حجم سوق القهوة في فيتنام
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 511.03 مليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 763.46 مليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.13 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق القهوة في فيتنام
يقدر حجم سوق القهوة الفيتنامية بنحو 511.03 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 763.46 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.13٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
لقد طورت فيتنام ثقافة راسخة للقهوة. تستضيف البلاد العديد من الشركات التي لا تعمل في مجال التجارة المحلية للقهوة فحسب، بل أثبتت أيضًا وجودها في الأسواق الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون زيادة التعرض العالمي والثقافة الغربية وتغلغل العلامات التجارية للقهوة هي العوامل الرئيسية التي تدفع توسع سلاسل القهوة في فيتنام. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تدعم الأذواق الأكثر تطوراً بين الناس في البلاد سوق القهوة في البلاد. علاوة على ذلك، يُعزى القبول المتزايد للقهوة إلى ظهور متاجر متميزة من شركات مثل Highland's Coffee، وStarbucks Corporation، وPuc Long، وTrung Nguyen، من بين شركات أخرى، مما أدى إلى تعزيز نمو السوق. على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، قامت Coffee House بتشغيل أكثر من 150 منفذًا في جميع أنحاء فيتنام. علاوة على ذلك، فقد أدخلت هذه المنافذ عنصرًا تجريبيًا لشرب القهوة من خلال خلق أجواء جذابة ومريحة، مما يساعدها على زيادة إيراداتها. في نوفمبر 2022، أعلنت شركة Seedcom، الشركة الأم لـ The Coffee House، أن سلسلة القهوة حققت نموًا في المبيعات على أساس سنوي بنسبة 53٪ لتصل إلى 564 مليار دونج فيتنامي (22.7 مليون دولار أمريكي) في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
علاوة على ذلك، تركز سلاسل القهوة في البلاد على إنشاء أشكال متاجر راقية جديدة تم تصميمها لتلبية الطلب المتزايد على القهوة وتجارب الطهي المرتفعة بين المستهلكين الفيتناميين. على سبيل المثال، في يناير 2023، أطلقت سلسلة القهوة الفيتنامية The Coffee House علامتها التجارية الجديدة الحصرية والراقية للمقهى، SIGNATURE by The Coffee House، في مركز التسوق Crescent Mall في مدينة هوشي منه لتلبية شهية المستهلكين المتزايدة للمتميزين. المنتجات والخبرات في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه التطورات التي تحدث في البلاد إلى تعزيز تغلغل السوق في البلاد.
اتجاهات سوق القهوة في فيتنام
زيادة الطلب على القهوة المتخصصة والعضوية والخضراء
يتزايد الطلب على الأغذية والمشروبات العضوية في فيتنام، وخاصة الشاي والقهوة، بوتيرة أسرع بسبب التغيرات في أنماط الحياة، فضلا عن زيادة الإنفاق على الأغذية والمشروبات، والوعي بالأطعمة الصحية، والتغيرات في أنماط الوجبات، والخيارات الحالية. العادات الغذائية، والرغبة في تذوق منتجات جديدة. ومع ذلك، تظل الاستدامة مهمة بالنسبة للمشترين وتجار التجزئة، ولم تعد شهادة الطبيعة العضوية خيارًا بل شرطًا. بالإضافة إلى ذلك، يطالب المستهلكون، وكذلك الصناعة، بإمكانية التتبع في سلسلة القيمة مع تزايد تفضيل المستهلكين للمنتجات الغذائية العضوية.
وتماشيًا مع هذا، يتم أيضًا الحفاظ على إنتاج القهوة الذي يتماشى مع طلب المستهلكين مرتفعًا في فيتنام، وهو ما من المتوقع أن يعزز المبيعات في البلاد. على سبيل المثال، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، استحوذت فيتنام في عام 2021 على أعلى إنتاج من القهوة الخضراء، والذي بلغ ما يقرب من 1.85 مليون طن. علاوة على ذلك، مع هذا الطلب المتزايد على القهوة العضوية في السوق، يركز اللاعبون العاملون في السوق على تقديم القهوة العضوية بأشكال تغليف مختلفة، والتي من المتوقع أن تعزز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. على سبيل المثال، يقدم مقهى لامانت مجموعة واسعة من منتجات القهوة العضوية ذات الخصائص الفريدة والنكهات. ووفقا للشركة، فإن القهوة العضوية المحمصة تلبي المعايير الدولية. تمثل هذه العروض في سوق البلاد منتجات القهوة العضوية الجديدة، بما في ذلك منتجات القهوة العضوية سريعة التحضير والقهوة العضوية المحمصة والحبوب الكاملة الملائمة للعلامات التجارية وتُظهر التزامها المستمر بالابتكار والقدرة على تلبية احتياجات العملاء، مما يساعد السوق في النهاية على ينمو.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تكتسب القهوة سريعة التحضير رواجًا في السوق بسبب الطلب المتزايد عليها
تؤدي أنماط الحياة المزدحمة بشكل متزايد وساعات العمل الأطول إلى تعزيز وتقدير راحة هذا النوع من المنتجات، مما يدفع المزيد من المستهلكين إلى التحول من القهوة المطحونة الطازجة أو القهوة الفورية القياسية إلى خلطات القهوة سريعة التحضير. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنسيقات التغليف الملائمة لمنتجات القهوة سريعة التحضير تدعم هذا الطلب بشكل أكبر. تقليديا، يتم تعبئة القهوة سريعة التحضير في المقام الأول في الجرار أو العلب، والتي يمكن أن تكون كبيرة الحجم وليست صديقة للبيئة للغاية. ولكن الآن، تقدم العلامات التجارية مثل TNI King Coffee وG-7، من بين شركات أخرى، القهوة سريعة التحضير في فيتنام في أكياس أو أعواد تقدم مرة واحدة، وهي أكثر ملاءمة وأسهل في إعادة التدوير.
