Marktgröße für Flugzeugturbinentriebwerke
| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 56.83 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 92.62 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.26 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Europa |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Flugzeugturbinentriebwerke
Die Marktgröße für Flugzeugturbinentriebwerke wird im Jahr 2024 auf 56,83 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 92,62 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10,26 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken wird hauptsächlich durch einen Anstieg des Auftragsbestands an Flugzeugen (Geschäftsflugzeuge, Verkehrsflugzeuge oder Militärflugzeuge) oder durch den Ersatz der Triebwerke für die bestehende Flugzeugflotte getrieben. Flugzeug-OEMs und Triebwerkshersteller unternehmen umfangreiche Integrationsbemühungen, um die Leistung zu steigern und die Palette der Flugzeuge zu erweitern. Es wird erwartet, dass die Investitionen in die Forschung und Entwicklung solcher Technologien die Marktaussichten im Prognosezeitraum verbessern werden.
Da moderne Fluggesellschaften nach einem fusionierten Gewinnmodell arbeiten, sind die Gewinnmargen relativ niedrig. Dieses Szenario macht es für Betreiber zu einer Herausforderung, eine neue Flotte zu beschaffen und erhebliche Geldbeträge für den Abschluss der Transaktion zu zahlen. Aufgrund der sich abzeichnenden Dynamik des Flugzeug- und Triebwerksleasinggeschäfts haben Fluggesellschaften jedoch Zugang zu der Bequemlichkeit, sich für Leasingverträge von Flugzeugfinanzierungsgesellschaften zu entscheiden, was den Fluggesellschaften finanzielle Entlastung verschafft und ihnen vorübergehenden Zugang zu erhöhter Kapazität gewährt.
Aufgrund des zunehmenden Einsatzes von 3D-Druck und Keramikmatrix-Verbundwerkstoffen zur Konstruktion kritischer Komponenten eines Flugzeugtriebwerks wird erwartet, dass sich der Fertigungszyklus von Flugzeugtriebwerks-OEMs rasch verändern wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass neue Technologien wie ein hybridelektrisches Strahltriebwerk die aktuellen Geschäftsmöglichkeiten für die Marktteilnehmer verbessern werden.
Markttrends für Flugzeugturbinentriebwerke
Das kommerzielle Segment wird im Prognosezeitraum den Marktanteil dominieren
Das kommerzielle Segment hält aufgrund mehrerer überzeugender Treiber den größten Marktanteil am Markt für Flugzeugturbinentriebwerke. Der Anstieg des weltweiten Flugpassagierverkehrs, der auf Faktoren wie steigende Einkommen, das Wachstum der Mittelschicht und die Urbanisierung zurückzuführen ist, bildet eine solide Grundlage für die Triebwerksindustrie für Verkehrsflugzeuge. Es wird erwartet, dass sich dieser Wachstumstrend fortsetzt und eine beträchtliche Zahl von Menschen der globalen Mittelschicht beitritt, insbesondere aus Ländern wie Indien und China. Die Branchenperspektive betont den Aufstieg von Single-Aisle-Flugzeugen, getrieben durch Kosten- und Komfortfaktoren für Flugreisende. Dieser Wandel spiegelt sich in der zunehmenden Nutzung von Flugzeugen wie dem A320 von Airbus und der B737 von Boeing wider, die einen erheblichen Teil der weltweiten Passagierflugzeugflotte ausmachen. Es wird erwartet, dass Single-Aisle-Flugzeuge weiterhin den Markt dominieren und Chancen für Hersteller von Turbinen für Verkehrsflugzeuge bieten. Darüber hinaus stellen die strengen Regulierungs- und Compliance-Standards für kommerzielle Turbinentriebwerke eine einzigartige Eintrittsbarriere für andere Segmente dar. Die Erfüllung dieser Anforderungen erfordert erhebliche Investitionen in Forschung, Entwicklung und Fertigung, die oft nur etablierte zivile Triebwerkshersteller leisten können. Militärmotoren sind für eine jahrzehntelange Lebensdauer ausgelegt und halten den Strapazen des Kampfes und intensiven Einsatzes stand. Folglich investieren Regierungen stark in Wartung, Reparatur und Modernisierung, was zu einer kontinuierlichen Einnahmequelle für Hersteller und Dienstleister führt. Beispielsweise trat Rolls-Royce plc im Juli 2022 in die letzte Bauphase für den weltweit größten Demonstrationsmotor für Flugtriebwerkstechnologie UltraFan ein und bietet Technologien zur Unterstützung eines nachhaltigen Flugverkehrs für die Zukunft. Das Demonstrationstriebwerk hat einen Lüfterdurchmesser von 140 Zoll und wird mit 100 % nachhaltigem Flugkraftstoff betrieben. Der neue Motor bietet eine um 25 % verbesserte Kraftstoffeffizienz im Vergleich zur ersten Generation des Trent-Motors. Längerfristig bietet die skalierbare Technologie des UltraFan-Triebwerks von 25.000 bis 100.000 Pfund Schub das Potenzial, neue Großraum- und Schmalrumpfflugzeuge anzutreiben.
