Marktgröße für Automobilschmierstoffe in Afrika
Studienzeitraum | 2018 - 2026 | |
Marktvolumen (2024) | 2.65 Milliarden Liter | |
Marktvolumen (2026) | 2.84 Milliarden Liter | |
Marktkonzentration | Hoch | |
Größter Anteil nach Endbenutzer | Automobil | |
CAGR(2024 - 2026) | 3.52 % | |
Größter Anteil nach Ländern | Ägypten | |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Kfz-Schmierstoffe in Afrika
Die Größe des afrikanischen Schmierstoffmarktes wird im Jahr 2024 auf 2,65 Milliarden Liter geschätzt und soll bis 2026 2,84 Milliarden Liter erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,52 % im Prognosezeitraum (2024–2026) entspricht.
- Größtes Segment nach Endverbraucherbranche – Automobilindustrie Die Automobilindustrie war das größte Endverbrauchssegment in ganz Afrika, da in Fahrzeugen im Vergleich zu industriellen Anwendungen mehr Motoröle und Getriebeöle verwendet werden.
- Schnellstes Segment nach Endverbraucherbranche – Stromerzeugung Aufgrund der wachsenden regionalen Nachfrage nach kostengünstiger Energie aus erdgasbetriebenen Kraftwerken ist die Stromerzeugung der am schnellsten wachsende Endverbraucher von Schmierstoffen in Afrika.
- Größter Landesmarkt – Ägypten Ägypten ist der größte Schmierstoffmarkt in Afrika, da das Land über eine höhere Anzahl älterer Kraftfahrzeuge (Nutzfahrzeuge) und große Industriemaschinen verfügt.
- Am schnellsten wachsender Ländermarkt – Marokko Marokko ist aufgrund seiner großen exportorientierten Fertigungsindustrie und wachsenden Fahrzeugverkäufe das am schnellsten wachsende Land in Bezug auf den Schmierstoffverbrauch in ganz Afrika.
Größtes Segment nach Endbenutzer Automobil
- Im Jahr 2020 wurde der afrikanische Schmierstoffmarkt von der Automobilindustrie dominiert, auf die rund 55 % des gesamten Schmierstoffverbrauchs in der Region entfielen. Im Zeitraum 2015–2019 stieg der Schmierstoffverbrauch in der Automobilindustrie um rund 8,6 %.
- Im Jahr 2020 führten COVID-19-bedingte Einschränkungen in mehreren Branchen zu einem Rückgang des Wartungsbedarfs. Die größten Auswirkungen waren in der Schwermaschinenindustrie zu beobachten, die im Laufe des Jahres einen Rückgang von 5,05 % verzeichnete, gefolgt von der Automobilindustrie (4,7 %).
- Die Energieerzeugung dürfte mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,8 % im Zeitraum 2021–2026 die am schnellsten wachsende Endverbraucherbranche des untersuchten Marktes sein, gefolgt von der Automobilbranche (4,13 %). Der zunehmende Kapazitätsausbau der Stromerzeugung im Land dürfte den Schmierstoffverbrauch in der Stromerzeugungsindustrie ankurbeln.
Größtes Land Ägypten
- Im Jahr 2020 war Ägypten mit einem Anteil von rund 26,5 % am Gesamtverbrauch der größte Schmierstoffverbraucher in der afrikanischen Region. Im Zeitraum 2015–2019 stieg der Schmierstoffverbrauch in Ägypten um rund 13,5 %.
- Im Jahr 2020 schränkte der COVID-19-Ausbruch die Geschäftstätigkeit mehrerer Branchen und deren Schmierstoffverbrauch in der gesamten afrikanischen Region ein. Südafrika war mit einem Rückgang des Schmierstoffverbrauchs um 8,9 % im Zeitraum 2019–2020 am stärksten betroffen, gefolgt von Ägypten mit einem Rückgang um 4,64 %.
- Marokko dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 4,8 % der am schnellsten wachsende Schmierstoffmarkt in Afrika sein. Die sich erholende Fahrzeugproduktion, der Absatz und die wachsenden Industriekapazitäten dürften in den kommenden Jahren das Wachstum von Schmierstoffen in Afrika vorantreiben.
Überblick über die Automobilschmierstoffindustrie in Afrika
Der afrikanische Schmierstoffmarkt ist mäßig konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen rund 44 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind BP Plc (Castrol), ENGEN PETROLEUM LTD, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc und TotalEnergies (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Kfz-Schmierstoffe in Afrika
BP Plc (Castrol)
ENGEN PETROLEUM LTD
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktnachrichten für Automobilschmierstoffe in Afrika
- Mai 2022 TotalEnergies und NEXUS Automotive verlängern strategische Partnerschaft um fünf Jahre. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird TotalEnergies Lubricants seine Präsenz im aufstrebenden N! Community, die ein rasantes Umsatzwachstum von 7,2 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf fast 35 Milliarden Euro bis Ende 2021 verzeichnete.
