حجم سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.67 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة
من المتوقع أن يسجل سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة معدل نمو سنوي مركب قدره 9.67٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تسببت جائحة كوفيد-19 في مشاكل في الحياة اليومية لم نشهدها من قبل. كما أحدث تغيرات كبيرة في كل من الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية. نظرًا لأن العديد من الموظفين، مثل مديري المحافظ والمخاطر، يعملون من المنزل، كان من الصعب تتبع الامتثال والإشراف عليهم كل يوم. ويتعين على الشركات التأكد من أن الزيادة في العمل عن بعد لا تؤثر على مرونتها التشغيلية أو أمنها السيبراني، كما تحتاج إلى تعزيز الأنظمة والضوابط ذات الصلة إذا لزم الأمر. وبما أن العديد من شركات إدارة الأصول تعتمد بشكل كبير على مقدمي خدمات الطرف الثالث، بدءاً من أمناء الحفظ إلى مقدمي التكنولوجيا، فإنها تحتاج إلى توخي اليقظة في التقييم المستمر لمستويات الخدمة لمقدمي الخدمات هؤلاء، الذين كانوا أنفسهم تحت ضغوط تشغيلية وامتثالية متزايدة.
يعد سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة صناعة كبيرة وراسخة، مع مجموعة متنوعة من الشركات العاملة داخلها. اعتبارًا من عام 2021، تدير الصناعة ما يقرب من 8.47 تريليون دولار أمريكي من الأصول، مما يجعلها واحدة من أكبر أسواق إدارة الأصول في العالم. تتكون الصناعة من مزيج من الشركات العالمية الكبيرة والشركات الصغيرة المتخصصة في مجالات محددة من الاستثمار. بعض من أكبر شركات إدارة الأصول في المملكة المتحدة تشمل BlackRock، وVangguard، وFidelity، وLegal General Investment Management. وفيما يتعلق بأنواع الأصول التي يستثمر فيها مديرو الأصول في المملكة المتحدة، تركز الصناعة في المقام الأول على الأسهم والدخل الثابت. ومع ذلك، هناك أيضًا اهتمام متزايد بالأصول البديلة مثل العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية.
يعد المستثمرون المؤسسيون مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية أكبر عملاء مديري الأصول في المملكة المتحدة. غالبًا ما يحتاج هؤلاء المستثمرون إلى استراتيجيات استثمارية متخصصة ونصائح حول توزيع الأصول لتحقيق أهدافهم الاستثمارية المحددة. ويلعب مستثمرو التجزئة أيضًا دورًا مهمًا في سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة. يقدم العديد من مديري الأصول صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة وأدوات الاستثمار الأخرى المصممة للمستثمرين الأفراد. كما أدى ظهور المستشارين الآليين ومنصات الاستثمار الرقمية الأخرى إلى تسهيل وصول المستثمرين الأفراد إلى خدمات مديري الأصول. يخضع سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة لرقابة صارمة، حيث تشرف هيئة السلوك المالي (FCA) على الصناعة. تضع هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) معايير عالية لسلوك مديري الأصول وتطلب منهم العمل بشفافية ونزاهة. بشكل عام، يعد سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة جزءًا مهمًا من النظام المالي للبلاد، حيث يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية ويساعد في دفع النمو الاقتصادي.
اتجاهات سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة
النمو في فئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة يقود المملكة المتحدة إلى الصدارة على مستوى العالم
يتم اتخاذ القرارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في الغالب على أساس العوائد المالية والحوافز الضريبية. وهذا ينطبق على جميع المصدرين ومعظم المستثمرين. عندما يتعلق الأمر بالمصدرين، فإن المملكة المتحدة وكندا تتعارض مع هذا الاتجاه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين لديهم مبيعات تزيد عن 10 مليار دولار أمريكي في أوروبا. وفي المملكة المتحدة، أفصح 65.1% من جهات الإصدار عن وجود معايير بيئية واجتماعية ومؤسسية مطبقة لديها. بالنسبة للمصدرين، تعتبر سياسات الشركة واستراتيجياتها وأهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) مهمة أيضًا. بالنسبة لمديري الأصول، لا يزال التنظيم هو العامل الأكثر أهمية. يعد الكشف عن استراتيجية وسياسة ESG عاملاً مهمًا في الوقت الحاضر. علاوة على ذلك، قادت المملكة المتحدة الاستراتيجية العالمية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة انتشار بلغت 92.9%.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ في سوق إدارة الأصول
خلال الفترة المعنية، من المتوقع أن ترتفع عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات في سوق إدارة الأصول. يتوقع 68% من مديري الأصول أن يرتفع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. يرجع هذا الارتفاع في نشاط الاندماج والاستحواذ في سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة إلى عدة أشياء. الأول هو الدمج المستمر داخل الصناعة. مع ازدياد حجم الشركات الكبرى، فإنها تبحث عن طرق لتنمية حصتها في السوق من خلال الاستحواذ. وينطبق هذا بشكل خاص على الأسواق المتقدمة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تقل فرص النمو العضوي.
