حجم سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية
| فترة الدراسة | 2020-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 460 مليار دولار |
| حجم السوق (2029) | USD 765 مليار دولار |
| CAGR(2024 - 2029) | > 11.00 % |
| تركيز السوق | عال |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية
يقدر حجم سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بمبلغ 460 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 765 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 11٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
يعد سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة أحد أسرع صناعات الأسهم الخاصة نموا حيث تفضل الكيانات التجارية رأس المال الاستثماري ومنتجات تمويل الشراء لاستثماراتها وتمويل المنظمات. كانت هناك زيادة في الصناديق الجديدة التي يتم إنشاؤها من قبل متخصصين ذوي خبرة في مجال الملكية الخاصة من الصناديق القائمة بالفعل ، مما أدى إلى مستويات عالية من رأس المال القابل للنشر.
مع تزايد المنافسة على صفقات الملكية الخاصة التقليدية والضغط على العوائد، تتطور شركات الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة لتكون مديري أصول بديلة متنوعة مع حيازات في مجموعة متنوعة من فئات الأصول. هذه الديناميكية تزداد سخونة الآن بسبب محركين رئيسيين. أولا، يمكن لمديري الأسهم الخاصة توليد عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر على الأصول، مما يساعد شركات التأمين على توليد فروق إضافية وعوائد أعلى على الأسهم. ثانيا، تزيد من الأصول المدارة، وتولد دخلا إضافيا من الرسوم، وتوفر مصدرا لرأس المال الدائم من خلال الوصول إلى الميزانية العمومية لشركة التأمين.
كان هناك تأثير سلبي ل COVID-19 على الأسهم الخاصة والاستثمارات المالية الأخرى ومنتجات جمع الأموال في الولايات المتحدة. في وقت سابق من الربع الأول من عام 2020 ، تم إغلاق 46 شركة أسهم خاصة في الولايات المتحدة بسبب تباطؤ الأعمال التجارية وبالتالي انخفاض فرص جمع الأموال. بعد COVID ، شهد السوق نموا كبيرا مع تزايد اهتمام الناس بالاستثمارات.
اتجاهات سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية
انخفاض أسعار الفائدة والمزايا الضريبية مما يرفع التكيف مع الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة
تستفيد شركات الأسهم الخاصة من الرياح المواتية الكبيرة في السوق الناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا بالإضافة إلى جمع الأموال القياسي ، والذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق مع الولايات المتحدة. تستمر أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة ووفرة رأس المال في تحفيز نشاط الأسهم الخاصة (انخفاض تكاليف تمويل الديون) وعدم اليقين في قانون الضرائب لتحفيز نشاط الخروج لتسريع التوقيت وتجنب النتائج الضريبية غير المواتية المحتملة في فترة التنبؤ.
عادة ما يتم التعامل مع صناديق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة على أنها شراكات لأغراض ضريبية أمريكية ، بغض النظر عما إذا كانت منظمة كشراكات محدودة أو شركات ذات مسؤولية محدودة. ثم لا يخضع الصندوق نفسه للضريبة بشكل عام في الولايات المتحدة ، إلا في حالات معينة من الضرائب الناتجة عن عمليات تدقيق الشراكة. وبالتالي ، فإن النمو في الشركات التي تجمع أموالها من الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة والنمو المقدر للأسهم الخاصة طوال فترة التنبؤ.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تايجر جلوبال مانجمنت وأدفانتج كابيتال تهيمن على السوق
رفضت Tiger Global Management أسهما بملايين الدولارات في الشركات الناشئة في المراحل المتوسطة والمتأخرة. تم ذلك لإعطاء النقد للمستثمرين في صناديقها القديمة عندما لم يكن هناك العديد من الخيارات الأخرى للخروج ، مثل الاكتتاب العام. تم شراء بعض الأصول التي تتطلع إلى تفريغها في السنوات الأخيرة بتقييمات أعلى بكثير. يتم الاحتفاظ بمعظم الاستثمارات الخاصة لشركة Tiger Global من قبل صناديقها الاستثمارية ، وهي أدوات طويلة الأجل ، مما يمنحها المرونة للبيع الآن أو لاحقا.
توفر Advantage Capital التمويل للشركات القائمة والناشئة الموجودة في المجتمعات التي تفتقر إلى مصادر رأس المال التقليدية. فازت Advantage Capital بمكان في القائمة لاستثماراتها في الشركات الصغيرة والمتنامية في المجتمعات المحرومة اقتصاديا ، لدعم الوظائف ودفع النمو الاقتصادي الشامل.
نظرة عامة على صناعة الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية
سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة تنافسية للغاية ومجزأة حيث يتم تنفيذ آلية أعمال الأسهم الخاصة والنهج الموجهة نحو النمو من قبل الشركات الرائدة في هذا السوق. السوق مجزأ للغاية ، ويرجع ذلك أيضا إلى وجود عدد كبير من اللاعبين في البلاد. لذلك ، تركز الشركات بشكل أكبر على تعزيز وجودها عبر الإنترنت من خلال التعاون والشراكات. ومن بين اللاعبين الرئيسيين مجموعة كارلايل ، وجوتنبرغ أسوشيتس ، وشيكاغو كابيتال ، وفيستا إكويتي بارتنرز ، وبلاكستون وغيرها.
