حجم سوق أجهزة الكشف بالأشعة السينية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 6.40 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق أجهزة الكشف بالأشعة السينية
بلغت قيمة سوق أجهزة الكشف عن الأشعة السينية 3554.78 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 6.40٪ خلال الفترة المتوقعة ليصبح 5157.78 مليون دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة. تتطور اتجاهات صناعة الرعاية الصحية بسرعة بسبب التقدم التكنولوجي والابتكار وتحسين خدمات الرعاية الصحية وجودة الرعاية. في أعقاب الطلب المتزايد على وسائل التشخيص، يتنافس العديد من المشاركين في السوق العالمية لإطلاق المنتجات والابتكارات. أدى هذا العامل إلى توسيع نشاط البحث والتطوير (RD) والإنفاق لبناء أجهزة الكشف عن الأشعة السينية.
- خضعت أجهزة كشف الأشعة السينية للعديد من الابتكارات من حيث الحجم والأداء على مدى العقود القليلة الماضية، مدعومة بالتقدم التكنولوجي وزيادة الطلب من مختلف قطاعات المستخدم النهائي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي التقدم الكبير في الإجراءات التحليلية، مثل مجموعات الأدوات في مساحة أصغر والإثارة غير المباشرة لعينات أطياف الأشعة السينية، إلى زيادة الطلب في السوق خلال الفترة المتوقعة. مع التقدم التكنولوجي، أصبح الكشف بالأشعة السينية في السوق أكثر أمانًا وفعالية وأكثر ملاءمة.
- إن الطلب المتزايد على المعدات المتنقلة في السوق، وخاصة من المستخدمين النهائيين، مثل النفط والغاز وتوليد الطاقة وما إلى ذلك، لفحص المعدات المثبتة في الأماكن النائية التي لا يمكن الوصول إليها من خلال حلول التفتيش التقليدية بالأشعة السينية، يدفع العديد الابتكارات في السوق. كما أن مقدمي خدمات الفحص في السوق، الذين يستفيدون بشكل أساسي من المعدات المتنقلة، يشجعون الإنتاج الضخم لمعدات الأشعة السينية المتنقلة. ونظرًا لهذا الطلب، يقوم المصنعون بتنويع محافظ منتجاتهم لتناسب احتياجات المستخدمين الصناعيين
- يخطط العديد من مصنعي المعدات الأصلية لتوسيع تواجدهم في السوق. على سبيل المثال، في يونيو 2022، قامت شركة Allengers OEM (الهند) ومقرها البنجاب، وهي الشركات المصنعة لأنابيب الأشعة السينية وكاشفات الألواح المسطحة والشاشات، أيضًا بتوسيع قدرتها في الولاية، مما أدى إلى زيادة الطلب على أجهزة كشف الأشعة السينية. هناك عاملان مهمان آخران يؤثران على نمو صناعة FPDS وهما انخفاض تكلفة FPD (كاشفات اللوحة المسطحة) والاستخدام المتزايد لـ FPD (كاشفات اللوحة المسطحة) التحديثية.
- علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على تقنيات التصوير الرقمي قد يدفع الطلب في السوق المدروسة. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، أعلنت Google Cloud عن Medical Imaging Suite، وهي تقنية جديدة تقول إنها يمكن أن تساعد في إمكانية الوصول وقابلية التشغيل البيني للأشعة وبيانات التصوير الأخرى. وفقًا لـ Google Cloud، تتضمن المجموعة الجديدة مكونات تركز على التخزين والمختبر ومجموعات البيانات ولوحات المعلومات وخطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي للتصوير.
- علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤثر الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا بشكل كبير على صناعة الإلكترونيات. وقد أدى الصراع بالفعل إلى تفاقم مشكلات سلسلة توريد أشباه الموصلات ونقص الرقائق التي أثرت على الصناعة لبعض الوقت. قد يؤدي هذا الاضطراب إلى تقلب أسعار المواد الخام المهمة مثل النيكل والبلاديوم والنحاس والتيتانيوم والألمنيوم وخام الحديد، مما يؤدي إلى نقص المواد. وهذا من شأنه أن يعيق تصنيع فيلم الأشعة السينية.
