حجم سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 7.62 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 10.53 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.68 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة
يقدر حجم سوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة بنحو 7.62 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.68٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
إن الأشياء الرئيسية التي تدفع الحاجة إلى إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة هي العدد المتزايد من السكك الحديدية والمطارات ومرافق النقل والفنادق وغيرها، والقواعد الصارمة المتعلقة بالسلامة والنظافة والنظافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- لقد نضجت خدمات إدارة المرافق في دبي وأبو ظبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، مع ارتفاع مشاريع تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإن التركيز المتزايد لمقدمي خدمات إدارة المرافق في المناطق قد أثر بشكل أكبر على النتائج النهائية للشركات. يؤدي التركيز المتزايد على ممارسات المباني الخضراء إلى زيادة الطلب على إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتركز حكومة البلاد أيضًا على المدن الذكية، مع خطط لرقمنة ما يصل إلى 1000 خدمة حكومية وإنشاء 2000 نقطة اتصال Wi-Fi.
- علاوة على ذلك، تتطلب المباني الخضراء إدارة FM لإدارة جودة الهواء واستخدام الطاقة واستهلاك المياه والنفايات بكفاءة. إن تكاليف التشغيل المنخفضة، وتكاليف الصيانة المنخفضة، وتكاليف التطوير المنخفضة، والبيئة الداخلية الأكثر صحة، والمتانة المحسنة هي خصائص المباني الخضراء. ونظرًا للطلب المتزايد على حلول الإدارة المستدامة للمرافق، قام اللاعبون في السوق في المنطقة بتحسين عروضهم بشكل كبير واكتسبوا فرصًا لعرضها بشكل أكبر.
- علاوة على ذلك، فإن موقع دبي الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا يخدم الشرق والغرب، ويوفر الظروف التجارية المثلى للإمارة. لتسهيل عمليات التجارة والتجارة الإلكترونية، نفذت دبي العديد من المبادرات الحاسمة لتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية لتنفيذ بنية تحتية لوجستية ممتازة ونظام نقل متكامل. وبما أن التجارة الإلكترونية ككل تنمو بسرعة، ويتم بناء المستودعات بسرعة في البلاد، فإن الطلب على خدمات إدارة المرافق آخذ في الارتفاع أيضًا.
- ومع ذلك، فإن الصرامة المتزايدة لقوانين العمل وتعويض المهاجرين عن طريق القوى العاملة أعاقت نمو السوق.
- مع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، شهد سوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة انخفاضًا في النمو. كما أثر على أرباح وسيولة الشركات من خلال زيادة مصاريف المشتريات والتكاليف الرأسمالية مع إجبار العملاء في الوقت نفسه على تأجيل المشتريات، وبالتالي تقليل دخل شركات إدارة المرافق.
اتجاهات سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة
من المتوقع أن يحتفظ المستخدم النهائي التجاري بحصة كبيرة في السوق
يعد قطاع التجارة والتجزئة أحد القطاعات البارزة التي تساهم بحصة كبيرة في إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بسبب التطور السريع للبنية التحتية وارتفاع الطلب من الفنادق ومنافذ البيع بالتجزئة ومراكز التسوق ومباني المكاتب في الدولة.
- ومع ذلك، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل دبي معظم مشاريع التطوير التي يتم تنفيذها في القطاع التجاري في البلاد. علاوة على ذلك، حصل معرض دبي إكسبو 2020، الذي أقيم في مارس 2022، على استثمارات بقيمة 7.0 مليار دولار أمريكي من حكومة دبي عبر مجموعة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية ذات الصلة، مما أدى أيضًا إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق في قطاع التجزئة.
- علاوة على ذلك، يغطي القطاع التجاري مباني المكاتب التي تشغلها خدمات الأعمال، مثل مكاتب الشركات المصنعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل والتأمين، والعقارات، ومقدمي الخدمات الآخرين. ومن المتوقع أن يسمح النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التوسع في الخدمات التجارية وخدمات إدارة المرافق.
- وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة جيه إل إل على عملاء العقارات التجارية للشركات الكبرى على مستوى العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، أن 67% من المشاركين كانوا يخططون للاستثمار في برامج التنقل في مكان العمل، حيث قد يكون لإمدادات المساحات المكتبية المرنة دور مهم. قد يكون هذا الاتجاه بمثابة اضطراب في السوق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
حسابات دبي لنمو السوق الرئيسية
- ومن بين مدن الدولة، تستحوذ دبي على معظم مشاريع التطوير التي يتم تنفيذها في القطاع التجاري في البلاد. في مايو 2022، شهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً بنسبة 41% في مبيعات المكاتب التجارية على أساس سنوي اعتباراً من مايو 2021، مع زيادة بنسبة 87% في قيمة العقارات المباعة، مع استفادة المزيد من المستخدمين النهائيين من ظروف العمل المواتية. لتحقيق النمو الإقليمي والمحلي. ومن المرجح أن يكون للنمو القوي في قطاع العقارات التجارية تأثير إيجابي على الطلب على خدمات إدارة المرافق.
