حجم سوق البناء التجاري في تركيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البناء التجاري في تركيا
من المتوقع أن يسجل سوق البناء التجاري في تركيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال الفترة المتوقعة.
- ويشهد قطاع البناء في تركيا انكماشا على مدى 5 أرباع متتالية بمعدلات متزايدة منذ الربع الثالث من عام 2021. وانكمش قطاع البناء بنسبة 14.1%. لا يقتصر الانكماش في قطاع البناء على الربع الثالث من عام 2022. فعلى الرغم من أن الاقتصاد التركي ينمو تحت قيادة البناء لسنوات عديدة، فقد انكمش قطاع البناء في 14 ربعًا من الأرباع الـ 17 الأخيرة اعتبارًا من ديسمبر 2022.
- بمعنى آخر، منذ صيف عام 2018، لم يتمكن قطاع البناء من النمو إلا لمدة ثلاثة أرباع. ومن الملحوظ تغير آخر خاص بالبناء في بيانات الناتج المحلي الإجمالي. ارتفعت حصة قطاع البناء في الاقتصاد الإجمالي من 4% إلى 9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنها فقدت هذا الوزن بسرعة في السنوات الأخيرة.
- اعتبارًا من عام 2017، بدأ القطاع في فقدان الزخم أولاً ثم بدأ في الانكماش. وفي هذه العملية، انخفضت أيضًا حصة البناء في الاقتصاد وانخفضت إلى 4.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وهذه هي أدنى قيمة منذ عام 2003.
- بمعنى آخر، عادت حصة القطاع في الاقتصاد إلى ما كانت عليه قبل نحو عشرين عاماً. ومن أجل العودة إلى النمو في القطاع، هناك حاجة إلى إحياء استثمارات البناء وحل مشكلة الزيادة المزمنة في تكاليف المدخلات.
- اعتبارًا من منتصف عام 2022، بلغت نسبة الإشغال في إسطنبول 68.8%، تليها أنطاليا بنسبة إشغال 57.2%. ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة أكبر لبناء الفنادق في هذه المدن. تم تسجيل 100.700 متر مربع من تداولات المستودعات خلال الربع الأول من عام 2022.
- لذلك 553671 متر مربع. كان إجمالي حجم المعاملات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام. يوجد حاليًا نقص في المستودعات المناسبة وطلب كبير على المرافق ذات المساحات الداخلية الكبيرة. ونتيجة لذلك، سيشهد القطاع الصناعي ارتفاعاً في نشاط البناء بسبب محدودية التوفر وارتفاع الطلب على المستودعات المناسبة.
- يعتمد قطاع البناء التجاري في تركيا على الطلب المتزايد على المساحات المكتبية والمستودعات والمستشفيات ومراكز التسوق والفنادق. وصل انتعاش صناعة السكن إلى مستويات جديدة في النصف الأول من عام 2022، على الرغم من تزايد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي. واستمر الانتعاش في تفضيل الوجهات الترفيهية والمنتجعات.
- وشهدت الأسواق الحضرية أيضًا زخمًا أكبر مع عودة المزيد من الموظفين إلى مكاتبهم وعودة المسافرين بغرض الترفيه إلى مراكز المدن مع رفع القيود والقيود المفروضة على ارتداء الأقنعة. واعتبارًا من منتصف عام 2022، زار 16.4 مليون أجنبي تركيا. وسجل أكبر عدد من الزوار الأجانب خلال شهر يونيو بأكثر من 5 ملايين زائر. وفي حين زاد عدد الزوار الأجانب بنسبة 185.7% مقارنة بالعام السابق، فقد كان أقل بنسبة 9.5% عن فترة ما قبل الوباء، لكنه مع ذلك يشير إلى تعافي سريع.
- بسبب فيروس كورونا، كانت صناعة البناء في تركيا هي الصناعة الأكثر تأثراً سلبًا. بسبب الوباء، مرت صناعة القاطرات وقطاع البناء في تركيا بأوقات عصيبة للغاية.
- وتوقف العمل في العديد من مواقع البناء، وتحاول العديد من الشركات إنهاء مشاريعها عن بعد أو بالتناوب. ومع تخفيف القيود الوبائية، تحاول الصناعة استعادة نشاطها السابق. وعلى الرغم من تأثر الأوضاع المالية للقطاع سلبًا بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم الأعمال، فمن المتوقع حدوث انتعاش اعتمادًا على الإجراءات المتخذة في النصف الثاني من عام 2021.