اتجاهات سوق أجهزة الكشف بالأشعة السينية
التطبيقات الطبية ستنمو بشكل ملحوظ خلال فترة التوقعات
- على مدى السنوات القليلة الماضية، أشار التوسع في قطاع التشخيص والتصوير الطبي إلى الطلب العالمي على أجهزة الكشف بالأشعة السينية الطبية. تشهد صناعة الأجهزة الطبية نموًا في عدد اختبارات التصوير والتشخيص التي يتم إجراؤها سنويًا بسبب زيادة التركيز على اختبارات التشخيص الإشعاعي، وارتفاع عبء الأمراض المزمنة، وإدخال أدوات الأشعة السينية الفعالة من خلال الدمج والاندماج في سوق الأجهزة الطبية.
- ووفقا لبيانات الأمم المتحدة بشأن التوقعات السكانية في العالم، فإن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما يتزايد باطراد. بحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق إلى 2 مليار نسمة، منهم 80% سيعيشون في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
- ومن ثم، فإن ارتفاع عدد كبار السن والعدد المتزايد من إجراءات العظام والقلب والأوعية الدموية من شأنه أن يزيد من اعتماد أجهزة الكشف عن الأشعة السينية في التطبيقات الطبية. كما أن تزايد حالات الإصابة بالصدمات والإصابات الرياضية والسرطان يشير إلى وجود مجموعة كبيرة من المرضى يختارون اختبارات التصوير التشخيصي سنويا، وخاصة في البلدان الناشئة. إن الانتشار المتزايد لأمراض الرئة يزيد من الحاجة إلى طرق فحص فعالة للكشف عن تشوهات الصدر، مما يدعم الطلب على أجهزة الكشف بالأشعة السينية.
- على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، أعلنت شركة In Smiths Detection، وهي مزود تقنيات الكشف عن التهديدات والتفتيش الأمني، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع Navratna Defense PSU (مؤسسات القطاع العام) وBharat Electronics Limited (BEL) من أجل تصنيع تقنيات الفحص بالأشعة السينية المتقدمة في الهند. تعمل مثل هذه التعاونات الإستراتيجية على زيادة الطلب على سوق أجهزة الكشف عن الأشعة السينية.
- وصلت صناعة الرعاية الصحية الهندية سابقًا إلى 190 مليار دولار أمريكي، ووفقًا لمؤسسة أسهم العلامة التجارية الهندية، من المتوقع أن تصل إلى 370 مليار دولار أمريكي بحلول 2024-2025. وترجع هذه الزيادة إلى الطلب المتزايد على مرافق الرعاية الصحية المتخصصة ذات الجودة العالية. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام على الرعاية الصحية في الهند بنسبة 2.5% بحلول عام 2025.
- وفقًا لوزارة التجارة (الهند)، في نهاية السنة المالية 2022، بلغت قيمة صادرات الأدوات الجراحية من الهند حوالي 512 مليون دولار أمريكي. وقد لوحظت زيادة ثابتة في قيمة تصدير هذه الأجهزة على مدى السنوات القليلة الماضية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تمثل الولايات المتحدة حصة سوقية كبيرة
- يتم الآن دمج التطور التكنولوجي السريع في المجال الطبي مع التقنيات مثل أجهزة الكشف بالأشعة السينية المتقدمة. وهناك تركيز قوي على تحسين الظروف الصحية للناس، فضلا عن معالجة الآثار الضارة الناجمة عن ارتفاع الأمراض الصحية والالتهابات. لذلك، يجب أن تكون هناك خدمة تشخيص ومراقبة مستمرة تقود السوق في الولايات المتحدة.
- في الولايات المتحدة، تعتبر الخدمات الصحية والإنسانية (HHS)، التي تديرها وزارة على مستوى مجلس الوزراء في الولايات المتحدة، ليبرالية للغاية في تمويل وصيانة البحوث التكنولوجية في العلوم الطبية. وفقًا لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، خلال الفترة 2022-2031، من المتوقع أن يتجاوز متوسط النمو في NHE (5.4٪) متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي (4.6٪)، مما يؤدي إلى زيادة حصة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي من 18.3٪. في الآونة الأخيرة إلى 19.6% في عام 2031.
- تشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا في عدد كبار السن وزيادة في الأمراض المزمنة بسبب أنماط الحياة المستقرة والعادات الغذائية غير الصحية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي تطورات البنية التحتية الطبية المتزايدة مع زيادة المرافق الطبية إلى زيادة الطلب على سوق أجهزة الكشف بالأشعة السينية الطبية في الولايات المتحدة.
- على سبيل المثال، وفقًا لإحصاءات عام 2022 التي نشرتها جمعية القلب الأمريكية، يبلغ معدل انتشار قصور القلب في الولايات المتحدة 6 ملايين، أي 1.8% من إجمالي السكان في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لإحصائيات عام 2022 التي نشرها الاتحاد الدولي للسكري، من المتوقع أن يصل عدد المصابين بالسكري إلى 3,288.2 ألف بحلول عام 2030، و3,468.5 ألف بحلول عام 2045.
- تستثمر شركات مثل Samsung Electronics، وCannon، وFujifilm Medical Systems USA بشكل استراتيجي في إنتاج أنظمة أشعة سينية جديدة، والتي تستخدم كاشفات الأشعة السينية، وأنظمة الأشعة السينية المتنقلة، التي تستخدم كاشفات الأشعة السينية. ومن المتوقع أن يؤدي إنتاج هذه الأنظمة إلى زيادة استخدام أجهزة الكشف عن الأشعة السينية.
- على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، أعلنت شركة Canon Medical Components USA Inc.، وهي شركة تابعة لشركة Canon Inc.، عن مجموعة منتجات جديدة في مؤتمر جمعية الأشعة في أمريكا الشمالية (RSNA). تعرض شركة Canon Medical Components USA, Inc. العديد من المنتجات المبتكرة، يتوفر بعضها لأول مرة في الولايات المتحدة. تتميز سلسلة CXDI-Elite من Canon Medical Components USA بحساسية عالية وجودة صورة عالية وخفيفة الوزن للغاية وتصميم مريح للاستخدام الممتد عمر البطارية وسهولة التعامل ووظيفة AED4. هذا العامل يجعل CXDI-Elite كاشف التصوير الشعاعي الرقمي المثالي لتطبيقات الهاتف المحمول أو أي احتياجات عامة للأشعة السينية. تساعد الوظائف الفريدة وتقنية NR الذكية وAEC5 المدمج على توسيع إمكانيات التصوير الشعاعي الرقمي.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة أجهزة الكشف عن الأشعة السينية
سوق أجهزة الكشف عن الأشعة السينية مجزأ للغاية، وقد شكل اللاعبون الأساسيون تعاونًا استراتيجيًا واتفاقيات وتوسعات وشراكات وإطلاق منتجات جديدة ومشاريع مشتركة وعمليات استحواذ وغيرها لزيادة آثارهم في هذا السوق. اللاعبون الرئيسيون في السوق هم شركة Varex Imaging Corporation، وPerkinElmer Inc.، وThales Group، وFujifilm Medical Systems، وAgfa Healthcare، وKonica Minolta Inc.، وCanon Inc.، وTeledyne DALSA Inc.، وAnalogic Corporation، وComet Holding AG، وHamamatsu Photonics KK، وRayence. المحدودة، وغيرها الكثير.
