| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 115.35 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 140.34 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.00 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Luftfrachtspedition
Die Größe des Luftfrachtspeditionsmarkts wird im Jahr 2024 auf 110,91 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 147,35 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Obwohl der Land- und Schiffsgütertransport nach wie vor hervorragende Optionen darstellt, gilt der Gütertransport per Flugzeug als die schnellste und ungehindertste Transportart. Die weltweite Luftfrachtnachfrage, gemessen in Frachttonnenkilometern (CTK), betrug im Oktober 21,1 Milliarden und stieg im Monatsvergleich um 3,5 %. Allerdings sanken die CTKs der Branche im Vergleich zum Vorjahresmonat im Jahr 2022 um 13,6 % und lagen auch 6,2 % unter dem Niveau vor der Pandemie im Jahr 2019. Die saisonbereinigte (SA) Luftfrachtnachfrage schwächte sich im Oktober 2022 mit einem Anstieg von 2,3 % gegenüber dem Vormonat leicht ab Rückgang gegenüber September. Ähnlich wie die CTKs schrumpften die CTKs von SA im Jahresvergleich um 13,1 % und waren 6,1 % niedriger als im Oktober 2019.
Die Luftfrachtbranche blieb im Oktober 2022 bestehen, einschließlich hoher Inflationsraten in fortgeschrittenen Volkswirtschaften, schwacher Entwicklung der globalen Waren- und Dienstleistungsströme, des anhaltenden Krieges in der Ukraine und der ungewöhnlichen Stärke des US-Dollars. All diese Faktoren üben Abwärtsdruck auf das Wachstum der Luftfracht aus. Die neuen Exportaufträge, historisch gesehen ein Frühindikator für Luftfrachtsendungen, waren immer noch nicht rosig. Der globale PMI bleibt unter den kritischen 50 Linien, was auf einen anhaltenden Rückgang im weltweiten Durchschnitt hindeutet. China und Korea verzeichneten im Oktober 2022 etwas höhere neue Exportaufträge als im September 2022, blieben jedoch unter 50. Andere bedeutende Volkswirtschaften setzten den Abwärtstrend fort. Bemerkenswert ist, dass sich Deutschland seit März auf einem Niveau unter 50 seitwärts bewegte, was auf die anhaltenden Auswirkungen des Krieges in Osteuropa auf die Wirtschaft hinweist.
Die branchenweite Luftfrachtkapazität, gemessen an verfügbaren Frachttonnenkilometern (ACTKs), stieg im Vergleich zum September um 2 %. Im Oktober betrug der Industriefrachtladefaktor (CLF) -7,4 %, verglichen mit -7,0 % im September. Die Industrie-SA-ACTKs blieben im Vergleich zu Oktober 2021 in etwa auf dem gleichen Niveau. Lateinamerika verzeichnete mit 20,3 % das höchste Wachstum im Jahresvergleich bei den SA-ACTKs. Nordamerika folgt mit 3 % gegenüber dem Vorjahr und der Nahe Osten mit 1,1 % auf derselben Basis. Im Vergleich dazu waren Afrika (-7,5 %), Europa (-5 %) und der asiatisch-pazifische Raum (-2,1 %) die Regionen, die im Oktober dieses Jahres ein negatives Wachstum der südafrikanischen ACTKs verzeichneten.
Markttrends für Luftfrachtspeditionen
Die Zunahme des E-Commerce treibt den Markt voran
Es wird prognostiziert, dass der E-Commerce in den nächsten fünf Jahren weltweit um 14 % wachsen wird. Dies bietet eine hervorragende Chance für die Luftfrachtbranche, die aufgrund des Zollkriegs zwischen den USA und China das schlechteste Jahr seit einem Jahrzehnt erlebte. Die weltweite E-Commerce-Branche, die 16 % des gesamten Luftfrachtgeschäfts ausmacht, wird Prognosen zufolge von 3,5 Billionen US-Dollar an Waren im Jahr 2022 auf 7 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 wachsen.
Einige globale Transportunternehmen arbeiten daran, einen größeren Anteil am Markt für Haus-zu-Haus-Lieferungen zu gewinnen, der von Online-Shopping-Giganten wie Amazon, Alibaba und JD.com dominiert wird. Emirates mit Sitz in Dubai hat Emirates Delivers ins Leben gerufen, Lufthansa umfasst Heyday und die Muttergesellschaft von British Airways, IAG, umfasst Zenda. Die IATA wies jedoch darauf hin, dass die Leistung im November trotz dieses Rückgangs die beste seit acht Monaten war und die langsamste Schrumpfungsrate im Jahresvergleich seit März 2019 verzeichnete.
Die Luftfrachtbranche ist gut aufgestellt, um vom Wachstum des E-Commerce zu profitieren. Luftfracht ist für die Abwicklung des E-Commerce konzipiert, und etwa 80 % des grenzüberschreitenden E-Commerce zwischen Unternehmen und Verbrauchern wird auf dem Luftweg transportiert. Luftfracht ist aufgrund des relativ geringen Volumens bzw. der relativ geringen Tonnage im Vergleich zum hohen Wert die bevorzugte Versandart für Elektronikartikel.