- Mai 2022 Das Unternehmen Engen Petroleum Ltd hat eine dreiseitige Vereinbarung mit Nedbank und PetroCONNECT geschlossen. Diese Partnerschaft dürfte Engen Petroleum Ltd dabei helfen, sein Geschäft in den Bereichen Ölraffinierung und Herstellung synthetischer Kraftstoffe, einschließlich Schmierstoffe sowie Öl- und Gassektoren, auszubauen.
- April 2022 Das Unternehmen FUCHS führt AGRI FARM-Schmierstoffe ein, die besonders für hochwertige Landmaschinen geeignet sind.
Afrika-Marktbericht für Kfz-Schmierstoffe – Inhaltsverzeichnis
1. Zusammenfassung und wichtigste Ergebnisse
2. Einführung
2.1. Studienannahmen und Marktdefinition
2.2. Umfang der Studie
2.3. Forschungsmethodik
3. Wichtige Branchentrends
3.1. Trends in der Automobilindustrie
3.2. Trends in der Fertigungsindustrie
3.3. Trends in der Energieerzeugungsbranche
3.4. Gesetzlicher Rahmen
3.5. Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. Marktsegmentierung
4.1. Vom Endbenutzer
4.1.1. Automobil
4.1.2. Schwere Ausrüstung
4.1.3. Metallurgie und Metallverarbeitung
4.1.4. Energieerzeugung
4.1.5. Andere Endverbraucherbranchen
4.2. Nach Produkttyp
4.2.1. Motoröle
4.2.2. Fette
4.2.3. Hydraulikflüssigkeiten
4.2.4. Metallbearbeitungsflüssigkeiten
4.2.5. Getriebe- und Getriebeöle
4.2.6. Andere Produkttypen
4.3. Nach Land
4.3.1. Ägypten
4.3.2. Marokko
4.3.3. Nigeria
4.3.4. Südafrika
4.3.5. Rest von Afrika
5. Wettbewerbslandschaft
5.1. Wichtige strategische Schritte
5.2. Marktanteilsanalyse
5.3. Firmenprofile
5.3.1. Astron Energy Pty Ltd
5.3.2. BP Plc (Castrol)
5.3.3. Coperative Soceite des petroleum
5.3.4. ENGEN PETROLEUM LTD
5.3.5. ExxonMobil Corporation
5.3.6. FUCHS
5.3.7. Misr Petroleum
5.3.8. Oando Plc
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. Anhang
6.1. Anhang-1 Referenzen
6.2. Anhang-2 Liste der Tabellen und Abbildungen
7. Wichtige strategische Fragen für CEOs im Bereich Schmierstoffe
Liste der Tabellen & Abbildungen
- Abbildung 1:
- FAHRZEUGBEVÖLKERUNG, ANZAHL DER EINHEITEN, AFRIKA, 2015-2026
- Abbildung 2:
- BEVÖLKERUNG VON NUTZFAHRZEUGEN, ANZAHL DER EINHEITEN, AFRIKA, 2015–2026
- Abbildung 3:
- BEVÖLKERUNG VON MOTORRÄDERN, ANZAHL DER EINHEITEN, AFRIKA, 2015–2026
- Abbildung 4:
- PKW-BEVÖLKERUNG, ANZAHL DER EINHEITEN, AFRIKA, 2015–2026
- Abbildung 5:
- HERSTELLENDE WERTSCHÖPFUNG, MILLIARDEN USD (AKTUELLER WERT), AFRIKA, 2015–2026
- Abbildung 6:
- STROMERZEUGUNGSKAPAZITÄT, GIGAWATT (GW), AFRIKA, 2015–2026
- Abbildung 7:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, NACH ENDVERBRAUCHER, 2015–2026
- Abbildung 8:
- AFRIKANISCHER SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMENANTEIL (%), NACH ENDVERBRAUCHER, 2020
- Abbildung 9:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, AUTOMOBIL, 2015-2026
- Abbildung 10:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, AUTOMOBIL, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 11:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, SCHWERE GERÄTE, 2015-2026
- Abbildung 12:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, SCHWERGERÄTE, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 13:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, METALLURGIE UND METALLBEARBEITUNG, 2015–2026
- Abbildung 14:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, METALLURGIE UND METALLBEARBEITUNG, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 15:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, ENERGIEERZEUGUNG, 2015-2026
- Abbildung 16:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, ENERGIEERZEUGUNG, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 17:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, ANDERE ENDANWENDERINDUSTRIE, 2015-2026
- Abbildung 18:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, ANDERE ENDVERBRAUCHERINDUSTRIE, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 19:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, NACH PRODUKTTYP, 2015-2026
- Abbildung 20:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 21:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, MOTORENÖLE, 2015-2026
- Abbildung 22:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, MOTORENÖLE, VOLUMENANTEIL (%), NACH ENDVERBRAUCHER, 2020
- Abbildung 23:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, FETTE, 2015-2026
- Abbildung 24:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, FETTE, VOLUMENANTEIL (%), NACH ENDVERBRAUCHER, 2020
- Abbildung 25:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, HYDRAULIKFLÜSSIGKEITEN, 2015-2026
