranche in der Region treibt den Markt an
Alle Länder in der ASEAN-Region verzeichnen eine Expansion ihrer Tourismusbranche. Aufgrund steigender Einkommen in China und anderen Ländern Südostasiens ist die Zahl der Touristen, die ASEAN-Staaten besuchen, gestiegen. Heute ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und beheimatet eine beträchtliche Mittelschicht. Während Intra-ASEAN-Touristen 40 % der internationalen Touristen ausmachen, entfällt der Rest auf die ASEAN-Regionen selbst. Aufgrund der Nähe Chinas zu den ASEAN-Ländern und der steigenden Kosten für Flugreisen reisen chinesische Touristen regelmäßig in die umliegenden Gebiete. Chinesische Touristen machen ein Drittel der thailändischen Touristen aus. Der ASEAN-Autovermietungsmarkt wird durch die Tatsache angetrieben, dass andere ASEAN-Staaten einen ähnlichen Trend beobachten.
Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel kann unvorhersehbar und zeitaufwändig werden. Darüber hinaus erfordert die Besichtigung von Städten wie Bohol und Luang Prabang eine beträchtliche Distanz. Darüber hinaus bieten öffentliche Verkehrsmittel keine vollständige Reisemöglichkeit, was insbesondere für Touristen unerwünscht ist.
Die Beliebtheit von Autovermietungen wie Grab und Gojek nimmt in deutlich größeren Städten zu. Das Wachstum des Marktes wird durch einen 24-Stunden-Service, zeitgesteuerte Abholung und Rückgabe an bestimmten Standorten, kostenloses 4G-Internet für Kunden und erhöhten Komfort vorangetrieben.
Um Kunden anzulocken, bieten Autovermieter heute Online-Systeme an, darunter auch mobile Anwendungen. Im Vergleich zu anderen Regionen weist die ASEAN-Region einen der höchsten Prozentsätze an Erwachsenen mit mobilem Internetzugang auf. Auch für die bequeme Mietwagenbuchung werden Smartphones immer häufiger genutzt, da die Mobiltelefonnutzung zunimmt.
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Indonesien ist der größte Markt
Das indonesische Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft investiert in den Tourismussektor des Landes, um einen gemeindenahen und nachhaltigen Tourismus zu fördern. Es wird erwartet, dass die Investitionen fünf vorrangigen Tourismuszielen, acht Sonderwirtschaftszonen und zwölf nachhaltigen Tourismusprojekten zugute kommen, was die Nachfrage nach Autovermietungsdiensten in den kommenden Jahren steigern wird. Folglich wird der Markt im Prognosezeitraum deutlich wachsen.
Der indonesische Autovermietungsmarkt wuchs vor der COVID-19-Pandemie mit bemerkenswerter Geschwindigkeit. In Indonesien gibt es weniger Privatautos pro Kopf als in anderen entwickelten Ländern. Infolgedessen hat sich das Mieten eines Autos in Indonesien zum vorherrschenden Transportmittel entwickelt. Allerdings verlangsamten die von der indonesischen Regierung verhängten Lockdowns, Reiseverbote und andere Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus das Geschäft, was die Expansion des Marktes beeinträchtigte. Auch die Nachfrage nach Autovermietungen ging aufgrund der schwerwiegenden Auswirkungen der Pandemie auf die inländische und internationale Tourismusbranche zurück, die stark auf Autovermietungsdienste angewiesen ist.