Daher wird erwartet, dass der E-Commerce die Luftfrachtbranche ankurbeln wird, da Online-Shopping die Nachfrage nach Paketzustelldiensten weltweit steigert. Luftfracht kann den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden und Waren schnell, effizient und zuverlässig liefern. Der schnell wachsende grenzüberschreitende E-Commerce-Markt und die steigenden inländischen Versandmengen großer und kleiner E-Einzelhändler treiben das Wachstum im globalen Luftfrachtmarkt voran.
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APAC ist der größte Luftfrachtanbieter
Ungeachtet eines Rückgangs im Flugsektor während der COVID-19-Pandemie aufgrund von Reisebeschränkungen in vielen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum hielt sich die Nachfrage nach Luftfracht relativ gut. Allerdings wirkten sich Störungen in der Lieferkette und ein schwächeres Geschäfts- und Verbrauchervertrauen aufgrund erhöhter Unsicherheiten und steigender Arbeitslosigkeit negativ auf das Luftfrachtgeschäft aus.
Die Association of Asia-Pacific Airlines (AAPA) gibt an, dass der Luftfrachtsektor aktiv am Transport lebenswichtiger medizinischer Ausrüstung und Versorgung beteiligt ist. Viele asiatisch-pazifische Länder ermutigten mehrere Fluggesellschaften, ihre Passagierflugzeuge vorübergehend für den Luftfrachttransport umzurüsten. Während eine Standard-Passagiermaschine ATR72-600 nur 1,7 Tonnen Fracht befördern kann, kann ihr als Frachter modifiziertes Modell bis zu 8 Tonnen befördern, sodass sie angesichts der Nachfrage und Betriebsbedingungen der Region für pazifische Inselstaaten geeignet ist.
Südkorea hatte im Jahr 2022 den viertgrößten Marktanteil am Luftfrachtmarkt im asiatisch-pazifischen Raum. Südkorea verfügt über eine der bedeutendsten Luftfrachtbranchen der Welt. Es profitierte von der starken Nachfrage, als der Zusammenbruch des Personenverkehrs den verfügbaren Transportraum reduzierte. Die Frachtverkäufe wurden durch die Strategie der Fluggesellschaft gestützt, die Auslastung von Frachtflugzeugen zu erhöhen und stillgelegte Passagierflugzeuge für den Transport zu nutzen, sagte die Fluggesellschaft in einer Erklärung. Korean Air und Asiana Airlines, die beiden größten Fluggesellschaften Südkoreas, steigerten ihre Betriebsgewinne im Jahr 2021 deutlich und nutzten die steigende Nachfrage nach Frachttransporten, um das geringe Passagieraufkommen auszugleichen.
Der Bedarf an COVID-19-Diagnosekits und Autoteilen stieg, und die Nachfrage nach Seefracht verlagerte sich auf den Lufttransport, was den Luftfrachtabsatz ankurbelte. Dies führt daher zu einem erheblichen Wachstum des Luftfrachtmarktes in Südkorea. Darüber hinaus erwägt Korean Air im Juni 2022, da es sich weiterhin für die hohe Frachtnachfrage positioniert, einen Wechsel für die neuen Großraumfrachter, die Airbus und Boeing in den letzten Monaten auf den Markt gebracht haben. Die anhaltend starke Frachtnachfrage veranlasste Airbus im vergangenen Jahr im Jahr 2021 auch dazu, seinen A350-Frachter und Boeing im Januar 2022 seinen 777X-Frachter auf den Markt zu bringen. Somit wird die steigende Zahl der Flugzeuge im Frachtdienst den asiatisch-pazifischen Luftfrachtmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln.
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Überblick über die Luftfrachtspeditionsbranche
Der Markt für Luftfrachtspeditionen ist durch die Präsenz prominenter internationaler Akteure mäßig konzentriert. Die meisten Dienstleister bieten gebündelte Lösungen wie Verpackung, Etikettierung, Dokumentation, Charterdienste und Frachttransport an. Zu den bestehenden Hauptakteuren auf dem Markt gehören DHL Supply Chain Global Forwarding, Kühne + Nagel, DB Schenker Logistics, DSV Panalpina, UPS Supply Chain Solutions, Expeditors International, Nippon Express, Bolloré Logistics, Hellmann Worldwide Logistics und Kintetsu World Äußern.
Marktführer in der Luftfrachtspedition
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Kuehne + Nagel
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DB Schenker
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DSV Panalpina
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UPS Supply Chain Solutions
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DHL Supply Chain & Global Forwarding
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Luftfrachtspeditionen
- August 2023: National Airlines (NASDAQ NATUAL), ein Geschäftsbereich der National Air Cargo Group, Inc., und Etihad Cargo (MENA, auch bekannt als Etihad Cargo), ein dynamischer Frachtführer mit Sitz im Nahen Osten, haben eine Interline-Vereinbarung für die USA abgeschlossen erfolgreiche Umsetzung des Programms International Civil Aviation Regulations 23rd (ICAIR23) für den US-Postdienst. Diese Interline-Vereinbarung begründet eine einzigartige Partnerschaft zwischen National Airlines, die über jahrzehntelange Erfahrung im internationalen Frachttransport verfügt, und Etihad Cargo, das über ein globales kommerzielles Netzwerk verfügt.
