تحليل حجم وحصة السوق البريطاني للمشروبات الرياضية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق المشروبات الرياضية في المملكة المتحدة

اعتماد المشروبات الرياضية بين رواد الصالات الرياضية وعشاق اللياقة البدنية

في المملكة المتحدة، تعيد ثقافة اللياقة البدنية المزدهرة تشكيل كيفية نظر المستهلكين للمشروبات الرياضية، محولة التركيز من مجرد تعزيز الأداء إلى الترطيب كخيار أسلوب حياة. الأفراد المهتمون بالصحة - بدءاً من رواد الصالات الرياضية العاديين وهواة العافية إلى كبار السن النشطين - يبحثون عن حلول الترطيب التي تتماشى مع الأهداف الصحية الأوسع مثل تعزيز المناعة وتعزيز الطاقة والمساعدة في الشفاء. هذا التحول أثار اهتماماً متزايداً بالمشروبات المعززة بالفيتامينات والمعادن والمواد المكيفة والمواد المنشطة للعقل. تشير بيانات Sport England إلى ارتفاع ملحوظ في مشاركة فصول اللياقة البدنية في إنجلترا، مع حوالي 6.7 مليون مشارك بين نوفمبر 2023 ونوفمبر 2024، وهو ارتفاع من 6.2 مليون السابقين ^{[1]المصدر: Sport England، "مسح Active Lives للبالغين نوفمبر 2023-24"، sportengland.org}. علاوة على ذلك، هناك تفضيل متزايد للمستهلكين للخيارات قليلة أو خالية من السكر والمكونات الطبيعية والتركيبات النباتية في قطاع الملصقات النظيفة. تعيد الشركات تموضع نفسها من مزودي الأداء الرياضي إلى مزودي حلول العافية، مدفوعة بالطلب المتزايد على شفافية المكونات ومعلومات المصادر. توسع تطبيق السوق للمشروبات الرياضية إلى ما وراء الشفاء من التمرين إلى الاستهلاك اليومي أثناء العمل والتنقل. عدلت الشركات استراتيجيتها السوقية للتأكيد على الفوائد المعرفية والطاقة المستدامة والترطيب. زاد ابتكار المنتجات، خاصة بين المشاركين الجدد في السوق الذين يجمعون بين الترطيب والفوائد الصحية. الشركات التي تستفيد من القنوات الرقمية لتوصيل فوائد المنتج وخصائص الملصقات النظيفة تكسب حصة في السوق.

الارتفاع في أحداث التحمل عبر البلاد

يُظهر سوق رياضة التحمل في المملكة المتحدة نمواً كبيراً، مما يدفع الطلب المتزايد على منتجات الترطيب الرياضي. تضع بيانات IRONMAN 2025 المملكة المتحدة كثاني أكبر سوق عالمياً للمشاركة في الترايثلون، مع زيادة بنسبة 39% في المشاركين الجدد منذ عام 2019. يخلق هذا التوسع في السوق فرصاً في قطاع الترطيب الرياضي، خاصة بين الرياضيين الترفيهيين وشبه المحترفين الذين ينفذون بروتوكولات الترطيب المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، يركز طلب السوق على المنتجات التي توفر توازناً محدداً للإلكتروليت ومحتوى الكربوهيدرات وكفاءة الامتصاص لاحتياجات المنافسة والتدريب. تشير الأبحاث إلى متطلبات حلول الترطيب المكيفة لكثافة التمرين والعوامل البيئية. تتطلب الظروف الجوية المتغيرة في المملكة المتحدة منتجات مناسبة لسيناريوهات مناخية مختلفة. إلى جانب ذلك، تشمل عروض السوق تركيبات قابلة للتكيف مع درجة الحرارة وتركيزات متفاوتة لمدد تمرين مختلفة. الشركات التي تطور منتجات متخصصة لتطبيقات رياضية محددة تُظهر إمكانات قوية في سوق الترطيب الرياضي في المملكة المتحدة، مدعومة بالنمو المستمر في مشاركة رياضة التحمل.

