تحليل حجم وحصة سوق مكملات الكولاجين في فيتنام - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق مكملات الكولاجين في فيتنام

تزايد الوعي بفوائد الكولاجين لمكافحة الشيخوخة وصحة الجلد

يُظهر المستهلكون الفيتناميون تحولاً عميقاً في أنماط الشراء الخاصة بهم، حيث يُظهرون تفضيلاً واضحاً للمكملات التجميلية المدعومة علمياً بينما يبتعدون تدريجياً عن العلاجات التقليدية. إن التقاء الاستراتيجي لاتجاهات الجمال من الداخل والطبقة الوسطى سريعة التوسع في فيتنام يستمر في توليد طلب قوي في السوق، خاصة بين المستهلكات الحضريات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25-45 سنة واللواتي يُظهرن تفضيلات متطورة للحلول العلمية المبنية على الأدلة لرعاية البشرة. لقد أدى الانتشار الواسع لمؤثري الجمال والمتخصصين في الرعاية الصحية عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة إلى إعادة تشكيل فهم المستهلك وزيادة الوعي بشأن الفوائد الشاملة للكولاجين في مكافحة الشيخوخة. يتماشى هذا التطور المهم في السوق طبيعياً مع التركيز الثقافي العميق الجذور في فيتنام على العناية بالبشرة والمظهر، حيث تعمل الاستثمارات الاستراتيجية في العناية الشخصية في الوقت نفسه كمؤشرات للمكانة الاجتماعية وتمثل التزامات مدروسة بالعافية الشخصية وممارسات الرعاية الذاتية الشاملة.

شعبية مكملات الكولاجين متعددة الوظائف مع المكونات المضافة

تعمل الشركات المصنعة بنشاط على تطوير استراتيجيات تطوير منتجاتها من خلال إنشاء تركيبات كولاجين مبتكرة تدمج العناصر الغذائية التكميلية لاستهداف مخاوف صحية متعددة بفعالية. مثال بارز هو الشراكة الاستراتيجية بين Sắc Ngọc Khang وNitta Gelatin لـ Collagen Dipeptide، والتي تدمج Glutathione من Mitsubishi Corporation وAstaxanthin من AstaReal. تشير أبحاث السوق إلى أن المستهلكين الفيتناميين يُظهرون استعداداً قوياً للاستثمار في التركيبات الشاملة عالية السعر التي تقدم فوائد قابلة للقياس عبر صحة البشرة ووظيفة المفاصل والعافية العامة. يُظهر السوق تفضيل متزايد للمستهلكين للمنتجات التي تعالج أهدافاً صحية متعددة، مدفوعة أساساً بالرغبة في تبسيط روتين المكملات اليومية. استجابة لهذا الطلب في السوق، قدمت Rohto Pharmaceutical منتج MOCOLA، وهو مشروب كولاجين متخصص مدعم بفيتامينات C وB6 وD الأساسية. يسهل الإطار التنظيمي الحالي هذا الابتكار في المنتجات من خلال عمليات موافقة محسنة للمنتجات المدمجة التي تُظهر امتثالاً لمعايير السلامة المعمول بها.

النمو السريع للتجارة الإلكترونية وقنوات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت

يستمر التوسع السريع للتجارة الرقمية في إعادة تشكيل طرق التوزيع التقليدية، حيث تستولي المنصات الإلكترونية تدريجياً على حصة سوق كبيرة من متاجر البيع بالتجزئة الفعلية. تُظهر أبحاث السوق ودراسات سلوك المستهلك باستمرار أن مستهلكي الأغذية الوظيفية يتبنون ويحافظون على أنماط الشراء عبر الإنترنت، مما يعكس تحولاً جوهرياً في تفضيلات الشراء. توفر منصات التجارة الإلكترونية للشركات فرصاً قيمة لإقامة علاقات مباشرة مجدية مع مستهلكيها، وإدارة استراتيجيات اتصال العلامة التجارية بفعالية، وتطوير برامج ولاء متطورة، وتبسيط تكاليف التوزيع من خلال القنوات الرقمية. لقد عزز تطبيق الأطر التنظيمية الشاملة من ثقة المستهلكين في المشتريات عبر الإنترنت بشكل كبير، مما يسرّع التحول المستمر من البيع بالتجزئة التقليدي إلى قنوات التجارة الرقمية عبر الأسواق العالمية. وفقاً لإدارة التجارة الدولية، من المتوقع أن يتوسع سوق التجارة الإلكترونية بمعدل سنوي سريع قدره 30% من عام 2021 إلى 2025^{[1]المصدر: إدارة التجارة الدولية، 'تقييم سلوك المشتري الحالي في السوق،' trade.gov}.

