Marktgröße für gepanzerte Kampffahrzeuge
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 25.25 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 32.21 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.99 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für gepanzerte Kampffahrzeuge
Die Größe des Marktes für gepanzerte Kampffahrzeuge wird im Jahr 2024 auf 25,25 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 32,21 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,99 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Trotz der erheblichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft blieb der Markt für gepanzerte Kampffahrzeuge davon unberührt, da die Beschaffungsprojekte auf Kurs liefen und die Verkäufe und Umsätze mit gepanzerten Fahrzeugen für die produzierenden Unternehmen stetig stiegen. Aufgrund der Komplexität und der kritischen Komponentenanforderungen der integrierten Subsysteme kam es jedoch bei bestimmten Fahrzeugmodellen zu einigen Unterbrechungen der Lieferkette.
- Die Ausweitung der geopolitischen Gräben und die zunehmende Zahl grenzüberschreitender Konflikte in Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa, dem Nahen Osten und Afrika waren der Hauptgrund für die Nachfrage nach der Anschaffung neuer gepanzerter Fahrzeuge zur Verbesserung der Kampffähigkeiten am Boden Kräfte. Derzeit betreibt die Mehrheit der Streitkräfte weltweit alte und in die Jahre gekommene gepanzerte Fahrzeuge. Um die veraltete Flotte gepanzerter Fahrzeuge zu ersetzen, investieren die Streitkräfte in die Beschaffung bewaffneter Fahrzeugprogramme der neuen Generation mit verbesserter Effizienz, Tödlichkeit und Überwachungsfähigkeiten. Der Schwerpunkt liegt zunehmend auf der Entwicklung lokaler Fertigungskapazitäten im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und in Afrika. Es wird erwartet, dass die Entwicklung neuer Panzerfahrzeugmodelle durch lokale Panzerfahrzeughersteller ihre Präsenz auf dem regionalen Markt erhöhen wird.
Markttrends für gepanzerte Kampffahrzeuge
Infanterie-Kampffahrzeug (IFV) soll Marktanteile dominieren
- Es wird erwartet, dass das Segment der Infanterie-Kampffahrzeuge im Prognosezeitraum seine Dominanz zeigen wird. Die zunehmende Beschaffung von Schützenpanzern und steigende Verteidigungsausgaben treiben das Wachstum des Segments voran. Infanterie-Kampffahrzeuge befördern mechanisierte Infanterieeinheiten effektiv in die Schlacht und bieten direkte Feuerunterstützung. Diese Schützenpanzer können mit modularer Zusatzpanzerung und Verbund- oder Abstandslaminatpanzerung zum Schutz gegen verschiedene Munitionen oder Patronen ausgestattet werden.
- Nach Angaben des US Congressional Budget Office (CBO) werden die gesamten Anschaffungskosten für Bodenkampffahrzeuge der US-Armee bis 2050 voraussichtlich durchschnittlich etwa 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr betragen, davon 4,5 Milliarden US-Dollar für die Beschaffung und 0,5 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung. Die prognostizierten Anschaffungskosten betreffen hauptsächlich überholte und verbesserte Versionen bestehender Fahrzeuge.
- Außerdem plant die US-Armee die Anschaffung eines optional bemannten Kampffahrzeugs, das den gepanzerten Personentransporter Bradley ersetzen wird, eines neuen mobilen geschützten Feuerkraftpanzers, der leichter als ein Abrams-Panzer sein wird, und eines gepanzerten Mehrzweckfahrzeugs, das ihn ersetzen wird der Schützenpanzer M113.
- Außerdem führt die australische Armee derzeit Gespräche mit gepanzerten Fahrzeugen über den Erwerb von etwa 450 Ketten-IFVs im Rahmen des Projekts LAND 400 Phase 3, die die gepanzerten Personentransporter M113AS4 im Dienst der Armee ersetzen werden. Die gesamten Anschaffungskosten der Fahrzeuge werden auf bis zu 27 Milliarden US-Dollar geschätzt. Solche groß angelegten Beschaffungen und steigende Ausgaben für die Modernisierung der aktuellen Flotte könnten das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum weiter vorantreiben.
