Größe des türkischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtmarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 15.27 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 16.17 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.15 % |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des türkischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtmarktes
Die Marktgröße der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie der Türkei wird im Jahr 2024 auf 15,27 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 16,17 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 1,15 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Mit Ausgaben von 15,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist die Türkei nach Saudi-Arabien und Israel der drittgrößte Verteidigungsausgaber im Nahen Osten. Das Land gibt mehr als 2 % seines gesamten BIP für das Militär aus.
Während des Ausbruchs von Covid-19 kam es in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie der Türkei zu einem Nachfrageengpass, der auf die Abflachung der Nachfragekurve in allen Anwendungsbereichen zurückzuführen war. Die Branche erlebte im Jahr 2020 einen Nachfrageschub, der den Wachstumskurs brutal behinderte. Steigende Militärexporte, eine Verschärfung der Covid-Regulierung und ein steigender internationaler Flugpassagierverkehr dürften im kommenden Jahr jedoch Chancen eröffnen. Bis zum zweiten Quartal 2023 dürfte die Nachfrage das Vor-Covid-Niveau erreichen, das im Prognosezeitraum voraussichtlich anhalten wird.
Nach Angaben der Generaldirektion der staatlichen Flughafenbehörde stieg der Flugpassagierverkehr in der Türkei von Januar bis April um 72,6 Prozent auf 41,15 Millionen, und der internationale Flugpassagierverkehr verzeichnete in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 im Vergleich zum gleichen Zeitraum einen Sprung von 134 % des Vorjahres auf 19,8 Millionen. Der wachsende Passagierverkehr im Land treibt die Nachfrage nach neuen Verkehrsflugzeugen der im Land tätigen Fluggesellschaften wie Turkish Airlines, SunExpress, Pegasus Airlines, Onur Air, Corendon Airlines und Anadolujet voran. Dieser zunehmende Passagierverkehr erhöht die Nachfrage nach neuen Verkehrsflugzeugen Flugzeuge im Land.
Der Schwerpunkt der Regierung liegt immer stärker auf der inländischen Fertigung, und das Produktportfolio des Landes umfasst derzeit unter anderem UAVs, Marschflugkörper und gepanzerte Fahrzeuge. Mit dem Wachstum der inländischen Produktion steigen die Einnahmen des Landes aus Verteidigungsexporten rasch (3,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021).
Trends auf dem türkischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtmarkt
Wachsender Fokus auf Verteidigungsexporte
Nach Angaben des Verbands der Hersteller der Verteidigungsindustrie beliefen sich die Umsätze der türkischen Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie im Jahr 2021 auf 10,1 Milliarden US-Dollar und die Exporte beliefen sich auf 3,2 Milliarden US-Dollar, was die Importe von 2,6 Milliarden US-Dollar übertraf. Berichten zufolge haben türkische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen im Jahr 2021 neue Aufträge im Wert von 8,5 Milliarden US-Dollar erhalten und fast 1,6 Milliarden US-Dollar für Forschungs- und Entwicklungsprogramme ausgegeben.
In der ersten Hälfte des Jahres 2022 erreichten die türkischen Verteidigungs- und Luftfahrtexporte einen neuen Höchststand von rund 2 Milliarden USD, ein Anstieg von 48 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Darüber hinaus geht die Türkische Exporteursversammlung (TIM) davon aus, dass die türkischen Exporte bis Ende 2022 einen Jahresrekord von 4 Milliarden USD erreichen könnten. Nach dem zweijährigen Nachfragerückgang aufgrund der Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 ist der Anstieg der Exporte in erster Linie der Luft- und Raumfahrtindustrie und dem Inland zuzuschreiben. Die Türkei hat 96 Drohnen an internationale Länder geliefert, darunter Polen, den ersten europäischen Kunden der TB-2, die von Baykar Makina entwickelt wurde, einem privaten türkischen Verteidigungsunternehmen, das auf UAVs spezialisiert ist. Darüber hinaus plant Baykar, das Turboprop-Triebwerk MS-500V-S von Motor Sich zu beschaffen, einem in der Ukraine ansässigen Hersteller von Flugzeug- und Hubschraubertriebwerken. Im Jahr 2021 sicherte sich Baykar Land in der Ukraine, um ein Test-, Schulungs- und Wartungszentrum sowie eine Produktionsanlage für TB2-Drohnensysteme zu bauen. Doch der russische Einmarsch in die Ukraine hat diesen Plan ins Stocken gebracht. Länder wie Großbritannien, Ungarn, Saudi-Arabien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, die Slowakei, Uruguay, Albanien, Lettland und Litauen sind jedoch potenzielle Käufer von Drohnen aus türkischer Produktion.