تعميم الكولاجين الطبيعي والنظيف والمستدام المصدر

يدفع التركيز المتزايد على الاستدامة الطلب على طرق التصدير والإنتاج المسؤولة بيئياً للكولاجين. في يونيو 2025، تُظهر استثمار Thai Union البالغ 30 مليون دولار أمريكي في إنتاج الكولاجين البحري من منتجات التونة الثانوية التزام الصناعة بالممارسات المستدامة بينما تعالج ضغوط سلسلة التوريد من المصادر البقرية التقليدية. يفحص المستهلكون الفيتناميون بشكل متزايد أصول المنتجات وعمليات التصنيع، مفضلين العلامات التجارية التي تُظهر رعاية بيئية والتصدير الأخلاقي. يتماشى بناء مصنع الكولاجين الخاص بـ Navico في فيتنام، باستخدام منتجات البنغاسيوس الثانوية، مع مبادئ الاقتصاد الدائري بينما يدعم صناعات الاستزراع المائي المحلية. يجذب التموضع النظيف المستهلكين الواعين صحياً الذين يسعون لمنتجات خالية من المضافات الصناعية والمواد الحافظة. يعزز التركيز التنظيمي على الشفافية والقابلية للتتبع هذا الاتجاه من خلال متطلبات وضع العلامات المحسنة ومعايير توثيق سلسلة التوريد.

التحديات التنظيمية ومتطلبات الامتثال المتطورة

تعمل السلطات التنظيمية في فيتنام على تكثيف التدقيق في تسويق وتوزيع الأغذية الوظيفية، مع إعطاء الأولوية لسلامة المستهلك وسلامة السوق. يتطلب إطار عمل محدث لتسجيل المنتجات التجميلية الآن من الشركات تجديد التسجيلات كل ثلاث سنوات وتقديم وثائق مفصلة. وقد رفع هذا من التكاليف التشغيلية وخلق عقبات لدخول السوق. تتصارع الشركات المصنعة الأجنبية مع تحديات إضافية، تحتاج إلى إثبات التزامها بممارسات التصنيع الجيدة باستمرار من خلال التحققات المنتظمة. إن التزام السلطات بالرقابة مؤكد من خلال تحقيقها المتعمق في منتجات "Ngân Collagen". بينما تُلمح جهود التنسيق في رابطة أسيان إلى فوائد التوحيد المستقبلية للمنطقة، تسكب الشركات حالياً موارد كبيرة في التكيف مع متطلبات الامتثال المتغيرة هذه. في مارس 2024، وضحت إدارة الغذاء والدواء بروتوكولات التقديم لمكملات الكولاجين والمنتجات الغذائية المشابهة، محدثة إجراءات إخطار المكونات الغذائية الجديدة^{[2]المصدر: مكتب السجل الفيدرالي، 'إرشادات إدارة الغذاء والدواء بشأن إخطارات المكونات الغذائية الجديدة،' federalregister.gov}.

معايير الجودة غير المتسقة بين المنتجات المحلية والمستوردة

تستمر عدم الاتساق في الجودة في سوق المكملات في فيتنام في تآكل ثقة المستهلك حيث تحدد السلطات التنظيمية عدداً متزايداً من المنتجات المقلدة ودون المستوى المطلوب التي تتداول عبر قنوات توزيع مختلفة. لقد واجهت الصيدليات الفيتنامية تدقيقاً تنظيمياً شديداً لتوزيع مكملات غير مرخصة تحتوي على مواد محظورة، خاصة Sibutramine، مما يثير مخاوف صحية عامة كبيرة. تُظهر مصادرة واسعة النطاق حديثة لمنتجات كولاجين غير مدققة في مقاطعة Bac Ninh التحديات المستمرة في الحفاظ على امتثال الجودة عبر صناعة المكملات. يخضع السوق لتحول كبير حيث يعطي المستهلكون أولوية متزايدة للعلامات التجارية الراسخة مع تدابير مراقبة جودة شاملة، مما يخلق حواجز كبيرة للدخول للشركات الأصغر التي تفتقر إلى أنظمة ضمان جودة قوية وسجلات تتبع راسخة.

