حجم سوق إدارة الأصول في الولايات المتحدة
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة الأصول الأمريكية
ارتفع إجمالي عدد الشركات في الولايات المتحدة التي تقدم خدمات إدارة الأصول مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن ينمو العدد بشكل أكبر في الفترة المتوقعة.
في عام 2021، واصل تخطيط الاستثمار المنهجي (SIP) اتجاهه حيث ارتفعت مجموعاته إلى 113.1 مليار روبية في ديسمبر 2021 من 110.1 مليار روبية في نوفمبر. وبلغ عدد حسابات صناديق الاستثمار المشتركة SIP 49 مليونًا حتى ديسمبر 2021 مقارنة بـ 47.8 مليونًا في نوفمبر.
تعتمد الشركات والمستثمرون المؤسسيون الآخرون أيضًا على الأموال. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات استخدام صناديق سوق المال لإدارة بعض أموالها النقدية وغيرها من الأصول قصيرة الأجل. كما ساهم المستثمرون المؤسسيون في الطلب المتزايد على التحويلات الإلكترونية. يستخدم مديرو الاستثمار - بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وصناديق التحوط وشركات التأمين - التحويل الإلكتروني للاستثمار في الأسواق، وإدارة السيولة وتدفقات المستثمرين، أو التحوط من تعرضاتهم.
أدى جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل سوق إدارة الأصول الأمريكية والاقتصاد الحقيقي في جميع أنحاء العالم بشدة. وقد أدت هذه الأحداث غير العادية إلى تدخلات واسعة النطاق في السياسة النقدية والمالية. وإدراكاً للطبيعة غير العادية للصدمة، أنتج المجتمع الأكاديمي قدراً هائلاً من الأبحاث خلال العام الماضي.
اتجاهات سوق إدارة الأصول في الولايات المتحدة
توقعات الاقتصاد الأمريكي وصناعة إدارة الاستثمار
بالنسبة لصناعة إدارة الأصول، فإن الأسواق المالية هي القطاع الذي تتم فيه معظم الاستثمارات. ومن حيث الأداء المالي، تتمتع الصناعة بأكبر المزايا. على الرغم من ثقل الوباء على مؤشرات الاقتصاد الكلي التقليدية (نمو الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة، وثقة المستهلك، وثقة المصنعين)، تعافت أسواق الأسهم والسندات بسرعة من أدنى مستوياتها في مارس 2020 لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الأشهر القليلة الماضية. وعلى الرغم من التقلبات الأخيرة في السوق الناجمة عن الموجة الثانية (وفي بعض الحالات الثالثة) من الوباء، لا تزال التقييمات مرتفعة لأن بيئة المعدلات المنخفضة دفعت المستثمرين نحو الأصول الخطرة. بدأ الناس في الاستثمار أكثر فأكثر في الأصول كمصدر سلبي للدخل المرتفع نسبيًا. حتى أن كبار اللاعبين بدأوا في التسويق حول إدارة الأصول، خاصة صناديق الاستثمار المشتركة والتحويل الإلكتروني، الأمر الذي كان بمثابة نعمة كبيرة للسوق وزاد من القيمة السوقية الإجمالية. إن زيادة مستوى معيشة الناس، والتحضر السريع، وزيادة الأرباح من الأسهم، وسلامة الأصول هي بعض النقاط التي جذبت معظم الناس نحو سوق إدارة الأصول. وبالنظر إلى جميع العوامل المذكورة أعلاه، فإن زيادة الطلب على الاستثمارات من قبل الناس هو بالتأكيد اتجاه السوق الرئيسي لسوق إدارة الأصول في الولايات المتحدة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
انخفاض نسبة النفقات في فئات الأصول المختلفة
