حجم سوق أنظمة مراقبة التجارة
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 18.00 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق أنظمة مراقبة التجارة
من المتوقع أن يسجل سوق أنظمة مراقبة التجارة معدل نمو سنوي مركب قدره 18٪ خلال الفترة المتوقعة. ومع التداول الخاطئ أو المسيئ، تتزايد الحاجة إلى أنظمة مراقبة التجارة. فهو يساعد على منع الاحتيال في السوق والامتثال للوائح الحكومية.
- العامل الأساسي الذي يدفع نمو السوق هو تزايد حالات التلاعب بالسوق والاحتيال في جميع أنحاء العالم. تتسبب عمليات الاحتيال والتلاعب هذه في خسائر فادحة لعامة الناس. ومن ثم، فإن حاجة المؤسسات المالية إلى مراقبة أنشطة التداول قبل وبعدها هي التي تدفع نمو السوق. كما أن الطلب المتزايد على الامتثال التنظيمي الإلزامي يزيد من نمو السوق. علاوة على ذلك، مع نمو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يتزايد أيضًا تأثيرها على الشركات في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، تتزايد الحاجة إلى مراقبة دقيقة للمخاطر التي تنطوي عليها اتجاهات السوق، مما يزيد من تحفيز نمو السوق.
- على سبيل المثال، في العام السابق، أعلنت CoinDCX، أول شركة عملة مشفرة في الهند وأكثر بورصة عملات مشفرة أمانًا في البلاد، أنها عينت Solidus Labs كشريك امتثال استراتيجي. وقد مكنت الشراكة مع Solidus CoinDCX من بناء قدر أكبر من الثقة والشفافية على منصتها، وتعزيز ريادتها كبورصة للأصول الرقمية في الهند، وحماية مستخدميها من إساءة استخدام السوق المعروفة والعديد من المخاطر الناشئة المتعلقة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، من المتوقع أن يعوق نمو السوق نقص الخبرة الفنية بسبب البنية التحتية المعقدة لأنظمة مراقبة التجارة. ومن المرجح أن يكون الافتقار إلى الوعي، وخاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاقتصادات النامية، عاملاً رئيسياً آخر يؤدي إلى إبطاء نمو السوق.
- تطلب الشركات المالية الخاضعة للتنظيم حلول مراقبة أكثر تطورًا لمراقبة عمليات تداول عروض المنتجات المنظمة الأكثر تعقيدًا بشكل فعال. علاوة على ذلك، يقوم العديد من موفري مراقبة التجارة بتطوير منتجات جديدة وتحديثات الميزات لتلبية الاحتياجات التنظيمية واحتياجات المستخدم النهائي. على سبيل المثال، في العام الماضي، أعلنت شركة Trillium Labs عن أفضل وحدة لحلول التنفيذ لمنصة مراقبة التجارة الخاصة بها. من المتوقع أن يقدم حل التنفيذ الأفضل من Surveyor للعملاء تصورات سهلة الفهم، مع تسليط الضوء على المقاييس الرئيسية لمراقبة جودة التنفيذ بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تحديد القيم المتطرفة للتسعير والتعمق أكثر في بيانات الطلب والتنفيذ.
- وفقًا لشركة LexisNexis Risk Solutions، خلقت جائحة كوفيد-19 تحديات جديدة للمستخدمين النهائيين، حيث لا تزال معظم هذه الشركات بحاجة إلى عملية رسمية لتحديد وتتبع التهديدات الناشئة. وقالت الشركة أيضًا إن الإستراتيجية التي تضع التكنولوجيا في المقام الأول يمكنها خفض التكاليف وتحسين العمليات عبر نطاق الامتثال.
اتجاهات سوق أنظمة مراقبة التجارة
من المتوقع أن تنمو المنصات المستندة إلى السحابة بشكل كبير
- تتطور أنشطة التداول المستندة إلى السحابة بسرعة بسبب الراحة التي توفرها الرقمنة وسهولة الوصول إليها. ومع ذلك، مع توسع أنشطة التداول السحابية، تتزايد الحاجة إلى مراقبة التداول. ونظرًا لمزاياها، تكتسب أنظمة مراقبة التجارة السحابية قوة جذب سريعة مقارنة بأنظمة مراقبة التجارة المحلية.