تحليل القطاعات

حسب الشكل: هيمنة المسحوق تدفع الابتكار

في عام 2024، تقود التركيبات المسحوقية السوق بحصة 43.55%، مما يعكس جاذبيتها القوية للمستهلكين بسبب تنوعها وقيمتها المدركة. لقد اكتسبت هذه التركيبات شعبية لأنها يمكن دمجها بسهولة في المشروبات والعصائر المختلطة ومختلف تحضيرات الطعام، مما يسمح للمستهلكين بدمجها بسلاسة في روتينهم اليومي. لقد وضعت هذه القابلية للتكيف التركيبات المسحوقية كخيار مفضل للكثيرين، تلبي احتياجات وتفضيلات نمط الحياة المتنوعة.

يبرز قطاع المشروبات واللقطات كأسرع فئة نمواً، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 7.44% حتى عام 2030. يدفع هذا النمو الطلب المتزايد على الراحة بين المستهلكين وإدخال منتجات جاهزة للاستهلاك مبتكرة، مثل مشروب الكولاجين MOCOLA من Rohto، والذي من المقرر إطلاقه في يونيو 2025. تستمر الكبسولات في الحفاظ على طلب ثابت، تجذب أولئك الذين يفضلون أشكال المكملات التقليدية. في الوقت نفسه، تكتسب العلكات قبولاً كبيراً بين التركيبة السكانية الأصغر سناً، الذين ينجذبون إلى تجربة الاستهلاك الممتعة والمرحة، مما يجعلها خياراً شعبياً في هذا القطاع.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب المصدر: الحيواني يحافظ على السيطرة

في عام 2024، يستمر الكولاجين الحيواني في هيمنته على السوق، حيث يستأثر بـ 81.83% من إجمالي الحصة. تسلط هذه الهيمنة الضوء على قبوله القوي من المستهلكين وملفات الفعالية الراسخة. تبقى المصادر البقرية والبحرية المساهمين الأساسيين في سلسلة التوريد، مع الكولاجين البحري الذي يكتسب تفضيلاً متزايداً. إن قدراته الامتصاصية المتفوقة وانخفاض قابليته للحساسية تجعله خياراً مفضلاً بين المستهلكين الذين يسعون لخيارات فعالة وآمنة أكثر. تعزز هذه العوامل هيمنة الكولاجين الحيواني في المشهد السوقي.

من ناحية أخرى، تشهد بدائل الكولاجين النباتية نمواً كبيراً، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.13%. يدفع هذا الارتفاع تزايد وعي المستهلكين بالاستدامة والحاجة لاستيعاب القيود الغذائية. إن اعتراف الصناعة بهذه الإمكانات المتنامية واضح في مبادرات مثل شراكة Evonik مع Jland Biotech لتطوير الكولاجين النباتي. تشير مثل هذه التعاونات إلى تحول استراتيجي نحو تلبية التفضيلات المتطورة للمستهلكين الواعين بيئياً والمهتمين بالصحة.

حسب المستخدم النهائي: النساء تدفع توسع السوق

في عام 2024، تحتفظ النساء بحصة مهيمنة قدرها 68.32% من السوق، مما يسلط الضوء على دورهن المحوري في دفع نمو صناعة الكولاجين. من المتوقع أن تحقق هذه الفئة الديموغرافية معدل نمو سنوي مركب ثابت قدره 7.64% حتى عام 2030، مدفوعة بتزايد اعتماد المكملات واستراتيجيات التسويق المركزة على الجمال. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدراسات السريرية التي تركز على النساء الآسيويات الشرقيات فعالية الكولاجين في تحسين صحة البشرة، مما يعزز ثقة المستهلك ويساهم في توسع السوق.