في نوفمبر 2022، أعلنت شركة Block Imaging عن شراكة X-RAY مع Fujifilm Healthcare Solutions. مع معظم منتجات Fujifilm، يمكن لمقدمي الخدمة تجربة تقنية معالجة الصور المتقدمة. تهدف شركة Block Imaging إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة التي تشتمل على تكنولوجيا مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة وموفرة للطاقة. يمكن لموردي الرعاية الصحية الاعتماد على Block Imaging لتقديم منتجات الأشعة السينية مثل كاشف FDR ES وكاشفات FDR D-EVO III وFDR D-EVO II ومجموعات Clinica X OTC وFDR Clinica X FS ووحدات التصوير الشعاعي الرقمي المتنقلة مثل FDR Go Plus وFDR AQRO. الآن، بالشراكة مع Fujifilm Healthcare Solutions، يمكن لشركة Block أن تسعى جاهدة لجلب التكنولوجيا المبتكرة لمقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
في نوفمبر 2022، استحوذت Teledyne Dalsa على براءات اختراع Sigmascreening BV ومحفظة IP الخاصة بالتصوير الشعاعي للثدي الحساس للضغط من أجل الفحص. ومن المتوقع أن يؤدي الجمع الفريد بين الكاشف والضغط الحساس للضغط إلى تطوير إمكانيات جديدة للحصول على معلومات تشخيصية فورية وعلامات حيوية لتصوير الثدي بالأشعة. وتعتزم المجموعة توسيع خط إنتاج كاشف الأشعة السينية CMOS للتصوير الشعاعي للثدي بمنتجات نظام فرعي جديدة لتحسين راحة المريض أثناء فحص التصوير الشعاعي للثدي.
قادة سوق أجهزة الكشف عن الأشعة السينية
-
Varex Imaging Corporation
-
PerkinElmer Inc.
-
Fujifilm Medical Systems
-
Thales Group
-
Agfa Healthcare
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق أجهزة الكشف بالأشعة السينية
- نوفمبر 2022 تستعرض شركة Varex Imaging Corporation تطوراتها في تكنولوجيا الأشعة السينية في المؤتمر السنوي للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية لعام 2022 في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية. يقدم خبراء عد الفوتون في شركة Varex العلوم والفوائد وكيف تجعل كاشفات الأشعة السينية التي تحسب الفوتون ما هو غير مرئي مرئيًا. بالإضافة إلى ذلك، توضح Varex أيضًا كيف يمكن لأقسام الأشعة تقليل الاعتماد على الهيليوم النادر دون المساس بإنتاجية الرنين المغناطيسي والثقة التشخيصية من خلال اعتماد عمليات الرنين المغناطيسي المستدامة. تقدم Varex أيضًا كاشف اللوحة المسطحة AZURE الذي يوفر تقنية رائدة في الصناعة، ومصممة بخبرة لتوفير حركة أكثر سلاسة وتكامل أسرع مع سرعة عالية وضوضاء منخفضة لتطبيقات الصور في الوقت الفعلي.
- نوفمبر 2022 أعلنت شركة Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.، الشركة الرائدة في التصوير التشخيصي الطبي لتكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية، عن طرح حلول DR (التصوير الشعاعي الرقمي) الجديدة التي ستستمر في تحويل القيمة السريرية للأشعة السينية. تقوم شركة Konica Minolta Healthcare Americas, Inc. بتوسيع هذه الترقية إلى نظام الأشعة السينية الجديد KDR Flex Overhead. جهاز الأشعة السينية KDR Flex Overhead X هو نظام تصوير شعاعي ذكي من الجيل التالي يوفر مجموعة من ابتكارات سير العمل ويتضمن DDR.
تقرير سوق أجهزة الكشف عن الأشعة السينية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد البدائل
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلي على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 نمو الاستثمارات العامة والخاصة في تقنيات التصوير الرقمي
5.1.2 انخفاض الأسعار وزيادة عدد المزايا التي تقدمها أجهزة الكشف الرقمية
5.2 تحديات السوق
5.2.1 ارتفاع تكلفة أنظمة الأشعة السينية الرقمية بسبب وحدة التصوير الشعاعي الرقمي (DR).
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 كاشفات اللوحة المسطحة
6.1.1.1 أجهزة الكشف المسطحة غير المباشرة
6.1.1.2 أجهزة الكشف المسطحة المباشرة
6.1.2 كاشفات التصوير الشعاعي المحوسب (CR).