اتجاهات سوق البناء التجاري في تركيا
الطلب على المساحات المكتبية يغذي نمو السوق
أصبح سوق العقارات التجارية في تركيا خيارًا جذابًا للمستثمرين بسبب الطلب المتزايد على المكاتب منذ انخفاض تأثير الوباء. في حين ظل المعروض الحالي من المكاتب من الدرجة الأولى في إسطنبول مستقرًا عند 5.8 مليون متر مربع للتأجير اعتبارًا من منتصف عام 2022، هناك ما يقرب من 1.5 مليون متر مربع من المعروض من المكاتب قيد الإنشاء ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي المعروض من المكاتب من الدرجة الأولى 7.3 مليون متر مربع قابلة للتأجير بحلول نهاية عام 2023. ما يقرب من 90٪ من العرض المستقبلي يتكون من مشروع مركز إسطنبول المالي الدولي الواقع في أتاشهير، والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام 2022. ولا يزال الطلب على المساحات المكتبية قويًا، مع يستمر الشغور في اتفاقية التنوع البيولوجي في اتجاهه الهبوطي للربع الرابع على التوالي. وانخفض معدل الشواغر من 18% في نهاية عام 2021 إلى 16.1% في منتصف عام 2022. ومع بقاء طلب الشاغلين على المساحات عالية الجودة جيدًا، سيظل التوفر في المباني المكتبية المتميزة محدودًا في النصف الأول من عام 2022.
تم تحقيق ما مجموعه 37,781 مترًا مربعًا من المكاتب في النصف الأول من عام 2022. وفي حين انخفض حجم الاستحواذ بنسبة 32% من حيث الحجم، كان إجمالي عدد معاملات التأجير الجديدة أعلى بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. أصبحت منطقة ليفنت في منطقة الأعمال المركزية وكوزياتاجي وليبادي وأتاشهير على الجانب الآسيوي بارزة في أنشطة التأجير. في حين ظل إيجار المكاتب الرئيسية مستقرًا عند 25 دولارًا أمريكيًا لكل متر مربع مقارنة بكل من السنوي والربع السنوي، فقد ارتفع بشكل حاد بنسبة 89.2٪ على أساس سنوي ليصل إلى 350 ليرة تركية جديدة (18.65 دولارًا أمريكيًا) شهريًا اعتبارًا من منتصف عام 2022، نتيجة لتركيز النشاط. في معظم المواقع المركزية والاتجاه التصاعدي للتضخم. وفي الربع الثالث من العام، ظل المعروض العام في سوق المكاتب في إسطنبول عند 6,46 مليون متر مربع. في حين سجلت إجمالي معاملات التأجير في الربع الثالث من العام 106,118 متر مربع. وبذلك بلغ إجمالي معاملات التأجير خلال الأرباع الثلاثة من العام 350,582 متراً مربعاً. وهذا يمثل زيادة بمقدار الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذا الطلب المتزايد على المساحات المكتبية يغذي نمو السوق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
نمو قطاع التجزئة لدعم تطوير السوق
وصل المعروض من مراكز التسوق الحالية إلى مستوى 14 مليون متر مربع في 448 مركزًا في تركيا اعتبارًا من منتصف عام 2022. وحافظت عمليات افتتاح مراكز التسوق، التي تسارعت في النصف الثاني من عام 2021، على زخمها. مع مساحة قابلة للتأجير تبلغ حوالي 120,000 متر مربع، دخل إجمالي خمسة مشاريع مراكز تسوق إلى سوق التجزئة خلال النصف الأول من عام 2022. حاليًا، هناك ما يقرب من 882,000 متر مربع من المساحة القابلة للتأجير في 29 مركزًا قيد الإنشاء، مما يضيف ما يصل إلى 14.8 مليون متر مربع من المعروض بحلول نهاية عام 2024. وتستضيف إسطنبول غالبية العرض بحصة 37%، تليها أنقرة وإزمير بحصة 12% و6% على التوالي. في النصف الأول من عام 2022، تحسن الإقبال على مراكز التسوق مقارنة بعام 2021، على الرغم من أن المستويات لا تزال منخفضة مقارنة بعام 2019. ومع ذلك، على الرغم من انخفاض الإقبال، تعافى أداء دوران مراكز التسوق بالكامل إلى مستويات ما قبل الوباء. في شهري أبريل ومايو، على وجه الخصوص، تجاوز حجم المبيعات الشهرية للعديد من مراكز التسوق مستويات عام 2019 من التسوق في الأعياد والعطلات.
