حجم سوق الأعلاف المائية في فيتنام
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.30 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الأعلاف المائية في فيتنام
يقدر حجم سوق الأعلاف المائية في فيتنام بـ 2.38 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 2.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.30٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
- تشمل المكونات الأكثر استخدامًا في الأعلاف المائية وجبة فول الصويا، ووجبة السمك، وزيت السمك، والكارب. يتوفر Aquafeed على نطاق واسع في شكل حبيبات، تحتوي على مكونات حيوية للأسماك، ويتم تناولها خارجيًا.
- تختلف أحجام الكريات حسب الأنواع المراد تغذيتها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تغيير خصائص هذه الأعلاف لجعلها تطفو على سطح الماء أو تغوص في قاع الخزانات التي يتم فيها تربية الأسماك. علاوة على ذلك، يمكن التحكم في محتوى العناصر الغذائية المختلفة في الأعلاف، مما أدى إلى نمو وزيادة شعبية صناعة الأعلاف المائية خلال السنوات القليلة الماضية.
- أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الطلب على الأعلاف المائية في البلاد هو سوق تربية الأحياء المائية الكبير. وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، بعد الصين وإندونيسيا والهند، تعد فيتنام حاليًا رابع أكبر منتج للمأكولات البحرية في تربية الأحياء المائية. وبالمثل، فإن التغيرات في عادات النظام الغذائي الاستهلاكي، وزيادة استهلاك المأكولات البحرية في البلاد، وارتفاع الأرباح أثرت بشكل إيجابي على أعمال الأعلاف المائية. بعض منتجات المأكولات البحرية الأكثر شعبية في فيتنام هي الجمبري والتونة والبنغاسيوس والأسماك البحرية.
- علاوة على ذلك، فإن زيادة الصادرات، والدعم الحكومي القوي، والتطورات في تكنولوجيا تصنيع الأعلاف، وزيادة المعرفة حول اعتماد تقنيات التغذية الحديثة، وما إلى ذلك هي بعض العوامل الرئيسية التي تعزز السوق. علاوة على ذلك، قامت الشركات المصنعة الحالية في البلاد بتوسيع طاقتها الإنتاجية بسبب الطلب المتزايد. لقد دخل العديد من اللاعبين الجدد السوق للتو.
- وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الحكومية لزيادة إنتاج المأكولات البحرية المستدامة المعتمدة تعمل على تسريع متطلبات الأعلاف المائية في فيتنام. وفقًا للخطة الوطنية لعام 2022، من المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات صادرات فيتنام من منتجات الجمبري إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025. وتبلغ المساحة المتراكمة لاستزراع الجمبري في المياه المالحة 750 ألف منطقة. وفي المقابل، يبلغ إجمالي إنتاج الجمبري أكثر من 1.15 مليون طن متري، كما ذكرت الجمعية الفيتنامية لمصدري ومنتجي الأغذية البحرية (VASEP). ولتغطية هذا الهدف، تركز الحكومة على تحسين إنتاج جمبري النمر الأسود، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع سعره مقارنة بالجمبري ذو الأرجل البيضاء. ومن المتوقع أن يزيد الطلب مع توسيع قاعدة العملاء لأعلاف جمبري النمر الأسود خلال الفترة المتوقعة.
اتجاهات سوق الأعلاف المائية في فيتنام
زيادة الطلب على الصادرات لمنتجات تربية الأحياء المائية
يؤثر الطلب المتزايد على منتجات تربية الأحياء المائية بشكل مباشر على إنتاج أعلاف مائية عالية الإنتاجية. يعتمد الاستزراع المائي المكثف على الأعلاف المائية المصنعة تجاريا، على الرغم من أن معظم المزارعين الداخليين في البلاد يعتمدون على الأعلاف المصنعة في المزرعة. باعتبارها عضوًا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، تشارك فيتنام في العديد من اتفاقيات التجارة الثنائية والحرة، مما خلق طلبًا هائلاً على منتجات تربية الأحياء المائية الفيتنامية في اقتصادات كبيرة، مثل الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية والصين والهند.