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Asien-Pazifik wird im Prognosezeitraum den Marktanteil dominieren
Der anhaltende Erfolg des LCC-Modells hat zu einem stetigen Wachstum des Passagierverkehrs im asiatisch-pazifischen Raum beigetragen. Es hat auch erhebliche Chancen für das Wachstum von Flugzeug- und Triebwerksherstellern in der Region geschaffen, indem es verschiedene Unternehmen dazu angeregt hat, in Aktivitäten im Flugzeugbau zu investieren. Die steigende Nachfrage nach neueren und verbesserten Versionen von Flugzeugen hat zu einem gleichzeitigen Bedarf an Flugzeuggasturbinentriebwerken geführt. Zahlreiche Fluggesellschaften versuchen, mit Triebwerksherstellern zusammenzuarbeiten, um erstklassige MRO- und Kundendienstleistungen zu erhalten. Airbus hat beispielsweise bereits das Potenzial des MRO-Marktes erkannt und Anstrengungen unternommen, um seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum durch Akquisitionen, Joint Ventures (JVs) und Partnerschaften zu beschleunigen.
Andere internationale Motorenlieferanten müssen eine ausreichende Versorgung mit Motoren und zugehörigen Komponenten aufrechterhalten, da diese Entwicklungen den regionalen Markt im Prognosezeitraum fördern werden. Beispielsweise gaben Indien und die USA im Juni 2023 die Vereinbarung zwischen Hindustan Aeronautics Limited (HAL) und GE Aerospace über die Produktion von Kampfflugzeugtriebwerken für die indische Luftwaffe (IAF) bekannt. Die Vereinbarung erfolgt im Rahmen der Bemühungen der IAF, ihre Fähigkeiten und Kapazitäten zu verbessern. Die IAF beschafft derzeit 114 Mehrzweck-Kampfflugzeuge (MRFA) sowie weitere leichte Kampfflugzeuge (LCA) Mk1A, gefolgt von LCA Mk2. Die F404-Triebwerke von GE sind das Triebwerk, mit dem Indiens einziger einheimischer Kampfjet LCA Tejas angetrieben wird. Bisher wurden 75 F404-Motoren von GE hergestellt und weitere 99 sind bei LCA Mk1A bestellt. Im laufenden Entwicklungsprogramm für LCA Mk2 wurden 8 F414-Motoren geliefert.
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Überblick über die Flugzeugturbinentriebwerksbranche
Der Markt für Flugzeugturbinentriebwerke ist halbkonsolidiert und durch die Präsenz vieler globaler Anbieter gekennzeichnet. CFM International, General Electric Company, Pratt Whitney (RTX Corporation), Rolls-Royce plc und Safran sind fünf große Unternehmen auf dem Markt, die hinsichtlich Verfügbarkeit, Qualität, Preis und Technologie konkurrieren. Der Markt ist hart umkämpft und alle Akteure konkurrieren um den größten Marktanteil. Das Stilllegen von Flotten aufgrund technischer Probleme, hohe Produktionskosten, Verzögerungen bei der Motorenlieferung sowie Schwankungen bei Zöllen und Einfuhrzöllen sind die Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des Marktes gefährden. Anbieter müssen fortschrittliche und qualitativ hochwertige Gasturbinentriebwerke anbieten, um im hart umkämpften Marktumfeld bestehen und erfolgreich sein zu können.
Eigene Fertigungskapazitäten, ein globales Netzwerk, Produktangebote, FE-Investitionen und ein starker Kundenstamm sind die Schlüsselfaktoren, um sich einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Es wird erwartet, dass die sich verbessernden globalen wirtschaftlichen Bedingungen das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden, was es zu einem idealen Zeitpunkt für die Einführung von Flugzeugen und Triebwerken der neuen Generation macht. Das Wettbewerbsumfeld im Markt dürfte sich aufgrund zunehmender Produkt- und Serviceerweiterungen, technologischer Innovationen sowie Fusionen und Übernahmen weiter verschärfen. Im November 2021 gaben Materialise und Proponent beispielsweise eine Partnerschaft bekannt, um das Profil des 3D-Drucks in den Lieferketten für den Luft- und Raumfahrt-Ersatzteilmarkt zu erweitern. Proponent bietet traditionelle Vertriebsdienstleistungen für Fluggesellschaften, MROs, Erstausrüster und innovative Produktportfolios an. Durch seine weltweite Präsenz liefert das Unternehmen jährlich 54 Millionen Teile an rund 6.000 Flugzeugkunden in mehr als 100 Ländern. Diese Unternehmen bieten Aftermarket-Teile wie Motoren, Flugzeugzellen, Kabineninnenräume und Cockpits an.