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Das Verteidigungssegment des Marktes hält den höchsten Anteil
Das Verteidigungssegment dominiert derzeit den Markt und wird diese Dominanz voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Dies ist vor allem auf die schnell wachsenden Militärausgaben des Landes zurückzuführen. Das Land entwickelt unter anderem neue und fortschrittliche Kampfflugzeuge, Waffen und Munition (einschließlich Raketen), Marineschiffe, UAVs, Kampfpanzer und C4ISR-Ausrüstung, um die Streitkräfte des Landes zu unterstützen. Im Juli 2022 gab der Leiter der Präsidentschaft der Verteidigungsindustrie (SSB) bekannt, dass die türkischen Streitkräfte (TSK) die erste Charge des Sungur-Waffensystems erhalten haben, einem tragbaren Flugabwehrraketensystem, das gegen unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), Jets und andere wirksam ist Hubschrauber. Das Sungur-Waffensystem wurde von Roketsan, einem in Ankara (Türkei) ansässigen Waffenhersteller und Verteidigungsunternehmen, entwickelt.
Der Großteil der von den türkischen Streitkräften eingesetzten militärischen Waffen und Ausrüstung wurde im Inland hergestellt. Der Ausschluss des Landes aus dem F-35-Programm verstärkte die Notwendigkeit des Landes, eine starke inländische Fertigungsindustrie aufzubauen. Bis 2023 will das Land in der Verteidigungsindustrie unabhängig von ausländischen Zulieferern werden. Im Januar 2022 gab Ismail Demir, Präsident des Türkischen Verteidigungsverbandes (SSB), bekannt, dass die Türkei die letzten Tests ihrer einheimischen Luftverteidigung HISAR-O+ durchgeführt hat Bei dem Raketensystem handelt es sich um ein Kurz-, Mittel- und Langstrecken-Boden-Luft-Raketensystem, das von Roketsan und Aselsan entwickelt wird. HISAR-O umfasst mobile Abschusseinheiten, ein Feuerleitsystem, ein am Mast montiertes Luftverteidigungsradar sowie elektrooptische/infrarote (EO/IR)-Sensoren und besteht aus einem hochexplosiven Splittergefechtskopf, der mit Aufschlag- und Annäherungszündern ausgestattet werden kann Zerstören Sie effektiv Luftziele, die in mittleren Höhen fliegen.
Überblick über die türkische Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie
Zu den wichtigsten Akteuren in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie der Türkei gehören ASELSAN AS, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS, TUSAS (Türkische Luft- und Raumfahrtindustrie), KOC Holding AS und HAVELSAN AS. Das Land plant, seine Abhängigkeit von internationalen Akteuren zu erhöhen die heimische Produktion steigern. Mit dem Ausstieg des Landes aus dem F-35-Programm ist die Notwendigkeit des Landes, eine starke inländische Fertigungsindustrie aufzubauen, noch weiter gestiegen. Das Land will bis 2023 von ausländischen Zulieferern in der Verteidigungsindustrie unabhängig werden. Die robusten Pläne der Regierung sollen den Unternehmen dabei helfen, ihren Marktanteil zu erhöhen. Es wird erwartet, dass die Entwicklung neuer und fortschrittlicher Produkte durch Unternehmen dazu beitragen wird, ihre Präsenz auf dem Markt zu erhöhen.