بالإضافة إلى ذلك، في عام 2020، وقع الاتحاد الأوروبي وفيتنام اتفاقية تجارة حرة سمحت بتدفق المزيد من منتجات المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي. وفقًا للجمعية الفيتنامية لمصدري ومنتجي الأغذية البحرية (VASEP)، استمرت صادرات التونة الفيتنامية إلى الاتحاد الأوروبي في النمو بشكل جيد في سبتمبر 2022، حيث وصلت إلى ما يقرب من 31 مليون دولار أمريكي، بزيادة 33٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وتقوم حاليا أكثر من 50 شركة بتصدير التونة إلى الاتحاد الأوروبي. تعد شركات Bidifisco وTuna Vietnam وFoodTech أكبر ثلاثة مصدرين للتونة إلى هذا السوق، حيث يمثلون حوالي 45% من إجمالي حجم صادرات التونة في البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
نظرًا لوجود زراعة موجهة للتصدير في البلاد، هناك احتمال أكبر لتوسيع السوق. وذلك لأن المزيد والمزيد من الناس سوف يستثمرون في الأعلاف. ومن ثم فإن جودة الوجبة التي سيتم استخدامها ستكون أفضل، وهو ما من المتوقع أن يعزز الطلب على الأعلاف المائية بشكل كبير في البلاد خلال فترة التنبؤ.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
يعتبر الجمبري ذو الساق البيضاء هو الأسرع نموا
وفقًا لوزارة الزراعة والتنمية الريفية، يواصل المزارعون الفيتناميون الابتعاد عن تربية جمبري النمر الأسود (Penaeus monodon) ونحو الساق البيضاء الرخيصة أو الجمبري الأبيض المحيط الهادئ (Litopenaeus vannamei). الجمبري الأبيض أقل تكلفة في التربية وينمو بشكل أسرع. وزيادة الأرباح لمكافحة الركود الاقتصادي العالمي هي السبب الرئيسي لهذا التحول. دفعت إمكانية جني المزيد من المال من الجمبري الأبيض المزارعين إلى الانتقال من المنطقة الوسطى في فيتنام إلى المناطق الزراعية غير الخاضعة للبرنامج مثل دلتا نهر كو لونج.
كان لدى المزارعين الفيتناميين في النظام غير المتبع في GAP مزارع فردية تتمتع بخبرة تتراوح بين ثمانية إلى اثني عشر عامًا في استزراع الجمبري. وبما أن تطوير صناعة الجمبري في المقاطعة أمر جديد، فقد قاموا بتشغيل نماذج مكثفة لاستزراع Litopenaeus vannamei لمدة خمس سنوات تقريبًا.
يستخدم المزارعون الفيتناميون في المقام الأول الأعلاف المائية المركبة المصنعة ولا يستخدمون الأعلاف التكميلية مثل أسماك القمامة والروبيان الصغير. وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، تتراوح معدلات تحويل الأعلاف في فيتنام بين 1.1:1 و1.2:1. وتشجع معدلات تحويل الأعلاف المرتفعة المزارعين على الاستثمار بكثافة في الأعلاف. وينتج عن ذلك كثافة تخزين أعلى للجمبري.
وفقًا لإدارة مصايد الأسماك الفيتنامية (DoF)، زاد إنتاج الجمبري في البلاد من عام 2019 إلى عام 2020. وأفادت الهيئة عن زيادة بنسبة 10٪ في إنتاج Litopenaeus vannamei إلى 632000 طن متري. يعد هذا النوع من الجمبري الذي يتم استهلاكه وتصديره بشكل كبير وله أهمية اقتصادية في فيتنام. دلتا ميكونغ هي منطقة إنتاج الاستزراع المائي المركزية في فيتنام، وهي المسؤولة عن إنتاج معظم الجمبري.
ولذلك فإن العديد من مزارعي الجمبري النمر العملاق شبه المكثف والمكثف يركزون على التحول إلى استزراع الجمبري أبيض الأرجل. ويؤدي ذلك إلى توسيع السوق لتغذية الجمبري ذو الأرجل البيضاء. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة الطلب في البلاد على أعلاف الجمبري ذو الأرجل البيضاء.
