حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة
من المتوقع أن يشهد سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة معدل نمو سنوي مركب قدره 4.49٪ خلال الفترة المتوقعة (2021-2026). ويعد ارتفاع مستوى ديون الأسر في البلاد نتيجة مباشرة لارتفاع الاستهلاك المحلي، والذي أثبت أنه القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في البلاد. كانت أرصدة بطاقات الائتمان المستحقة هي شريحة الائتمان الأسرع نموًا. ويساهم ارتفاع الدخل المتاح في الولايات المتحدة بشكل إيجابي في تعزيز ثقة المقترضين في سداد قروضهم.
ويشهد الدخل من الرسوم انخفاضاً، مدفوعاً بانخفاض الإنفاق على التجزئة، في حين سترتفع نسب القروض المتعثرة - خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. في مارس 2020، قررت حكومة الولايات المتحدة التنازل عن جميع فوائد القروض الطلابية الفيدرالية لمعالجة هذه المشكلة وحماية مصالح كل من المستهلكين والمقرضين حتى إشعار آخر. وسوف يساعد الدعم الحكومي، وخاصة التمويل منخفض التكلفة، ولكنه في نهاية المطاف لن يؤدي إلا إلى تخفيف الأثر. بالنسبة للبنوك، ستعتمد شدة الخسائر على ما إذا كان من الممكن رفع قيود الإغلاق المفروضة على الأفراد والشركات دون عودة ظهور الحالات، أو ما إذا كانت الشركات ستضطر إلى إعلان إفلاسها وسيتخلف المقترضون عن سداد قروضهم.
لدى معظم العلامات التجارية للخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة الكثير مما يدعو للقلق على الجبهة الرقمية، مع وجود منافسين تكنولوجيين جدد في الأفق، والبنوك الرقمية الأولى تستهلك هوامشها، وترتفع توقعات العملاء باستمرار. ولم يعد من الجيد تقديم الأساسيات فقط، مثل التسجيل عبر الإنترنت. ويجب على البنوك أن تتخذ الخطوة التالية في مجال الابتكار الرقمي للتنافس مع شركات التكنولوجيا المالية والبنوك عبر الإنترنت.
اتجاهات سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة
يتزايد إنفاق بنوك التجزئة على الخدمات المصرفية الرقمية في الولايات المتحدة.
كانت شركات التكنولوجيا المالية أسرع في إدراك أن مجال الإقراض الاستهلاكي يعمل على تحسين تجربة العملاء من خلال الموافقات المسبقة والتمويل الأسرع للقروض. وزاد المقرضون الرقميون من حصتهم في السوق بأكثر من الضعف على مر السنين، مع تحول المستهلكين عبر الطيف الائتماني بشكل متزايد إلى مقدمي الخدمات الرقمية أولاً. أصبح الاستثمار والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية هو القاعدة. تستثمر البنوك الأمريكية الكبرى بكثافة في منافسيها في مجال التكنولوجيا المالية لتكوين شراكات استراتيجية لاستخدام التكنولوجيا الخاصة بهم وتحقيق الربح في المستقبل إذا انطلقت الاستثمارات. بشكل عام، يمكن للبنوك تقديم منتجاتها الأساسية ولكن التوسع في خدمات أخرى باستخدام واجهات برمجة تطبيقات FinTech المتخصصة.
ووفقاً للبنك الدولي، فإن مليارين ونصف المليار من البالغين في جميع أنحاء العالم يتعاملون نقداً فقط. ومع ذلك، مع تقديم بعض البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية خدمات أرخص وأسرع من الخدمات القائمة، أصبح الوصول إلى الخدمات المصرفية أكثر سهولة. على سبيل المثال، منحت شركات مثل WeChat وAnt Financial الملايين من المستهلكين الصينيين الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية، وأصحاب الأعمال الصغيرة إمكانية الوصول إلى المدفوعات والائتمان الآمن. ومن الممكن أن يفيد الشمول المالي المستهلكين والبنوك من خلال الحد من الفقر وتوسيع السوق. لكن فتح الخدمات المصرفية من خلال الابتكارات الرقمية يمكن أن يؤدي أيضا إلى المخاطر. يمكن أن يؤثر التخلف عن سداد الائتمان بشكل كبير على عمليات الهامش المنخفض لشركات التكنولوجيا المالية. ومن الممكن أن تؤدي اللوائح التنظيمية المالية إلى ظهور مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات نتيجة لزيادة تكامل الشبكات. ويعد الاختبار الدقيق واستراتيجيات المستهلك السياقية أمرًا أساسيًا لإدارة مثل هذه المخاطر وضمان الشمول المالي المستدام.
