حجم سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 7 Billion |
| حجم السوق (2029) | USD 7.85 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.11 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة
يقدر حجم سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة بنحو 5.30 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.88 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.11٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
من المتوقع أن يحقق سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة ربحًا في عام 2022، حيث يعاني من الطقس القاسي في الربع الأول - بما في ذلك الشهر الأكثر رطوبة على الإطلاق في فبراير - قبل أن يهبط إلى منطقة غير مربحة في عام 2021. يعد قطاع التأمين في المملكة المتحدة أحد أكبر القطاعات في العالم. ، وإدارة استثمارات بقيمة 1.8 تريليون جنيه إسترليني وتوظيف 300000 فرد. ومع ذلك، يمكن أن يكون قطاع التأمين من أكثر القطاعات تأثراً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب مستوى التنظيم والترابط بين الأنظمة المالية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
يتطلع المعطلون في الصناعة إلى الاستفادة من المجالات التي تحتاج إلى تحسين. يمكن أن يؤدي استخدام البيانات الضخمة إلى تحسين الكفاءة في الاكتتاب، وتقييم المخاطر والمطالبات، والاحتفاظ بالعملاء ومشاركتهم، والأمن، ومنع الاحتيال، وتحسين رحلة شراء العميل. كانت المملكة المتحدة رابع أكبر سوق تأمين في العالم في عام 2021.
تتمتع المملكة المتحدة أيضًا بأعلى معدل انتشار للتأمين في أوروبا بنسبة تزيد عن 14 بالمائة، حيث يمتلك حوالي 41.6 مليون بالغ في المملكة المتحدة شكلاً من أشكال التأمين العام. أنواع التأمين الرئيسية هي البناء والمحتوى والجمع.
اتجاهات سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة
InsurTech وصناعة التأمين في المملكة المتحدة
منذ اقتحام السوق، ركزت شركات التأمين الأوروبية على العديد من المجالات الرئيسية بما في ذلك التأمين المباشر ومواقع المقارنة وتطوير المنتجات وتقييم المخاطر. يتطلع المعطلون في الصناعة إلى الاستفادة من المجالات التي تحتاج إلى تحسين. يمكن أن يؤدي استخدام البيانات الضخمة إلى زيادة الكفاءة في الاكتتاب، وتقييم المخاطر والمطالبات، والاحتفاظ بالعملاء ومشاركتهم، والأمن، ومنع الاحتيال، وتحسين رحلة شراء العميل.
أجهزة كشف الحرائق والأنظمة الآمنة وكاشفات تسرب المياه موجودة في الأسواق وفي منازل الناس منذ فترة، ولكن القدرة على توصيلها جميعًا بهاتف ذكي أو جهاز لوحي وإدارتها عن بعد لم تصبح ممكنة إلا في السنوات الأخيرة. إن التعاون بين قطاع التأمين وشركات التكنولوجيا في سوق المنازل الذكية يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر دفع المطالبات، مع تقديم قيمة مضافة للعميل من خلال تعزيز الشعور بالأمان.
وقد اغتنمت بعض شركات التأمين الفرصة بالفعل من خلال تقديم خصومات إذا كانت المنازل مجهزة بأقفال معتمدة أو أجهزة إنذار ضد السرقة. يتمثل النهج البديل في تقديم تغطية تأمينية وتقنية للمنزل الذكي كجزء من حزمة التأمين. بشكل عام، شكلت العلامات التجارية العشرة الرائدة في مجال التأمين في المملكة المتحدة ثلثي حصة قطاعات التأمين، مع حصول مواقع المقارنة على الحصة الأكبر.
العملاء يفضلون البساطة. إنهم يريدون منتجات يسهل فهمها وشراؤها واستخدامها، ويريدون أيضًا أن يكونوا واثقين من أنهم يدفعون سعرًا عادلاً، وأن يثقوا في أن المطالبات سيتم دفعها بشكل عادل؛ ومن خلال هذه الرؤية، يمكن لشركات التأمين استخدام نهج يركز على الإنسان لإعادة تصميم المنتجات وتجاوز توقعات العملاء.