- أطلقت شركة SteelEye، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الامتثال وتحليل البيانات، مجموعة جديدة من حلول الامتثال للاتصالات في العام السابق لتزويد الشركات المالية الصغيرة بإمكانية الوصول إلى أدوات حفظ السجلات والرقابة. يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تلبية المتطلبات التنظيمية بشكل أفضل من خلال تسهيل بيانات الاتصال من خلال منصة مرنة وفعالة من حيث التكلفة.
- توفر الأنظمة الأساسية أو الحلول المستندة إلى السحابة أداءً قابلاً للتطوير بدرجة كبيرة وبيئة مستقرة لتطوير هذه الحلول. علاوة على ذلك، تتنبأ تقنية الذكاء الاصطناعي بالأنماط في البيانات الملتقطة، مما يسمح بطريقة موحدة وفعالة لمراقبة الأنشطة التجارية وضمان امتثال الصناعة. يتبنى البائعون ابتكارات تكنولوجية متطورة مدعومة بتقنيات متقدمة لأتمتة المهام وسير العمل، وتحسين الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر، و تحسين الكفاءة التشغيلية الشاملة.
- قامت NICE، على سبيل المثال، بتحسين حل مراقبة السلوك SURVEIL-X في العام الماضي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم وقابلية التوسع السحابي وتغطية الكشف عن المخاطر. كما أن تقنيات البرمجة اللغوية العصبية الأفضل تجعل من الممكن ربط بيانات الاتصالات ومراقبة السوق تلقائيًا بشكل أسرع، مما يؤدي إلى تسريع عملية إعادة بناء التجارة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على السوق
- ومن المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على سوق أنظمة مراقبة التجارة خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب الخدمات التجارية الراسخة في المنطقة. مع وجود سوق التداول الأكثر أهمية في أمريكا الشمالية، هناك خطر كبير للاحتيال والتلاعب، مما يزيد من أهمية إنشاء نظام مراقبة التجارة.
- وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، في العام السابق، أبلغت الولايات المتحدة عن خسائر احتيال في العملات المشفرة بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان معظمها عمليات احتيال استثمارية منذ عام 2021، مع 575 مليون دولار أمريكي من جميع خسائر الاحتيال في العملات المشفرة التي تنطوي على فرص استثمارية زائفة، بعيدًا يفوق عدد أي نوع آخر من الاحتيال.
- ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي الاعتماد الكبير لأنظمة مراقبة التجارة السحابية من قبل الشركات من جميع الأحجام واللوائح التي تفرضها الحكومات الإقليمية إلى زيادة نمو السوق بشكل أكبر. وكانت أمريكا الشمالية أيضًا أول من اعتمد التقنيات الجديدة، مما ساعد سوق أنظمة مراقبة التجارة على النمو.
- على سبيل المثال، في العام السابق، قام النظام البيئي الشريك لشركة IBM بتوفير الخدمات السحابية المختلطة إلى أي بيئة باستخدام IBM Cloud Satellite. سيمكن المؤسسة من نشر وتشغيل تطبيقات الخدمة المُدارة عبر السحابات المحلية والعامة وعلى الحافة. يقوم النظام الأساسي بتوسيع نطاق الأمان والبنية المفتوحة لـ IBM Cloud في أي بيئة يتم فيها تشغيل أعباء العمل لمساعدة العملاء على مواجهة التحديات التي يواجهونها عند العمل عبر مجالات متعددة ودعم احتياجات الاستعداد للامتثال للعملاء.
- علاوة على ذلك، وفقا لمقالة حديثة، تقوم ناسداك باختبار نظام مراقبة الذكاء الاصطناعي لمراقبة سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة بحثا عن حالات جديدة من التلاعب في البورصة. سيجد النظام أنماط تداول غير عادية ويرسل تنبيهًا لموظفي البورصة بناءً على بروتوكول التعلم الآلي. وهذا سيسمح للموظفين بالنظر في الوضع، وفي بعض الحالات، إزالة أوامر الأسهم الاحتيالية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة أنظمة مراقبة التجارة
يتجه المشهد التنافسي لسوق أنظمة مراقبة التجارة نحو التفتت بسبب الاعتماد المتزايد للحل في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، يرى اللاعبون في السوق ابتكارًا مستمرًا نظرًا لأن السوق لا يزال في طور النمو. إنهم يصممون حلولًا مبتكرة ومتكاملة تقنيًا للبقاء في صدارة منافسيهم. كما تقوم العديد من الشركات الناشئة بجمع الأموال والاستثمار فيها لدخول السوق وجذب أكبر قدر ممكن من حصة السوق بسلاسة.