في الوقت نفسه، يبدأ المستهلكون الذكور في إظهار اهتمام متزايد بمكملات الكولاجين، خاصة لفوائدها في دعم صحة المفاصل وتعزيز الأداء الرياضي. ومع ذلك، رغم هذا الوعي المتزايد، يبقى معدل الاعتماد بين الرجال أقل نسبياً من النساء. تمثل هذه الفجوة فرصة كبيرة للشركات لاستكشاف مبادرات تسويقية مستهدفة وتطوير منتجات مصممة لتلبية احتياجات الفئة الديموغرافية الذكورية.

حسب قناة التوزيع: التحول الرقمي يتسارع

في عام 2024، تحتفظ السوبر ماركت والهايبر ماركت بحصة سوق قدرها 34.92%، مستفيدة من ثقة المستهلك القوية والوصول السهل للمنتجات. في الوقت نفسه، تنمو المتاجر الإلكترونية بوتيرة سريعة، بمعدل نمو سنوي مركب 7.42%، مدفوعة بالراحة والأسعار التنافسية وعروض المنتجات المتنوعة. يسلط دخول Kinohimitsu إلى السوبر ماركت الماليزية مع 20 وحدة حفظ مخزون الضوء على الصلة المستمرة للمساحات التجارية الفعلية لاكتشاف المنتجات وتعليم المستهلكين. تستمر الصيدليات ومتاجر الأدوية في لعب دور حيوي من خلال تقديم المصداقية والاستشارات المهنية، تلبي العملاء الواعين صحياً الذين يسعون لنصائح الخبراء.

يمثل تطور منصات التجارة الإلكترونية فرصاً وتحديات، خاصة مع تزايد التدقيق التنظيمي. على سبيل المثال، تتطلب إدارة سلامة الأغذية الآن من Shopee التحقق من تسجيلات المنتجات، وهو إجراء يقضي على المنافسين غير المسجلين بينما يعزز ثقة المستهلك في التسوق عبر الإنترنت. يؤكد هذا التحول التنظيمي على الأهمية المتزايدة للامتثال في بناء الثقة داخل السوق الرقمي.

التحليل الجغرافي

سوق مكملات الكولاجين في فيتنام مهيأ لنمو مستقر حتى عام 2030، مدعوماً بالاتجاهات الديموغرافية والاقتصادية المواتية. من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحوالي 7.5% في عام 2024، مدفوعاً بتوسع التصنيع وتزايد استهلاك الطبقة الوسطى ^{[3]المصدر: مكتب الإحصاء الوطني، 'الوضع الاجتماعي-الاقتصادي في الربع الرابع وعام 2024،' nso.gov.vn}. تخلق هذه الزخم الاقتصادي أساساً قوياً للطلب على المنتجات الصحية المميزة. تهيمن المناطق الحضرية مثل مدينة هو تشي منه وهانوي على طلب السوق بسبب الدخول المتاحة الأعلى والوعي الصحي الأكبر بين سكانها.

تدفع التفضيلات الثقافية لمنتجات العناية بالبشرة والعافية السوق أكثر، مع المستهلكين الفيتناميين الذين يُظهرون استعداداً قوياً للاستثمار في المكملات الصحية عالية الجودة. تتماشى مبادرات وزارة الصحة لتعزيز الطب التقليدي كمنتج سياحي مميز بحلول عام 2030 جيداً مع الاهتمام المتزايد بمنتجات العافية، مما يخلق فرصاً إضافية لنمو السوق. من المتوقع أن تقوي هذه الجهود الصلة بين السياحة الصحية والطلب على مكملات الكولاجين.

بعيداً عن المدن الكبرى، تبرز المناطق الحضرية الثانوية كأسواق واعدة، بفضل تطوير البنية التحتية وارتفاع مستويات الدخل. بالإضافة إلى ذلك، يعمل التوافق التنظيمي لفيتنام مع معايير رابطة أسيان على تبسيط التجارة والاستثمار عبر الحدود. يضع هذا البلاد كمركز إقليمي رئيسي لتصنيع وتوزيع مكملات الكولاجين، مما يعزز ميزتها التنافسية في السوق أكثر.