حجم سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 69.28 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 75.19 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.65 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة
يقدر حجم سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة بنحو 69.28 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 75.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.65٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ومن حيث النضج والتطور، تعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الأسواق الأوروبية نضجًا وتطورًا في مجال خدمات إدارة المرافق. ونظرًا للاختراق المتزايد لخدمات إدارة المرافق، يركز مقدمو الخدمات بشكل نشط على الخدمات المتخصصة للحصول على موطئ قدم في الصناعة، والتي شهدت أيضًا العديد من التغييرات بسبب التغيرات الاقتصادية الكلية والاجتماعية في المنطقة.
- وقد أكد العديد من مقدمي الخدمات العاملين في الدولة على زيادة تواجدهم خلال العقد الماضي من أجل الاستفادة من الطلب المتزايد على إدارة المرافق، خاصة مع الاتجاه الحالي الذي يفضل الاستعانة بمصادر خارجية للوظائف غير الأساسية. وتشهد البلاد فرصًا متزايدة للاستفادة من إدارة المرافق والعقارات الخاصة بالشركات بطرق مبتكرة، نظرًا للديناميكيات التي تشهدها البلاد.
- على سبيل المثال، في أبريل 2022، أعلنت شركة Iron Mountain، وهي شركة تقدم خدمات إدارة دورة حياة الأصول والتخزين المبتكر وإدارة المعلومات، عن خطط للتوسع في المملكة المتحدة. واستجابة للطلب المتزايد على قدراتها اللوجستية والتخزينية من المستخدمين الحاليين والجدد، من المتوقع أيضًا أن تفتح الشركة مواقع إضافية في Lutterworth وKettering.
- علاوة على ذلك، يشهد الطلب من مختلف صناعات المستخدم النهائي نموًا هائلاً، مما يؤثر بشكل إيجابي على السوق. وفقًا لدراسة أجرتها RICS في مايو 2022 حول سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة، تسارع الطلب بشكل حاد داخل قطاع الرعاية الصحية، كما يتضح من الرصيد الصافي لأكثر من 55٪ من المساهمين مستشهدين بزيادة تظهر حاجة أكثر أهمية حاليًا إلى الخدمات في جميع القطاعات، بما في ذلك صناعة البيع بالتجزئة، وبالتالي زيادة فرص العمل في إدارة المرافق.
- تؤثر المنافسة المتزايدة في السوق على هوامش الربح ونمو البائعين الحاليين. إن مستوى المنافسة بين الموردين مرتفع للغاية لدرجة أن خدمات إدارة المرافق تتحول إلى سلعة في المنطقة. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي تعافي الاستقرار الاقتصادي في البلاد إلى تحسين طلب السوق تدريجيًا، وبالتالي هوامش ربح اللاعبين في السوق. وكما اقترح مسح سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة الذي أجرته RICS، من المتوقع أيضًا أن تنمو هوامش الربح وأعباء العمل وفرص العمل خلال العامين المقبلين.
- تسبب جائحة فيروس كورونا (COVID) في نمو الطلب على خدمات FM الناعمة بشكل أسرع من الخدمات الصلبة. ولضمان سلامة ونظافة المباني وأماكن تداول الشاغلين، قدمت الشركات مجموعة من الخدمات الناعمة التي تركز على التعقيم. على سبيل المثال، أنشأت مجموعة Polyteck قسمًا للتنظيف العميق والصرف الصحي لتلبية الطلب المتزايد من قطاعات الإسكان الاجتماعي والقطاع التجاري في المملكة المتحدة على خدمات النظافة خلال أزمة فيروس كورونا (COVID-19).
اتجاهات سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة
من المتوقع أن تحظى خدمة FM الفردية بحصة كبيرة
- إن العمل مع مزود خدمة إدارة منشأة واحد يؤدي في المقام الأول إلى تفويض إدارة المهام إلى كيانات منفصلة. كما يستلزم وجود مزود خدمة مختلف لكل خدمة تحتاجها المنظمة، مثل التنظيف والاستقبال وآلات البيع. يتضمن استخدام خدمات مقدمي الخدمات المتخصصين العديد من المزايا.
