حجم سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | 11.00 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة
وصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة إلى 4 تريليون دولار أمريكي في العام الحالي وسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 11٪ خلال فترة التوقعات.
التكنولوجيا المالية، والمعروفة أيضًا باسم fintech، هي نوع من التكنولوجيا والابتكار يهدف إلى التنافس مع الأساليب المالية التقليدية في تقديم الخدمات المالية. يعتبر الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة بمثابة أبجديات التكنولوجيا المالية. صناعة التكنولوجيا المالية هي صناعة متطورة تستخدم التكنولوجيا لتحسين الأنشطة في مجال التمويل.
وفقًا لبحث تم إجراؤه في سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة، فإن استثمار رأس المال الاستثماري يتزايد عامًا بعد عام، لكن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا مع نضوج الصناعة. في العام السابق، كان هناك 8775 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في أمريكا. تعد المدفوعات الرقمية قطاع التكنولوجيا المالية الرائد في الولايات المتحدة، حيث تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 1.2 تريليون دولار. ويعتقد 60% من الاتحادات الائتمانية و49% من البنوك في الولايات المتحدة أن الشراكات في مجال التكنولوجيا المالية أمر بالغ الأهمية. وبحلول الفترة المتوقعة، ستشكل الولايات المتحدة أكثر من 62% من قيمة معاملات التكنولوجيا المالية العالمية.
يصل تنفيذ التكنولوجيا المالية للعملاء في الولايات المتحدة إلى 46%. ويبلغ معدل تنفيذ التكنولوجيا المالية للعملاء لتحويل الأموال والمدفوعات العالمية 75%. استخدم 75% من المستهلكين حول العالم خدمة واحدة على الأقل من خدمات التكنولوجيا المالية للدفع عبر الإنترنت أو باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول. يقول 70% من العملاء في الولايات المتحدة أن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ستمثل المستقبل. كان هناك 54 مليون مستخدم للإقراض من نظير إلى نظير في الولايات المتحدة قبل ستة أعوام، ومن المرجح أن يتضاعف العدد ليصل إلى 126 مليوناً في العام الحالي.
اتجاهات سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة
نمو صناعة التجارة الإلكترونية يدفع سوق التكنولوجيا المالية
تستمر الولايات المتحدة في الهيمنة على مشهد التجارة الإلكترونية العالمي بسبب نقاط قوتها الطويلة الأمد في الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاتصالات، والنقل، بالإضافة إلى الطبيعة الكبيرة والمتنوعة والديناميكية للاقتصاد الأمريكي.
بالإضافة إلى تطوير صناعة التجارة الإلكترونية، يتمتع سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة أيضًا بآفاق نمو كبيرة. تدعم التكنولوجيا المالية باستمرار وتعزز أنظمة الدفع عبر الإنترنت التي تضمن مستويات أعلى من الأمان. أصبح المستهلكون الأكثر وعيًا ونشاطًا رقميًا أكثر استعدادًا لتبني التكنولوجيا المالية في حياتهم اليومية.
وقد زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول عبر الإنترنت والبنوك الرقمية فقط بشكل كبير؛ ووفقاً لأحد التقديرات، فإن إجمالي قيمة المعاملات في سوق الدفع الرقمي ستبلغ 940 مليار دولار أمريكي في العام السابق. تقدم العديد من شركات التكنولوجيا المالية، مثل PayPal وStripe وTransferWise وVenmo وما إلى ذلك، خدمات الدفع الرقمية لكل من الشركات والعملاء. مع اعتماد المزيد والمزيد من الأمريكيين على منصات التجارة الإلكترونية للحصول على منتجات الاستخدام اليومي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، ساهمت رقمنة حياتهم اليومية في نمو سوق التكنولوجيا المالية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
قطاع المدفوعات الرقمية يعزز نمو السوق
وفي عام 2022، كانت المدفوعات الرقمية هي القطاع الرائد في السوق، حيث بلغت قيمة المعاملات الإجمالية 1,801,103 مليون دولار أمريكي. من المتوقع أن تصل قيمة المعاملة القياسية لكل مستخدم في قطاع الاستثمار الرقمي إلى 48,915 دولارًا أمريكيًا في عام 2022. ومن المرجح أن يُظهر القطاع المصرفي NEO نموًا في الإيرادات بنسبة 36٪ في عام 2023. وفي قطاع المدفوعات الرقمية، يُقدر عدد المستخدمين ليصل إلى 307 ملايين بحلول عام 2026.
تفضل الولايات المتحدة الدفع ببطاقات الائتمان والمحفظة المحمولة على خيارات الدفع الأخرى. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تجربة المستخدم وشعبية تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل PayPal في الولايات المتحدة.
تعد طرق الدفع عبر الإنترنت من USA Cards أكثر طرق الدفع شيوعًا في السنوات الأخيرة وتم استخدامها في كل معاملة تجارة إلكترونية منذ عام 2020. ويمكن ملاحظة أن الدفع عبر الإنترنت كان ناجحًا لأن الناس اعتادوا على طريقة الدفع لفترة طويلة وقت.
يعد انتشار بطاقات الائتمان والخصم في الولايات المتحدة من أعلى المعدلات في العالم. لقد سهّل انتشار بطاقات الخصم والائتمان في كل مكان على الأشخاص استخدام المحافظ الرقمية مع هواتفهم الذكية في الولايات المتحدة. تتمتع البطاقات بالقدرة على توسيع فوائد الدفع عبر الإنترنت من خلال الدمج السلس لعروض التمويل الشخصية بالإضافة إلى برامج الولاء.
