تحليل حجم وحصة سوق تأمين المنازل في المملكة المتحدة - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق تأمين المنازل في المملكة المتحدة

الارتفاع المناخي في مطالبات الطقس القاسي يسرع اعتماد البوالص المدمجة في إنجلترا الساحلية

العواصف والفيضانات الأكثر شدة تعيد تشكيل شهية المخاطر عبر المناطق الساحلية. ولدت الكوارث الطبيعية 417 مليار دولار أمريكي من الخسائر الاقتصادية العالمية في عام 2024، مع تغطية تأمينية بنسبة 37% فقط^{[1]Gallagher Re, "Natural Catastrophe and Climate Report 2024," ajg.com}. يعيش حوالي 5 ملايين شخص في إنجلترا وويلز في مناطق خطر الفيضانات، ويمكن أن تترجم الأحداث القاسية إلى خسائر مؤمن عليها تتجاوز 20 مليار جنيه إسترليني. رسمت أكسا خرائط لعدة مجتمعات على الساحل الشرقي تواجه تعرضاً متزايداً^{[2]AXA UK, "Research reveals areas of England most vulnerable to extreme weather," axa.co.uk}. نتيجة لذلك، تتجه الأسر إلى البوالص المدمجة التي توفر خصماً واحداً وحماية أوسع. تقوم شركات التأمين بتحسين نماذج الكوارث وطبقات إعادة التأمين والضغط على مخططات التخفيف من الفيضانات العامة-الخاصة التي يمكن أن تخفف من نسب الخسارة طويلة المدى. 

إصلاح ممارسات التسعير "GIPP" من هيئة السلوك المالي يعزز تبديل العملاء وترقية البوالص

إصلاح التسعير "GIPP" من هيئة السلوك المالي يعيد تشكيل مشهد تأمين المنازل في المملكة المتحدة، محفزاً المزيد من تبديل العملاء وترقية البوالص. القواعد 2022^{[3]Financial Conduct Authority, "General Insurance Pricing Practices - Questions & Answers," fca.org.uk}، التي تمنع أسعار التجديد من تجاوز عروض الأعمال الجديدة، قضت فعلياً على عقوبات الولاء. أدى هذا التغيير إلى ارتفاع ملحوظ في النشاط على مواقع المقارنة. نتيجة لذلك، شهدت متوسط الأقساط ارتفاعاً أولياً يزيد عن 10% في عام 2024. ومع ذلك، بحلول نهاية العام، خفف التسعير التنافسي من الداخلين الجدد هذه المعدلات. تتجه شركات التأمين الآن نحو العروض المحسنة، مثل بوالص عدم الخصم والتغطية الأوسع لطوارئ المنزل، لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء. بينما تكيفت الناقلات الأكبر بسرعة، لا تزال الوسطاء الأصغر يضبطون وثائق الامتثال، مما يغذي موجة من الدمج في القطاع.

انتشار أجهزة إنترنت الأشياء في المنزل الذكي يمكن خصومات الأقساط على طريقة التيليماتكس في لندن

مع ازدياد اعتماد مالكي المنازل لأجهزة إنترنت الأشياء في المنزل الذكي-بدءاً من كاشفات التسريب وأجهزة استشعار الدخان إلى أنظمة الأمان الشاملة-يتطور تسعير تأمين المنازل. تتحرك شركات التأمين بعيداً عن وكلاء التسعير التقليديين، معتمدة نماذج سلوكية في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، تحد أنظمة مراقبة المياه المتقدمة من LeakBot من مطالبات أضرار المياه. هذا لا يسمح لشركات التأمين بتقديم خصومات الأقساط فحسب، وغالباً ما يغطي تكاليف الأجهزة، بل يزودها أيضاً ببيانات حاسمة حول ظروف العقار، مما يحسن عمليات الاكتتاب. أدى ربط هذه الأجهزة ببوالص التأمين إلى زيادة رضا العملاء، وتعزيز الاحتفاظ بالبوالص، وتمهيد الطريق لفرص البيع المتقاطع. لندن، مع مشاركتها الرقمية الواضحة، في المقدمة، تقود تجارب التأمين للمنزل الذكي وتلمح إلى التوسع الحضري المحتمل. 

شراكات التأمين المدمج مع البنوك الرقمية فقط تستحوذ على المشترين لأول مرة

تتحد شركات التأمين والبنوك الرقمية فقط لتبسيط الوصول إلى تأمين المنازل، خاصة للمشترين لأول مرة. من خلال دمج التغطية في عملية الموافقة على الرهن العقاري، تزيل هذه المنصات العوائق التي غالباً ما تردع المستهلكين الأصغر سناً والبارعين تقنياً. في المملكة المتحدة، معظم مستخدمي البنوك الرقمية منفتحون على شراء التأمين بهذه الطريقة، مع عروض تأمين المنازل داخل تطبيق باركليز تشهد بالفعل اهتماماً متزايداً. مع تطور قدرات التمويل المفتوح، يمكن لبيانات العقارات في الوقت الفعلي ملء العروض تلقائياً، مما يسرع الاكتتاب ويعزز معدلات التحويل. هذه النماذج المتكاملة لا تقلل تكاليف التوزيع فحسب بل توسع أيضاً وصول شركات التأمين إلى الديموغرافيات المتجاهلة تقليدياً للمستأجرين وجيل الألفية. 