نظرة عامة على صناعة الأعلاف المائية في فيتنام
لقد تم توحيد سوق أعلاف تربية الأحياء المائية الفيتنامية بطبيعتها، حيث تمتلك الشركات الكبرى مثل Nutreco NV وCharoen Pokphand Group وArcher Daniels Midland Co. وDe Heus Vietnam وCargill حصة كبيرة من سوق الأعلاف المائية. لا يتنافس اللاعبون الرئيسيون على أساس جودة المنتج والترويج فحسب، بل يركزون أيضًا على التحركات الإستراتيجية مثل التوسعات للحصول على حصة أكبر في السوق.
قادة سوق الأعلاف المائية في فيتنام
-
Nutreco NV
-
Charoen Pokphand Group
-
Archer Daniels Midland Co.
-
De Heus Vietnam
-
Cargill
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الأعلاف المائية في فيتنام
- نوفمبر 2022 افتتحت Skretting مصنعها الجديد لأعلاف الأسماك، Lotus II، في فيتنام. ويتكون مصنع أعلاف الأسماك من خطين مستقلين بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنوياً.
- يونيو 2022 افتتحت مجموعة Sheng Long ومقرها فيتنام مطحنة جديدة للأعلاف المائية في مجمع فو هوا الصناعي بمقاطعة فينه لونج.
- سبتمبر 2021 أطلقت وزارة الزراعة والتنمية الريفية الفيتنامية مبادرة بقيمة 149 مليون دولار أمريكي لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية في دلتا نهر ميكونغ.
تقرير سوق الأعلاف المائية في فيتنام – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القوة التفاوضية للموردين
4.4.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 نوع التغذية
5.1.1 صِنف
5.1.1.1 الجمبري ذو الساق البيضاء (Litopenaeus vannamei)
5.1.1.2 جمبري النمر العملاق (بينايوس مونودون)
5.1.1.3 بانجاسيوس
5.1.1.4 الكارب
5.1.1.5 سمك السلور
5.1.1.6 البلطي
5.1.1.7 الأنواع الأخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 الاستراتيجيات الأكثر اعتماداً
6.2 تحليل حصة السوق
6.3 ملف الشركة
6.3.1 Archer Daniels Midland Co.
6.3.2 Cargill Inc.
6.3.3 Nutreco NV
6.3.4 De Heus LLC
6.3.5 Biomin GmbH
6.3.6 INVE Aquaculture Inc.
6.3.7 Charoen Pokphand Group
6.3.8 Aller Aqua
6.3.9 BASF SE
6.3.10 Altech Inc.
6.3.11 Lallemand Vietnam
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
فيتنام تجزئة صناعة الأعلاف المائية
Aquafeed عبارة عن خليط من المواد الخام والمواد المضافة والمكملات الأخرى، يتم الحصول عليها من مصادر طبيعية أو صناعية ويتم تغذيتها للأسماك المستزرعة. يتم تقسيم سوق الأعلاف المائية في فيتنام حسب نوع العلف (الأنواع (الروبيان ذو الساق البيضاء (Litopenaeus vannamei)، والجمبري النمر العملاق (Penaeus monodon)، والبنغاسيوس، والكارب، وسمك السلور، والبلطي، والأنواع الأخرى). ويقدم التقرير حجم السوق والتوقعات في الحجم بالطن المتري والقيمة بالآلاف دولار أمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| نوع التغذية | ||||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الأعلاف المائية في فيتنام
ما هو الحجم الحالي لسوق الأعلاف المائية في فيتنام؟
من المتوقع أن يسجل سوق الأعلاف المائية في فيتنام معدل نمو سنوي مركب قدره 4.30٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق التغذية المائية في فيتنام؟
Nutreco NV، Charoen Pokphand Group، Archer Daniels Midland Co.، De Heus Vietnam، Cargill هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغذية المائية في فيتنام.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الأعلاف المائية في فيتنام؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق العلف المائي في فيتنام للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق العلف المائي في فيتنام للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الأعلاف المائية في فيتنام
إحصائيات الحصة السوقية لـ Aquafeed في فيتنام لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل Aquafeed فيتنام توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
