Größe des afrikanischen Baumarktes
| Studienzeitraum | 2020-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 58.42 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 74.81 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.07 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des afrikanischen Baumarktes
Die Größe des afrikanischen Baumarktes wird im Jahr 2024 auf 58,42 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 74,81 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,07 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Der COVID-19-Ausbruch wirkte sich im Jahr 2020 negativ auf den Markt aus. Es wurde erwartet, dass das Wachstum in den nächsten zwei Jahren aufgrund des durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Abschwungs im afrikanischen Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und institutionellen Sektor beeinträchtigt bleiben würde.
- Trotz kurzfristiger Herausforderungen bleiben die mittel- bis langfristigen Aussichten positiv. Kurzfristig könnten Investitionen im Baugewerbe durch Staatsausgaben im Infrastruktursektor vorangetrieben werden.
- Die afrikanische Bauindustrie ist das Ziel der meisten großen Volkswirtschaften, da sie Vorteile wie die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen, enorme Investitionsmöglichkeiten in Energie und Infrastruktur, billige Arbeitskräfte und einen schnell wachsenden Verbrauchermarkt bietet.
- Das Land verfügt außerdem über ein vorteilhaftes Geschäftsumfeld, das eine günstige Wirtschaftsentwicklungspolitik, steigende Rohstoffpreise, kontinuierliche Fortschritte im Kampf gegen Korruption und die Einführung demokratischer Regierungen umfasst.
- Es wird erwartet, dass das Geschäftsvertrauen aufgrund der staatlichen Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wächst. Im November 2021 kündigte das Finanzministerium seine Pläne an, im laufenden Geschäftsjahr (April 2021 bis März 2022) 2,3 Milliarden ZAR (142,4 Millionen US-Dollar) auszugeben, um von der dritten Welle der Pandemie betroffenen Unternehmen zu helfen und durch die Zivilbevölkerung beschädigte Infrastruktur wieder aufzubauen Im Juli 2021 kam es in den Provinzen Gauteng und KwaZulu-Natal zu Unruhen.
- Laut Stats SA stieg der Gesamtwert der registrierten Baupläne, die von größeren Städten verabschiedet wurden, in den ersten 10 Monaten des Jahres 2021 um 37,5 % gegenüber dem Vorjahr, nachdem er im Jahr 2020 jährlich um 33,5 % gesunken war. Im Februar 2021 kündigte die Regierung die Investition von 791,2 Milliarden ZAR (49 Milliarden US-Dollar) in Infrastrukturinvestitionen des öffentlichen Sektors über die Laufzeit des mittelfristigen Ausgabenrahmens (MTEF) an, der vom Geschäftsjahr 2021/2022 bis zum Geschäftsjahr 2023/2024 läuft. Der Transport- und Logistiksektor erhielt 287 Milliarden ZAR (17,8 Milliarden US-Dollar), während der Energiesektor 149,9 Milliarden ZAR (9,3 Milliarden US-Dollar) erhielt.
Trends auf dem Baumarkt in Afrika
Infrastrukturbauprojekte treiben den Markt
- Afrikanische Städte verändern sich mit mehreren Großprojekten, die von prächtigen Wolkenkratzern bis hin zu völlig neu gebauten Megastädten reichen. Diese millionenschweren Bauprojekte in Afrika geben den Städten Afrikas den dringend benötigten Wandel.
- Der Ausbau der Infrastruktur war für viele Regierungen ein Schwerpunkt, um den Bedürfnissen und Anforderungen einer wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden, was das Baugewerbe zum größten Sektor in Afrika macht. In Afrika gibt es über 570 Bauprojekte im Wert von 450 Milliarden US-Dollar. Im Energiesektor gibt es Projekte im Wert von über 370 Milliarden US-Dollar, gefolgt vom Transportsektor mit Projekten im Wert von 280 Milliarden US-Dollar für Straßen, Flughäfen und Eisenbahnen.
- Ägypten ist Marktführer mit über 300 aktiven Projekten im Wert von 338 Milliarden US-Dollar. Mit aktiven Projekten im Wert von rund 207 Milliarden US-Dollar liegt Südafrika an zweiter Stelle, gefolgt von Nigeria mit laufenden und bevorstehenden Projekten im Wert von 200 Milliarden US-Dollar.
