Marktgröße für Glasflaschen und -behälter in Afrika
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktvolumen (2024) | 4.31 Milliarden Einheiten |
| Marktvolumen (2029) | 5.56 Milliarden Einheiten |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.21 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Glasflaschen und -behälter in Afrika
Die Größe des afrikanischen Marktes für Glasflaschen und -behälter wird im Jahr 2024 auf 4,31 Milliarden Einheiten geschätzt und soll bis 2029 5,56 Milliarden Einheiten erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,21 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die COVID-19-Pandemie traf die meisten Endverbraucherindustrien in Afrika. Aufgrund der Sperrmaßnahmen der lokalen Regierung zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus kam es zu negativen Auswirkungen sowohl auf die Nachfrage als auch auf das Angebot an Glasverpackungsprodukten undefined. Darüber hinaus hat der Krieg zwischen Russland und der Ukraine Auswirkungen auf das gesamte Verpackungsökosystem.
- Alkoholische Getränke wie Bier machen das größte Marktsegment aus, da Glas nicht mit den in Getränken enthaltenen Chemikalien reagiert und daher das Aroma, die Stärke und den Geschmack dieser Getränke bewahrt, was es zu einer günstigen Verpackungsoption macht. Es ist in dunklen Glasflaschen verpackt, um den Inhalt zu schützen, der bei Einwirkung von UV-Licht leicht verderben kann.
- Auch der Bierkonsum nimmt in der Region zu, wodurch eine Nachfrage nach Glasflaschen und -behältern entsteht. Nach den von Kirin (Januar 2022), einem japanischen Getränkeunternehmen, veröffentlichten Daten lag der jährliche Bierkonsum in Afrika im Jahr 2020 bei 13,13 Millionen Kilolitern, was 20,74 Milliarden Bierflaschen à 633 Millilitern entspricht.
- Regierungsbehörden haben darauf gedrängt, die lokale Produktion von Medikamenten in Afrika zu verbessern, was neue Möglichkeiten für Glasverpackungen eröffnet. Nach Angaben der International Finance Corporation (IFC) machen Arzneimittelimporte bis zu 70 % bis 90 % der in den meisten Ländern Afrikas südlich der Sahara konsumierten Arzneimittel aus.
- Darüber hinaus führen die hohen Investitionen in die Entwicklung und Herstellung von COVID-19-Impfstoffen auch zu einem Bedarf an Glasfläschchen und anderen Verpackungsformen. Im Juli 2021 boten die Weltbank und Regierungsinstitutionen aus den USA, Deutschland und Frankreich Aspen Pharmacare, einem der größten Pharmaunternehmen in Afrika, ein Darlehen in Höhe von 600 Millionen Euro (709,8 Millionen US-Dollar) für die Herstellung von Impfstoffen an.
- Auch die Anbieter in der Region investieren stark, um den Herstellungsprozess zu verbessern und zu erweitern. Beispielsweise erhielt die Nigel-Produktionsanlage von Ardagh Glass Packaging (AGP) in Gauteng, Südafrika, im Juli 2022 eine Erweiterung um 1,5 Milliarden ZAR (95 Millionen US-Dollar).
Markttrends für Glasflaschen und -behälter in Afrika
Es wird erwartet, dass Getränke einen großen Marktanteil halten werden
- Afrika ist die Heimat von mehr als 500 Weingütern und produziert Weine für lokale und internationale Märkte. Die riesige Vegetation sorgt für nahezu perfekte Temperaturen und das Vorhandensein von sandigem Lehm erleichtert den Anbau und die Ernte der Weinberge. Dazu kommen heiße Tage und kühle Nächte, die die richtige Umgebung für den Anbau und die Weinlese sowie die Gärung zur Weinherstellung schaffen.
- Nach Angaben der International Organization of Vine and Wine wurden im Jahr 2021 in Südafrika 10,6 Millionen Hektoliter Wein produziert, 2 % mehr als im Vorjahr, was vergleichsweise mehr ist als in anderen Ländern wie China und Deutschland, die nur 5,9 Millionen Hektoliter produzierten 7,9 Millionen Hektoliter Wein im Jahr 2021. Es wird erwartet, dass die Produktion im Prognosezeitraum skaliert wird, was den Glasflaschenherstellern in der Region voraussichtlich mehr Möglichkeiten eröffnen wird.
- Es wird erwartet, dass mehrere Initiativen, die Investitionen lokaler Bierhersteller vorangetrieben haben, die Nachfrage nach Glasflaschenverpackungen weiter ankurbeln werden. Beispielsweise erlaubte die südafrikanische Wettbewerbskommission Heineken im September 2022 die Übernahme des südafrikanischen Wein- und Spirituosenunternehmens Distell. Darüber hinaus hat das Unternehmen die vollständige Übernahme von Namibia Breweries (NBL) durch Heineken genehmigt. Dadurch sollen die Bierexporte und die Bierproduktionsmenge in der Region steigen. Dies treibt die Nachfrage nach dem Markt in der Region voran.
