حجم سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 1.30 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 1.94 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.25 % |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة
من المتوقع أن ينمو حجم سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة من حيث قيمة الأصول الخاضعة للإدارة من 1.30 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 1.94 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.25٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
يأتي رأس المال الاستثماري عموما من المستثمرين الأثرياء والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية الأخرى. ومع ذلك ، فإنه لا يتخذ دائما شكلا نقديا ويتم توفيره أيضا في نموذج الخبرة الفنية أو الإدارية. عادة ما يتم تخصيص رأس المال الاستثماري للشركات الصغيرة ذات إمكانات النمو الاستثنائية أو التي تنمو بسرعة ويبدو أنها مستعدة لمواصلة التوسع. خفض COVID-19 عدد جولات VC في الولايات المتحدة بنسبة 44٪. ازدهر تمويل رأس المال الاستثماري للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ، حيث وصل إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2020 ثم مرة أخرى في عام 2021 منذ بداية العام.
يتم تشغيل صناديق رأس المال الاستثماري بشكل مشابه لصناديق الأسهم الخاصة ، حيث تستثمر محفظة الشركات في تخصص قطاع معين. على سبيل المثال ، قد يستثمر صندوق رأس المال الاستثماري المتخصص في الرعاية الصحية في محفظة من عشر شركات تركز على تقنيات ومعدات الرعاية الصحية التخريبية. عادة ما يتم تنظيم صندوق رأس المال الاستثماري كشراكة ، حيث تعمل شركة رأس المال الاستثماري كشركاء عامين والمستثمرين كشركاء محدودين.
اتجاهات سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة
اتجاهات التكنولوجيا الصحية نحو عام قياسي
عند تقاطع الرعاية الصحية والتكنولوجيا ، يشمل مبتكرو التكنولوجيا الصحية مكانا فريدا في مستقبل الصحة. يمكن للمستثمرين ، وخاصة CVCs ، دعم المبتكرين والصناعة بشكل عام. يمكن للمبتكرين تقديم نماذج أعمال تحويلية ونهج يركز على المستهلك. من الضروري للمستثمرين ، بما في ذلك الشركات القائمة في الصناعة ، تدريب المبتكرين ودعمهم بالخبرة الصناعية والتنظيمية ورأس المال للإسراع نحو مستقبل الصحة معا.
استمر النمو في تمويل رأس المال الاستثماري لمبتكري التكنولوجيا الصحية ، عند مستويات قياسية في عام Covid ، بلا هوادة في عام 2021. في العام السابق ، تجاوز تمويل المشاريع لمبتكري التكنولوجيا الصحية إيرادات قياسية. حتى مع ترنح الاقتصاد والصناعات ، بما في ذلك صناعة الرعاية الصحية ، تحت تأثير جائحة COVID-19 ، تضاعف التمويل الاستثماري لهؤلاء المبتكرين تقريبا في السنوات السابقة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة عدد صفقات استثمار رأس المال الاستثماري في عام 2021
رأس المال الاستثماري هو استثمار مؤقت في الأسهم في الشركات الشابة والمبتكرة وغير المدرجة التي تبرز. على الرغم من أن الشركات تفتقر إلى قوة الكسب الحالية ، إلا أنها تشمل إمكانات نمو أعلى من المتوسط ، مما يجعلها فرصة استثمارية جذابة. تغيرت مراحل الاستثمار مؤخرا. في كثير من الحالات ، أصبح الاستثمار الأولي والمبكر والمتأخر الآن صناعات فرعية متميزة داخل رأس المال الاستثماري. يتطلب النظام البيئي الناجح لرأس المال الاستثماري نشاطا صحيا في كل مرحلة من مراحل الاستثمار حيث يلعب كل منها دورا أساسيا في نمو الشركة. تحول المشهد الاستثماري لرأس المال المخاطر على مدى السنوات ال 20 الماضية. زادت صفقات رأس المال المغامر الضخمة بأكثر من الضعف في عام 2021 مقارنة بعام 2020. العديد من هذه الصفقات الضخمة مخصصة لوحيدات القرن لأن هذه الشركات تميل إلى الانحراف بشكل أكبر وغالبا ما تكون في وقت لاحق في دورة نموها.
نظرة عامة على صناعة رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة
سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة تنافسي للغاية ، مع وجود لاعبين دوليين ومحليين. يقدم السوق الذي تمت دراسته فرصا للنمو خلال فترة التنبؤ ، والتي من المتوقع أن تدفع المنافسة في السوق بشكل أكبر. مع امتلاك العديد من اللاعبين لأسهم كبيرة ، فإن السوق المدروسة تنافسية. وتشمل الشركات الرئيسية في السوق إنتل كابيتال ، تايجر جلوبال مانجمنت ، بسمر فنتشر ، كلاينر بيركنز ، نيو إنتربرايز أسوشيتس (NEA) ، أكسل بارتنرز ، سيكويا كابيتال ، وخوسلا فنتشرز.