تضخم المطالبات من ارتفاع تكاليف مواد البناء بعد البريكسيت

الارتفاعات في تكاليف مواد البناء بعد البريكسيت تضع ضغطاً على سوق تأمين المنازل في المملكة المتحدة. المدخلات الرئيسية، مثل الفولاذ والأخشاب، شهدت ارتفاعات حادة في الأسعار، مما يؤدي إلى متوسط مطالبات يتجاوز تعديلات الأقساط ويضغط على أرباح شركات التأمين. تفاقم تقلب سلسلة التوريد بسبب اضطرابات التجارة ورسوم الاستيراد. في الوقت نفسه، نقص العمالة-الذي ازداد سوءاً بسبب انخفاض الهجرة من الاتحاد الأوروبي-يطيل جداول الإصلاح ويضخم تكاليف الإقامة البديلة. يشعر بهذا الضغط بشكل أكثر حدة في جنوب شرق إنجلترا، حيث قيم العقارات المرتفعة ومتطلبات إعادة البناء الكبيرة تكثف التحديات المالية لشركات التأمين.

فجوة النقص في التأمين تتسع وسط مؤشر تكلفة إعادة البناء المتقلب

في قطاع تأمين المنازل في المملكة المتحدة، تصبح فجوة النقص في التأمين المتسعة مشكلة متزايدة. غالباً ما تكون العقارات مؤمنة بثلثي قيمة إعادة البناء الفعلية فقط. يؤدي هذا التباين إلى خصومات الشرط المتوسط أثناء المطالبات، تحد خاصة واضح للمنازل عالية القيمة الصافية والمباني التراثية والشقق التي تحتاج إلى مواد متخصصة مثل الكسوة. مع ضغوط تكلفة المعيشة المتزايدة، شهد عام 2024 ما يقارب واحد من كل خمسة مستهلكين إما إلغاء أو تقليل تغطيتهم، مما يفاقم المشكلة. شركات التأمين، في محاولة لتعزيز الدقة، بدأت في فرض التقييمات المهنية عند بداية البوليصة. ومع ذلك، تفرض هذه المتطلبات عبء تكلفة مقدمة على الأسر الواعية بالميزانية، مضيفة طبقة أخرى من التعقيد إلى السوق. 

تحليل القطاع

حسب التغطية: البوالص المدمجة تهيمن وسط المخاطر المتزايدة

ولدت التغطية المدمجة للمباني والمحتويات 70% من الأقساط المكتتبة في عام 2024 وتتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.2% حتى عام 2030. من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق تأمين المنازل في المملكة المتحدة لهذا القطاع 5 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية الفترة. يدفع الاعتماد مالكو المنازل الباحثون عن القيمة الذين يفضلون تاريخ تجديد واحد وفجوات تغطية أقل. تسرع أحداث الفيضانات المتزايدة ومخاوف السطو الهجرة من المنتجات المستقلة حيث غالباً ما تشمل الخيارات المجمعة إضافات المساعدة في الطوارئ.

خط المبنى فقط، رغم كونه أصغر، شهد تضخماً في الأقساط بنسبة 14.9% في عام 2023 مع ارتفاع مؤشرات إعادة البناء. يصر مقرضو الرهن العقاري على مبالغ تأمين المبنى الكافية، مما يرسخ الطلب حتى أثناء التباطؤ الاقتصادي. تبقى تغطية المحتويات فقط قليلة الانتشار؛ 25% من الأسر لا تحمل بوليصة محتويات، مما يكشف عن جيب نمو كامن لشركات التأمين التي يمكنها حزم منتجات معيارية معقولة الثمن مع خصومات منخفضة للمستأجرين. 

حسب نوع العميل: مالكو المنازل يسعون للحماية المحسنة

يحتفظ مالكو المنازل بحصة أقساط قدرها 60.1%، مستفيدين من متطلبات التأمين المدفوعة من البنك عند نشأة الرهن العقاري. ترتفع حصة سوق تأمين المنازل في المملكة المتحدة للملاك مع إعادة هيكلة مستثمري العقارات للمحافظ بعد تغييرات ضريبة القسم 24. يختار هؤلاء الملاك بشكل متزايد امتدادات فقدان الإيجار المحسنة التي تحمي التدفق النقدي أثناء الشواغر المتعلقة بالإصلاح. 

يمثل المستأجرون مجموعة إيرادات غير مستغلة. العروض المدمجة في منصات الإيجار الرقمية وإضافات الممتلكات الشخصية داخل التطبيق تبدأ في تعزيز الانتشار. تجذب العقود الشهرية المرنة مشاركي المنازل والعمال عن بُعد الذين يغيرون الإقامات بشكل متكرر. شركات التأمين التي تبسط إثبات العنوان وخيارات الدفع تقف لكسب الولاء في هذه الديموغرافية المتنقلة. 