ابتكار المنتجات مع المواد المضافة الوظيفية

في المملكة المتحدة، تنوع علامات المشروبات الرياضية التجارية عروض منتجاتها من خلال دمج المكونات النشطة بيولوجياً التي توفر فوائد وظيفية تتجاوز الترطيب. يشهد سوق المشروبات الوظيفية نمواً سريعاً، مدفوعاً بمستهلكي جيل الألفية والجيل Z الذين يطالبون بشكل متزايد بمنتجات مصممة لأهداف صحية محددة، مثل تحسين صحة الأمعاء وتعزيز الأداء المعرفي وتسريع الشفاء بعد التمرين. مثال بارز على هذا الاتجاه هو Brighter Boost، وهو مشارك جديد يستخدم مركبات مشتقة من الفطر لتعزيز الحيوية وتقوية المناعة وتخفيف التعب. يضع هذا العلامة التجارية كبديل طبيعي ومبتكر للمشروبات الرياضية التقليدية، يجذب المستهلكين المهتمين بالصحة. علاوة على ذلك، تعيد التقدمات في علم التركيب تشكيل السوق، مع التركيز على تحقيق التوازن الأمثل للكربوهيدرات والإلكتروليت. تؤكد الأبحاث أن المحاليل الهايبوتونيك، خاصة تلك التي تحتوي على تركيزات صوديوم 45 ميلي مول/لتر أو أعلى ومحتوى كربوهيدرات 2-6%، يمكن أن تعزز بشكل كبير امتصاص واحتباس السوائل أثناء النشاط البدني المكثف، وبالتالي تحسين نتائج الترطيب والأداء.

تأييد العلامة التجارية من قبل الرياضيين المحترفين ومشاهير الرياضة يدفع الطلب

في سوق المشروبات الرياضية في المملكة المتحدة، تبني العلامات التجارية مشاركة المستهلكين من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الرياضيين. تطورت هذه التعاونات إلى ما وراء التأييدات إلى شراكات شاملة تشمل الإبداع المشترك وتطوير المنتجات والاستثمارات في الأسهم. يجذب هذا النهج بشكل خاص مستهلكي الجيل Z وجيل الألفية، الذين يقدرون الروابط الأصيلة والصلة الثقافية في اتصالات العلامة التجارية. على سبيل المثال، أظهرت Prime Hydration هذه الاستراتيجية في مايو 2024 بزجاجتها محدودة الإصدار التي تضم لاعب كرة القدم إرلينغ هالاند. جمعت الحملة بين جاذبية الرياضة والمؤثرين لجذب كل من مشجعي كرة القدم والمستهلكين الرقميين الأوائل. عززت الشراكة مع هالاند، الرياضي المعترف به عالمياً، موقع Prime في السوق ومصداقية العلامة التجارية. إلى جانب ذلك، يصبح الرياضيون بشكل متزايد أصحاب مصلحة في العلامة التجارية بدلاً من مجرد مؤيدين، مما يخلق ثقة أقوى للمستهلك. يُجسد لاعب كرة القدم البريطاني هاري كين هذا الاتجاه من خلال استثماراته في الشركات الناشئة للمشروبات والوجبات الخفيفة المركزة على الصحة. يوفر كين المدخلات الاستراتيجية ويروج للمنتجات المتماشية مع فلسفته في العافية، مساعداً العلامات التجارية على الاتصال بمجتمعات المعجبين الراسخة. مع أن المستهلكين يصبحون أكثر انتقائية حول أصالة العلامة التجارية، تعمل هذه الشراكات الرياضية الهادفة كإشارات ثقة. الشركات التي تطور علاقات طويلة المدى مع الشخصيات الرياضية تعزز موقعها في السوق بينما تضع معايير جديدة لولاء المستهلك وهوية العلامة التجارية في سوق المشروبات الرياضية في المملكة المتحدة.