علاوة على ذلك، فإن زيادة إنتاج القهوة في البلاد يعد أحد العوامل الرئيسية التي تدفع سوق البلاد من خلال الحفاظ على إنتاج كافٍ يتماشى مع الطلب. على سبيل المثال، وفقًا لمكتب الإحصاءات العامة في فيتنام، في عام 2022، بلغ حجم إنتاج مسحوق القهوة سريعة التحضير في فيتنام حوالي 154 ألف طن متري، مرتفعًا من 141.4 ألف طن متري مقارنة بالعام السابق. كان حجم مسحوق القهوة والقهوة سريعة التحضير المنتجة ينمو بشكل مطرد في البلاد.
علاوة على ذلك، نظرًا لوفرة مصدر قهوة روبوستا في فيتنام، وهي المادة الخام الأساسية لإنتاج القهوة سريعة التحضير، فإن هذا البلد لديه القدرة على أن يصبح المنتج الرائد في العالم للقهوة سريعة التحضير. ونظرًا لهذه الميزة القوية، يركز منتجو القهوة الرائدون في فيتنام على توسيع نطاق وصولهم إلى السوق من خلال توسيع مرافق التحميص وتصنيع القهوة سريعة التحضير. على سبيل المثال، في أغسطس 2021، تم الإعلان عن اتفاقية مشروع مشترك بين شركة السلع الزراعية Louis Dreyfus Company (LDC) وشركة Instant لصناعة القهوة ذات العلامة التجارية الخاصة لبناء مصنع للقهوة سريعة التحضير في فيتنام. يُزعم أن المشروع يعمل باسم ILD Coffee Vietnam، وبدأ البناء في بداية عام 2022. ونتيجة للعوامل المذكورة أعلاه، يتزايد الطلب على القهوة في البلاد.
نظرة عامة على صناعة القهوة في فيتنام
يشهد سوق القهوة الفيتنامية هيمنة عدد قليل من اللاعبين المشهورين، بينما يؤدي وجود عدد كبير من اللاعبين الإقليميين والعالميين إلى زيادة المنافسة. تمنح شبكة التوزيع المتقدمة ميزة عليا للمصنعين لتوسيع نطاق منتجاتهم المناسبة لاحتياجات المستهلكين المختلفة. علاوة على ذلك، من المهم للاعبين أن يبتكروا باستمرار للعمل والنمو في السوق بسبب التغير السريع في طلبات المستهلكين وتفضيلاتهم. علاوة على ذلك، يستخدم اللاعبون العاملون في السوق استراتيجيات مختلفة لتحسين التعرف على المستهلكين لعلاماتهم التجارية مما يمكن أن يساعد الشركات على تعزيز وجودها في السوق. يتضمن سوق القهوة الفيتنامية عددًا قليلاً من اللاعبين الرئيسيين مثل Nestlé SA وMetrang Coffee وJollibee Foods Corporation وMasan Group وTrung Nguyên.
قادة سوق القهوة في فيتنام
-
Trung Nguyên
-
Nestlé S.A.
-
Jollibee Foods Corporation
-
Metrang Coffee
-
Masan Group
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق القهوة في فيتنام
- يناير 2023 قامت شركة ستاربكس بتوسيع تواجدها في فيتنام من خلال افتتاح متجرها رقم 100 في البلاد. وتقع المتاجر المنشأة حديثًا في مقاطعتي بينه دونج وكوي نون، مما يضيف إجمالي 13 موقعًا جديدًا إلى فيتنام.