على الرغم من ظهور تقنيات الدفع الجديدة، لا تزال العديد من الشركات الأمريكية تستخدم الشيكات الورقية. ومع ذلك، أشار 55% من محترفي الأعمال إلى المدفوعات في الوقت الفعلي باعتبارها الأولوية القصوى للمدفوعات بين الشركات. سيكون الوصول إلى هذه التقنيات - المدفوعات في الوقت الفعلي، والنقر والتنقل، والعملات المشفرة أمرًا بالغ الأهمية لإشراك العملاء التجاريين والاحتفاظ بهم في المستقبل. ستؤدي المدفوعات الأسرع إلى تحسين إدارة السيولة، وتسوية فواتير الموردين بشكل أسرع، والصرف الفوري لمطالبات التأمين، وتقليل التعرض للاحتيال. تسمح تقنيات الدفع التجارية المحسنة للبنوك بتعزيز تجارب العملاء وزيادة الأرباح من خلال زيادة المعاملات والرسوم. ولكن مع دخول المزيد من اللاعبين الرقميين إلى مجال المدفوعات بين الشركات، سيتعين على الشركات القائمة التصرف بسرعة لتجنب التخلف عن الركب من قبل المنافسين الأكثر ذكاءً.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تظهر الخدمات المصرفية المفتوحة في الولايات المتحدة نموًا منخفضًا.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تتطور الخدمات المصرفية المفتوحة كمبادرة مدفوعة بالصناعة، على عكس البلدان الأخرى، حيث تجبر التفويضات التنظيمية العديد من البنوك على اعتماد الخدمات المصرفية المفتوحة. ومع ذلك، يمكن للبنوك الأمريكية الاستفادة من الدروس المستفادة في هذه المناطق، مثل وضع معايير فنية ومعايير تجربة العملاء لمشاركة البيانات/واجهات برمجة التطبيقات. وإذا تم تنفيذها بشكل جيد، فمن الممكن أن تساعد الخدمات المصرفية المفتوحة البنوك الأمريكية على تحقيق الأهداف الإستراتيجية الرئيسية. يمكن للخدمات المصرفية المفتوحة أن تعمل على تضخيم وتسريع جهود التحول الرقمي التي تبذلها البنوك وظهور نماذج أعمال جديدة.
حتى الآن، تبدو المواقف تجاه الأعمال المصرفية المفتوحة في الولايات المتحدة مختلطة. وفقًا لمسح المستهلكين، وجد واحد من كل خمسة مستهلكين في الولايات المتحدة أن الخدمات المصرفية المفتوحة ذات قيمة، ولكن الاهتمام بها أعلى بين جيل الألفية وجيل Z. وهذا يشير إلى أن البنوك الأمريكية يجب أن تستهدف الأجيال الشابة في مبادراتها المصرفية المفتوحة الأولية. لكن المستهلكين أعربوا أيضًا عن بعض المخاوف، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية وأمن البيانات الشخصية واستخدامها. ويبدو أن هذا يشير إلى حاجة البنوك إلى تثقيف المستهلكين حول فوائد الخدمات المصرفية المفتوحة.
نظرة عامة على صناعة الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة
ويغطي التقرير اللاعبين الدوليين الرئيسيين العاملين في سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة. من حيث الحصة السوقية، هناك عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين الذين يسيطرون حاليا على السوق. ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات، تعمل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على زيادة تواجدها في السوق، من خلال تأمين عقود جديدة واستغلال أسواق جديدة. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Wells Fargo، JP Morgan Chase and Co، Bank of America، US Bank، PNC Financial Services، BBT Corporation، Regions Bank، Suntrust Bank، TD Bank وKeyBank.