قادة سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة
-
Intel Capital
-
Tiger Global Management
-
Bessemer Venture
-
Kleiner Perkins
-
New Enterprise Associates (NEA)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة
- يناير 2023 أعلنت NEA (New Enterprise Associates) أنها أغلقت على ما يقرب من 6.2 مليار دولار أمريكي عبر صندوقين ، ليصل عدد أصول الشركة المدارة إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي اعتبارا من 31 ديسمبر 2022. يمثل الزوج الجديد من الصناديق الأولى من نوعها لشركة NEA ، حيث يخصص أحدهما للاستثمار في المراحل المبكرة والآخر لفرص النمو الاستثماري. إنه يعكس التطور المستمر للشركة البالغة من العمر 45 عاما لنموذجها على مدى عقود.
- مارس 2022 أعلنت شركة Intel Corporation عن اتفاقية للاستحواذ على Granulate Cloud Solutions Ltd ، وهي مطور مقره إسرائيل لبرامج التحسين المستمر في الوقت الفعلي. سيساعد الاستحواذ على Granulate عملاء السحابة ومراكز البيانات على زيادة أداء عبء عمل الحوسبة إلى أقصى حد وتقليل تكاليف البنية التحتية والسحابة.
تقرير سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتحديد السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القوة التفاوضية للموردين
4.4.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد البدائل
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 تأثير كوفيد-19 على السوق
4.6 رؤى حول أحدث الاتجاهات والابتكارات التكنولوجية في الصناعة
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع الصناعة
5.1.1 الخدمات المصرفية والمالية
5.1.2 الرعاىة الصحية
5.1.3 الاتصالات السلكية واللاسلكية
5.1.4 وكالات الحكومة
5.1.5 صناعات أخرى
5.2 بواسطة مرحلة بدء التشغيل
5.2.1 مرحلة البذور
5.2.2 مرحلة البدء
5.2.3 المرحلة الأولى
5.2.4 مرحلة التوسع
5.2.5 مرحلة الجسر
5.3 من قبل الدول الكبرى
5.3.1 كاليفورنيا
5.3.2 نيويورك
5.3.3 ماساتشوستس
5.3.4 واشنطن
5.3.5 آحرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Intel Capital
6.2.2 Tiger Global Management
6.2.3 Bessemer Venture
6.2.4 Kleiner Perkins
6.2.5 New Enterprise Associates (NEA)
6.2.6 Accel Partners
6.2.7 Sequoia Capital
6.2.8 Khosla Ventures*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة
شركة رأس المال الاستثماري هي مجموعة من المستثمرين الذين يحصلون على دخل من الأثرياء الذين يرغبون في تنمية ثرواتهم. إنهم يستخدمون هذه الأموال للاستثمار في أعمال أكثر خطورة مما يرغب البنك التقليدي في تحمله. نظرا لأن الاستثمارات محفوفة بالمخاطر ، فإن شركة رأس المال الاستثماري عادة ما تفرض سعر فائدة أعلى على الشركات التي تستثمر فيها مقارنة بالمقرضين الآخرين.
يتم تقسيم سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة حسب الاستثمارات (الخدمات المصرفية والمالية ، والرعاية الصحية ، والاتصالات ، والوكالات الحكومية ، وغيرها) ، ومرحلة الاستثمار (مرحلة التأسيس ، ومرحلة بدء التشغيل ، والمرحلة الأولى ، ومرحلة التوسع ، ومرحلة الجسر) ، والولايات الرئيسية (كاليفورنيا ، نيويورك ، ماساتشوستس ، واشنطن ، وغيرها). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات لسوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة من حيث القيمة (الدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع الصناعة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة مرحلة بدء التشغيل | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| من قبل الدول الكبرى | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة
ما هو حجم سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة إلى 1.30 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.25٪ ليصل إلى 1.94 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق رأس المال الاستثماري الحالي في الولايات المتحدة؟
في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة إلى 1.30 تريليون دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق رأس المال الاستثماري بالولايات المتحدة؟
Intel Capital ، Tiger Global Management ، Bessemer Venture ، Kleiner Perkins ، New Enterprise Associates (NEA) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق رأس المال الاستثماري بالولايات المتحدة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023 ، قدر حجم سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة بمبلغ 1.20 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة
إحصائيات لحصة سوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة توقعات توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