Zu den touristischen Attraktionen Indonesiens mit mehr als 17.000 Inseln und 700 lebenden Sprachen passt ein reiches kulturelles Erbe, das seine lebendige Vergangenheit und ethnische Vielfalt widerspiegelt. Zu den beliebtesten Orten für Kulturtourismus zählen die historischen Tempel von Prambanan und Borobudur, Toraja, Yogyakarta, Minangkabau und Bali mit seinen zahlreichen Hindu-Festen. In Indonesien gibt es 54 Nationalparks, von denen neun zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Derzeit macht der Ökotourismus etwa 35 % aller Tourismuseinnahmen in Indonesien aus. Aufgrund der Reisebeschränkungen aufgrund von COVID-19 kamen im Jahr 2021 rund 1,56 Millionen ausländische Besucher nach Indonesien, ein erheblicher Rückgang gegenüber der Gesamtzahl des Vorjahres. Darüber hinaus führten die WFH-Vorschriften, die von Unternehmen in ganz Indonesien umgesetzt wurden, dazu, dass die Nachfrage des Unternehmenssektors nach Autovermietungsdiensten noch weiter zurückging.
Um den Tourismus wieder auf das Niveau vor der Pandemie zu bringen, kündigte Indonesien im Juni 2022 außerdem das Digital Nomad-Visum an. Dieses Visum wird es Fernarbeitern ermöglichen, im Land zu leben, ohne Steuern zu zahlen. Diese Instanzen unterstützen die Autovermietungsbranche des Landes.
Die Struktur des Autovermietungsmarktes in Singapur wird aufgrund der staatlichen Regulierung der Mietwagenbranche und der Preisführerschaft von einer kleinen Anzahl von Akteuren dominiert, was sowohl den Verbrauchern als auch den Dienstleistern zugute kommt. Der Preis der Dienstleistungen bleibt unabhängig vom Marktanteil des Unternehmens gleich. Dank der Einführung verschiedener Autovermietungsdienste haben Kunden in Singapur nun die Möglichkeit, ihr bevorzugtes Taxi zu wählen. Darüber hinaus hat die Regierung die Wahrscheinlichkeit eines Monopols verringert und ermutigt die Spieler, Dienstleistungen zu einem angemessenen Preis anzubieten. Autovermieter beginnen, die alternativen Transportsysteme Singapurs und des Landes zu verstehen.
Auf dem hart umkämpften thailändischen Autovermietungsmarkt sind sowohl organisierte als auch unorganisierte Akteure tätig. Der Großteil des Autovermietungsmarktes in Thailand wird vom organisierten Markt kontrolliert. Die zahlreichen Vorteile des organisierten Kanals, zu denen unter anderem ein technologisch fortschrittliches Online-Buchungssystem, geschulte und verifizierte Fahrer sowie kilometerbasierte Rabatte gehören, tragen zu seiner wachsenden Beliebtheit bei.
Darüber hinaus wächst der Markt durch die große Bandbreite an verfügbaren Flottengrößen, die jeweils mehrere Vorteile mit sich bringen, darunter ein technisch ausgereiftes Online-Buchungssystem, qualifizierte und verifizierte Fahrer sowie kilometerabhängige Rabatte.
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Überblick über die ASEAN-Autovermietungsbranche
Der ASEAN-Autovermietungsmarkt ist stark fragmentiert, mit verschiedenen Startups und regionalen Akteuren wie Avis Budget Group, Sixt SE, Tribe Car Pte. Ltd., Blue Bird Group usw. Um sich gegenüber der Konkurrenz einen Vorsprung zu verschaffen, gehen die großen Verleihfirmen Joint Ventures und Partnerschaften ein, um neuere Produkte auf den Markt zu bringen. Beispielsweise unterzeichneten MPMX und CARRO im Juni 2022 eine strategische Partnerschaft, um Indonesien ein vollständig integriertes Online- und Offline-Automobil-Ökosystem bereitzustellen. Mit dieser Investition werden MPMX, Indonesiens führender Automobil-, Transport- und Mobilitätskonzern, und CARRO, Südostasiens größter und am schnellsten wachsender Automobilmarktplatz, eine Partnerschaft eingehen, um indonesischen Verbrauchern ein End-to-End-Ökosystem zu bieten, das einen Online-Marktplatz, Finanzierung, Vermietung, Reparatur und Kundendienst.
ASEAN-Marktführer für Autovermietungen
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Avis Budget Group
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Sixt SE
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Tribe Car Pte. Ltd.