6.1.3 أجهزة الكشف عن الأجهزة المقترنة بالشحن
6.1.4 أنواع أخرى
6.2 بواسطة قابلية النقل
6.2.1 أجهزة كشف ثابتة
6.2.2 أجهزة الكشف المحمولة
6.3 عن طريق التطبيق
6.3.1 طبي
6.3.2 طب الأسنان
6.3.3 حماية
6.3.4 صناعي
6.3.5 تطبيقات أخرى
6.4 بواسطة الجغرافيا
6.4.1 أمريكا الشمالية
6.4.1.1 الولايات المتحدة
6.4.1.2 كندا
6.4.2 أوروبا
6.4.2.1 المملكة المتحدة
6.4.2.2 ألمانيا
6.4.2.3 فرنسا
6.4.2.4 بقية أوروبا
6.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.4.3.1 الصين
6.4.3.2 اليابان
6.4.3.3 الهند
6.4.3.4 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
6.4.4 أمريكا اللاتينية
6.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Varex Imaging Corporation
7.1.2 PerkinElmer Inc.
7.1.3 Fujifilm Medical Systems
7.1.4 Thales Group
7.1.5 Agfa Healthcare
7.1.6 Konica Minolta Inc.
7.1.7 Canon Inc.
7.1.8 Teledyne DALSA Inc.
7.1.9 Analogic Corporation
7.1.10 Comet Holding AG
7.1.11 Hamamatsu Photonics KK
7.1.12 Rayence Co. Ltd
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة أجهزة كشف الأشعة السينية
يتم تحويل الطاقة المنقولة بواسطة الإشعاع إلى أشكال يمكن التعرف عليها بصريًا أو إلكترونيًا بواسطة أجهزة الكشف عن الأشعة السينية. تتمتع أجهزة الكشف بالأشعة السينية بمجموعة واسعة من التطبيقات البيطرية والطبية وطب الأسنان والصناعية والأمنية. أدت الرقمنة إلى قيام المستشفيات بتحويل أنظمة الأشعة السينية التناظرية الخاصة بها إلى أنظمة رقمية. إن التطورات في أجهزة الكشف عن السيلينيوم غير المتبلور (a-Se)، والتي تساعد في التصوير الشعاعي للثدي، جعلت النمو في هذا السوق أكثر أهمية.
يتم تقسيم سوق أجهزة الكشف عن الأشعة السينية حسب النوع (كاشفات اللوحة المسطحة (كاشفات اللوحة المسطحة غير المباشرة، وكاشفات اللوحة المسطحة المباشرة)، وكاشفات التصوير الشعاعي المحوسب (CR)، وكاشفات الأجهزة المقترنة بالشحن، وأنواع أخرى من أجهزة الكشف)، حسب قابلية النقل ( أجهزة الكشف الثابتة وأجهزة الكشف المحمولة)، حسب التطبيق (التطبيقات الطبية، وطب الأسنان، والأمن، والصناعية، وغيرها)، وحسب الجغرافيا (أمريكا الشمالية والولايات المتحدة وكندا). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه. علاوة على ذلك، تمت تغطية اضطراب العوامل التي تؤثر على تطور السوق في المستقبل القريب في الدراسة فيما يتعلق بالدوافع والقيود. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| بواسطة قابلية النقل | ||
| ||
|
| عن طريق التطبيق | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق أجهزة كشف الأشعة السينية
ما هو حجم السوق الحالي لأجهزة كشف الأشعة السينية؟
من المتوقع أن يسجل سوق أجهزة الكشف بالأشعة السينية معدل نمو سنوي مركب قدره 6.40٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق أجهزة الكشف بالأشعة السينية؟
Varex Imaging Corporation، PerkinElmer Inc.، Fujifilm Medical Systems، Thales Group، Agfa Healthcare هي الشركات الكبرى العاملة في سوق أجهزة كشف الأشعة السينية.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق أجهزة الكشف بالأشعة السينية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق أجهزة الكشف بالأشعة السينية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق أجهزة الكشف بالأشعة السينية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق أجهزة الكشف بالأشعة السينية؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق أجهزة الكشف عن الأشعة السينية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق لأجهزة الكشف عن الأشعة السينية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة أجهزة الكشف بالأشعة السينية
إحصائيات الحصة السوقية لأجهزة كشف الأشعة السينية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل X-Ray Detectors توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
