حجم سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 226.44 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 269.28 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | > 2.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة
يقدر حجم سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة بنحو 226.44 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 269.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 2٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
المصدر الرئيسي للإيرادات بالنسبة لمعظم البنوك هو الإقراض التجاري، والذي يمثل عادة 60٪ من إيراداتها بالإضافة إلى محفظة القروض المطلقة، وخاصة للبنوك الإقليمية والبنوك الصغيرة. تستثمر العديد من البنوك الرائدة في الولايات المتحدة في الابتكار كعامل رئيسي لنموها المستقبلي، بشكل أو بآخر. أما بالنسبة لبوابات العملاء وتطبيقاتهم، ففي المشهد المصرفي المحوسبة الحالي، تتمتع محركات تكنولوجيا المعلومات بتأثيرات مماثلة في المكتب الخلفي كما هو الحال في القنوات التي تواجه العملاء. ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات التجارية في الولايات المتحدة بمعدل ضعف معدل النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يشهد سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة زيادة في الشراكات بين شركات التكنولوجيا المالية وشركات الإقراض الرقمي لتحصيل المدفوعات. ومن المتوقع أيضًا أن تعيد الخدمات المصرفية المفتوحة تشكيل المنافسة في السوق في السنوات القليلة المقبلة. إن البنوك التي تستثمر في القدرات سوف تضع نفسها في وضع جيد يسمح لها بأن تظل علامات تجارية استهلاكية قوية.
ومع ذلك، زاد نمو القروض في الأشهر القليلة الماضية، مع تباطؤ النمو السنوي من ما يقرب من 10% في أواخر العام السابق إلى حوالي 9%، مما يشير إلى أن الظروف الأكثر صرامة بدأت في إضعاف نمو الائتمان المصرفي. على مدى السنوات الثلاث الماضية، استفادت ميزانيات الأسر من المدخرات الزائدة وتخفيف أعباء الديون نتيجة لجائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)، ولكن هذا على وشك التغيير.
كان لجائحة فيروس كورونا تأثير كبير على الشمول المالي، مما أدى إلى طفرة في المدفوعات الرقمية في وقت تتوسع فيه الخدمات المالية الرسمية على مستوى العالم.
اتجاهات سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة
زيادة الرقمنة في الخدمات المصرفية التجارية
يجري التحول الرقمي على قدم وساق في مجال الخدمات المصرفية التجارية، ويتوقع قادة تكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع أن القيمة الاستراتيجية للابتكار الرقمي ستنمو بشكل كبير خلال العامين المقبلين. على الرغم من تطور رقمنة النقد والخدمات المالية الرقمية لتلبية احتياجات المستهلكين، فقد يكون من الصعب على بعض مقدمي الخدمات مواكبة سيولة التجارة الرقمية والابتكار سريع الخطى.
على سبيل المثال، كشفت سيتي عن إطلاق CitiDirect®، وهي منصة رقمية جديدة مصممة لتلبية احتياجات عملائها من الخدمات المصرفية التجارية. وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية استثمارية استراتيجية أكبر لتلبية المتطلبات العالمية المتزايدة لهؤلاء العملاء من خلال توفير منصة رقمية موحدة. المنصة متاحة حاليًا في الولايات المتحدة، حيث يستخدمها أكثر من ثلثي قاعدة عملاء الشركة في الولايات المتحدة، وتخطط الشركة لتوسيع نطاق وصولها إلى أسواق أخرى في آسيا في الجزء الأخير من عام 2023، بما في ذلك هونج كونج وسنغافورة. ، وكذلك المملكة المتحدة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
يتزايد استخدام الخدمات المصرفية المفتوحة تدريجياً في الولايات المتحدة.
تمنح الخدمات المصرفية المفتوحة المستهلكين المزيد من الخيارات ومجموعة شاملة لمساعدتهم على تحقيق العافية المالية. فهو يمنحهم وصولاً أفضل إلى منصات رقمية أسرع وأكثر تخصيصًا تساعدهم على مراقبة إنفاقهم والحفاظ على ميزانيتهم وتحقيق أهدافهم المالية. يعد توقيت الخدمات المصرفية المفتوحة أمرًا بالغ الأهمية مع اقترابنا من عام 2022 مع زيادة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد.
أدى طلب المستهلكين على الخدمات المتصلة بسلاسة إلى تطوير بيئة مصرفية مفتوحة ومتطورة في الولايات المتحدة. تسمح الخدمات المصرفية المفتوحة لمقدمي الخدمات المالية بالاستفادة من البيانات المالية التي يوافق عليها المستهلك لتزويد عملائهم بمزيد من المرونة والتخصيص والمرونة. والتجارب الإبداعية. ويلقى عرض القيمة هذا صدى قويًا لدى المستهلكين في الولايات المتحدة - حيث يستخدم 87% من المستهلكين الأمريكيين الخدمات المصرفية المفتوحة. يقوم المستهلكون عادةً بربط حساباتهم المصرفية والاستثمارية وحسابات القروض بتطبيقات مالية متعددة توفر الدفع والتمويل الشخصي وBNPL والمزيد.