Türkische Marktführer im Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtbereich
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ASELSAN A.S.
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BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.
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TUSAS (Turkish Aerospace Industries)
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KOC Holding AS
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HAVELSAN A.S.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum türkischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtmarkt
- Im Juli 2022 erhielt Turkish Airlines die Lieferung eines Airbus A350, und im August 2022 wurden der Flotte von Turkish Airlines zwei weitere Airbus A350 hinzugefügt. Das Flugzeug wurde für Aeroflot (Russian Airlines) hergestellt, aber aufgrund der Sanktionen gegen Russland nahm Aeroflot das Flugzeug nicht entgegen, sondern Turkish Airlines nahm die Lieferung entgegen.
- Im Februar 2022 gab der Präsident und Chief Executive Officer von Turkish Aerospace Industries (TAI) bekannt, dass TAI ab 2030 mit dem staatlichen Pakistan Aeronautical Complex zusammenarbeiten wird, um das National Combat Aircraft MMU einzusetzen.
- Im Dezember 2021 besuchte der Präsident und Chief Executive Officer der Turkish Aerospace Industries Malaysia und traf sich mit dem malaysischen Premierminister, um Malaysia den Verkauf türkischer Waffensysteme anzubieten.
Türkischer Marktbericht für Verteidigung und Luft- und Raumfahrt – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Türkische Wirtschaft
4.2 Import und Export von Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
4.3 Investitionen in die Flughafeninfrastruktur
4.4 Beschaffungspläne für die kommerzielle und allgemeine Luftfahrt
4.5 Analyse der Verteidigungsausgaben
4.6 SWOT-Analyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße nach Wert – USD Milliarden)
5.1 Industrie
5.1.1 Fertigung, Design und Engineering
5.1.2 Wartung, Reparatur und Überholung
5.2 Typ
5.2.1 Luft- und Raumfahrt
5.2.2 Verteidigung
6. GROSSE UNTERNEHMEN UND IHRE PORTFOLIOS
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 TUSAS (Turkish Aerospace Industries)
7.1.2 ROKETSAN A.S.
7.1.3 ASELSAN A.S.
7.1.4 Turkish Technic
7.1.5 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.
7.1.6 FNSS Savunma Sistemleri A.S.
7.1.7 Mechanical and Chemical Industry Company (MKEK)
7.1.8 KOC Holding AS
7.1.9 HAVELSAN A.S.
7.1.10 STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S.
7.1.11 Airbus SE
7.1.12 The Boeing Company
8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der türkischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie
Die Studie bietet eine eingehende Analyse der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie der Türkei. Der Markt ist nach Branche und Typ segmentiert. Darüber hinaus ist der Markt je nach Branche in Fertigung, Design und Technik sowie Wartung, Reparatur und Überholung unterteilt. Je nach Typ ist der Markt in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Marktgrößen und Prognosen für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie der Türkei. Die Marktgröße und Prognosen wurden in Wert (Milliarden US-Dollar) angegeben.
Darüber hinaus berücksichtigt die Studie auch die Entwicklungen in der Branche, die unter anderem kritische Systeme und Komponenten von Flugzeugen, UAVs, gepanzerten Fahrzeugen, Luftverteidigungssystemen, Marineschiffen und Satelliten betreffen.
| Industrie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur türkischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtmarktforschung
Wie groß ist der türkische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt?
Die Größe des türkischen Marktes für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung wird im Jahr 2024 voraussichtlich 15,27 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 1,15 % auf 16,17 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der türkische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des türkischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes voraussichtlich 15,27 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem türkischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt?
ASELSAN A.S., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S., TUSAS (Turkish Aerospace Industries), KOC Holding AS, HAVELSAN A.S. sind die wichtigsten Unternehmen, die in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie der Türkei tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser türkische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des türkischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes auf 15,10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des türkischen Marktes für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des türkischen Marktes für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der türkischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der türkischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der türkischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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