- فهو يسمح للعملاء بالتركيز على أعمالهم الأساسية، بينما يقدم مقدمو الخدمة الفردية خدمات عملاء كافية ويساعدون في الكفاءة التشغيلية. سيؤدي تعامل الخبراء مع إدارة المهام إلى زيادة الكفاءة وجودة الخدمة. كما أنه سيحرر موظفي الشركة للتركيز على مجالات العمل الأكثر أهمية مع توفير الموارد للأنشطة غير الأساسية.
- يتم استخدام إدارة المرافق الخارجية بنجاح في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العام، وتجارة التجزئة، والخدمات المهنية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والتعليم. تختلف المجالات التي تهتم بها خدمات إدارة المرافق بشكل كبير، اعتمادًا في المقام الأول على نوعها وحجم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه. لن تتطلب بعض المؤسسات سوى موفر حلول خدمة واحد. إنه يقود الطلب على FM واحد في البلاد.
- علاوة على ذلك، أشار استطلاع إدارة المرافق في المملكة المتحدة للربع الأخير من عام 2022 إلى أن حوالي 10% من المشاركين يعتقدون أن قطاع إدارة المرافق المنفرد سيشهد أعلى نمو في الأشهر الاثني عشر المقبلة. وارتفع معدل الاستجابة إلى 10% من المستطلعين الذين يعتقدون أن FM الفردي سيشهد أعلى نمو. ومع ذلك، يعتقد عدد كبير من المشاركين في الاستطلاع أن الخدمات الأخرى، مثل خدمات إدارة المرافق المجمعة والخدمات الداخلية، من المتوقع أن تشهد أعلى معدل نمو في الأشهر الـ 12 المقبلة.
- عندما تختار الشركات مزود خدمة واحدًا، فإنها تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لعملياتها اليومية لمزود متخصص. ويمكن ضمان جودة الخدمة والكفاءة العالية عن طريق الاستعانة بالمتخصصين. يعد استخدام العديد من مقدمي الخدمات نشاطًا يستغرق وقتًا طويلاً ويتطلب إدارة العديد من البائعين بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بهم.
- علاوة على ذلك، فإن حجم الاقتصادات النامية والمتقدمة يجعل العمل مع مورد ومقدم خدمة واحد أمرًا مستحيلًا. لسوء الحظ، لا تزال العديد من الشركات تعمل بعقلية واحدة، وتعتمد على مزود خدمة واحد لإدارة الممتلكات لتلبية جميع احتياجاتها.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن يحتفظ قطاع المستخدم النهائي التجاري بحصة سوقية كبيرة
- ويشار بشكل رئيسي إلى مباني المكاتب التي يستخدمها مقدمو خدمات الأعمال، بما في ذلك مكاتب الشركات المصنعة، وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومقدمي الخدمات الآخرين، على أنها قطاع المستخدم النهائي التجاري. ونتيجة لذلك، زادت أهمية العرض الإجمالي لديكور المباني التجارية والتجهيزات الداخلية الأساسية والإدارة، مما دفع سوق القطاع التجاري في المنطقة.
- في أكتوبر 2022، أعلنت SPIE UK، المزود الأوروبي المستقل للخدمات المتعددة التقنية في مجال الاتصالات والطاقة، عن عقد جديد مع Altrad Babcock، وهو متخصص في تقديم خدمات ما بعد البيع والهندسة والترقية لصناعة الطاقة بأكملها. توفر الاتفاقية بشكل أساسي خدمات إدارة المرافق لثلاثة مباني في رينفرو، رينفروشاير. وكجزء من العقد، ستكون SPIE UK مسؤولة بشكل كبير عن استكمال أعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والأعمال الميكانيكية والخدمات التفاعلية والصيانة الوقائية والمخططة ومشاريع دورة الحياة لثلاثة مبان منفصلة، بما في ذلك منشأة تصنيع كبيرة.
- علاوة على ذلك، أدى الانتشار العام لفيروس كورونا (COVID-19) إلى الإغلاق الجماعي لمساحات العمل وتنفيذ سياسات العمل من المنزل في العديد من الصناعات، وخاصة في مباني الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات وكذلك قطاع الاتصالات، مما أثر سلبًا على السوق.
- بالإضافة إلى ذلك، يوفر السوق العديد من الفرص للبائعين لتنفيذ وتنفيذ العديد من إدارة المرافق القائمة على إنترنت الأشياء وتعزيز تطوير المباني الذكية داخل المملكة المتحدة. ويرجع ذلك إلى الاهتمام المتزايد بإنشاء المباني الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي الارتفاع الكبير في فطنة الأعمال بين مقدمي الصناعة وتنويع الاقتصاد من مختلف الصناعات إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق داخل المنطقة.
