حجم سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 34.35 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 42.24 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.22 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية
من المتوقع أن تنمو صناعة صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية من حيث قيمة الأصول الخاضعة للإدارة من 34.35 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 42.24 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.22٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
مع إجمالي صافي أصول ضخم يبلغ 26.96 تريليون دولار أمريكي، ظلت صناعة صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية هي الأكبر في العالم في عام 2021. وشكلت الولايات المتحدة ما يقرب من أكثر من 40٪ من سوق صناديق الاستثمار المشتركة العالمية.
استحوذت الولايات المتحدة على ربع العدد العالمي لصناديق الاستثمار المشتركة في عام 2021. ولفهم الحجم الهائل للسوق الأمريكية، يمكن القول إنها تمتلك ما يقرب من ربع جميع الصناديق عند مقارنتها عالميًا. تغطي صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية مجموعة واسعة من فئات الأصول، مثل الأسهم والسندات، والقيم السوقية، والقطاعات، والصناعات، والأساليب. تتم إدارة الأموال بشكل فعال لتحقيق عوائد قصيرة وطويلة الأجل. تضم الصناديق الأمريكية العديد من الشركات الكبيرة في مختلف الصناعات مثل السيارات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والإنترنت.
يحمل فيروس كورونا (COVID-19) أضرارًا اقتصادية غير مسبوقة مقارنة بالكوارث الطبيعية. لقد أثر على الاقتصاد بأكمله تقريبًا، مثل الإنتاج والاستهلاك والتراكم. تتأثر الأسواق المالية وقطاعاتها مثل أسواق الأسهم والسندات والسلع الأساسية (النفط والذهب) بشدة. استمر النمو العضوي في صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة في التباطؤ، على الرغم من المفاجآت الصعودية في السوق بشكل عام في عام 2020. وتتعرض التوقعات طويلة المدى لضغوط أيضًا، بسبب الضغط النزولي على الرسوم، وانخفاض هوامش الربح، وتغيير تفضيلات المستثمرين. لقد نمت مساحة صناديق الاستثمار المشتركة خلال الوباء، ومن المثير للاهتمام أنه في عام 2021، اكتسبت العديد من الشركات الصغيرة زخمًا وتجاوزت نمو اللاعبين المهمين الراسخين.
اتجاهات سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة
سيناريو سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة
تغطي صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية مجموعة واسعة من فئات الأصول، مثل الأسهم والسندات، بالإضافة إلى القيمة السوقية والقطاعات والصناعات والأنماط. يمكن إدارة الأموال بشكل سلبي أو فعال لتحقيق عوائد قصيرة وطويلة الأجل. تضم الصناديق الأمريكية العديد من الشركات الكبيرة في مختلف الصناعات مثل السيارات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والإنترنت. تمنح هذه الصناديق فرصة للمراهنة على شركات مثل Apple، وAmazon، وMastercard، وVisa، وAlphabet، وMicrosoft، وFacebook. وبالنسبة للعديد من الشركات الأمريكية الكبرى، فإن أكثر من 40% من إيراداتها تأتي من خارج الولايات المتحدة. في الآونة الأخيرة، تم توجيه العديد من استثمارات صناديق الاستثمار المشتركة من خلال SIP أو STP بسبب توقعات التباطؤ الاقتصادي من قبل العديد من الأصول المدارة خلال الشهرين المقبلين.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
قطاع التمويل الشخصي المتنامي يقود السوق
يحتوي قطاع سوق التمويل الشخصي على خدمات استثمار آلية تمكن المستثمرين من القطاع الخاص من مواءمة إستراتيجيتهم الاستثمارية أو محفظتهم الاستثمارية باستخدام التوصيات الآلية.
تضرر قطاع التكنولوجيا المالية بسبب الانخفاض الحاد في إجمالي المعاملات وأحجام المدفوعات. على سبيل المثال، انخفضت صناعات السفر والسياحة والمطاعم والترفيه بنسبة 70% إلى 90% على أساس سنوي، في حين انخفضت المعاملات عبر الحدود بنسبة 50%. من ناحية أخرى، أبلغت الشركات عن زيادة في حجم المدفوعات في فئات الإنفاق اليومي، مثل محلات المواد الغذائية والبقالة. وقد لوحظ تسارع حاد وتحول إلى التجارة الإلكترونية حيث يقوم الناس بشراء العناصر وطلبها من المنزل.
أدى ظهور التكنولوجيا المالية (fintech) إلى تغيير كيفية تفاعل مقدمي الخدمات مع عملائهم. لقد قامت التكنولوجيا المالية بتبسيط صناعة التمويل الشخصي المعقدة، مما جعلها في متناول المستهلك العادي.
تشهد الشركات التي تستخدم أتمتة العمليات الآلية للمهام المصرفية عائدًا على الاستثمار يصل إلى 100% في غضون ثلاثة إلى ثمانية أشهر.