اعتبارًا من منتصف عام 2022، ظل إيجار مراكز التسوق باليورو مستقرًا عند 70 يورو لكل متر مربع/شهر (75.62 دولارًا أمريكيًا لكل متر مربع/شهر). ومع ذلك، تم تسجيل الإيجار الرئيسي القائم على الليرة التركية عند 1,050 ليرة تركية جديدة (55.95 دولارًا أمريكيًا) لكل متر مربع/شهر، مع ارتفاع بنسبة 5% على أساس ربع سنوي و50% على أساس سنوي على التوالي. وفي الربع الثالث من عام 2022، فإن زيادة الطلب في سوق التجزئة تلفت الانتباه. سبب آخر للطلب المتزايد هو أن عدد الزوار الأجانب بعد الوباء كاد أن يواكب فترة ما قبل الوباء. وعلى الرغم من أن التكاليف المتزايدة بسبب التضخم وتقلب أسعار الصرف استمرت في التأثير على القطاع، فقد لوحظت معدلات إشغال كبيرة في مراكز التسوق والشوارع الرئيسية. هناك زيادة في الإيجارات بالدولار الأمريكي والليرة التركية مع هذه الزيادة في الطلب في سوق التجزئة ومحدودية العرض. وفي الربع الثالث من عام 2022، لوحظ أن المستثمرين واصلوا استراتيجيات النمو الخاصة بهم على الرغم من الصعوبات في العثور على متاجر فارغة. وبالتالي، فإن قطاع التجزئة المتنامي في تركيا سيدعم تطوير السوق.
نظرة عامة على صناعة البناء التجاري في تركيا
يعتبر سوق البناء في تركيا تنافسيًا للغاية، على الرغم من أن اللاعبين المحليين والدوليين الرئيسيين قد خلقوا بيئات تنافسية كافية في هذا القطاع. ومع ذلك، فإن السوق يفتح الفرص أمام اللاعبين الصغار والمتوسطين بسبب زيادة الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع. يقدم سوق البناء التجاري في تركيا فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تزيد من المنافسة في السوق. ومع تنافس اللاعبين الكبار مع الآخرين على حصة كبيرة، فإن سوق البناء التجاري في تركيا لا يتمتع بمستويات ملحوظة من الدمج.
ومن بين بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق ENKA Insaat ve Sanayi AS، وGAP Insaat، وYapi Merkezi Holding، وRonesans Holding، وAlbayrak Group، وYenigun Construction، ومجموعة YDA. مع وجود عدد كبير من الشركات الخاصة والعامة التي تتنافس في البيئة التنظيمية الليبرالية لقطاع البناء، فمن السهل جدًا لأي لاعب، محليًا أو وطنيًا أو متعدد الجنسيات، دخول السوق بسهولة وإنشاء حصته الخاصة.
قادة سوق البناء التجاري في تركيا
-
ENKA İnsaat ve Sanayi A.S.
-
GAP Insaat
-
Yapı Merkezi Holding
-
Rönesans Holding
-
Albayrak Group
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البناء التجاري في تركيا
- ديسمبر 2022: سيقدم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) قرضًا طويل الأجل قابلاً للتحويل بقيمة 75 مليون يورو (79.5 مليون دولار أمريكي) إلى شركة تابعة لشركة Ronesans Holding التركية للاستثمار في البنية التحتية للمستشفيات. ستتولى شركة Ronesans Saglik Yatirim، وحدة المجموعة التي تدير المستشفيات، استكمال مشروع المستشفى المكتسب حديثًا في محفظتها. لدى Rönesans حاليًا خمسة مشاريع مستشفيات تشغيلية قيد التنفيذ، بمساحة بناء مجمعة تبلغ 3.2 مليون متر مربع وسعة إجمالية تبلغ 7100 سرير. وبمجرد الانتهاء من جميع هذه المشاريع، ستصل سعة Rönesans إلى 9000 سرير.