أصبح شراء وثائق التأمين المنزلي عبر الإنترنت شائعًا بشكل متزايد في المملكة المتحدة وهو القناة الأكثر استخدامًا من قبل الباحثين عن البوليصة. أفادت مصادر الصناعة أن أكثر من 40٪ من المبيعات حاليًا تتم من خلال المنصات عبر الإنترنت. يجب أن يتمتع مقدمو الخدمة بحضور قوي عبر الإنترنت من أجل ضمان النمو في سيناريو السوق الحالي. نشاط الشراء المسبق الأكثر شيوعًا هو زيارة موقع ويب لمقارنة الأسعار، مما يسلط الضوء على أهمية السعر بالنسبة للعملاء. ونتيجة لذلك، فمن الضروري أن تكون الأسعار المميزة والتغطية المقدمة تنافسية للغاية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تأمين المباني والمحتويات في العصر الرقمي
في العالم الحالي سريع التطور، يرغب حاملو وثائق التأمين في فهم المخاطر بشكل أفضل وتعلم كيفية التنبؤ بالتهديدات المحتملة والتخفيف من حدتها. لتقليل تكرار وشدة حوادث المطالبات والتفاعل بشكل أفضل مع العملاء، يقوم المزيد من شركات التأمين بتوفير خدمات الوقاية من المخاطر.
في كل عام، أكثر من 90% من حاملي وثائق التأمين على المباني والمحتويات المجمعة هم حاملي وثائق التأمين الحاليين ويتلخص اختيارهم إما في التجديد مع مزود حالي (يتم تجديد حوالي نصفهم كل عام) أو التبديل من مزود إلى آخر (حوالي أربعة من كل عشرة) التبديل كل عام). بالنسبة للمحتويات فقط والتأمين على المباني فقط، فإن نسبة أكبر من حاملي وثائق التأمين الذين يشرعون في رحلة عميل جديدة كل عام هم من الداخلين الجدد إلى السوق - أي شراء التأمين على المنزل لأول مرة. حتى في حالة التجديد، لا يزال حاملو وثائق التأمين عمومًا يشرعون في رحلة عميل جديدة أكثر من ثمانية من كل عشرة من حاملي وثائق التأمين الذين يمتلكون تغطية مجمعة والذين يجددون ما زالوا يبحثون عن سياسات بديلة و/أو يتفاوضون للحصول على صفقة منقحة من مزود الخدمة قبل الموافقة على التجديد.
وبينما تقوم شركات التأمين بإعادة هندسة عروضها لإيجاد مرونة واستقرار متجددين في ظل تدفق عدم اليقين العالمي، فإن قادة الصناعة لديهم الفرصة لتطوير البيئات القديمة وإعادة تعريف القيمة المتباينة. على الرغم من التحديات الجديدة التي ظهرت في ظل مشهد تنافسي متزايد التعقيد والتحدي، فإن صناعة التأمين تتمتع بإمكانات ابتكار هائلة.
مع اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، تتضاعف تدفقات البيانات - ومع تزايد اتصال المستهلكين بالشبكة، تظهر فرص جديدة. إن المبتكرين الرشيقين القادرين على دمج التكنولوجيا التحويلية والاقتصاد السلوكي والنظم البيئية التعاونية سوف يحددون وتيرة التغيير.
نظرة عامة على صناعة التأمين على المنازل في المملكة المتحدة
يتميز سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة بقدرة تنافسية عالية، مع وجود لاعبين دوليين رئيسيين. يقدم سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تزيد من المنافسة في السوق. مع وجود عدد قليل من اللاعبين الذين يمتلكون حصة كبيرة، يتمتع سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة بمستوى ملحوظ من الدمج.
قادة سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة
-
Aviva
-
Direct Line
-
LV/Liverpool Victoria
-
Halifax
-
AXA
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة
- قد تنخفض تكلفة التأمين على المنزل في عام 2022 حيث يؤثر تغيير اللوائح، بالإضافة إلى الوباء المستمر، على تكلفة التأمين العام، مما يتسبب في ضغط هبوطي كبير على أسعار الأقساط عبر الخطوط الشخصية والتجارية. شهد أصحاب المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة انخفاضًا بنسبة 1.2% في متوسط أقساط التأمين على المنازل بفضل انخفاض حالات السطو ومطالبات أضرار المياه الناتجة عن الإغلاق.