وتهيمن التطبيقات المصرفية على تفاعلات الخدمات المالية للعملاء، حيث يربط 76% من المستهلكين حساباتهم المالية بتطبيق لإرسال أو استلام المدفوعات، وتأتي في المرتبة الثانية بعد تطبيقات الدفع بنسبة 68%.
نظرة عامة على صناعة الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة
يتميز سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة بقدرة تنافسية عالية، مع وجود لاعبين دوليين رئيسيين. يقدم سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تتعاون مع هؤلاء اللاعبين البارزين، الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة المنافسة في السوق. ومع وجود عدد قليل من اللاعبين الذين يمتلكون حصة كبيرة، تتمتع سوق الخدمات المصرفية التجارية الأمريكية بمستوى ملحوظ من الاندماج وتتمتع بأعلى حصة في السوق منذ عقد من الزمن. اللاعبون الرئيسيون الذين يهيمنون على السوق هم جي بي مورجان تشيس وشركاه، وبنك أوف أمريكا كورب، وسيتي جروب إنك، وويلز فارجو وشركاه، وشركة جولدمان ساكس جروب إنك undefined undefined.
قادة سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة
-
JPMorgan Chase & Co.
-
Bank of America Corp.
-
Citigroup Inc.
-
Wells Fargo & Co.
-
Goldman Sachs Group Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة
- يوليو 2023: أطلقت Citi حل القروض الإلكترونية للتجارة ورأس المال العامل لعملاء CCB في الولايات المتحدة. تم تصميم هذا الحل لمساعدة العملاء على تلبية احتياجاتهم الحالية والمتوقعة من رأس المال العامل من خلال القروض المقدمة عبر منصة eLoans سهلة الاستخدام والآمنة من Citi. وتهدف منصة eLoans إلى دعم العملاء من خلال السماح للعملاء المؤهلين بالحصول على السيولة لإدارة أعمالهم التجارية، وتقليل نقاط الاتصال اليدوية، والسماح للعملاء بإدارة القروض المستحقة عبر ميزات السداد، وتعزيز تقارير الخدمة الذاتية عبر الإشعارات الآلية، من بين ميزات أخرى.
- مايو 2023: استحوذ JPMorgan Chase على الغالبية العظمى من الأصول وتحمل الودائع وبعض الالتزامات الأخرى لبنك First Republic من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC). الاستحواذ على معظم أصول بنك First Republic Bank، بما في ذلك حوالي 173 مليار دولار أمريكي من القروض وحوالي 30 مليار دولار أمريكي من الأوراق المالية.
تقرير سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.1.1 تعميق حصة المحفظة من خلال المنتجات القائمة على الرسوم
4.1.2 دمج البيانات والتحليلات في عملية صنع القرار
4.2 قيود السوق
4.2.1 ارتفاع أسعار الفائدة على القروض
4.2.2 انخفاض في استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة
4.3 فرص السوق
4.3.1 الصعود المستمر لشركات التكنولوجيا المالية
4.3.2 زيادة التطورات التنظيمية في مجال الخدمات المصرفية التجارية
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القوة التفاوضية للموردين
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
4.6 الاضطرابات الرقمية والاتجاهات التكنولوجية في الصناعة المصرفية الأمريكية
5. تجزئة السوق
5.1 ثانوية
5.1.1 اقراض تجاري
5.1.2 إدارة الخزينة
5.1.3 القروض المشتركة
5.1.4 سوق رأس المال
5.1.5 منتجات اخرى
5.2 حسب الوظيفة
5.2.1 قبول الودائع
5.2.2 القروض المتقدمة
5.2.3 إنشاء الائتمان
5.2.4 تمويل التجارة الخارجية
5.2.5 خدمات الوكالة
5.2.6 وظائف أخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 JP Morgan
6.2.2 Bank of America
6.2.3 Wells Fargo
6.2.4 Citibank
6.2.5 Goldman Sachs Group Inc
6.2.6 Morgan Stanley
6.2.7 US Bancorp
6.2.8 PNC Financial Services Group Inc
6.2.9 Capital One Financial Corp
7. اتجاهات السوق المستقبلية
8. تنصل
تجزئة صناعة الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة
البنوك التجارية هي مؤسسات مالية تقدم مجموعة من الخدمات لعامة الناس، بما في ذلك عمليات السحب والودائع، وكذلك الإقراض للاستثمار. الاقتراض والإقراض هما المكونان الرئيسيان للخدمات المصرفية التجارية.
يتم تقسيم سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة حسب نوع المنتج (خدمات الإيداع، والمنتجات الأخرى المدرة للدخل بدون فوائد، وخدمات الإقراض مثل القروض التجارية والصناعية، والقروض السكنية والزراعية والعقارية، والقروض للأفراد باستثناء بطاقات الائتمان والائتمان قروض البطاقات والخدمات الأخرى يقدم التقرير أحجام السوق وتوقعات القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| ثانوية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب الوظيفة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة
ما حجم سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة إلى 226.44 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 2٪ ليصل إلى 269.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة إلى 226.44 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة؟
JPMorgan Chase & Co.، Bank of America Corp.، Citigroup Inc.، Wells Fargo & Co.، Goldman Sachs Group Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة بنحو 222 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة
إحصائيات لحصة سوق الخدمات المصرفية التجارية الأمريكية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل الخدمات المصرفية التجارية الأمريكية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