- Die nigerianischen Raffinerien sind in einem desolaten Zustand, sodass einer der größten Rohölproduzenten Afrikas auf Erdölimporte angewiesen ist. Dangote ändert dieses Narrativ jedoch mit einer einheimischen Raffinerie, die 650.000 Barrel pro Tag verarbeiten kann und damit die größte Einzugsraffinerie der Welt ist. Die Raffinerie erstreckt sich über 2.635 Hektar in der Freihandelszone Lekki, Lekki, Bundesstaat Lagos. Es soll mehr als 12 Milliarden US-Dollar kosten.
- Konza Technopolis ist Kenias Smart-City-Projekt, nur wenige Kilometer von Nairobi entfernt. Die kenianische Regierung stellte für das Projekt 2.000 Hektar Land zur Verfügung. Die Stadt ist Teil der Vision der Regierung für 2030 und könnte als zentraler Knotenpunkt für Technologie, Wissenschaft, Telekommunikation und Bildung dienen. Die geschätzten Kosten dieser Smart City belaufen sich auf 14,5 Milliarden US-Dollar und nach ihrer Fertigstellung könnten etwa 20.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die erste Phase der horizontalen Infrastrukturarbeiten des Projekts wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.
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Chinesische Investitionen und BRI-Initiativen
- In den letzten zwei Jahrzehnten hat China in den meisten afrikanischen Ländern eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz aufgebaut. Sein lukratives wirtschaftliches Investitionspaket, sein flexibler politischer Ansatz und seine gezielten, groß angelegten Entwicklungsprojekte im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI) bieten den afrikanischen Ländern eine enorme Chance.
- China ist Afrikas größter und stärkster Verbündeter. In den letzten Jahren wurden Millionen von Dollar in den Kontinent investiert. Chinesische Investitionen haben weltweit zugenommen, und Afrika ist nach Asien und Europa das drittgrößte Ziel für chinesische Investitionen. Allerdings gingen die Investitionen in Subsahara-Afrika im Jahr 2017 leicht zurück, nachdem die Gesamtinvestitionen Chinas leicht zurückgegangen waren.
- In den letzten Jahren erhielt Nigeria relativ große Gelder von China für den Eisenbahnbau. China unterstützt zwei große normalspurige Eisenbahnprojekte, eine Strecke von Lagos nach Kano und eine Küstenbahn von Lagos nach Calabar.
- Das Land baut außerdem Eisenbahnen in Kenia, Äthiopien und Sambia. Beispielsweise stellte die chinesische Export-Import-Bank 85 % der Mittel für die 475 Millionen US-Dollar teure Stadtbahn Addis Abeba bereit, die die 4 Millionen Einwohner der Stadt bedient. Die Energieinvestitionen bestanden zwar hauptsächlich aus Öl- und Gasinvestitionen, umfassten aber auch Investitionen in saubere Energien wie Wasserkraft.
- Trotz Störungen aufgrund der COVID-19-Pandemie begann Afrika im Jahr 2021 mit dem Bau von Projekten im Wert von mehr als 160 Milliarden US-Dollar. Die Export-Import Bank of China finanziert Projekte im Wert von mehr als 15 Milliarden US-Dollar, deren Bauarbeiten im Jahr 2021 begannen.
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Überblick über die afrikanische Bauindustrie
Der afrikanische Baumarkt ist weniger wettbewerbsintensiv, da große internationale Akteure über große Marktanteile verfügen. Der afrikanische Baumarkt bietet im Prognosezeitraum Wachstumspotenzial, das den Wettbewerb auf dem Markt voraussichtlich ankurbeln wird. Da einige wenige Akteure einen bedeutenden Anteil halten, ist auf dem Markt ein Grad der Konsolidierung zu beobachten. Die Hauptakteure sind Vinci, Bouygues, TechnipFMC, China Communications Construction Group Ltd. und China Railway Construction Corp Ltd.
Afrikas Marktführer im Baugewerbe
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Vinci
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Bouygues
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TechnipFMC
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China Communications Construction Group Ltd.
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China Railway Construction Coro Ltd.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum afrikanischen Baumarkt
- Dezember 2023 Der führende Anbieter erneuerbarer Energien, Scatec ASA, schloss die ersten 60 MW des 120-MW-Solarkomplexes Mmadinare ab und ist auf dem besten Weg, mit dem Bau des ersten Solarprojekts im Versorgungsmaßstab in Botswana zu beginnen.