- Abbildung 26:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, HYDRAULIKFLÜSSIGKEITEN, VOLUMENANTEIL (%), NACH ENDANWENDER, 2020
- Abbildung 27:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, METALLVERARBEITUNGSFLÜSSIGKEITEN, 2015-2026
- Abbildung 28:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, METALLBEARBEITUNGSFLÜSSIGKEITEN, VOLUMENANTEIL (%), NACH ENDANWENDER, 2020
- Abbildung 29:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, GETRIEBE- UND GETRIEBEÖLE, 2015–2026
- Abbildung 30:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, GETRIEBE- UND GETRIEBEÖLE, VOLUMENANTEIL (%), NACH ENDVERBRAUCHER, 2020
- Abbildung 31:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, ANDERE PRODUKTTYPEN, 2015-2026
- Abbildung 32:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, ANDERE PRODUKTTYPEN, VOLUMENANTEIL (%), NACH ENDBENUTZER, 2020
- Abbildung 33:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, NACH LAND, 2015–2026
- Abbildung 34:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMENANTEIL (%), NACH LAND, 2020
- Abbildung 35:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, ÄGYPTEN, 2015-2026
- Abbildung 36:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, ÄGYPTEN, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 37:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, MAROKKO, 2015-2026
- Abbildung 38:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, MAROKKO, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 39:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, NIGERIA, 2015-2026
- Abbildung 40:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, NIGERIA, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 41:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, SÜDAFRIKA, 2015-2026
- Abbildung 42:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, SÜDAFRIKA, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 43:
- AFRIKA SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, ÜBRIGE AFRIKA, 2015-2026
- Abbildung 44:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, ÜBRIGE AFRIKA, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 45:
- AFRIKANISCHER SCHMIERSTOFFMARKT, AKTIVSTE UNTERNEHMEN, NACH ANZAHL STRATEGISCHER MASSNAHMEN, 2018 – 2021
- Abbildung 46:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKT, MEISTVERWENDETE STRATEGIEN, 2018 – 2021
- Abbildung 47:
- AFRIKA-SCHMIERSTOFFMARKTANTEIL (%), NACH WICHTIGSTEN AKTEUREN, 2021
Segmentierung der Automobilschmierstoffindustrie in Afrika
Vom Endbenutzer | |
Automobil | |
Schwere Ausrüstung | |
Metallurgie und Metallverarbeitung | |
Energieerzeugung | |
Andere Endverbraucherbranchen |
Nach Produkttyp | |
Motoröle | |
Fette | |
Hydraulikflüssigkeiten | |
Metallbearbeitungsflüssigkeiten | |
Getriebe- und Getriebeöle | |
Andere Produkttypen |
Nach Land | |
Ägypten | |
Marokko | |
Nigeria | |
Südafrika | |
Rest von Afrika |
Marktdefinition
- Fahrzeugtypen und Industrieausrüstung - Der Schmierstoffmarkt umfasst die Automobilindustrie (Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Motorräder), die Energieerzeugung, Schwermaschinenbau, Metallurgie und Metallverarbeitung sowie andere Endverbraucherindustrien (Schifffahrt, Luftfahrt usw.).
- Produkttypen - Für den Zweck dieser Studie werden Schmierstoffe wie Motoröle, Getriebe- und Getriebeöle, Hydraulikflüssigkeiten, Metallbearbeitungsflüssigkeiten und Fette berücksichtigt.
- Service-Nachfüllung - Bei der Berechnung des Schmierstoffverbrauchs für jedes Fahrzeug und jede Ausrüstung wird im Rahmen der Studie das Nachfüllen von Service/Wartung berücksichtigt.
- Werksfüllung - Im Rahmen der Studie werden Erstschmierstoffbefüllungen für neu produzierte Fahrzeuge und Industrieanlagen berücksichtigt.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizieren Sie Schlüsselvariablen: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (Industrie und extern) für das spezifische Produktsegment und das Land werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Schreibtischforschung und Literaturübersicht ausgewählt. zusammen mit primären Experteneingaben. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (falls erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2: Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3: Validieren und Finalisieren: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erzeugen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, kundenspezifische Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.