- أغسطس 2022: بدأ للتو بناء ملعب جديد في العاصمة التركية، في موقع ملعب 19 مايو في أنقرة، الذي تم هدمه في عام 2018. وكان من المخطط في الأصل أن يتسع الملعب لـ 55000 متفرج. ومع ذلك، فقد تم الانتهاء من المشروع وستكون الساحة في النهاية قادرة على استيعاب 45000 شخص. في 13 يونيو 2022، تم توقيع صفقة مع المقاول، الذي أصبح كونسورتيوم Yıldızlar Grup وASL Inşaat. وتبلغ قيمة العقد 4.52 مليار ليرة تركية جديدة (0.24 مليار دولار أمريكي)، وكلها تأتي من الأموال العامة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الملعب بحلول عام 2025 على أقصى تقدير. ستتكون القاعة من مدرجات عالية ذات طابقين تحيط بالملعب من جميع الجهات.
تقرير سوق البناء التجاري في تركيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 الاتجاهات التكنولوجية
4.3 اللوائح الحكومية
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 نظرة عامة على سوق البناء التجاري في تركيا
4.6 موجز عن تكاليف البناء (متوسط التكلفة والمساحات المكتبية والتجزئة لكل قدم مربع)
4.7 رؤى حول استكمال المساحات المكتبية الجديدة (قدم مربع)
4.8 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق البناء التجاري في تركيا (وجهة نظر المحلل)
5. ديناميكيات السوق
5.1 السائقين
5.1.1 الطلب على المساحات المكتبية يغذي نمو سوق البناء التجاري
5.1.2 نمو قطاع التجزئة لدعم تطوير السوق في تركيا
5.2 القيود
5.2.1 نقص العمالة الماهرة في صناعة البناء
5.2.2 التصاميم المعمارية المعقدة أو متطلبات المشروع الفريدة يمكن أن تشكل قيودًا.
5.3 فرص
5.3.1 وتستثمر الحكومات في مشاريع تطوير البنية التحتية
5.3.2 البناء الأخضر والمستدام
5.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
5.4.1 القوة التفاوضية للموردين
5.4.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
5.4.3 تهديد الوافدين الجدد
5.4.4 تهديد البدائل
5.4.5 شدة التنافس تنافسية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 بناء مبنى المكاتب
6.1.2 بناء التجزئة
6.1.3 بناء الضيافة
6.1.4 البناء المؤسسي
6.1.5 آحرون
7. مشهد تنافسي
7.1 نظرة عامة على تركيز السوق
7.2 ملف الشركة
7.2.1 ENKA İnsaat ve Sanayi A.S.
7.2.2 GAP Insaat
7.2.3 Yapı Merkezi Holding
7.2.4 Rönesans Holding
7.2.5 Albayrak Group
7.2.6 Yenigün Construction
7.2.7 YDA Group
7.2.8 Zorlu Group
7.2.9 Umut Construction Tourism Industry. ve Tic. Inc.
7.2.10 Sinpas GYO İstanbul Sarayları*
8. مستقبل السوق
9. زائدة
9.1 مؤشرات الاقتصاد الكلي (توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط، مساهمة البناء التجاري في الاقتصاد)
9.2 رؤى حول تدفقات رأس المال (الاستثمارات في قطاع البناء التجاري)
تركيا تجزئة صناعة البناء التجاري
يتضمن البناء التجاري بناء مشاريع يمكن تأجيرها أو بيعها في القطاع الخاص. يمكن أن تكون هذه المساحات أي شيء بدءًا من المكاتب والمصانع وحتى المراكز الطبية ومراكز التسوق بالتجزئة.
يقدم التقرير تحليلاً خلفيًا شاملاً لسوق البناء التجاري التركي، يغطي اتجاهات السوق الحالية والقيود والتحديثات التكنولوجية ومعلومات مفصلة عن مختلف القطاعات والمشهد التنافسي لهذه الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج تأثير فيروس كورونا (COVID-19) وأخذه في الاعتبار خلال الدراسة. يقدم التقرير أحجام السوق بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البناء التجاري في تركيا
ما هو الحجم الحالي لسوق البناء التجاري في تروكي؟
من المتوقع أن يسجل سوق البناء التجاري في تروكي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق البناء التجاري Trukey؟
ENKA İnsaat ve Sanayi A.S.، GAP Insaat، Yapı Merkezi Holding، Rönesans Holding، Albayrak Group هي الشركات الكبرى العاملة في سوق البناء التجاري تروكي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق البناء التجاري في Trukey؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق البناء التجاري Trukey للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق البناء التجاري Trukey للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة البناء التجاري من تروكي
إحصائيات لحصة سوق Trukey Commercial Construction وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل Trukey Commercial Construction توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