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Blue Bird Group
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INDORENT
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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ASEAN-Autovermietungsmarktnachrichten
- Juni 2022 Laut einer Erklärung der Unternehmen erwirbt Carro für fast 54 Millionen US-Dollar eine 50-prozentige Beteiligung an der Vermietungssparte des indonesischen Automobilkonzerns PT Mitra Pinasthika Mustika. PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent) ist Indonesiens größte Autovermietung mit einer Flotte von über 13.000 Fahrzeugen und Finanzierungsdienstleistungen.
- Juli 2022 InterContinental Phuket Resort und SIXT Thailand gehen eine Partnerschaft ein, um den Nissan Leaf in ihre Mietkollektion in Phuket aufzunehmen. Um diese neue Flotte von Elektrofahrzeugen mit Strom zu versorgen, hat das InterContinental Phuket Resort insgesamt sechs Ladepunkte für Elektrofahrzeuge installiert – vier Wechselstromstationen und eine Gleichstromstation mit zwei Ladegeräten.
- Januar 2022 Das nahöstliche Mobilitätsunternehmen ekar gab bekannt, dass es seine Geschäftstätigkeit in Thailand aufnehmen wird, zunächst in Bangkok und später in diesem Jahr auch in anderen Städten. Ohne Anzahlung oder langfristige Verpflichtungen bietet der exklusive Auto-Abo-Service von ekar, der über die ekar-App verfügbar ist, Autos mit Laufzeiten von einem bis neun Monaten gegen eine einzige monatliche Gebühr an. Peer-to-Peer-Carsharing-Dienste von ekar werden später im Jahr 2022 verfügbar sein.
ASEAN-Autovermietungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.2 Marktbeschränkungen
4.3 Porter Five Forces
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße in Milliarden US-Dollar)
5.1 Buchungstyp
5.1.1 Offline
5.1.2 Online
5.2 Mietdauer
5.2.1 Kurzfristig
5.2.2 Langfristig
5.3 Anwendungstyp
5.3.1 Tourismus
5.3.2 Pendeln
6. Erdkunde
6.1 ASEAN-Länder
6.1.1 Vietnam
6.1.2 Indonesien
6.1.3 Malaysia
6.1.4 Thailand
6.1.5 Singapur
6.1.6 Rest Südostasiens
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Marktanteil des Anbieters
7.2 Firmenprofile
7.2.1 INDORENT
7.2.2 Blue Bird Group
7.2.3 Tribecar Pte. Ltd.
7.2.4 TRAC
7.2.5 Avis Budget Group
7.2.6 Sixt SE
7.2.7 Master Car Rental
8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der ASEAN-Autovermietungsbranche
Eine Autovermietung vermietet Fahrzeuge für kurze Zeiträume, typischerweise zwischen einigen Stunden und einigen Wochen, an die breite Öffentlichkeit.
Der ASEAN-Autovermietungsmarkt ist nach Buchungstyp (Offline und Online), Mietdauertyp (kurzfristig und langfristig), Antragstyp (Tourismus und Pendeln) und Land (Vietnam, Indonesien, Malaysia, Thailand, Singapur usw.) segmentiert Übriges Südostasien). Der Bericht bietet Marktgröße und prognostizierten Wert (in Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Buchungstyp | ||
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| Mietdauer | ||
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| Anwendungstyp | ||
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Häufig gestellte Fragen zur ASEAN-Autovermietungsmarktforschung
Wie groß ist der ASEAN-Autovermietungsmarkt derzeit?
Der ASEAN-Autovermietungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 15,70 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem ASEAN-Autovermietungsmarkt?
Avis Budget Group, Sixt SE, Tribe Car Pte. Ltd., Blue Bird Group, INDORENT sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem ASEAN-Autovermietungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser ASEAN-Autovermietungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des ASEAN-Autovermietungsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die ASEAN-Autovermietungsmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der ASEAN-Autovermietungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der ASEAN-Autovermietung im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die ASEAN Car Rental-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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