- April 2022: DHL Supply Chain (ein Fracht- und Logistikunternehmen) startet eine strategische Partnerschaft mit ReverseLogix (einer der führenden cloudbasierten Plattformen zur Automatisierung der End-to-End-Reverse-Logistik für E-Commerce-Marken). Die Entscheidung fiel, als DHL Supply Chain weiterhin ein beeindruckendes Wachstum seines E-Commerce-Geschäfts verzeichnete, das in der Hochsaison 2021 eine jährliche Wachstumsrate von 15 % verzeichnete. Dies geht einher mit einem Anstieg der gesamten nationalen Einzelhandelsrenditen um 78 % auf über 761 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben der National Retail Federation entsprach dieses Wachstumsniveau einem erheblichen Wachstum des Retourenvolumens von 2020 bis 2021.
- März 2022: Die jüngste Wette von Cargojet auf mehr Flugzeuge führte dazu, dass das Unternehmen einen erweiterten Vertrag mit DHL Express abschloss. Das Paar kündigte eine fünfjährige Kooperationsvereinbarung mit einer Option auf weitere zwei Jahre für ACMI, CMI, Charter und Trockenmietverträge an. Kanadas Cargojet setzt bereits 12 Flugzeuge für DHL ein, das im Jahr 2022 fünf 767F hinzufügt und als Nächstes das erwartete Frachtvolumen abwickeln soll. DHL hat seine Kapazitäten in Amerika in der Hochsaison 2021 um 18 % erweitert und einen wöchentlichen Service von Vietnam in die USA eingeführt. Darüber hinaus hat Cargojet kürzlich Kauf- und Umbauverträge für sechs weitere 777 unterzeichnet, sodass bis 2026 acht weitere Flugzeuge entstehen sollen.
Segmentierung der Luftfrachtspeditionsbranche
Luftfracht ist eine andere Bezeichnung für Luftfracht, also den Versand von Gütern durch ein Luftfahrtunternehmen. Der Wert von Lufttransportdiensten ist bei der Beförderung von Expresssendungen rund um die Welt am höchsten. Wie kommerzielle oder Passagierfluggesellschaften verkehrt auch die Luftfracht über dieselben Gateways.
Der Bericht bietet eine umfassende Hintergrundanalyse des Marktes und deckt aktuelle Markttrends, Beschränkungen, technologische Aktualisierungen sowie detaillierte Informationen zu verschiedenen Segmenten und der Wettbewerbslandschaft der Branche ab. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen von COVID-19 in die Studie einbezogen und berücksichtigt. Der Luftfrachtspeditionsmarkt ist nach Service (Fluggesellschaften, Post und andere Dienste), Zielort (Inland und Ausland) und Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Südamerika) segmentiert. Der Bericht bietet die Marktgrößen und Prognosen für den Luftfrachtspeditionsmarkt im Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Durch Service | Fluggesellschaften | ||
| Post | |||
| Andere Dienstleistungen | |||
| Nach Ziel | Inländisch | ||
| International | |||
| Nach Geographie | Nordamerika | Vereinigte Staaten | |
| Kanada | |||
| Mexiko | |||
| Europa | Deutschland | ||
| Frankreich | |||
| Niederlande | |||
| Großbritannien | |||
| Italien | |||
| Rest von Europa | |||
| Asien-Pazifik | China | ||
| Japan | |||
| Australien | |||
| Indien | |||
| Singapur | |||
| Malaysia | |||
| Indonesien | |||
| Südkorea | |||
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | |||
| Naher Osten und Afrika | Südafrika | ||
| Ägypten | |||
| GCC-Länder | |||
| Rest des Nahen Ostens und Afrikas | |||
| Südamerika | Brasilien | ||
| Chile | |||
| Rest von Südamerika | |||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Luftfrachtspeditionen
Wie groß ist der Luftfrachtspeditionsmarkt?
Die Größe des Luftfrachtspeditionsmarktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 110,91 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4 % auf 147,35 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Markt für Luftfrachtspeditionen derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Luftfrachtspeditionsmarkts voraussichtlich 110,91 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Luftfrachtspeditionsmarkt?
Kuehne + Nagel, DB Schenker, DSV Panalpina, UPS Supply Chain Solutions, DHL Supply Chain & Global Forwarding sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Luftfrachtspeditionsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Luftfrachtspeditionsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Luftfrachtspeditionsmarktes auf 106,64 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Luftfrachtspeditionen für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für Luftfrachtspeditionen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht der Luftfrachtspeditionsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Luftfrachtspedition im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Luftfrachtspedition umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