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Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das stärkste Wachstum verzeichnen
- Aufgrund der stark steigenden Militärausgaben der Länder in der Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum zu verzeichnen sein. Aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen in der Region investieren Länder wie China, Indien, Australien, Südkorea, Singapur und Japan erheblich in die Beschaffung neuer gepanzerter Fahrzeuge, um ihre veralteten Flotten zu ersetzen, die seit über 30 Jahren im Einsatz sind. Anfang März 2021 kündigte die Acquisition, Technology Logistics Agency (ATLA) Japans ihren Plan an, die leichten gepanzerten Fahrzeuge (LAV) zu ersetzen, da sie weniger Platz in der Kabine und hohe Emissionen von Motoren haben.
- Im Dezember 2022 gab die indische Armee bekannt, dass eine Annahme der Notwendigkeit für die Beschaffung neuer futuristischer Infanterie-Kampffahrzeuge (Kettenfahrzeuge) erteilt wurde. Ab Februar 2023 kann die Regierung der Vereinigten Staaten den Technologietransfer (ToT) für den Schützenpanzer (APC) Stryker nach Indien genehmigen. Obwohl noch nicht klar ist, ob die indische Armee bereit ist, im Inland hergestellte APCs den importierten vorzuziehen, wird erwartet, dass der Deal für den gepanzerten Personentransporter (APC) Stryker der indischen Verteidigungsindustrie Auftrieb verleihen wird.
- Ebenso erteilte das indische Verteidigungsministerium Mahindra Defence Systems (MDS) einen Auftrag im Wert von 146 Millionen US-Dollar (1.056 Crore INR) zur Lieferung von leichten Spezialfahrzeugen (LSVs). Im Rahmen des Vertrags wird das Unternehmen voraussichtlich von 2021 bis 2025 1.300 LSVs liefern. Die Länder in der Region bauen ihre lokalen Fertigungskapazitäten kräftig aus, um ihre regionalen Streitkräfte zu unterstützen. Beispielsweise konzentriert sich das chinesische Unternehmen NORINCO seit einigen Jahren darauf, die Produktion und den Verkauf von im Inland hergestellten gepanzerten Fahrzeugen zu steigern. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen das Wachstum des Marktes in dieser Region beschleunigen werden.
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Überblick über die Branche der gepanzerten Kampffahrzeuge
Der Markt für gepanzerte Kampffahrzeuge ist mäßig fragmentiert und es gibt viele internationale und regionale Akteure auf dem Markt. Zu den prominenten Marktteilnehmern zählen General Dynamics Corporation, Oshkosh Corporation, BAE Systems plc, Rheinmetall AG und Nexter Group. Der Markt für gepanzerte Kampffahrzeuge war jahrzehntelang stark konsolidiert, wobei nur wenige internationale Anbieter den größten Marktanteil ausmachten.
Allerdings sind in den letzten Jahren aufgrund des globalen Trends zur einheimischen Fertigung viele neue lokale Akteure in den Märkten Asien-Pazifik und Naher Osten eingetreten. Saudi Arabian Military Industries (SAMI), STREIT Group, Nurol Makina, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticarest AS (BMC) und Katmerciler HIZIR sind unter anderem einige der lokalen Akteure mit Sitz im Nahen Osten.
Um ihre Marktpräsenz weiter auszubauen, schließen die lokalen Akteure langfristige Verträge ab, um den Anforderungen der regionalen Streitkräfte gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang haben Unternehmen in der Türkei ihre Präsenz in Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas durch strategische Partnerschaften mit den lokalen Verteidigungsbehörden rasch ausgebaut. Aufgrund der hohen Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt investieren die internationalen Akteure in die Entwicklung gepanzerter Fahrzeugmodelle der nächsten Generation mit autonomen Fähigkeiten sowie fortschrittlichen Waffen und elektrooptischen Infrarotsensoren, die das Situationsbewusstsein und die Überlebensfähigkeit des Militärpersonals verbessern werden auf dem Schlachtfeld.
Marktführer für gepanzerte Kampffahrzeuge
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Rheinmetall AG
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General Dynamics Corporation
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Nexter Group
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BAE Systems plc
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Oshkosh Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für gepanzerte Kampffahrzeuge
- März 2023 Australische und deutsche Beamte unterzeichneten eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Beschaffung der neuen Kampfaufklärungsfahrzeuge, die auf der Boxer-Familie gepanzerter Kampffahrzeuge basieren und mit einer 30-Millimeter-Kanone ausgestattet sind. Die Auslieferungen beginnen im Jahr 2025.