- علاوة على ذلك، تطلبت استضافة معرض دبي إكسبو 2020 الذي أقيم في عام 2022، استثمارات كبيرة من حكومة دبي عبر مجموعة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية ذات الصلة، الأمر الذي قد يزيد من الطلب على خدمات إدارة المرافق في القطاع التجاري. علاوة على ذلك، أدى ظهور التجارة الإلكترونية إلى بناء مستودعات ومراكز لوجستية جديدة، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق.
- ويعود النمو في منطقة دبي بشكل رئيسي إلى زيادة الاستثمارات من الحكومة ومن المتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على الطلب على إدارة المرافق في هذه المنطقة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يساهم تحسن الأنشطة السياحية في هذه المنطقة بعد الوباء في نمو صناعة الفنادق، وبالتالي خلق طلب كبير على خدمات إدارة المرافق.
- علاوة على ذلك، فإن اتجاه الاستعانة بمصادر خارجية يكتسب زخمًا في مختلف الصناعات في جميع أنحاء دبي، مما يوفر آفاقًا للنمو. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل حكومة الإمارات العربية المتحدة على تشجيع نشاط البناء الأخضر. على سبيل المثال، بدأت دبي في تنفيذ استراتيجيتها للطاقة النظيفة لتحقيق 75% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وتشمل الأهداف الخضراء الوصول إلى 50% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 ومعالجة 75% من النفايات بحلول عام 2021، كما ذكرت منظمة إيكومينا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة الطلب في المنطقة على خدمات إدارة المرافق.
- تستعد شركات إدارة المرافق، وسط جائحة كوفيد-19، لتبني دور أكثر أهمية من خلال الظهور كشركاء استراتيجيين في إعادة فتح المكاتب بشكل آمن. وعلى نحو مماثل، شهد اعتماد الموارد والاستراتيجيات والتكنولوجيات المناسبة زيادة كبيرة. يعد استئناف الأنشطة وثقة الشاغلين في العمل في أماكن آمنة من بين العوامل الدافعة لازدهار خدمات إدارة المرافق في دبي. وبالتالي، من المتوقع حدوث نمو كبير داخل السوق خلال الفترة المتوقعة مع تطبيقات مثل تقنيات البناء المتصلة.
نظرة عامة على صناعة إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتميز سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة بقدرة تنافسية عالية، حيث ينشط العديد من اللاعبين المحليين والدوليين في المنطقة. يعمل المشاركون الدوليون في البلاد من خلال شراكات مع لاعبين محليين. ومن بين اللاعبين الرئيسيين مجموعة خدمات مرافق EFS، وشركة Imdaad LLC، وشركة Enova لخدمات إدارة المرافق LLC.
في يونيو 2022، ستعلن شركة ServiceU LLC، المزود لحلول إدارة المرافق (FM) في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أقسام شركة الاتحاد العقارية، عن شراكة مع Microsoft لتحديث نظام إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر (CAFM). لتكوين وتخصيص Microsoft Dynamics 365 Field Services، كشفت الشركة أيضًا عن تعاونها مع NSquareXperts. وتدعم التحالفات الجديدة هدف الشركة المتمثل في توسيع وتنويع عروض خدمات إدارة المرافق. ستسمح هذه الشراكة للشركة بتنفيذ مبادئ إدارة المرافق التكتيكية والاستراتيجية والتشغيلية الفعالة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
في فبراير 2022، أنشأت شركة Farnek، وهي شركة لإدارة المرافق الذكية والخضراء (FM) مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة جديدة لحلول تكنولوجيا إدارة المرافق الذكية. تم إطلاق حل HITEK 4.0، الذي تم تطويره داخليًا، في البداية في الربع الثالث من عام 2021، لربط الأشخاص والأصول والمساحات من مواقع بعيدة متعددة، باستخدام منصات تحليلية ذكية للتنظيف والأمن والصيانة، بحيث يمكن إدارتها ومراقبتها مركزيًا بذكاء من خلال الاستفادة من إنترنت الأشياء (IoT)، وأنظمة إدارة المباني (BMS)، والسحابة، والتعلم الآلي (ML)، والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI).