- سبتمبر 2022 أعلنت شركة NICE Actimize، إحدى شركات NICE (NASDAQ NICE)، عن إطلاق Compliancentral، وهي منصة سحابية شاملة لمراقبة الاتصالات والامتثال التجاري لشركات الخدمات المالية. يساعد Compliancentral من NICE Actimize شركات البيع والشراء ومنصات التداول عبر الإنترنت والتأمين وإدارة الثروات على التقاط وتحليل جميع أنواع اتصالات الموظفين والصفقات والسلوكيات للعثور على مخاطر السلوك الخفية.
- في يوليو 2022، أعلنت شركة SymphonyAI، المزود للذكاء الاصطناعي SaaS للمؤسسات عالية القيمة للصناعات الاستراتيجية، أنها استحوذت على شركة NetReveal الرائدة في الكشف عن الجرائم المالية من شركة BAE Systems. يعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة إلى الأمام في استراتيجية التوسع الرأسي المالي لشركة SymphonyAI. علاوة على ذلك، قامت الشركة بتطوير وإطلاق منصة SymphonyAI Sensa Sensa في أواخر عام 2021، لتوفر تحليلات ورؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الجرائم المالية. تواصل NetReveal، وهي عضو في القطاع المالي لشركة SymphonyAI، استخدام تقنية Sensa AI لتقديم ابتكارات تحويلية ومنتجات جديدة قوية تكشف بشكل أفضل عن الأنشطة الشاذة، وتقلل من النتائج الإيجابية الكاذبة، وتتحكم في التكاليف.
- في مارس 2022، عززت eFLOW Global وGRSS تعاونهما لتوفير حل مراقبة مُدار. وفقًا لـ eFlow، فإن الشراكة بين eFlow وGRSS مبنية على الامتثال الفعال، والذي يأتي من الجمع بين التكنولوجيا القوية والمعرفة الواقعية.
رواد سوق أنظمة مراقبة التجارة
-
Software AG
-
Nice Ltd.
-
BAE Systems, Inc.
-
eFlow Ltd.
-
Fidelity National Information Services, Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق أنظمة مراقبة التجارة
- يوليو 2022 أعلنت شركة SymphonyAI، الشركة الرائدة في مجال AI SaaS للمؤسسات ذات القيمة العالية للصناعات الإستراتيجية، عن الاستحواذ على NetReveal من BAE Systems. يعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة إلى الأمام في استراتيجية التوسع الرأسي المالي لشركة SymphonyAI.
- فبراير 2022 أعلنت شركة Software AG عن الاستحواذ على شركة StreamSets، وهي شركة توفر تكامل البيانات لمكدس البيانات الحديثة. من خلال هذا الاستحواذ، تكتسب Software AG أعمالًا كبيرة وسريعة النمو في مجال SaaS والاشتراكات، مع زيادة إيرادات StreamSets بمعدل نمو سنوي مركب مدته أربع سنوات يزيد عن 70% حتى عام 2021. علاوة على ذلك، تتيح منصة تكامل البيانات على مستوى المؤسسات الخاصة بـ StreamSets للعملاء الانتقال البيانات بسلاسة وأمان من وإلى أي جزء من العمود الفقري الرقمي الخاص بهم، والذي تم إنشاؤه بواسطة محفظة الأعمال الرقمية لشركة Software AG، عبر بيئات هجينة ومتعددة السحابة. يتيح هذا المزيج للشركات إمكانية فتح القيمة من البيانات والتقاطها بشكل أفضل أثناء انتقالها بين التطبيقات المحلية وتدفقات البيانات وتطبيقات SaaS ومخازن البيانات القديمة ومنصات البيانات السحابية مثل Amazon RedShift وDatabricks وSnowflake. ستوفر منصة iPaaS الهجينة المدمجة بيانات موحدة ومتوافقة ومستمرة للتطبيقات الذكية والمؤسسات المتصلة.
- فبراير 2022 دخلت INVESTRE وAQUIS في شراكة لدفع صناعة الصندوق إلى عصر جديد من تداول التجزئة الرمزي. يسمح هذا التعاون بتداول الصناديق الرمزية والمدارة بشكل نشط، والمعروفة باسم صناديق UCITS، وسيتم إطلاقها في عام 2022. وتقوم Investre بتطوير بورصة حيث يمكن لعملاء التجزئة شراء وبيع صناديق الاستثمار القائمة على القيمة، إما مباشرة من مدير الأصول في السوق الأولية. أو من خلال عملية مزاد مع مستخدمين آخرين في السوق الثانوية. تقوم Aquis بتزويد Investre بنموذج تكنولوجي مستعين بمصادر خارجية بالكامل، والذي سيعمل على تشغيل السوق الثانوية. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا التعاون علامة بارزة بالنسبة لشركة Investre، شركة التكنولوجيا المالية التي تقف وراء هذا الابتكار.