قادة سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة
-
PNC Financial Services
-
Bank of America
-
US Bank
-
JP Morgan Chase and Co.
-
Wells Fargo
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة
- في مايو 2021، أعلن بنك HSBC أنه سيخرج من سوق الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، وذلك تماشيًا مع استراتيجيته لإعادة التركيز على الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في آسيا.
- في نوفمبر 2020، أعلنت Wells Fargo عن حل جديد لمساعدة عملاء الأعمال على التخلص من الشيكات الورقية باستخدام أرقام بطاقات افتراضية لمرة واحدة لدفع الفواتير رقميًا من خلال خدمة WellsOne Virtual Card Payments.
تقرير سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 الاتجاهات التي تشكل سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة
4.3 سلوك المستهلك وتحليل الولاء
4.4 اللوائح الحكومية وسياسات الصناعة
4.5 اضطراب التكنولوجيا المالية في سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة
4.6 تأثير الخدمات المصرفية للأفراد على الاقتصاد الأمريكي
4.7 التطورات الأخيرة في السوق
4.8 مستقبل توزيع الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة
4.9 العوامل المحركة للسوق
4.9.1 تقنيات الجيل القادم
4.9.2 التوزيع المادي الأمثل: التحليلات وسيولة القوى العاملة
4.9.3 تطوير القوى العاملة متعددة القنوات
4.10 قيود السوق
4.10.1 تمثل شركات التكنولوجيا الكبرى تهديدًا متزايدًا لعدم الوساطة
4.11 بورتر 5 تحليل القوة
4.11.1 تهديد الوافدين الجدد
4.11.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.11.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.11.4 تهديد المنتجات البديلة
4.11.5 شدة التنافس تنافسية
4.12 تأثير كوفيد 19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 ثانوية
5.1.1 حسابات المعاملات
5.1.2 حسابات التوفير
5.1.3 بطاقات الخصم
5.1.4 بطاقات الائتمان
5.1.5 القروض
5.1.6 منتجات اخرى
5.2 بواسطة القناة
5.2.1 مبيعات مباشرة
5.2.2 موزع
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 عمليات الاندماج والاستحواذ
6.3 ملف الشركة
6.3.1 JPMorgan Chase & Co
6.3.2 Bank of America Corp.
6.3.3 Wells Fargo & Co.
6.3.4 Citigroup Inc.
6.3.5 U.S. Bancorp
6.3.6 Truist Bank
6.3.7 PNC Financial Services Group Inc.
6.3.8 TD Group US Holdings LLC
6.3.9 Bank of New York Mellon Corp.
6.3.10 Capital One Financial Corp.
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة
الخدمات المصرفية للأفراد، والمعروفة أيضًا باسم الخدمات المصرفية الاستهلاكية أو الخدمات المصرفية الشخصية، هي الخدمات المصرفية التي توفر الخدمات المالية للمستهلكين الأفراد بدلاً من الشركات. الخدمات المصرفية للأفراد هي وسيلة للمستهلكين الأفراد لإدارة أموالهم، والحصول على الائتمان، وإيداع أموالهم بطريقة آمنة. تشمل الخدمات التي تقدمها بنوك التجزئة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والرهون العقارية، والقروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، وشهادات الإيداع (CDs). ويقدم التقرير تحليلاً أساسيًا كاملاً لسوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة، بما في ذلك تقييم السوق الأم والسوق الناشئة. الاتجاهات حسب القطاعات والأسواق الإقليمية، والتغيرات الكبيرة في ديناميكيات السوق، ونظرة عامة على السوق.
| ثانوية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة القناة | ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة
ما هو الحجم الحالي لسوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة؟
من المتوقع أن يسجل سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة معدل نمو سنوي مركب قدره 4٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة؟
PNC Financial Services، Bank of America، US Bank، JP Morgan Chase and Co.، Wells Fargo هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة؟
يغطي التقرير حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة
إحصائيات حصة سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