الغش والوصف الخاطئ للتأثير على السوق

تسبب المخاوف حول سلامة المنتج موجات في سوق المشروبات الرياضية. كشفت التحقيقات العلمية عن فجوة بين ما تدعيه الملصقات والتركيبات الفعلية. أظهرت دراسة على المشروبات الأيزوتونيك أن 33% من المنتجات، رغم تسويقها كأيزوتونيك، لم تلب معايير الأسمولية 270-330 ميلي أوسمول/كجم. هذا الوصف الخاطئ لا يسلط الضوء فقط على إهمال كبير بل يقوض أيضاً ثقة المستهلك. لا تقتصر المسألة على الأسمولية؛ العديد من المنتجات تتباهى بادعاءات وظيفية، ومع ذلك تحتوي على سكريات مثل الجلوكوز والفركتوز. بينما يمكن لهذه السكريات عبور أغشية الخلايا، فإنها تؤثر على توتر المنتج، حتى لو تم الوفاء بمعايير الأسمولية التقنية. هذا الشك المتزايد، خاصة بين الرياضيين المطلعين، يعرقل نمو السوق. مع أن هؤلاء الرياضيين يصبحون أكثر تمييزاً حول ادعاءات الفعالية، تقف العلامات التجارية التي تعطي الأولوية للاختبار الصارم وتوصل بشفافية الفوائد المثبتة علمياً لتحصل على ميزة تنافسية. تصبح هذه الميزة أكثر وضوحاً مع نضج السوق وتشديد الفحص التنظيمي.

متطلبات الامتثال التنظيمي

ينفذ سوق المشروبات الرياضية في المملكة المتحدة تغييرات استراتيجية للامتثال لمتطلبات تنظيمية جديدة. من أكتوبر 2025، ستمنع اللوائح الإعلانات للمنتجات عالية الدهون أو السكر أو الملح (HFSS) قبل 21:00 (9 مساءً). ستقيد اللوائح أيضاً الأنشطة الترويجية القائمة على الحجم مثل "اشتري واحد، احصل على واحد مجاناً." تؤثر هذه التغييرات بشكل أساسي على المشروبات الرياضية التقليدية ذات محتوى السكر العالي، مما يدفع طلب السوق نحو البدائل قليلة وخالية السكر. إلى جانب ذلك، ينفذ المصنعون استراتيجيات إعادة تركيب المنتج عبر دمج المحليات الطبيعية مثل الستيفيا وفاكهة الراهب. كما يعززون محفظة منتجاتهم بالإلكتروليت والفيتامينات والمواد المكيفة للحفاظ على موقعهم في السوق. تسهل وكالة معايير الغذاء في المملكة المتحدة هذا الانتقال السوقي عبر تحسين عملية الموافقة للمنتجات المنظمة، مما يتيح دخولاً فعالاً للسوق للتركيبات الوظيفية الجديدة. علاوة على ذلك، تشمل تعديلات الإطار التنظيمي متطلبات وسم المنتج، مما يفرض تقديماً واضحاً للمكونات والحساسية والمحتوى الغذائي ومواصفات التخزين. هذه المتطلبات، بالاقتران مع مبادرات الوسم البيئي المتزايدة، تؤثر على استراتيجيات تطوير المنتج والتعبئة. يعزز التطور التنظيمي الشفافية في السوق وسلامة المستهلك بينما يسهل ابتكار المنتج بما يتماشى مع الأهداف الصحية والبيئية للمملكة المتحدة.

تحليل القطاعات

حسب نوع التعبئة: زجاجات PET تواجه تحدي الاستدامة

في عام 2024، تتصدر زجاجات PET بحصة سوقية مهيمنة تبلغ 73.44%، بسبب تصميمها الصديق للمستهلك وراحتها وقبولها الواسع في التجارة التجزئة. تلبي ميزاتها المريحة والقابلة للإغلاق بشكل مثالي المستهلكين المتنقلين اليوم. ومع ذلك، يصارع هذا القطاع مع عقبات الاستدامة. تجار التجزئة في المملكة المتحدة، استجابة لطلب المستهلك والضغوط التنظيمية، يعززون مبادرات المناخ للحد من النفايات البلاستيكية. الاتحاد البريطاني للتجارة التجزئة، بخارطة طريقه الطموحة، يستهدف صناعة تجزئة صافية الصفر بحلول عام 2040. هذا الدفع لممارسات التعبئة المستدامة يمكن أن يعيد تشكيل هيمنة زجاجات PET في ساحة المشروبات الرياضية.