حسب نوع العقار: المنازل المنفصلة تحتل حصة الأقساط

ساهمت المنازل المنفصلة بنسبة 35% من حجم سوق تأمين المنازل في المملكة المتحدة في عام 2024، نظراً لمتوسط تكلفة إعادة البناء العالية والتعرض لأضرار العواصف. يبقى المخزون شبه المنفصل والمتراص حساساً للسعر لكنه يوفر الاستقرار بسبب الجدران المشتركة التي يمكن أن تعدل شدة المطالبات. سجلت الشقق والشقق السكنية أحد أقوى ارتفاعات الأقساط، حيث ارتفعت بنسبة 36% إلى متوسط 221 جنيه إسترليني لكل بوليصة في الربع الأول من عام 2024. تكاليف الإصلاح وامتثال الكسوة بعد جرينفيل أثارت حذر شركات التأمين. 

شهدت الغرف المفردة متوسط أقساط وصل إلى 423 جنيه إسترليني، مما يعكس البناء الأقدم والإشغال المتعدد ونتائج مخاطر الحريق الأعلى. يؤثر التقسيم الجغرافي للفيضانات الآن على الاكتتاب بشكل أكثر عمقاً، مع العقارات في منطقة الفيضان 3 في شرق أنجليا غالباً ما تواجه استثناءات ما لم يتم التحقق من تدابير المرونة. 

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب قناة التوزيع: المنصات الرقمية تكسب أرضاً

تنمو المجمعات الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.1% حتى عام 2030 وتؤثر بالفعل على أكثر من نصف عروض الأعمال الجديدة. يستفيد سوق تأمين المنازل في المملكة المتحدة من الشفافية لكنه يعاني من ضغط الهامش، مع شركات التأمين تحقق حوالي 2% عوائد اكتتاب على حركة مرور موقع المقارنة. يسيطر التأمين المصرفي على 26% من أقساط عام 2024 من خلال البيع المتقاطع أثناء نشأة الرهن العقاري والاستفادة من الثقة في العلامات المصرفية الراسخة. 

تحتفظ بوابات شركات التأمين المباشرة للمستهلك بالصلة بين العملاء الذين يسعون للطمأنة بالعلامة التجارية. يبقى الوسطاء حيويين للأغطية المتخصصة عالية القيمة الصافية التي تحتاج إلى تقييمات متخصصة. ناقلات التأمين التقني مثل Urban Jungle تطبق الإدماج المدفوع بالذكاء الاصطناعي لخدمة قطاعات المستأجرين المرنة، مما يوضح كيف يمكن للتقنية أن تحفر منافذ تتجاهلها الشركات التقليدية. 

تحليل الجغرافيا

تهيمن إنجلترا بنسبة 72% من الأقساط المكتتبة في عام 2024، مما يعكس كثافة المخزون السكني وقيم العقارات العالية والتعرض الكبير للفيضانات الساحلية. بلغ متوسط أقساط لندن الكبرى 333 جنيه إسترليني في الربع الأول من عام 2024 بعد ارتفاع بنسبة 36%، مما يعكس كلاً من تكاليف إعادة البناء ونتائج مخاطر السرقة. تظهر خرائط مخاطر الفيضانات أن حوالي 10% من المنازل الإنجليزية تقع في مناطق خطر، كثير منها في تطويرات جديدة بنيت رغم اعتراضات التخطيط. تواصل وكالة البيئة الضغط لاستثمار البنية التحتية المرنة. 

قواعد استخدام الأراضي الأكثر صرامة في اسكتلندا وإنفاق القطاع العام القوي للدفاع ضد الفيضانات ينتج أنماط مخاطر أكثر استقراراً. يبقى نمو الأقساط معتدلاً، مع شركات التأمين تشيد بترقيات الصرف للسلطات المحلية التي تحد من تكرار المطالبات. سجلت أيرلندا الشمالية أحد أقوى قفزات الأقساط في عام 2024، ارتفعت بنسبة 53% إلى 383 جنيه إسترليني، جزئياً بسبب مجموعة صغيرة من المكتتبين ومتوسط مبلغ تأمين أعلى لكل مسكن. 

تشارك ويلز التحديات التضاريسية مع إنجلترا، لكن على نطاق أصغر. تواجه المجتمعات الساحلية في مصبات سيفرن ودي ارتفاع مستويات البحر، مما يحفز مبادرات عامة-خاصة مشتركة لتحصين الجدران البحرية. ظهرت مجموعات التأمين التقني في كارديف وإدنبرة، مما يوضح تحولاً على مستوى البلاد في ابتكار التأمين بعيداً عن لندن حيث يعمل الآن ثلثا شركات التأمين التقني في المملكة المتحدة خارج العاصمة.