- Auch bei alkoholfreien Getränken wie kohlensäurehaltigen Getränken wird erwartet, dass mehr regionale Glasflaschen integriert werden. So kündigte Coca-Cola beispielsweise im Februar 2022 an, dass es beabsichtige, bis zum Jahr 2030 25 % seiner Getränke in Mehrweg- und Mehrwegglasflaschen zu verkaufen und sich dabei vor allem auf die Märkte in Afrika, Lateinamerika und im Südwesten Afrikas zu konzentrieren Die Vereinigten Staaten.
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Ägypten wird voraussichtlich mit der höchsten Wachstumsrate wachsen
- Ägypten war bis 2010 Glasimporteur, doch 2012 gelang es dem Land, sich mit der Produktkategorie selbst zu versorgen und begann mit dem Export von lokal produziertem Glas. Nach Angaben der Federation of Egyptian Industries exportiert Ägypten etwa 30 % seiner Glasproduktion.
- Benachbarte afrikanische Märkte, die nicht in der Lage sind, eine heimische Produktion zu bewältigen, sind die Hauptabnehmer von ägyptischem Glas, insbesondere die arabischen und afrikanischen Märkte sowie die mit Ägypten in Handelsabkommen verbundenen Länder wie die COMESA-Länder, zu denen Libyen und Eswatini gehören.
- Ägypten exportiert auch große Mengen an Rohstoffen, fast 1 Million Tonnen pro Jahr. Eine Umstellung auf den Export von Fertigprodukten anstelle von Rohstoffen könnte zu besseren Finanzeinnahmen für das Land führen und zusätzlich vom Wachstum des verarbeitenden Gewerbes profitieren.
- Die Verwendung lokal gesammelter Rohstoffe in der Industrie trägt dazu bei, Investitionen innerhalb des Landes zu regulieren, bevor sie es verlassen, und setzt in mehreren Aspekten die lokale Entwicklung voraus, was mehr Möglichkeiten für die Entwicklung der Industrie bietet.
- Das Land hat ausländische Investitionen für die Glasherstellung angezogen. So will Vitro Architectural Glass im August 2022 mit einer Investition von 400 Millionen US-Dollar nach Ägypten expandieren und zwei Anlagen errichten. Vitro ist am Bau einer Glasproduktionsanlage mit 1,1 Millionen Quadratfuß und 493.000 Fuß Land zur Herstellung von Behälterglas interessiert. Die Produktion der Anlage wird vom Unternehmen exportiert.
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Überblick über die afrikanische Glasflaschen- und Behälterindustrie
Der afrikanische Glas- und Behältermarkt ist mäßig wettbewerbsintensiv. Die großen Anbieter in diesem Markt verfügen aufgrund ihres zuverlässigen Zugangs zu Vertriebskanälen über eine starke Stellung in diesem Markt. Darüber hinaus ist Console Glass (Pty) Ltd in Kenia, Nigeria und Äthiopien tätig. Die Kapazität dieser drei Werke beträgt 37.000, 40.000 bzw. 40.000 Tonnen Behälterglasprodukte pro Jahr. Einige andere große Anbieter auf diesem Markt sind Schott AG, Bonpak (Pty) Ltd, Nurrin Pharmalab (Pty) Ltd, Frigoglass SAIC usw.
Im Dezember 2022 kündigte Frigoglass eine neue Finanzierung und eine Vereinbarung über eine umfassende Rekapitalisierung an. Die Frigoglass Group erhält die erste Zahlung in Höhe von 13,25 Mio. EUR (13,95 Mio. USD). Die Frigoglass Group würde am 7. Dezember 2022 eine zweite Tranche in Höhe von 10 Mio. EUR (10,54 Mio. USD) erhalten. Eine dritte Tranche in Höhe von insgesamt 10 Mio. EUR (10,54 Mio. USD) würde das Unternehmen am oder um den 21. Dezember 2022 erhalten.
Im April 2022 wurde einer der größten Hersteller von Glasverpackungen auf dem afrikanischen Kontinent, Consol Holdings Proprietary Limited, von der Ardagh Group übernommen. Die Übernahme für 1 Milliarde US-Dollar, einschließlich der von Consol übernommenen Nettoverschuldung, stellt eine große Auslandsinvestition in Südafrika und andere Märkte dar, in denen Consol tätig ist, mit einem Folgeinvestitionsprogramm in Höhe von 3 Milliarden ZAR (200 Millionen US-Dollar) in zwei Teilen zusätzliche Öfen.
Marktführer für Glasflaschen und -behälter in Afrika
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Bonpak Pty Ltd.