رواد سوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة
-
Imdaad LLC
-
Enova Facilities Management Services LLC
-
Emrill Services LLC
-
Serveu LLC
-
EFS Facilities Services Group
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة
- أبريل 2022 تعتزم شركة الاتحاد للقطارات، شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة دبي الصناعية، مركز التصنيع والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة تيكوم، استضافة محطة شحن متقدمة تمتد على مساحة 5.5 مليون قدم مربع. وستعمل محطة الشحن بالسكك الحديدية على استكمال دبي والإمارات العربية المتحدة. البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشبكة النقل الحديثة، مما يعزز مكانة الدولة كبوابة إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
- مارس 2022 حصلت شركة JLL على عقد إدارة مرافق مع شركة Edgnex. تحولت Edgnex إلى JLL للحصول على خدمات إدارة المرافق حيث تابعت المرحلة الأولى من استراتيجيتها لتقديم مرافق مراكز البيانات عبر أسواق فريدة ومتنوعة محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى خدمات إدارة المرافق الأخرى لاحقًا.
تقرير سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد البدائل
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل المؤشر الأساسي
4.3.1 أنشطة البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة
4.3.2 توسيع خدمات FM الدولية الرئيسية
4.3.3 العقود الكبرى الممنوحة في المدن الرئيسية
4.4 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 طفرة البناء بسبب النفوذ المتزايد للتكتلات متعددة الجنسيات
5.1.2 زيادة التركيز على ممارسات البناء الأخضر
5.1.3 الطلب المتزايد على ممارسات الإدارة المالية الناعمة
5.2 تحديات/قيود السوق
5.2.1 التحديات التنظيمية والقانونية
5.2.2 التركيز المتزايد لبائعي إدارة المرافق على هوامش التأثير
6. تجزئة السوق
6.1 بواسطة الخدمات
6.1.1 الخدمات الصعبة
6.1.2 الخدمات الناعمة
6.2 حسب النوع
6.2.1 في بيت
6.2.2 الاستعانة بمصادر خارجية
6.2.2.1 أعزب
6.2.2.2 المجمعة
6.2.2.3 FM متكامل
6.3 بواسطة المستخدم النهائي
6.3.1 التجارية والتجزئة
6.3.2 التصنيع والصناعية
6.3.3 الحكومة والبنية التحتية والجهات العامة
6.3.4 المؤسسية
6.3.5 المستخدمين النهائيين الآخرين
6.4 حسب المدن
6.4.1 Abu Dhabi
6.4.2 دبي
6.4.3 بقية دولة الإمارات العربية المتحدة
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 EFS Facilities Services Group
7.1.2 Imdaad LLC
7.1.3 Enova Facilities Management Services LLC
7.1.4 Emrill Services LLC
7.1.5 Deyaar Facility Management LLC (deyaar Development PJSC)
7.1.6 Serveu Facilities Management
7.1.7 Marafeq Facilities Management LLC
7.1.8 Etisalat Facilities Management LLC
7.1.9 Farnek Services LLC
7.1.10 Engie Cofely Energy Services LLC (ENGIE SA)
8. تحليل موقع البائع
9. تحليل الاستثمار
10. مستقبل السوق
تجزئة صناعة إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة
تتكون إدارة المرافق (FM) من تخصصات متعددة للتأثير على كفاءة المنظمات وإنتاجيتها، بما في ذلك إدارة صيانة المباني والمرافق وعمليات الصيانة وخدمات النفايات والأمن وما إلى ذلك.
يتم تقسيم سوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة حسب الخدمات (الخدمات الصلبة، الخدمات الناعمة)، حسب النوع (داخلي، خارجي (فردي، مجمع، متكامل لإدارة المرافق))، حسب المستخدم النهائي (التجاري والتجزئة، التصنيع والصناعية، الحكومة، البنية التحتية والجهات العامة والمؤسسية) وحسب المدن. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| بواسطة الخدمات | ||
| ||
|
| حسب النوع | ||||||||
| ||||||||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب المدن | ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة
ما هو حجم سوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة إلى 7.62 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.68٪ ليصل إلى 10.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة إلى 7.62 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة؟
Imdaad LLC، Enova Facilities Management Services LLC، Emrill Services LLC، Serveu LLC، EFS Facilities Services Group هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 7.14 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و 2029.
تقرير صناعة إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة
إحصائيات لحصة سوق إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إعدادها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