من المقرر أن تتفوق الأكياس والأكياس الصغيرة على جميع الأشكال الأخرى، حيث تتباهى بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 7.01% من 2025 إلى 2030. يُعزى صعودها إلى ملف الاستدامة الجدير بالثناء والمزايا الوظيفية المميزة. البلاستيك الحيوي، مع قدرة الإنتاج العالمية المتوقعة أن ترتفع من 2.1 مليون طن في عام 2019 إلى 6.3 مليون طن بحلول عام 2027، يعد بابتكارات مادية تعزز الجاذبية البيئية للأكياس حسب European Bioplastics (EUBP). هذه الأكياس، التي تدافع عن تقليل كبير في المواد مقارنة بالحاويات الصلبة، تتردد صداها مع دعوة Greenpeace لمحلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة لخفض تعبئة البلاستيك بنسبة 50% بحلول عام 2025. إلى جانب الاستدامة، توفر الأكياس فوائد ملموسة: أوزان شحن أخف ونسب أفضل للمنتج إلى التعبئة وحمولة محسنة للمستهلك النشط.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب نوع المنتج: الأيزوتونيك يهيمن بينما الهايبوتونيك يكتسب زخماً

في عام 2024، تهيمن المشروبات الرياضية الأيزوتونيك على السوق بحصة 85.91%، مما يرسخ مكانتها كخيار الترطيب المفضل للمستهلكين الذين يعطون الأولوية لتجديد الإلكتروليت المتوازن. شعبيتها تُعزى إلى حد كبير إلى توافقها مع تركيبة سوائل الجسم، مما يضمن الامتصاص السريع أثناء الجهد البدني. تُظهر الدراسات عدداً ملحوظاً من الرياضيين يستهلكون هذه المشروبات أسبوعياً. علاوة على ذلك، تسلط الأبحاث الضوء على صلة كبيرة بين استهلاك المشروبات الأيزوتونيك وحساسية الأسنان (p <0.001)، مسلطة الضوء على جانب صحي غالباً ما يتجاهله المستخدمون العاديون. يُدفع توسع القطاع بواسطة الابتكارات في المحليات الطبيعية والمواد المضافة الوظيفية، التي لا تحافظ فقط على خصائص المشروبات الأيزوتونيك بل تعالج أيضاً المخاوف الصحية الناشئة.

رغم أن قطاع الهايبرتونيك/الهايبوتونيك أصغر حالياً، فإنه مقرر لتجاوز السوق بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 6.22% من 2025-2030. يُعزى هذا النمو إلى أن المستهلكين يصبحون أكثر تمييزاً حول احتياجات الترطيب الخاصة بهم. تشير الدراسات العلمية إلى أن المحاليل الهايبوتونيك، خاصة تلك التي تحتوي على مستويات صوديوم ≥45 ميلي مول/لتر ومحتوى كربوهيدرات 2-6%، يمكن أن تعزز امتصاص واحتباس السوائل أثناء التدريبات عالية الكثافة. هذا الدعم العلمي يغذي نمو القطاع. المستهلكون المدفوعون بالأداء ينجذبون نحو حلول الترطيب المتخصصة هذه، المصممة لأنشطة وكثافات محددة. الابتكارات التي تركز على الامتصاص السريع ومحتوى الكربوهيدرات الأقل ترفع المتغيرات الهايبوتونيك إلى مكانة متميزة بين الرياضيين المخلصين. في الوقت نفسه، تحفر المشروبات الهايبرتونيك مكاناً متخصصاً في تركيبات التركيز على الشفاء.

حسب قناة التوزيع: الاضطراب الرقمي يتحدى هيمنة التجزئة

في عام 2024، تصدرت محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت بحصة مهيمنة تبلغ 72.08% من سوق المشروبات الرياضية في المملكة المتحدة، بسبب إمكانية وصولها الواسع والثقة التي يضعها المستهلكون في أشكال التجزئة الراسخة. تستخدم هذه المنافذ بمهارة تكتيكات التسويق المتقاطع، وضع المشروبات الرياضية جنباً إلى جنب مع معدات الصالة الرياضية والوجبات الخفيفة الصحية ومنتجات البروتين لتحفيز المشتريات الدفعية. ومع ذلك، تواجه هذه القلعة تحديات من اللوائح المتغيرة والمبادرات البيئية. نظام الإرجاع بالودائع (DRS) في اسكتلندا، المقرر أن يبدأ في عام 2024، يفرض وديعة 20 بنساً على الحاويات أحادية الاستخدام لتعزيز إعادة التدوير. إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية تراقب مبادرات مشابهة بحلول عام 2025 ^{[2]المصدر: الحكومة الاسكتلندية، "إرجاع الودائع"، gov.scot}. بينما هذه البرامج المدفوعة بيئياً جديرة بالثناء، فإنها يمكن أن تعيد تشكيل عادات الشراء واستراتيجيات المخزون في المتاجر المادية، ربما توجه المستهلكين نحو خيارات أكثر راحة أو صديقة للبيئة، مثل المشتريات السائبة عبر الإنترنت.