- في يناير 2023، عقدت Fisco UK، شركة إدارة المرافق، شراكة مع مزود خدمات مكان العمل المُدار (MWS) Apogee Corporation لتوسيع عروضها الشاملة لتكنولوجيا المعلومات وتقديم مجموعة حلول أكثر آلية وتكاملاً لقاعدة عملائها. ومن خلال هذه الشراكة، عززت الشركة وقت تشغيل الآلات لعملائها بحوالي 28% مقارنة بموردها السابق لخدمات MWS. ومن ثم، فإن هذه التطورات الهامة تستعد لدفع الطلب على خدمات FM في المجال التجاري في المملكة المتحدة.
نظرة عامة على صناعة إدارة المرافق في المملكة المتحدة
سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة مجزأ لأنه سوق شديد التنافسية يضم العديد من اللاعبين من مختلف الأحجام. من المتوقع أن يشهد هذا السوق العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات مع استمرار الشركات في الاستثمار في التعويض الاستراتيجي عن التباطؤ الحالي الذي تعاني منه.
- نوفمبر 2022 - أعلنت شركة Atlas FM أن شركة خدمات التنظيف والدعم Lewis Graves Partnership (LG) قد انضمت إلى عائلة Atlas. ومع انضمام LG، يمكن أن تقدم Atlas مستوى جديدًا من الخبرة وتقديم الخدمات لعملاء التعليم الحاليين والمستقبليين.
- يونيو 2022 - حشدت ISS عقدًا مع شركة استثمار عالمية، abrdn، لتقديم الخدمات عبر عشرة مواقع في اسكتلندا وإنجلترا. تنص الاتفاقية على تقديم ISS الخدمات الفنية وخدمات تقديم الطعام والدعم وأماكن العمل والتنظيف.
- يونيو 2022 - حصلت Kier على مكان في إطار عمل إدارة المرافق وخدمات مكان العمل RM 6232 التابع لشركة Crown Commercial Service (CCS) بقيمة 35 مليار جنيه إسترليني (~ 43.35 مليار دولار أمريكي). وستقدم الشركة الخدمات الصعبة، بما في ذلك الصيانة الهندسية الميكانيكية والكهربائية، والعديد من الالتزامات القانونية، بما في ذلك إدارة الأسبستوس والاختبارات الكهربائية، وصيانة أنسجة البناء الداخلية والخارجية.
قادة سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة
-
CBRE Group, Inc.
-
Mitie Group PLC
-
EMCOR Facilities Services Inc.
-
Atlas FM Ltd
-
Andron Facilities Management
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة
- أكتوبر 2022 تم اختيار Kier من قبل NHS Ayrshire Arran لبناء Foxgrove، وهي منشأة للصحة العقلية في Irvine في مستشفى Ayrshire المركزي. ستكون هذه أول مستشفى رعاية للمراهقين متوسطة التأمين في اسكتلندا للشباب، والتي تم الحصول عليها بموجب إطار عمل المرافق الصحية في اسكتلندا.
- سبتمبر 2022 قامت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بتوسيع عقد إدارة المرافق مع شركة Mitie لمدة عامين إضافيين. وبموجب هذا التمديد، ستواصل Mitie تقديم مجموعة واسعة من خدمات إدارة المرافق، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصيانة والهندسة والتنظيف والمناظر الطبيعية عبر محفظة العقارات التابعة للمؤسسة على مستوى البلاد، مثل مواقعها الشهيرة في لندن وكارديف وجلاسكو وسالفورد.
- أغسطس 2022 استحوذت شركة CBRE Group Inc. على تقنية E2C، وهي تقنية تعتمد على البيانات للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (AI/ML)، والتي من المتوقع أن تعزز وتميز خدمات إدارة المرافق الخاصة بها. إنها تقدم وتفتح قيمة كبيرة للعملاء من خلال العديد من الموثوقية التشغيلية الفعالة من حيث التكلفة والتميز الفني وحلول الاستدامة وتجربة مكان العمل المحسنة.