وصلت قيمة الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية حول العالم إلى أكثر من 225.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وكانت الأمريكتان هي المنطقة التي جذبت أكبر عدد من الاستثمارات في هذا القطاع، حيث شكلت ما يقرب من 80٪ من الإجمالي.
نظرة عامة على صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة
تتمتع صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة بقدرة تنافسية عالية، مع وجود لاعبين دوليين رئيسيين. تقدم صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تدفع المنافسة في السوق بشكل أكبر. ومع وجود عدد قليل من اللاعبين الذين يمتلكون حصة كبيرة، تتمتع صناعة صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية بمستوى ملحوظ من الاندماج. ويقدم التقرير لمحة عن الشركات بما في ذلك BlackRock Asset Management، وThe Vanguard Group، وState Street Global Advisors، وFidelity Investments، وJP Morgan Asset Management، وغيرها.
قادة سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة
-
BlackRock Asset Management
-
The Vanguard Group
-
State Street Global Advisors
-
Fidelity Investments
-
J.P. Morgan Asset Management
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية
- نوفمبر 2022 استحوذت شركة إدارة الأصول BlackRock على شركة تطوير تخزين طاقة البطاريات الأمريكية Jupiter Power من EnCap Investments.
- سبتمبر 2022 استحوذت شركة BlackRock Real Assets على شركة SolarZero، وهي شركة رائدة في قطاع البطاريات الشمسية والذكية ومقرها في نيوزيلندا.
تقرير سوق صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.1.1 نظرة عامة على القطاع الاقتصادي والمالي الحالي في الولايات المتحدة
4.1.2 نظرة عامة على سيناريو صناعة السوق المالية وصناديق الاستثمار الأمريكية
4.2 نبذة عن البيئة التنظيمية
4.2.1 تأثير الإصلاحات التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على صناعة صناديق الاستثمار المشتركة
4.2.2 مراجعة وتعليق على سوق أصول الاستثمارات المالية الأمريكية بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2008
4.3 أداء صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة
4.3.1 رؤى حول الدخول والخروج من صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة
4.3.2 رؤى حول أنواع مختلفة من الرسوم ونفقات الأموال في صناعة صناديق الاستثمار المشتركة
4.3.3 رؤى حول تكلفة التشغيل والإيرادات المولدة
4.4 الابتكارات التكنولوجية تشكل الصناعة
4.5 العوامل المحركة للسوق
4.6 قيود السوق
4.7 بورتر القوات الخمس
4.7.1 تهديد الوافدين الجدد
4.7.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.7.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.7.4 تهديد المنتجات البديلة
4.7.5 شدة التنافس تنافسية
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق وتحليله
5.1 حسب نوع الصندوق
5.1.1 عدالة
5.1.2 رابطة
5.1.3 هجين
5.1.4 سوق المال
5.2 حسب نوع المستثمر
5.2.1 الأسر
5.2.2 المؤسسات
5.3 عن طريق قناة الشراء
5.3.1 وسيط الخصم / سوبر ماركت صناديق الاستثمار المشتركة
5.3.2 خطة التقاعد المساهمة الموزعة
5.3.3 المبيعات المباشرة من شركات صناديق الاستثمار المشتركة
5.3.4 المستشار المالي المحترف
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 BlackRock
6.2.2 The Vanguard Group
6.2.3 State Street Global Advisors
6.2.4 Fidelity Investments
6.2.5 J.P. Morgan Asset Management
6.2.6 BNY Mellon Investment Management
6.2.7 PIMCO
6.2.8 UBS
6.2.9 Allianz
6.2.10 Amundi*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة
يتم تقسيم صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة حسب نوع الصندوق (الأسهم، والسندات، والهجين، وسوق المال)، ونوع المستثمر (الأسر والمؤسسات)، وقناة الشراء (وسيط الخصم / سوبر ماركت صناديق الاستثمار المشتركة، وخطة التقاعد المساهمة الموزعة، والمبيعات المباشرة من شركات صناديق الاستثمار المشتركة، والمستشار المالي المهني). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة بقيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع الصندوق | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع المستثمر | ||
| ||
|
| عن طريق قناة الشراء | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة
ما هو حجم سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة إلى 34.35 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.22% ليصل إلى 42.24 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة إلى 34.35 تريليون دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في سوق صناديق الاستثمار الأمريكية؟
BlackRock Asset Management، The Vanguard Group، State Street Global Advisors، Fidelity Investments، J.P. Morgan Asset Management هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق صناديق الاستثمار الأمريكية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية بنحو 32.96 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق صناديق الاستثمار الأمريكية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق صناديق الاستثمار الأمريكية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة
إحصائيات الحصة السوقية لصناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