- أكتوبر 2022 كشفت نسكافيه، العلامة التجارية الرائدة للقهوة في مجموعة نستله، عن خطط لاستثمار أكثر من 1.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 لدعم مزارعي القهوة في الانتقال إلى أساليب الزراعة المتجددة والتكيف مع أزمة المناخ. ستستهدف هذه المبادرة في المقام الأول موردي قهوة نسكافيه في المناطق الرئيسية، بما في ذلك فيتنام والبرازيل والمكسيك وكولومبيا وساحل العاج وإندونيسيا وهندوراس، حيث تتم زراعة 90% من مصادر قهوة نسكافيه.
- أغسطس 2022 أكملت مجموعة ماسان الاستحواذ على حصة 84% في شركة Phuc Long Coffee Tea في صفقة بقيمة 453 مليون دولار أمريكي. يمثل هذا الشراء المرحلة الثانية من استثمارهم، بعد الاستحواذ على حصة أغلبية قبل ستة أشهر مقابل 110 مليون دولار أمريكي، مع الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 34% مقابل 154 مليون دولار أمريكي.
- يوليو 2022 في فيتنام، قدمت نستله وستاربكس تجربة القهوة ستاربكس في المنزل، والتي تضم أربعة من نكهات القهوة سريعة التحضير المميزة من ستاربكس، بما في ذلك التحميص الداكن، وكراميل لاتيه، وكافيه موكا، وكافيه لاتيه. كما أطلقوا أيضًا برنامج نحن نخدم قهوة ستاربكس بكل فخر، والذي يوفر حلول القهوة المتميزة لقنوات مختارة.
تقرير سوق القهوة في فيتنام - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.1.1 زيادة الطلب على القهوة المتخصصة والعضوية والخضراء
4.1.2 تزايد الإنتاج الداخلي للقهوة في البلاد
4.2 قيود السوق
4.2.1 التغير في الظروف المناخية التي تؤثر على مزارع البن
4.3 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 نوع المنتج
5.1.1 الحبة الكاملة
5.1.2 البن المطحون
5.1.3 قهوة فورية
5.2 قناة توزيع
5.2.1 على التجارة
5.2.2 خارج التجارة
5.2.2.1 سوبر ماركت/هايبر ماركت
5.2.2.2 متاجر متخصصة
5.2.2.3 متاجر البيع بالتجزئة على الإنترنت
5.2.2.4 قنوات التوزيع الأخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 الاستراتيجيات المعتمدة من قبل اللاعبين البارزين
6.2 تحليل حصة السوق
6.3 ملف الشركة
6.3.1 Nestlé S.A.
6.3.2 Masan Group (Bien Hoa Vinacafe Joint Stock Company)
6.3.3 Len's Coffee LLC
6.3.4 Starbucks Corporation
6.3.5 Me Trang Coffee Joint Stock Company
6.3.6 Anni Coffee
6.3.7 Jollibee Foods Corporation
6.3.8 Retail Food Group Limited (Gloria Jeans)
6.3.9 Trung Nguyên
6.3.10 Metrang Coffee
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة القهوة في فيتنام
القهوة هي مشروب مخمر يتم تحضيره من حبوب البن المحمصة وبذور التوت من بعض النباتات المزهرة في جنس القهوة. يتم فصل البذور من ثمرة القهوة لإنتاج منتج خام ثابت وهو قهوة خضراء غير محمصة.
يتم تقسيم سوق القهوة في فيتنام حسب نوع المنتج وقناة التوزيع. حسب نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى حبوب كاملة، والبن المطحون، والقهوة سريعة التحضير. استنادا إلى قنوات التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى التجارة وخارج التجارة. يتم تقسيم التجارة خارج التجارة أيضًا إلى محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت، والمتاجر المتخصصة، ومتاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وقنوات التوزيع الأخرى. لقد تم تحديد حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| نوع المنتج | ||
| ||
| ||
|
| قناة توزيع | ||||||||||
| ||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق القهوة في فيتنام
ما هو حجم سوق القهوة في فيتنام؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق القهوة الفيتنامية إلى 511.03 مليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.13٪ ليصل إلى 763.46 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق القهوة في فيتنام؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق القهوة الفيتنامية إلى 511.03 مليون دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق القهوة في فيتنام؟
Trung Nguyên، Nestlé S.A.، Jollibee Foods Corporation، Metrang Coffee، Masan Group هي الشركات الكبرى العاملة في سوق القهوة الفيتنامية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق القهوة الفيتنامية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق القهوة الفيتنامية بنحو 472.61 مليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق القهوة في فيتنام التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق القهوة في فيتنام للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة القهوة في فيتنام
إحصائيات حصة سوق القهوة الفيتنامية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل القهوة الفيتنامية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
