Marktgröße für Luft- und Raumfahrt in Mexiko
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 11.20 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 22.70 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.18 % |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Luft- und Raumfahrt in Mexiko
Die Marktgröße der Luft- und Raumfahrtindustrie in Mexiko wird im Jahr 2024 auf 11,20 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 22,70 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 15,18 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie beendete die mexikanische Wirtschaft das Jahr 2020 mit dem größten BIP-Rückgang seit der Weltwirtschaftskrise. Auch die Wirtschaft des Landes zeigte im Jahr 2021 Anzeichen einer langsamen Erholung. Ähnlich wie verschiedene Branchen der mexikanischen Wirtschaft war auch die Luft- und Raumfahrtindustrie im Zeitraum 2020–2021 stark von der COVID-19-Pandemie betroffen. Die mexikanischen Exporte gingen um mehr als 20 % zurück, was sich auf die gesamten Markteinnahmen auswirkte.
Vor dem Ausbruch der Pandemie verzeichnete die mexikanische Luft- und Raumfahrtindustrie ein hervorragendes Wachstum mit erheblichen Auslandsinvestitionen und der Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Exporte der Luft- und Raumfahrtindustrie aus dem Land sind in den letzten anderthalb Jahrzehnten mit einer gesunden Wachstumsrate von über 14 % pro Jahr gestiegen.
Das günstige Ökosystem für das verarbeitende Gewerbe und die niedrigen Produktionskosten im Land ziehen Investitionen von Luft- und Raumfahrtherstellern an und treiben so das Marktwachstum voran. Nach Angaben der Federación Mexicana de la Industria Aerospacial (FEMIA) wuchs der mexikanische Luft- und Raumfahrtsektor von 100 produzierenden Unternehmen und Organisationen im Jahr 2004 auf rund 370 im Jahr 2020.
Es wird geschätzt, dass Faktoren wie neue Initiativen zur Integration kleinerer lokaler Zulieferer in die mexikanische Luft- und Raumfahrtindustrie, die Unterstützung der Regierung zur Unterstützung kleinerer Unternehmen und Möglichkeiten, die sich aus Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ergeben, den Beitrag des Luft- und Raumfahrtsektors verbessern gegenüber der mexikanischen Wirtschaft.
Markttrends für Luft- und Raumfahrt in Mexiko
Steigende Luft- und Raumfahrtexporte aus Mexiko
Der Luft- und Raumfahrtsektor in Mexiko ist einer der leistungsstärksten Sektoren und trägt erheblich zum Gesamtwachstum der mexikanischen Wirtschaft bei. Mexiko ist der 14. größte Luft- und Raumfahrtlieferant weltweit und die Regierung konzentriert sich darauf, seinen Rang zu verbessern, um bis zum Ende des Prognosezeitraums unter die Top 10 zu kommen. Laut FEMIA verzeichnete die Branche im Zeitraum 2004–2019 ein durchschnittliches jährliches Exportwachstum von 14 % und war zwischen 2007 und 2017 für 6 Milliarden US-Dollar an kumulierten ausländischen Direktinvestitionen verantwortlich. Aufgrund der COVID-19-Pandemie gingen die mexikanischen Exporte jedoch um mehr als 20 % zurück % im Jahr 2020. Dennoch wird erwartet, dass sich die Branche mit Unterstützung der Regierung schnell erholt. Der Einstieg großer Flugzeughersteller und -zulieferer wie General Electric, Airbus, Safran, Bombardier und Latécoère Group in den Fertigungssektor des Landes, angetrieben durch die niedrigen Herstellungskosten im Land, hat erheblich zum Exportwachstum beigetragen aus dem Land im Laufe der Jahre. Jedes Jahr werden etwa 80 % der Produktion der Luft- und Raumfahrtindustrie in Mexiko in die Vereinigten Staaten exportiert, während der Rest der Exporte in Länder wie Kanada, Frankreich, Deutschland und andere ausländische Länder erfolgt. Die Produktionskapazitäten für die Luft- und Raumfahrtindustrie in Mexiko reichen von Motoren und Motorteilen bis hin zu Rümpfen, Frachttüren, Fahrwerksbaugruppen, Avionik und mehreren anderen Komponenten, die mittlerweile in mehreren Flugzeugmodellen auf der ganzen Welt vorhanden sind. Somit deuten die wachsenden Kapazitäten der mexikanischen Luft- und Raumfahrtindustrie und die steigenden Exporte des Landes auf ein gesundes Umfeld für das Wachstum der Luft- und Raumfahrtindustrie in Mexiko hin.