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Moco Cosmetic Packaging cc
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Consol Glass Pty Ltd
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Beta Glass Plc (Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd)
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Glamosa Glass
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Glasflaschen und Behälter in Afrika
- November 2022 An seinem Nigel-Produktionsstandort in Gauteng, Südafrika, gab Ardagh Glass Packaging Africa Pläne bekannt, in einen dritten Ofen zu investieren. Nach der kürzlich abgeschlossenen Erweiterung von Nigel 2 (N2) würde die Investition in einen dritten Ofen (N3) die Kapazität der Anlage noch weiter steigern. Die Erweiterung wird voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein und die technologische Expertise und globale Beschaffung der Ardagh Group nutzen.
- Juni 2022 Neue Ginflaschen für die Cape Saint Blaize Distillery wurden vom südafrikanischen Verpackungsdesignstudio Bravo Design entworfen, um das Engagement der Marke für Innovation und Authentizität widerzuspiegeln. Als die Brennerei eine Reihe von Gins auf den Markt brachte, darunter Classic, Floristic und Oceanic, brauchte sie eine Verpackung, die sich in einem wettbewerbsintensiven Markt von der Masse abheben würde.
Afrika-Marktbericht für Glasflaschen und -behälter – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porter Five Forces
4.2.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.2.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf die Glasflaschen- und Behälterindustrie in Afrika
4.5 Globaler Überblick über den afrikanischen Markt für Glasflaschen und -behälter
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Wachsendes verfügbares Einkommen und Integration von Glasflaschen und -behältern in Premiumverpackungen
5.1.2 Verlagerung hin zu Glasflaschen und -behältern aufgrund strenger Vorschriften
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Alternative Verpackungsformen wie Hartplastik stellen eine Herausforderung für das Marktwachstum dar
5.3 Marktchancen
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Endverbraucherbranche
6.1.1 Getränke
6.1.1.1 Wein und Spirituosen
6.1.1.2 Bier und Apfelwein
6.1.1.3 Andere (alkoholfrei und alkoholisch)
6.1.2 Essen
6.1.3 Kosmetika
6.1.4 Pharmazeutisch
6.1.5 Andere Endverbraucherbranchen
6.2 Nach Land
6.2.1 Ägypten
6.2.2 Nigeria
6.2.3 Südafrika
6.2.4 Rest von Afrika
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Middle East Glass Manufacturing Company SAE (MEG)
7.1.2 Consol Glass (Pty) Ltd
7.1.3 United Glass Company
7.1.4 Glamosa glass (Pty) ltd
7.1.5 Schott AG
7.1.6 Frigoglass SAIC
7.1.7 National Company for Glass and Crystal (SAE)
7.1.8 Arab Pharmaceutical Glass Co.
7.1.9 Bonpak (Pty) Ltd
7.1.10 Kandil Glass
7.1.11 Nurrin Pharmalab (Pty) Ltd
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKÜNFTIGER AUSBLICK DES MARKTES
Segmentierung der afrikanischen Glasflaschen- und Behälterindustrie
Der Marktbericht für afrikanische Glasflaschen und -behälter verfolgt die Einnahmen aus dem Verkauf von Metallprodukten, die von verschiedenen Anbietern auf dem Markt angeboten werden. Die Studie bewertet die wichtigsten Marktparameter, die zugrunde liegenden Wachstumsbeeinflusser und die wichtigsten in der Branche tätigen Anbieter, was die Markteinschätzungen und Wachstumsraten im Prognosezeitraum stützt.
Der afrikanische Markt für Glasflaschen und -behälter ist nach Endverbraucherbranche (Getränke, Lebensmittel, Kosmetik, Pharmazeutika) und Land (Ägypten, Nigeria, Südafrika, übriges Afrika) segmentiert. Darüber hinaus wird das Getränkesegment weiter in alkoholische und alkoholfreie Getränke unterteilt. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.
| Nach Endverbraucherbranche | ||||||||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Glasflaschen und -behälter in Afrika
Wie groß ist der afrikanische Markt für Glasflaschen und -behälter?
Es wird erwartet, dass der afrikanische Markt für Glasflaschen und -behälter im Jahr 2024 4,31 Milliarden Einheiten erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,21 % auf 5,56 Milliarden Einheiten wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Glasflaschen und -behälter in Afrika derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des afrikanischen Marktes für Glasflaschen und -behälter voraussichtlich 4,31 Milliarden Einheiten erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem afrikanischen Markt für Glasflaschen und -behälter?
Bonpak Pty Ltd., Moco Cosmetic Packaging cc, Consol Glass Pty Ltd, Beta Glass Plc (Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd), Glamosa Glass sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem afrikanischen Markt für Glasflaschen und -behälter tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser afrikanische Markt für Glasflaschen und -behälter ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des afrikanischen Marktes für Glasflaschen und -behälter auf 4,10 Milliarden Einheiten geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des afrikanischen Marktes für Glasflaschen und -behälter für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des afrikanischen Marktes für Glasflaschen und -behälter für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die afrikanische Glasflaschen- und Behälterindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Glasflaschen und -behältern in Afrika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der afrikanischen Glasflaschen und -behälter umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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