أدى ارتفاع تكاليف إدارة الصندوق وانخفاض أرباح المحفظة إلى إجبار مدير الأصول على خفض نسبة النفقات للصناديق طويلة الأجل التي تحتوي على مكونات أصول مطلوبة، مثل الأسهم والصناديق المختلطة وما إلى ذلك. وكانت نتيجة مثل هذه التدابير هي أنه بشكل عام تظهر العوائد التحسن. لقد اضطرت العديد من الشركات إلى التفكير في إعادة تصميم نماذج تشغيل أعمالها كجزء من التركيز الاستراتيجي المتجدد على التحكم الصارم في التكاليف والكفاءة التشغيلية. تمكنت موجة من التسويق من لاعبين متخصصين وفعالين أصغر، يزعمون أنهم اكتشفوا سر توليد ألفا أفضل باستخدام الخوارزميات، من إعطاء المنافسة للاعبين الأكبر حجمًا. ويبدو أن مثل هؤلاء اللاعبين الصغار يزعمون أنهم قادرون على تلبية احتياجات الاستثمار المستدامة لجيل الألفية دون التضحية بالعائدات وفرض تكاليف أعلى. وقد اضطرت هذه الموجة إلى خفض تكلفة النفقات على الأصول المالية المختلفة. وقد أفاد الانخفاض في فئات الأصول المختلفة المقرضين وكذلك المقترضين. بدأ المقترضون في الاستثمار والاقتراض بشكل أكبر بينما استفاد المقرضون من ذلك حيث بدأوا في تلقي المزيد من الأرباح والعوائد.
نظرة عامة على صناعة إدارة الأصول في الولايات المتحدة
يتميز سوق إدارة الأصول في الولايات المتحدة بقدرة تنافسية عالية، مع وجود لاعبين دوليين رئيسيين. اللاعبون الرئيسيون هم BlackRock Inc، JP. مورغان لإدارة الأصول، جولدسمان ساتش، فيديليتي للاستثمارات، بي إن واي ميلون لإدارة الأصول. يقدم السوق الذي تمت دراسته فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تزيد المنافسة في السوق أيضًا. يتمتع أفضل اللاعبين بصورة العلامة التجارية التي تجذب المزيد من العملاء. يمتلك العديد من اللاعبين المحليين أسهمًا كبيرة، والسوق الذي تمت دراسته تنافسي وسريع النمو.
قادة سوق إدارة الأصول في الولايات المتحدة
-
BlackRock Inc
-
J.P. Morgan Asset Management
-
Goldsman Sach
-
Fidelity Investments
-
BNY mellon asset management
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة الأصول الأمريكية
مقدمة عن Smart Beta يشير الإصدار التجريبي الذكي إلى استراتيجية استثمار تجمع بين عناصر الاستثمار السلبي في المؤشرات وعناصر الاستثمار المُدار بشكل نشط. يمكن استخدام استراتيجيات الاستثمار التجريبية الذكية لأصول الدخل الثابت مثل السندات والأسهم. إنهم يسعون إلى التفوق على صناديق المؤشرات من خلال استغلال واحد أو أكثر من عوامل الأداء بخلاف القيمة السوقية. وقد تشمل هذه الزخم أو السيولة أو الأرباح أو التقلبات أو نمو الأرباح. عادةً ما تكون لصناديق بيتا الذكية نفقات أقل من الصناديق المُدارة بشكل نشط، ولكنها تكون نفقاتها أعلى من صناديق المؤشرات.
كان سوق أصول العملات المشفرة هو القطاع الأسرع نموًا في سوق إدارة الأصول الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية. توفر إدارة أصول التشفير المستندة إلى السحابة للأفراد والمؤسسات مرونة محسنة بالإضافة إلى حلول فعالة من حيث التكلفة. زاد الطلب على إدارة الأصول المشفرة بعد الوباء خلال أسابيع.
وفقًا لأحد كبار اللاعبين، شركة BlackRock Inc، فإن سوق الأصول الجديدة تتطلب الأسهم أكثر من السندات. تعتقد الشركات الكبرى أنها قللت من مخاطر قيام البنوك المركزية بإغلاق المكابح لاحتواء التضخم. يؤدي هذا إلى ترقية أسهم السوق المتقدمة (DM) نتيجة لذلك. أصبحت توقعات السوق برفع أسعار الفائدة مفرطة وخلقت فرصا في الأسهم. إدارة الأصول تقوم الشركات بخفض التصنيف الائتماني، مفضلة المخاطرة في الأسهم.