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Das Fertigungssegment hielt im Jahr 2021 den größten Marktanteil
Fast 79 % der in Mexiko tätigen Unternehmen sind Hersteller von Luft- und Raumfahrtprodukten. Die niedrigen Arbeitskosten sind einer der Hauptgründe für Unternehmen, ihre Produktionsstätten in Mexiko anzusiedeln. Die Fähigkeiten mexikanischer Hersteller umfassen mehrere Tier-1-, Tier-2- und Tier-3-Komponenten, von Turbinen, Rümpfen und Sensoren für Strahltriebwerke bis hin zu Befestigungselementen im Rumpf. Ein weiterer Grund für das Wachstum der Luft- und Raumfahrtindustrie in Mexiko ist die Nähe zu den Vereinigten Staaten, wo einige der größten Luft- und Raumfahrt-OEMs der Welt ansässig sind. Die gesunkenen Logistikkosten für Komponenten veranlassten Luft- und Raumfahrtunternehmen dazu, Mexiko als praktikable Lösung zu betrachten, um den Problemen in der Lieferkette entgegenzuwirken und Kosten zu senken. Die Regierung unterstützt das Wachstum der Branche im Land durch verschiedene Strategien und Initiativen. Im Rahmen des strategischen Plans des Landes für die Luft- und Raumfahrtindustrie, nämlich des Pro-Aéreo-Plans 2012–2020, wurden verschiedene Initiativen für das Wachstum der Branche ergriffen. Viele Unternehmen haben im Laufe der Jahre ihre Produktionsstandorte in Mexiko gegründet. Große Luft- und Raumfahrthersteller wie Honeywell, Cessna, Safran, Bombardier Inc., General Electric, EATON Corporation, Goodrich Corporation ITP, PCC Aerostructures usw. haben ihre Produktionsstandorte im Land. Da sich Mexiko auf die Produktion von Luft- und Raumfahrtmaterialien spezialisiert hat und die Nachfrage nach Luftfahrtteilen steigt, wird das Land in der kommenden Zukunft zu einem führenden Unternehmen in der Luft- und Raumfahrtindustrie werden. Darüber hinaus ist Mexikos Shelter-Programm eine lukrative Gelegenheit für Luft- und Raumfahrtunternehmen, ihre Produktionsstätten im Land zu betreiben. Es wird erwartet, dass solche Faktoren das Wachstum des Segments im Land im Prognosezeitraum vorantreiben werden.
Überblick über die Luft- und Raumfahrtindustrie in Mexiko
Die Luft- und Raumfahrtindustrie in Mexiko ist aufgrund der Präsenz mehrerer Unternehmen in Mexiko stark fragmentiert. Safran SA, Bombardier Inc., The Boeing Company, Airbus SE und Honeywell International Inc. sind einige der führenden Akteure auf dem Markt. Derzeit gibt es in Mexiko keine lokalen Flugzeughersteller mit Sitz. Es gibt jedoch mehrere ausländische Akteure, die im Land Flugzeugteile und -komponenten für die kommerzielle, militärische und allgemeine Luftfahrt herstellen, konstruieren und entwerfen. Nach Angaben der Federación Mexicana de la Industria Aerospacial (FEMIA) wuchs der mexikanische Luft- und Raumfahrtsektor von 100 produzierenden Unternehmen und Organisationen im Jahr 2004 auf rund 370 im Jahr 2020. Baja California, Queretaro, Sonora, Nuevo Leon und Chihuahua sind die mexikanischen Bundesstaaten, die für ihre Produktion bekannt sind im Luft- und Raumfahrtbereich. Queretaro ist die Heimat vieler Unternehmen in Mexiko, darunter Bombardier, Safran, Aernnova, Meggitt, ITR, GE und Airbus. Da qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, die hauptsächlich aus Ingenieuren bestehen, die an den örtlichen und nahegelegenen Universitäten ihren Abschluss machen, planen diese Unternehmen, ihre Investitionen im Land zu erhöhen, um ihre Design- und Ingenieurskompetenzen zu verbessern, was in den nächsten Jahren voraussichtlich zu einem verstärkten Wettbewerb auf dem Markt führen wird kommen.
Luft- und Raumfahrt in Mexiko Marktführer
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Safran SA
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Bombardier Inc.
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Honeywell International Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Luft- und Raumfahrt in Mexiko
- Im November 2021 gab Volaris, die in Mexiko ansässige Ultra-Low-Cost-Airline, bekannt, dass sie mit Airbus einen neuen Kaufauftrag über 39 A321neo-Flugzeuge unterzeichnet habe. Der Auftrag ist Teil der Vereinbarung zum Kauf von 255 Flugzeugen, die gemeinsam von den Fluggesellschaften Wizz Air, Frontier, JetSMART und Volaris durchgeführt wird. Darüber hinaus verhandelte die Fluggesellschaft mit Airbus über die Umstellung von 20 A320neo-Flugzeugen ihrer aktuellen Bestellung auf A321neos.