قادة سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية
-
Carlyle Group
-
Gottenberg Associates
-
Chicago Capital
-
Vista Equity Partners
-
Blackstone
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية
- سبتمبر 2023 تم بيع إيفرتون إلى 777 بارتنرز ، مع استحواذ شركة الأسهم الخاصة الأمريكية على فرهاد مشيري في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 685 مليون دولار أمريكي. وكان صندوق الاستثمار الذي يتخذ من ميامي مقرا له قد وقع اتفاقا مع الملياردير البريطاني الإيراني موشيري للاستحواذ على حصته البالغة 94.1 في المئة.
- مارس 2023 أبرمت شركة Cvent Holding Corp. ، المزود الرائد لتكنولوجيا الاجتماعات والفعاليات والضيافة في الصناعة ، اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قبل شركة تابعة لصناديق الأسهم الخاصة التي تديرها Blackstone في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 4.6 مليار دولار أمريكي.
إحصائيات السوق
تقرير سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص استثنائي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 رؤى حول تمويل الأسهم الخاصة والتحليل الرأسي في الولايات المتحدة
4.2.1 حجم صفقة تمويل الأسهم الخاصة حسب السلسلة في الولايات المتحدة
4.2.2 رؤى حول الصفقات الكبرى عبر الصناعات وأفضل 10 -20 شركة رائدة في مجال الأسهم الخاصة عبر القطاعات
4.2.3 الاتجاهات الرئيسية في أنماط الاستثمار لشركات الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة
4.2.4 تمويل الأسهم الخاصة في ارتفاع في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأدوية
4.2.5 توقعات السوق بشأن الإنفاق الحالي والمستقبلي لشركات الأسهم الخاصة
4.2.6 رؤى حول تمويل الأسهم الخاصة ذات الصلة بـ Blockchain
4.2.7 نبذة عن ارتفاع الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة من قبل شركات الأسهم الخاصة
4.3 نبذة عن مشهد الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة
4.3.1 نظرة عامة على صناعة الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة (عدد شركات رأس المال الاستثماري، والأصول الخاضعة للإدارة، وحجم صندوق رأس المال الاستثماري، وما إلى ذلك)
4.3.2 بروز الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بما يتناسب مع صناعة الأسهم الخاصة العالمية على مر السنين
4.3.3 رؤى حول الأسهم الخاصة حسب الصناعة في الولايات المتحدة
4.4 رؤى حول مشهد الخروج من الأسهم الخاصة للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم
4.5 المشهد التنظيمي الذي يحكم الأسهم الخاصة للصناديق الأمريكية في مختلف الاقتصادات
4.6 العوامل المحركة للسوق
4.6.1 أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة ووفرة رأس المال هي التي تقود السوق
4.7 قيود السوق
4.7.1 التضخم يقيد سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة
4.7.2 يفرض إطالة دورات الاستثمار تحديات جديدة لمديري صناديق الاستحواذ
4.8 فرص السوق
4.8.1 سيؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى خلق الفرص للداخلين الجدد
4.9 جاذبية الصناعة: تحليل القوى الخمس لبورتر
4.9.1 تهديد الوافدين الجدد
4.9.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.9.3 القوة التفاوضية للموردين
4.9.4 تهديد المنتجات البديلة
4.9.5 شدة التنافس تنافسية
4.10 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع الاستثمار
5.1.1 قبعة كبيرة
5.1.2 غطاء منتصف
5.1.3 قبعة صغيرة
5.2 عن طريق التطبيق
5.2.1 رؤوس أموال المرحلة المبكرة
5.2.2 الأسهم الخاصة
5.2.3 عمليات الاستحواذ ذات الرافعة المالية
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Blackstone Group
6.2.2 Carlyle Group
6.2.3 KKR Company
6.2.4 TPG Capital
6.2.5 Warburg pincus LLC
6.2.6 Neuberger Berman group LLC
6.2.7 Vista Equity Partners
6.2.8 Chicago Capital Holdings
6.2.9 CVC Capital Partners
6.2.10 Apollo Global Management
6.2.11 Kohlberg Kravis Roberts & Co
6.2.12 Bain Capital LP
6.2.13 Thoma Bravo LP
6.2.14 Silver Lake
6.2.15 Gottenberg associates LLC*
7. مستقبل السوق
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية
الأسهم الخاصة هي فئة استثمارية بديلة تستثمر أو تستحوذ على شركات خاصة غير مدرجة في البورصة العامة. يغطي التقرير تحليلا أساسيا كاملا لسوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة ، والذي يتضمن تقييما للاقتصاد ، ونظرة عامة على السوق ، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية ، والاتجاهات الناشئة في السوق ، وديناميكيات السوق ، وملفات تعريف الشركة الرئيسية. يتم تقسيم سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة حسب نوع الاستثمار (رأس مال كبير ، رأس مال متوسط ، رأس مال صغير) وحسب التطبيق (رأس المال الاستثماري ، الأسهم الخاصة ، عمليات الشراء ذات الرافعة المالية). يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لسوق الأسهم الخاصة الأمريكية من حيث القيمة (الدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع الاستثمار | ||
| ||
| ||
|
| عن طريق التطبيق | ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة
ما هو حجم سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة إلى 460 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 11٪ ليصل إلى 765 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق الأسهم الخاصة الحالي في الولايات المتحدة؟
في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة إلى 460 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الأسهم الخاصة بالولايات المتحدة؟
Carlyle Group ، Gottenberg Associates ، Chicago Capital ، Vista Equity Partners ، Blackstone هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الأسهم الخاصة بالولايات المتحدة.
تقرير صناعة الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة
إحصائيات لحصة سوق الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة توقعات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.