هناك عامل آخر يدفع نشاط الاندماج والاستحواذ وهو الضغط المتزايد على الهوامش. ومع اشتداد المنافسة واستمرار ضغط الرسوم، تتطلع العديد من الشركات إلى تحقيق التوسع من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ لخفض التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، تتطلع العديد من الشركات إلى إضافة إمكانات جديدة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ للبقاء في الطليعة وتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
نظرة عامة على صناعة إدارة الأصول في المملكة المتحدة
هناك الكثير من اللاعبين الدوليين الكبار في سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة، مما يجعلها تنافسية للغاية. يقدم السوق الذي تمت دراسته فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تزيد من المنافسة في السوق. ومع وجود العديد من اللاعبين المحليين الذين يمتلكون أسهمًا كبيرة، فإن السوق التي تمت دراستها تنافسية. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم شركة إدارة الاستثمارات القانونية والعامة، وشركة Insight Investment Management (Global) Ltd، وSchroder Investment Management Ltd، وBlackRock Investment Management (UK) Ltd، وUBS Asset Management Ltd.
المملكة المتحدة قادة سوق إدارة الأصول
-
Legal and General Investment Management
-
Insight Investment Management (Global) Ltd
-
Schroder Investment Management Ltd
-
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
-
UBS Asset Management Ltd
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة
- 18 يونيو 2023 أعلنت مجموعة جي إف إتش عن نموها المستمر وتنوعها مع إطلاق شركة جي إف إتش بارتنرز المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل تركز على توسيع قدرات إدارة الأصول العالمية للمجموعة مع التركيز بشكل خاص على قطاع العقارات، حيث تدير جي إف إتش بارتنرز حاليا أكثر من 6 مليار دولار أمريكي من الأصول العقارية كجزء من إجمالي 18 مليار دولار أمريكي من الأصول التي تديرها المجموعة. تقوم شركة GFH Partners بإدارة الأصول في الأسواق المستقرة والأساسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
- 31 مايو 2023 وافقت شركة Lansdowne Partners LLP لإدارة الاستثمار ومقرها لندن على الاستحواذ على شركة إدارة الأسهم البريطانية CRUX Asset Management بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي.
تقرير سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 الابتكارات التكنولوجية
4.5 سياسات الصناعة واللوائح الحكومية
4.6 رؤى حول اتجاهات صناعة إدارة الأصول المختلفة في المملكة المتحدة
4.6.1 رؤى حول أدوات الاستثمار المسؤول في المملكة المتحدة
4.6.2 رؤى حول الإدارة المدارة بين التفويضات المنفصلة والاستثمارات المجمعة
4.6.3 أسواق صناديق الاستثمار المتداولة ومرونتها أثناء اضطرابات السوق
4.6.4 رؤى حول الأصول الحكيمة للموقع والتي تتم إدارتها داخل المملكة المتحدة من قبل مديري الأصول المقيمين في المملكة المتحدة
4.6.5 رؤى حول الموقع الحكيم للأصول المدارة في الخارج من قبل مديري الأصول في المملكة المتحدة
4.7 رؤى حول هيكل الرسوم وتكلفة التشغيل لصناعة إدارة الأصول في المملكة المتحدة وأهميتها في اقتصاد المملكة المتحدة
4.8 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.8.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.8.2 القوة التفاوضية للموردين
4.8.3 تهديد الوافدين الجدد
4.8.4 تهديد المنتجات البديلة
4.8.5 شدة التنافس تنافسية
4.9 تأثير كوفيد-19 على سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة
5. تجزئة السوق
5.1 فئة الأصول
5.1.1 عدالة
5.1.2 دخل ثابت
5.1.3 ملكية
5.1.4 نقدي
5.1.5 فئات الأصول الأخرى (استراتيجيات الاستثمار الموجه بالمسؤولية، وما إلى ذلك)
5.2 حسب نوع العميل
5.2.1 بيع بالتجزئة
5.2.2 عملاء القطاع الخاص
5.2.3 المستثمرون المؤسسيون
5.2.3.1 صناديق التقاعد
5.2.3.2 شركات التأمين
5.2.3.3 القطاع العام
5.2.3.4 عملاء الشركة
5.2.3.5 عملاء مؤسسيون آخرون
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 Legal and General Investment Management
6.1.2 Insight Investment Management (Global) Ltd.
6.1.3 Schroder Investment Management Ltd.
6.1.4 Aviva Investors
6.1.5 M&G Investments Ltd.
6.1.6 UBS Asset Management Ltd.
6.1.7 BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
6.1.8 Aberdeen Standard Investments
6.1.9 State Street Global Advisors UK Ltd.
6.1.10 J.P. Morgan Asset Management
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
المملكة المتحدة تجزئة صناعة إدارة الأصول
إدارة الأصول هي ممارسة زيادة إجمالي الثروة بمرور الوقت من خلال الحصول على الاستثمارات التي لديها القدرة على النمو في قيمتها والحفاظ عليها وتداولها. يتم تقسيم سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة حسب فئة الأصول (الأسهم، الدخل الثابت، الممتلكات، النقد، أخرى)، حسب نوع العميل (التجزئة، القطاع الخاص، المستثمرين المؤسسيين والأنواع الفرعية داخل المستثمرين المؤسسيين). يقدم التقرير أحجام السوق وتوقعات سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة بالقيمة (الدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| فئة الأصول | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع العميل | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة
ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة؟
من المتوقع أن يسجل سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة معدل نمو سنوي مركب قدره 9.67٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة؟
Legal and General Investment Management، Insight Investment Management (Global) Ltd، Schroder Investment Management Ltd، BlackRock Investment Management (UK) Ltd، UBS Asset Management Ltd هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة للأعوام 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة إدارة الثروات في المملكة المتحدة
إحصائيات لحصة سوق إدارة الأصول في المملكة المتحدة وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل إدارة الأصول في المملكة المتحدة توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