معايير الأعمال - زعمت إحدى أفضل المجلات الأمريكية في 23 فبراير 2022 أن الذهب قد برز كفئة الأصول الأفضل أداءً في عام 2022. وتم تداول الذهب عند حوالي 1,900 دولار للأونصة في السوق الدولية في بداية عام 2022، مرتفعًا من 1,796 دولارًا في السوق العالمية. نهاية يناير. حقق المعدن الثمين أعلى مستوى خلال اليوم عند 1,918 دولارًا في هذه الفترة. وفي الوقت الحالي، يتم تداول الذهب عند أعلى مستوى له منذ يناير 2022.
تقرير سوق إدارة الأصول الأمريكية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 رؤى حول الاتجاهات التنظيمية المختلفة التي تشكل سوق إدارة الأصول في الولايات المتحدة
4.5 رؤى حول تأثير التكنولوجيا والابتكار في العمليات في إدارة الأصول
4.6 رؤى حول أداء مديري الأصول في الولايات المتحدة
4.7 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس للبورترز
4.7.1 تهديد الوافدين الجدد
4.7.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.7.3 القوة التفاوضية للموردين
4.7.4 تهديد البدائل
4.7.5 شدة التنافس تنافسية
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع العميل
5.1.1 بيع بالتجزئة
5.1.2 صندوق التقاعد
5.1.3 شركات التأمين
5.1.4 البنوك
5.1.5 مؤسسة أخرى
5.2 حسب فئة الأصول
5.2.1 عدالة
5.2.2 دخل ثابت
5.2.3 سوق النقد/المال
5.2.4 الاستثمارات البديلة
5.2.5 آحرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تراكيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 BlackRock
6.2.2 J.P. Morgan Asset Management
6.2.3 Goldman Sachs
6.2.4 Fidelity Investments
6.2.5 BNY Mellon Investment Management
6.2.6 The Vanguard Group
6.2.7 State Street Global Advisors
6.2.8 Pacific Investment Management Company LLc
6.2.9 Prudential Financial
6.2.10 Capital Research & Management Company
6.2.11 Amudi
6.2.12 Franklin Templeton Investments
6.2.13 Northern Trust Global Investments
6.2.14 Wellington Management Company LLC*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة إدارة الأصول في الولايات المتحدة
إدارة الأصول هي نهج منظم للحوكمة وتحقيق القيمة من الأشياء التي تكون المجموعة أو الكيان مسؤولاً عنها، طوال دورات حياتها بأكملها. وقد تنطبق على الأصول الملموسة (الأشياء المادية مثل المباني أو المعدات) وعلى الأصول غير الملموسة (مثل رأس المال البشري أو الملكية الفكرية أو الشهرة أو الأصول المالية). إدارة الأصول هي عملية منهجية لتطوير الأصول وتشغيلها وصيانتها وتطويرها والتخلص منها بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة (بما في ذلك جميع التكاليف والمخاطر وسمات الأداء). يتم تقسيم سوق إدارة الأصول في الولايات المتحدة حسب نوع العميل (التجزئة، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والبنوك، وغيرها) وحسب فئة الأصول (الأسهم، والدخل الثابت، وإدارة النقد/الأموال، والاستثمار البديل، وغيرها).
| حسب نوع العميل | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب فئة الأصول | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة الأصول في الولايات المتحدة
ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة الأصول في الولايات المتحدة؟
من المتوقع أن يسجل سوق إدارة الأصول الأمريكية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق إدارة الأصول في الولايات المتحدة؟
BlackRock Inc، J.P. Morgan Asset Management، Goldsman Sach، Fidelity Investments، BNY mellon asset management هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة الأصول الأمريكية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة الأصول الأمريكية؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة الأصول الأمريكية للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة الأصول الأمريكية للأعوام 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة إدارة الأصول الأمريكية
إحصائيات لحصة سوق إدارة الأصول الأمريكية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل إدارة الأصول الأمريكية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