تقرير سوق أنظمة مراقبة التجارة – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس للحمالين
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد البدائل
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 تزايد الحاجة إلى مراقبة السوق والامتثال التنظيمي المتزايد
5.1.2 التطور المتزايد في مراقبة التجارة عبر التحليلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وما إلى ذلك.
5.2 تحديات السوق
5.2.1 البنية التحتية المعقدة والطبيعة الديناميكية لعمليات الاحتيال
6. تجزئة السوق
6.1 حسب المكون
6.1.1 حلول
6.1.2 خدمات
6.2 عن طريق النشر
6.2.1 على فرضية
6.2.2 على السحابة
6.3 بواسطة الجغرافيا
6.3.1 أمريكا الشمالية
6.3.1.1 الولايات المتحدة
6.3.1.2 كندا
6.3.2 أوروبا
6.3.2.1 المملكة المتحدة
6.3.2.2 ألمانيا
6.3.2.3 إيطاليا
6.3.2.4 فرنسا
6.3.2.5 روسيا
6.3.2.6 بقية أوروبا
6.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.3.3.1 الصين
6.3.3.2 الهند
6.3.3.3 اليابان
6.3.3.4 كوريا الجنوبية
6.3.3.5 أستراليا ونيوزيلندا
6.3.3.6 بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
6.3.4 أمريكا اللاتينية
6.3.4.1 البرازيل
6.3.4.2 المكسيك
6.3.4.3 بقية أمريكا اللاتينية
6.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
7. حصة البائع في السوق
8. مشهد تنافسي
8.1 ملف الشركة
8.1.1 Software AG
8.1.2 Nice Ltd.
8.1.3 BAE Systems, Inc.
8.1.4 eFlow Ltd.
8.1.5 Fidelity National Information Services, Inc.
8.1.6 Nasdaq, Inc.
8.1.7 SIA S.P.A.
8.1.8 Aquis Technologies
8.1.9 B-Next Group
8.1.10 ACA Compliance Group Holdings, LLC
8.1.11 Trillium Management LLC
9. تحليل الاستثمار
10. مستقبل السوق
تجزئة صناعة أنظمة مراقبة التجارة
مراقبة التجارة هي عملية إنشاء نظام مراقبة يراقب ويجد علامات التلاعب بالسوق، والاحتيال، والأنماط السلوكية، وأشياء أخرى. وهذا يضمن إيقاف ممارسات التداول المسيئة أو المتلاعبة أو غير القانونية في أسواق الأوراق المالية والنظر فيها.
يتم تقسيم سوق أنظمة مراقبة التجارة حسب المكونات (الحلول والخدمات)، والنشر (القائم على السحابة، والمحلي)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية). يتضمن نطاق الدراسة أيضًا تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق والقطاعات المتضررة. علاوة على ذلك، تم تغطية عوامل التعطيل التي ستؤثر على نمو السوق في المستقبل القريب في الدراسة فيما يتعلق بالسائقين والقيود. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب المكون | ||
| ||
|
| عن طريق النشر | ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق أنظمة مراقبة التجارة
ما هو حجم سوق أنظمة مراقبة التجارة الحالي؟
من المتوقع أن يسجل سوق أنظمة مراقبة التجارة معدل نمو سنوي مركب قدره 18٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق أنظمة مراقبة التجارة؟
Software AG، Nice Ltd.، BAE Systems, Inc.، eFlow Ltd.، Fidelity National Information Services, Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق أنظمة المراقبة التجارية.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق أنظمة المراقبة التجارية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق أنظمة المراقبة التجارية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق أنظمة المراقبة التجارية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق أنظمة مراقبة التجارة؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق أنظمة مراقبة التجارة للأعوام 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق أنظمة مراقبة التجارة للأعوام 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة أنظمة مراقبة التجارة
إحصائيات الحصة السوقية لأنظمة المراقبة التجارية لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل أنظمة مراقبة التجارة توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