- November 2023 Teraco, Südafrikas größter Rechenzentrumsanbieter, hat eine Erweiterung seiner Anlage in Durban abgeschlossen, wodurch sich die Gesamtfläche auf 5.800 Quadratmeter (62.430 Quadratfuß) erhöht. Die Teraco-Anlage in Durban wurde 2011 eröffnet und liefert 1 MW auf 600 Quadratmetern (6.460 Quadratfuß). Im Jahr 2018 wurde eine vorherige Erweiterung angekündigt, bei der das Gelände um 1.000 Quadratmeter (10.765 Quadratfuß) weiße Fläche erweitert wurde, sodass sich die Gesamtfläche auf 2.000 Quadratmeter (21.530 Quadratfuß) erhöhte.
Afrika-Baumarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Aktuelles Wirtschafts- und Baumarktszenario
4.2 Technologische Innovationen im Bausektor
4.3 Auswirkungen staatlicher Vorschriften und Initiativen auf die Branche
4.4 Rückblick und Kommentar zu den Auswirkungen des internationalen Baumarktes und dem Wachstumspotenzial der Branche in den wichtigsten afrikanischen Volkswirtschaften.
4.5 Rückblick und Kommentar zu den chinesischen Infrastrukturprojekten und der BRI-Initiative
4.6 Vergleich der wichtigsten Branchenkennzahlen afrikanischer Länder (Analystenansicht)
4.7 Vergleich der Baukostenkennzahlen afrikanischer Länder (Analystenansicht)
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
4.9 Marktdynamik
4.9.1 Treiber
4.9.1.1 Rasante Urbanisierung treibt den Markt voran
4.9.1.2 Wirtschaftliche Entwicklung
4.9.2 Einschränkungen
4.9.2.1 Politische und regulatorische Herausforderungen
4.9.2.2 Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel
4.9.3 Gelegenheiten
4.9.3.1 Bezahlbaren Wohnraum
4.9.3.2 Erneuerbare Energie
4.10 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.10.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.10.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.10.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.10.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.10.5 Wettberbsintensität
4.11 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Sektor
5.1.1 Gewerbebau
5.1.2 Wohnungsbau
5.1.3 Industriebau
5.1.4 Bau von Infrastruktur (Transport).
5.1.5 Energie- und Versorgungsbau
5.2 Nach Bauart
5.2.1 Ergänzungen
5.2.2 Abriss
5.2.3 Neubauten
5.3 Nach Region
5.3.1 Ostafrika
5.3.2 Westafrika
5.3.3 Südafrika
5.3.4 Nordafrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 China communications construction group ltd.
6.2.2 China railway construction corp. Ltd.
6.2.3 Sikhumba Construction (Pty) Ltd.
6.2.4 Sonatrach
6.2.5 Dumez Nigeria PLC
6.2.6 General Nile Company For Roads & Bridges
6.2.7 China national machinery industry corp.
6.2.8 TechnipFMC
6.2.9 Vinci
6.2.10 Bouygues*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
Segmentierung der afrikanischen Bauindustrie
Das Baugewerbe ist eine sehr vielfältige Branche, die Tätigkeiten umfasst, die von Bergbau, Steinbrüchen und Forstwirtschaft bis hin zum Bau von Infrastruktur und Gebäuden, der Herstellung und Lieferung von Produkten sowie Wartung, Betrieb und Entsorgung reichen.
Der afrikanische Baumarkt ist nach Sektoren (Gewerbebau, Wohnungsbau, Industriebau, Infrastrukturbau (Verkehrsbau) sowie Energie- und Versorgungsbau) und nach Bautyp (Zubau, Abriss und Neubau) sowie nach Region (Ostafrika, Westafrika) segmentiert Afrika, Südliches Afrika und Nordafrika).
Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den afrikanischen Baumarkt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Sektor | ||
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| Nach Bauart | ||
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| Nach Region | ||
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Häufig gestellte Fragen zur afrikanischen Baumarktforschung
Wie groß ist der afrikanische Baumarkt?
Es wird erwartet, dass der afrikanische Baumarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 58,42 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,07 % bis 2029 auf 74,81 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der afrikanische Baumarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des afrikanischen Baumarktes voraussichtlich 58,42 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem afrikanischen Baumarkt?
Vinci, Bouygues, TechnipFMC, China Communications Construction Group Ltd., China Railway Construction Coro Ltd. sind die größten Unternehmen, die auf dem afrikanischen Baumarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser afrikanische Baumarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des afrikanischen Baumarktes auf 55,46 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des afrikanischen Baumarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des afrikanischen Baumarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Bauwesen in Afrika.
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des Baugewerbes in Afrika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse Bauwesen in Afrika umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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