تقرير سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد البدائل
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 الاتجاه المتزايد نحو تحويل FM إلى سلعة
5.1.2 الطلب المتزايد على IFM والاستعانة بمصادر خارجية للعمليات غير الأساسية من القطاعات الناشئة
5.1.3 التركيز المتجدد على تحسين مكان العمل والإنتاجية
5.2 تحديات/قيود السوق
5.2.1 تشبع السوق في القطاع العام
5.2.2 من المتوقع أن تؤثر المنافسة المتزايدة على هوامش الربح للبائعين الحاليين
5.3 تحليل اختراق خدمات إدارة المرافق المتكاملة في المملكة المتحدة
6. تجزئة السوق
6.1 حسب نوع إدارة المرافق
6.1.1 إدارة المرافق الداخلية
6.1.2 إدارة المرافق الاستعانة بمصادر خارجية
6.1.2.1 FM واحد
6.1.2.2 FM المجمعة
6.1.2.3 FM متكامل
6.2 حسب نوع العرض
6.2.1 FM الصعب
6.2.1.1 خدمات البناء
6.2.1.2 خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
6.2.1.3 الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة
6.2.2 FM لينة
6.3 بواسطة المستخدم النهائي
6.3.1 تجاري
6.3.2 المؤسسية
6.3.3 العامة / البنية التحتية
6.3.4 صناعي
6.3.5 المستخدمون النهائيون الآخرون
6.4 حسب المنطقة
6.4.1 لندن وجنوب شرق إنجلترا
6.4.2 جنوب غرب إنجلترا
6.4.3 ميدلاندز وشرق إنجلترا
6.4.4 شمال انجلترا
6.4.5 بقية المملكة المتحدة
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة*
7.1.1 CBRE Group Inc.
7.1.2 Mitie Group PLC
7.1.3 EMCOR Facilities Services Inc.
7.1.4 Atlas FM Ltd
7.1.5 Andron Facilities Management
7.1.6 ISS UK
7.1.7 JLL Limited
7.1.8 Serco Group PLC
7.1.9 Kier Group PLC
7.1.10 Amey PLC
7.1.11 Atalian Servest
7.1.12 Sodexo Facilities Management Services
7.1.13 Compass Group
7.1.14 Engie Facility Management (Engie SA)
7.1.15 Vinci Facilities Limited
7.1.16 Aramark Facilities Services
7.2 تحليل حصة السوق
8. تحليل الاستثمار
9. النظرة المستقبلية للسوق
تجزئة صناعة إدارة المرافق في المملكة المتحدة
تحصر إدارة المرافق تخصصات متعددة لضمان الأداء الوظيفي والراحة والسلامة والكفاءة لأي مبنى من خلال دمج الأشخاص والمكان والعمليات والتكنولوجيا. في حين أن الخدمات المعقدة تشمل الخدمات المادية والهيكلية مثل مصاعد أنظمة إنذار الحريق، فإن الخدمات الناعمة تشمل التنظيف والمناظر الطبيعية والأمن والخدمات المماثلة ذات المصادر البشرية، مما يوفر حلاً للمستخدمين النهائيين مثل المباني التجارية وتجارة التجزئة والحكومة والهيئات العامة وما إلى ذلك.
يتم تقسيم سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة حسب نوع إدارة المرافق (خدمة FM داخلية، خدمة FM الاستعانة بمصادر خارجية (FM واحدة، FM مجمعة، FM متكامل)، نوع العرض (FM الثابت (خدمات البناء، خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة )، soft FM)، والمستخدم النهائي (المستخدمون التجاريون والمؤسسيون والعامة/البنية التحتية والصناعيون وغيرهم من المستخدمين النهائيين)، والمنطقة (لندن وجنوب شرق إنجلترا، وجنوب غرب إنجلترا، وميدلاندز وشرق إنجلترا، وشمال إنجلترا، و بقية المملكة المتحدة).أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع إدارة المرافق | ||||||||
| ||||||||
|
| حسب نوع العرض | ||||||||
| ||||||||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب المنطقة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة
ما هو حجم سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة إلى 69.28 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.65٪ ليصل إلى 75.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة إلى 69.28 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة؟
CBRE Group, Inc.، Mitie Group PLC، EMCOR Facilities Services Inc.، Atlas FM Ltd، Andron Facilities Management هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة بنحو 68.14 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة للأعوام 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة للأعوام 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة إدارة المرافق في المملكة المتحدة
إحصائيات لحصة سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل إدارة المرافق في المملكة المتحدة توقعات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