في الوقت نفسه، تحفر التجارة الإلكترونية مكاناً كبيراً، متوقعة معدل نمو سنوي مركب قوياً قدره 9.11% من 2025 إلى 2030. هذا الصعود يؤكد تحولاً رقمياً أوسع في التجزئة البريطانية، مسلطاً الضوء على جاذبية نماذج الاشتراك والتوصيات الشخصية. تبرز Prime Hydration، حيث تمزج بمهارة براعة التجارة الإلكترونية مع الشراكات الاستراتيجية في منافذ التجزئة المادية المختارة. تعزز المنصات الإلكترونية تفاعل المستهلك من خلال توفير تفاصيل غذائية متعمقة وتعليقات المستخدمين ونصائح الاستخدام. هذا مهم بشكل خاص مع أن المستهلكين ينجذبون بشكل متزايد نحو المشروبات التي تتباهى بفوائد محددة، سواء كانت تجديد الطاقة أو تعزيز المناعة أو دعم الشفاء. في الوقت نفسه، تؤكد الصيدليات ومتاجر الصحة على المنتجات عالية الأداء والمدعومة سريرياً، وآلات البيع جنباً إلى جنب مع استوديوهات اللياقة البدنية تلبي جمهوراً متخصصاً ومتوسعاً يتوق لحلول الترطيب الفورية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

في المملكة المتحدة، تتشكل أنماط الاستهلاك الإقليمي للمشروبات الرياضية بواسطة التركيبة السكانية ومستويات الدخل وخيارات أسلوب الحياة. المراكز الحضرية، وتحديداً لندن ومانشستر وبرمنغهام، في طليعة تبني المشروبات الرياضية المتميزة والوظيفية والنباتية. يُدفع هذا الاتجاه بكثافة أعلى لمراكز اللياقة البدنية والوعي الصحي المتزايد والدخول المتاحة المتزايدة. في السنة المالية المنتهية في 2023، خصصت الأسر البريطانية 11.2% من إجمالي إنفاقها للطعام والمشروبات غير الكحولية. ومع ذلك، هناك تفاوت ملحوظ في الدخل: أقل 20% من الأسر حسب الدخل المتاح خصصت 14.4% لهذه الضرورات، مقارنة بـ 8.5% فقط من أعلى 20% ^{[3]المصدر: وزارة البيئة، "الغذاء والشؤون الريفية، "إحصائيات الطعام في جيبك"، gov.uk}. مثل هذه الاختلافات تشير إلى أنه بينما قد ينجذب الحضريون الميسورون نحو المشروبات الرياضية المتميزة، فإن أولئك في الشرائح ذات الدخل المنخفض والمواقع الريفية يميلون أكثر نحو الخيارات التي تركز على القيمة.

تتأثر ذروات الطلب المركزة جغرافياً أيضاً بالمشاركة في الرياضات المنظمة وأحداث التحمل. مدن مثل ليدز وبريستول وإدنبرة، المعروفة باستضافة الماراثون والترايثلون ومسابقات CrossFit، تبرز كأسواق رئيسية لمنتجات الترطيب الأدائي. استجابة، تخصص العلامات التجارية حملاتها وترعى الأحداث المحلية وتقدم نكهات محدودة الإصدار حصرية لمناطق محددة. 

علاوة على ذلك، انقسام حضري-ريفي واضح في تفضيلات المنتج واضح: سكان المدن أكثر انفتاحاً للابتكارات مثل الترطيب المعزز بالمواد المنشطة للعقل والتعبئة الصديقة للبيئة، بينما يميل المستهلكون الريفيون للالتزام بالمشروبات التقليدية القائمة على الإلكتروليت. بالإضافة إلى ذلك، شهد الإنفاق على الطعام والشراب المستهلك خارج المنزل ارتفاعاً طفيفاً، من 116.9 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 إلى 117.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2023، حسب وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية. هذا الاتجاه يؤكد ميل المستهلك الأوسع نحو الراحة والمنتجات التي تركز على الصحة، بما في ذلك المشروبات الرياضية.