- Dezember 2022 Japan wählt von Patria gebaute modulare Panzerfahrzeuge (AMV) als Ersatz für die gepanzerten Personentransporter Typ 96 8X8 auf Rädern der Japan Ground Self-Defense Force.
Marktbericht für gepanzerte Kampffahrzeuge – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Typ
5.1.1 Gepanzerter Personentransporter (APC)
5.1.2 Infanterie-Kampffahrzeug (IFV)
5.1.3 Minenresistenter Ambush Protected (MRAP)
5.1.4 Hauptkampfpanzer (MBT)
5.1.5 Andere Arten
5.2 Erdkunde
5.2.1 Nordamerika
5.2.1.1 Vereinigte Staaten
5.2.1.2 Kanada
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Großbritannien
5.2.2.2 Frankreich
5.2.2.3 Deutschland
5.2.2.4 Russland
5.2.2.5 Rest von Europa
5.2.3 Asien-Pazifik
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Indien
5.2.3.3 Japan
5.2.3.4 Südkorea
5.2.3.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
5.2.4 Lateinamerika
5.2.4.1 Brasilien
5.2.4.2 Rest Lateinamerikas
5.2.5 Naher Osten und Afrika
5.2.5.1 Saudi-Arabien
5.2.5.2 Vereinigte Arabische Emirate
5.2.5.3 Truthahn
5.2.5.4 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 General Dynamics Corporation
6.2.2 Rheinmetall AG
6.2.3 BAE Systems plc
6.2.4 Textron Inc.
6.2.5 Elbit Systems Ltd.
6.2.6 Oshkosh Corporation
6.2.7 Nexter Group
6.2.8 Denel SOC Ltd.
6.2.9 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
6.2.10 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticarest AS
6.2.11 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
6.2.12 Patria Group
6.2.13 Hanwha Corporation
6.2.14 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Branche für gepanzerte Kampffahrzeuge
Ein gepanzertes Fahrzeug ist ein technologisch fortschrittliches Fahrzeug, das zum Schutz vor Kugeln, Granatsplittern und anderen Projektilen teilweise oder vollständig mit einer Panzerung ausgestattet ist. Gepanzerte Fahrzeuge werden hauptsächlich von Streitkräften eingesetzt und bewegen sich entweder auf Rädern oder auf durchgehenden Ketten.
Der Markt für gepanzerte Kampffahrzeuge ist nach Typ und Geografie segmentiert. Je nach Typ ist der Markt in gepanzerte Personentransporter (APC), Infanterie-Kampffahrzeuge (IFV), minenresistente Hinterhaltepanzer (MRAP), Kampfpanzer (MBT) und andere Typen unterteilt. Die anderen Typen bestehen aus selbstfahrender Artillerie, leicht gepanzerten Fahrzeugen, Aufklärungsfahrzeugen, leichten Nutzfahrzeugen, Brückenfahrzeugen, Pionierfahrzeugen, Bergungsfahrzeugen, Militärlastwagen und Militärfahrzeugen für den Transport schwerer Ausrüstung (HET). Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der Bericht deckt auch die Marktgrößen und Prognosen in den wichtigsten Regionen ab.
Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen basierend auf dem Wert (USD) erstellt.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für gepanzerte Kampffahrzeuge
Wie groß ist der Markt für gepanzerte Kampffahrzeuge?
Die Größe des Marktes für gepanzerte Kampffahrzeuge wird im Jahr 2024 voraussichtlich 25,25 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,99 % auf 32,21 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Markt für gepanzerte Kampffahrzeuge derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Marktes für gepanzerte Kampffahrzeuge voraussichtlich 25,25 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für gepanzerte Kampffahrzeuge?
Rheinmetall AG, General Dynamics Corporation, Nexter Group, BAE Systems plc, Oshkosh Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für gepanzerte Kampffahrzeuge tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für gepanzerte Kampffahrzeuge?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für gepanzerte Kampffahrzeuge?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am Markt für gepanzerte Kampffahrzeuge.
Welche Jahre deckt dieser Markt für gepanzerte Kampffahrzeuge ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für gepanzerte Kampffahrzeuge auf 24,05 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für gepanzerte Kampffahrzeuge für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für gepanzerte Kampffahrzeuge für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für gepanzerte Kampffahrzeuge
Statistiken zum Marktanteil, zur Größe und zur Umsatzwachstumsrate von gepanzerten Kampffahrzeugen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse gepanzerter Kampffahrzeuge umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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