بالإضافة إلى ذلك، يتبنى المستهلكون في الولايات المتحدة مدفوعات المحفظة الرقمية، حيث من المتوقع أن يقبل أكثر من نصف التجار المحافظ الرقمية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك مقدمي المحافظ الرقمية الرائدين مثل Apple Pay وPayPal، بالإضافة إلى Google Pay.
نظرة عامة على صناعة التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة
تم توحيد سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة ويقودها العديد من اللاعبين الأقوياء الذين يستخدمون الابتكارات واستراتيجيات الشراكة. يتضمن التقرير أيضًا اللاعبين الدوليين الرئيسيين العاملين في سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة.
في حين أن المشهد واللوائح التنظيمية الخاصة بالتكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة آخذة في الظهور، فإن الزيادة في الشركات الناشئة والاستثمارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية في هذا القطاع لا تظهر أي علامات فورية على التباطؤ. يقود العديد من اللاعبين، بما في ذلك Chime وStripe وiTrustCapital وCheck، سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة إلى آفاق جديدة. من المرجح أن يتوسع السوق بمعدل مرتفع طوال الفترة المتوقعة.
قادة سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة
-
Stripe
-
Chime
-
Klarna
-
iTrustCapital
-
Robinhood
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة
- يناير 2022 أنشأت iTrustCapital مقرها الرئيسي الجديد في إيرفين بتمويل قدره 125 مليون دولار أمريكي. تم إصدار هذه الأخبار بعد شهرين من حصول الشركة على استثمار في أسهم النمو من الفئة أ بقيمة 125 مليون دولار أمريكي من شركة Left Lane Capital في مدينة نيويورك. سيتم استخدام الأموال لتعزيز عروض الشركة، وتنمية دعم العملاء وفرق التطوير، والتحقيق في الشراكات الإستراتيجية المحتملة، وإدخال طرق تسويق جديدة.
- فبراير 2022 ذكرت شركة Fireblocks في بيان لها أنها ستنفق ما يقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي على شبكة دفع بالعملة المشفرة. تم حظر الخطط التي تسمح للمستحوذين ومقدمي خدمات الدفع (PSPs) بقبول مدفوعات العملة المشفرة وإجراء الدفعات بالعملات الرقمية بالنار. بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إعلان الشركة أنها جمعت 550 مليون دولار أمريكي من تمويل السلسلة E، ورد أن Fireblocks قامت بأول عملية شراء لها.
تقرير سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس للبورترز
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.4.3 القوة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد البدائل
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 رؤى حول تأثير التكنولوجيا والابتكار في التشغيل في سوق التكنولوجيا المالية
4.6 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 عن طريق اقتراح الخدمة
5.1.1 المدفوعات الرقمية
5.1.1.1 مدفوعات نقاط البيع عبر الهاتف المحمول
5.1.1.2 التحويلات الرقمية
5.1.1.3 التجارة الرقمية
5.1.2 الاستثمارات الرقمية
5.1.2.1 السماسرة الجدد
5.1.2.2 المستشارون الآليون
5.1.3 الإقراض البديل
5.1.4 التمويل البديل
5.1.4.1 استثمار الحشد
5.1.4.2 التمويل الجماعي
5.1.5 الخدمات المصرفية الجديدة
5.1.6 أسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت
6. مشهد تنافسي
6.1 تركيز السوق ونظرة عامة
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Stripe
6.2.2 Klarna
6.2.3 Kraken
6.2.4 Plaid
6.2.5 Robinhood
6.2.6 Brex
6.2.7 Chime
6.2.8 NYDIG
6.2.9 VISA
6.2.10 iTrustCapital*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة
Fintech (التكنولوجيا المالية)، هو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من المنتجات والخدمات التي تستخدم التكنولوجيا لتعزيز وأتمتة العمليات والعمليات المالية التقليدية. تشمل أمثلة منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، وإقراض P2P، والمحافظ الرقمية، وأدوات الإدارة المالية.
تشكل مبيعات الخدمات المالية القائمة على المنصات والتكنولوجيا، إلى جانب المنتجات ذات الصلة، سوق التكنولوجيا المالية (التقنيات المالية). تشير التكنولوجيا المالية إلى تطبيق التكنولوجيا والابتكار في تقديم الخدمات المالية عبر منصات على شبكة الإنترنت. يشتمل نطاق التقرير على تحليل أساسي كامل لصناعة التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تقييم الاتجاهات الناشئة حسب القطاعات، والتغيرات الكبيرة في ديناميكيات السوق، ونظرة عامة على السوق، وتقريب حجم السوق للقطاعات الرئيسية، وملفات تعريف الشركة الرئيسية التي يغطيها التقرير أيضًا.
يتم تقسيم سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة حسب عروض الخدمة (المدفوعات الرقمية (مدفوعات نقاط البيع عبر الهاتف المحمول، والتحويلات الرقمية، والتجارة الرقمية)، والاستثمارات الرقمية (الوسطاء الجدد والمستشارون الآليون)، والإقراض البديل، والتمويل البديل (الاستثمار الجماعي والتمويل الجماعي). وأسواق التأمين والخدمات المصرفية الجديدة والتأمين عبر الإنترنت يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات لسوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| عن طريق اقتراح الخدمة | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة
ما هو الحجم الحالي لسوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة؟
من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة معدل نمو سنوي مركب قدره 11٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق Fintech في الولايات المتحدة؟
Stripe، Chime، Klarna، iTrustCapital، Robinhood هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التكنولوجيا المالية بالولايات المتحدة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة
إحصائيات حصة سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة توقعات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