- ستتطلب القواعد الجديدة أن تكون أسعار التأمين على المنازل هي نفسها لكل من العملاء الجدد والمجددين. تقليديا، يتم تمويل الخصومات على الأعمال الجديدة من خلال زيادة الأسعار عند التجديد. ونتيجة لذلك، وبموجب اللوائح الجديدة، قد يشهد أولئك الذين يتسوقون بالفعل زيادات في الأسعار، في حين أن أولئك الذين بقوا مع شركة التأمين لعدد من السنوات قد يشهدون انخفاضًا في الأسعار.
تقرير سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.1.1 سيناريو الصناعة الاقتصادية والمصرفية الحالي في المملكة المتحدة
4.1.2 تأثير سوق التأمين العالمي على الصناعة في المملكة المتحدة
4.1.3 ملاحظة موجزة عن سيناريو سوق التأمين العام والتأمين على المنازل في المملكة المتحدة
4.2 تأثير اللوائح والمبادرات الحكومية على صناعة التأمين
4.3 العوامل المحركة للسوق
4.4 قيود السوق
4.5 الاتجاهات الرئيسية في صناعة التأمين في المملكة المتحدة
4.6 مراجعة وتعليق على تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على صناعة التأمين في المملكة المتحدة
4.7 تأثير InsurTech على صناعة التأمين في المملكة المتحدة
4.8 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على صناعة التأمين على المنازل في المملكة المتحدة
5. تجزئة السوق
5.1 نوع التأمين على المنزل
5.1.1 تأمين المباني/الممتلكات
5.1.2 محتويات التأمين
5.1.3 تأمين البناء والمحتوى
5.1.4 تأمين المستأجر أو المستأجر
5.1.5 تأمين المالك
5.1.6 ستراتا / تأمين المنزل للعطلات
5.2 قناة توزيع
5.2.1 مباشر
5.2.2 المستشارون المستقلون
5.2.3 البنوك / جمعيات البناء
5.2.4 المرافق/تجار التجزئة/مجموعات التقارب
5.2.5 وكلاء الشركة
5.2.6 القنوات على الانترنت
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركز السوق (حصص السوق وصفقات الاندماج والاستحواذ)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Admiral Group
6.2.2 Aviva
6.2.3 Direct Line Group
6.2.4 Ageas
6.2.5 Axa Insurance UK
6.2.6 Zurich
6.2.7 LV/Liverpool Victoria
6.2.8 AA Home Insurance
6.2.9 Churchill
6.2.10 Halifax*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة التأمين على المنازل في المملكة المتحدة
يغطي سوق التأمين على المنازل أنواع وثائق التأمين المتاحة في سيناريو التأمين الحالي في المملكة المتحدة التأمين على المباني/الممتلكات، والتأمين على المحتويات، والتأمين على المباني والمحتويات، وتأمين المستأجر أو المستأجر، وتأمين ستراتا/تأمين العطلات إلى جانب قنوات التوزيع العاملة في الصناعة.. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى منصات التأمين عبر الإنترنت المتنامية في الدولة، فقد تم تقديم دراسة مفصلة عن ذلك بشكل منفصل.
| نوع التأمين على المنزل | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| قناة توزيع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة
ما هو حجم سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة إلى 5.30 مليار جنيه إسترليني في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.11٪ ليصل إلى 5.88 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة إلى 5.30 مليار جنيه إسترليني.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة؟
Aviva، Direct Line، LV/Liverpool Victoria، Halifax، AXA هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قُدر حجم سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة بنحو 5.19 مليار جنيه إسترليني. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة التأمين على المنازل في المملكة المتحدة
إحصائيات لحصة سوق التأمين على المنازل في المملكة المتحدة وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل التأمين على المنازل في المملكة المتحدة توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