- Im September 2021 unterzeichnete Airbus eine Absichtserklärung mit der mexikanischen Raumfahrtbehörde (AEM) und den Dereum Labs, einem mexikanischen Start-up, zur Zusammenarbeit bei den Technologien, die für die Gewinnung von Ressourcen auf dem Mond erforderlich sind. Diese Partnerschaft wird voraussichtlich zur Schaffung eines neuen mexikanischen In-Situ-Ressourcennutzungsprogramms (ISRU) für die Mondgewinnung führen und zur Entwicklung des wesentlichen Ökosystems für die Technologie im Land beitragen.
- Im Februar 2021 gab Latécoère bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme des Electrical Wiring and Interconnection Systems (EWIS)-Geschäfts von Bombardier in Querétaro, Mexiko, abgeschlossen hat. Die beiden Unternehmen unterzeichneten außerdem eine langfristige Vereinbarung, wonach Latécoère Bombardier weiterhin mit EWIS-Systemen beliefern wird.
Marktbericht Luft- und Raumfahrt in Mexiko – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
1.3 Währungsumrechnungskurse für USD
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
3.1 Marktgröße und Prognose, 2018 – 2027
3.2 Marktanteil nach Branche, 2021
3.3 Struktur des Marktes und wichtige Teilnehmer
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Mexikanische Wirtschaft
4.2 Import und Export von Luft- und Raumfahrtteilen und -komponenten
4.3 Regierungsvorschriften und Subventionen
4.3.1 Ausländische Direktinvestitionen (FDI)
4.3.2 Freihandelsabkommen (FTA)
4.3.3 Bilaterales Flugsicherheitsabkommen (BASA) und Open-Skies-Abkommen
4.4 Investitionen in die Flughafeninfrastruktur
4.5 Beschaffungspläne für Flugzeuge
4.6 SWOT-Analyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße und Prognose nach Wert – USD Milliarden, 2018 – 2027)
5.1 Industrie
5.1.1 Herstellung
5.1.2 Ingenieurwesen und Design
5.1.3 Wartung, Reparatur und Überholung
6. UNTERNEHMENSPROFILE
6.1 Airbus SE
6.2 The Boeing Company
6.3 General Dynamics Corporation
6.4 Bombardier Inc.
6.5 Safran SA
6.6 DAHER
6.7 Honeywell International Inc.
6.8 GKN Aerospace
6.9 Raytheon Technologies Corporation
6.10 GE Aviation
6.11 Eaton Corporation
6.12 Mexicana MRO SA de CV
7. GROSSE LOKALE UNTERNEHMEN UND IHRE PORTFOLIOS
8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Branchensegmentierung Luft- und Raumfahrt in Mexiko
Die Studie deckt alle Aspekte der Luft- und Raumfahrtindustrie in Mexiko ab und bietet Einblicke in die mexikanische Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Studie bietet auch Unternehmensprofile großer Luft- und Raumfahrtunternehmen, die in Mexiko tätig sind oder ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten.
Der Markt ist nach Branchen in Fertigung, Technik und Design sowie Wartung, Reparatur und Überholung unterteilt. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen und wird nach Wert (in Milliarden US-Dollar) dargestellt.
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Häufig gestellte Fragen zur Luft- und Raumfahrt in Mexiko-Marktforschung
Wie groß ist der mexikanische Luft- und Raumfahrtmarkt?
Die Größe des mexikanischen Luft- und Raumfahrtmarktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 11,20 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,18 % bis 2029 auf 22,70 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der mexikanische Luft- und Raumfahrtmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des mexikanischen Luft- und Raumfahrtmarktes voraussichtlich 11,20 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem mexikanischen Luft- und Raumfahrtmarkt?
Safran SA, Bombardier Inc., The Boeing Company, Airbus SE, Honeywell International Inc. sind die größten Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie in Mexiko.
Welche Jahre deckt dieser mexikanische Luft- und Raumfahrtmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des mexikanischen Luft- und Raumfahrtmarktes auf 9,72 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des mexikanischen Luft- und Raumfahrtmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des mexikanischen Luft- und Raumfahrtmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der mexikanischen Luft- und Raumfahrtindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der mexikanischen Luft- und Raumfahrt im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Mexico Aerospace umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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