Marktführer für Flugzeugturbinentriebwerke
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Rolls-Royce plc
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CFM International
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Safran
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General Electric Company
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Pratt & Whitney (RTX Corporation)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Flugzeugturbinentriebwerke
Im Oktober 2023 ist Sikorsky (Lockheed Martin Company) dabei, eine neue verbesserte Turbine IITP an Bord seines Raider X-Flugzeugs für die US-Armee zu installieren. Das Flugzeug Raider X wurde für das Future Attack Reconnaissance (FARA)-Programm gebaut. Die Ingenieure von Sikorsky und das US-Militär haben nach der Landung im Lockheed Martin-Werk in West Palm Beach eine detaillierte Inspektion des Triebwerks durchgeführt. Das Flugzeug wird voraussichtlich Ende 2024 seinen ersten Flug absolvieren.
Im Oktober 2023 gab GE Aerospace die Genehmigung der ersten beiden T901-GE-900-Flugtesttriebwerke durch die Defense Contract Management Agency für die US-Armee bekannt, die das Competitive Prototype-Programm von Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) unterstützen werden. Die Drehflüglermotoren der nächsten Generation werden die Modelle UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache und FARA antreiben.
Marktbericht für Flugzeugturbinentriebwerke – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Endbenutzer
5.1.1 Zivile und kommerzielle Luftfahrt
5.1.2 Militärische Luftfahrt
5.2 Flugzeugtyp
5.2.1 Reparierter Flügel
5.2.2 Drehflügler
5.3 Erdkunde
5.3.1 Nordamerika
5.3.1.1 Vereinigte Staaten
5.3.1.2 Kanada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Großbritannien
5.3.2.2 Frankreich
5.3.2.3 Deutschland
5.3.2.4 Russland
5.3.2.5 Rest von Europa
5.3.3 Asien-Pazifik
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Indien
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 Südkorea
5.3.3.5 Singapur
5.3.3.6 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
5.3.4 Lateinamerika
5.3.4.1 Brasilien
5.3.4.2 Rest Lateinamerikas
5.3.5 Naher Osten und Afrika
5.3.5.1 Saudi-Arabien
5.3.5.2 Ägypten
5.3.5.3 Israel
5.3.5.4 Südafrika
5.3.5.5 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Safran
6.2.2 Rolls-Royce plc
6.2.3 General Electric Company
6.2.4 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
6.2.5 Rostec State Corporation
6.2.6 CFM international
6.2.7 MTU Aero Engines AG
6.2.8 Honeywell International Inc.
6.2.9 Lycoming Engines (Avco Corporation)
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Flugzeugturbinentriebwerksindustrie
Der Umfang der Studie umfasst die Turbinentriebwerke, die sowohl in Verkehrs- als auch Militärflugzeugen und Hubschraubern entwickelt und integriert wurden. Obwohl die Marktprognosen den Verkauf von Aftermarket-Teilen und -Komponenten ausschließen, wurden Ersatzverkäufe von Motoren im Rahmen des Berichts berücksichtigt.
Der Markt für Flugzeugturbinentriebwerke ist nach Endbenutzer, Flugzeugtyp und Geografie segmentiert. Nach Endverbraucher ist der Markt in zivile und kommerzielle Luftfahrt sowie militärische Luftfahrt unterteilt. Nach Flugzeugtyp ist der Markt in Starrflügler und Drehflügler unterteilt. Der Bericht deckt auch die Marktgrößen und Prognosen für den Markt für Flugzeugturbinentriebwerke in wichtigen Ländern in verschiedenen Regionen ab. Für jedes Segment wird die Marktgröße in Wert (USD) angegeben.
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| Flugzeugtyp | ||
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| Erdkunde | ||||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Flugzeugturbinentriebwerke
Wie groß ist der Markt für Flugzeugturbinentriebwerke?
Es wird erwartet, dass der Markt für Flugzeugturbinentriebwerke im Jahr 2024 56,83 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,26 % auf 92,62 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Flugzeugturbinentriebwerke derzeit?
Im Jahr 2024 wird der Markt für Flugzeugturbinentriebwerke voraussichtlich 56,83 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Flugzeugturbinentriebwerke?
Rolls-Royce plc, CFM International, Safran, General Electric Company, Pratt & Whitney (RTX Corporation) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Flugzeugturbinentriebwerke tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Flugzeugturbinentriebwerke?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Flugzeugturbinentriebwerke?
Im Jahr 2024 hat Europa den größten Marktanteil am Markt für Flugzeugturbinentriebwerke.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Flugzeugturbinentriebwerke ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für Flugzeugturbinentriebwerke auf 51,00 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Flugzeugturbinentriebwerke für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Flugzeugturbinentriebwerke für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für Flugzeugturbinentriebwerke
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Flugzeugturbinentriebwerken im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Flugzeugturbinentriebwerken umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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