حجم سوق مدفوعات الطرف الثالث
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 35.10 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق مدفوعات الطرف الثالث
سجل سوق مدفوعات الطرف الثالث معدل نمو سنوي مركب قدره 35.1٪ في الفترة المتوقعة (2021-2026). مع التطور التكنولوجي، الذي غير طريقة تفاعلنا وإجراء المعاملات في العصر الرقمي، يستخدم المزيد من الأشخاص والمؤسسات معاملات الطرف الثالث من خلال منصات الدفع عبر الإنترنت. على سبيل المثال، PayPal عبارة عن بوابة دفع عبر الإنترنت تعمل كطرف ثالث في معاملة البيع بالتجزئة، حيث يمكن للبائع والمشتري إجراء معاملة ويتم تنفيذ الدفع باستخدام بوابة PayPal.
- كانت هناك دفعة كبيرة من قبل الشركات عبر الصناعات لقبول المدفوعات الرقمية، خاصة بالنسبة للمعاملات بين الشركات والتي تكون ذات حجم أكبر نسبيًا. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الراحة والسهولة النسبية التي جلبتها مشاركة الطرف الثالث في المعاملات.
- يشير تقرير نشرته شركة MasterCard في يناير 2018 إلى أن 63 بالمائة من الشركات في الولايات المتحدة تقبل الآن المعاملات غير النقدية. ويضيف أيضًا أن هناك ما لا يقل عن 34 بالمائة من الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة المهتمة باستكشاف مدفوعات المحفظة المحمولة.
- علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الانتشار التكنولوجي الأفضل للمدفوعات الرقمية في نقاط البيع إلى دفع نمو سوق مدفوعات الطرف الثالث. توقع تقرير المدفوعات العالمية الذي تم نشره مؤخرًا أن ينخفض استخدام النقد في نقاط البيع بنسبة 14 بالمائة على الأقل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2022.
اتجاهات سوق الدفع من طرف ثالث
قطاع PoS سيقود السوق
- لا تزال المعاملات النقدية تهيمن على قطاع إثبات الحصة (PoS)، ومن غير المتوقع أن تتحقق التنبؤات بمستقبل غير نقدي في أي وقت قريب. ومع ذلك، لا يزال هذا القطاع يشهد تحولات جذرية حيث يوجد تحول كبير من النقد إلى المحافظ الإلكترونية.
- وفقًا لتقرير المدفوعات العالمية الذي نشره Worldpay في نوفمبر 2018، سيتم استبدال النقد ببطاقات الخصم باعتبارها الطريقة الرائدة لإثبات الحصة في عام 2019. ويضيف أيضًا أن النقد سينخفض إلى المركز الرابع بحلول عام 2022 خلف بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية.
- ويضيف التقرير أيضًا أن المناطق ذات النمو المرتفع مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والتي ستقود نمو سوق مدفوعات الطرف الثالث في المستقبل من المتوقع أن تشهد انخفاضًا مضاعفًا في استخدام النقد في نقاط البيع.
- على سبيل المثال، تتمتع تقنية إثبات الحصة (PoS) بفرصة كبيرة في الهند. بلغ عدد محطات PoS في الهند 3.4 مليون في عام 2018 مع إجمالي عدد معاملات PoS باستخدام بطاقات الائتمان والخصم 554.45 مليون. كان هناك دخول للاعبين الكبار مثل ريلاينس التي أطلقت عملياتها في ست مدن مومباي وبنغالور وحيدر أباد وتشيناي وبيون وكولكاتا، على أساس تجريبي.
- العامل الآخر الذي سيؤدي إلى نمو هذا القطاع هو الاستخدام المتزايد لأجهزة نقاط البيع المتنقلة (mPoS). وفقًا لمدونة حديثة نشرتها Mobile Payments Today، يتوقع خبراء الصناعة أن عدد معاملات PoS عبر الأجهزة المحمولة سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2023. ويضيف الخبراء أيضًا أن كبار التجار يقودون النمو في mPoS، ومن المتوقع أن يتجاوز 27 مليون جهاز حول العالم بحلول عام 2020.
- علاوة على ذلك، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن منتدى المدفوعات الأمريكي في ديسمبر 2018، انخفض الاحتيال بالبطاقات المزيفة في عام 2018 بنسبة 80 بالمائة. لقد كان ذلك ممكنًا لأن 99% من أكبر 200 بائع تجزئة أصبح الآن مدعومًا بالرقائق، وتشكل المعاملات على شريحة على شريحة 60% من إجمالي المعاملات في الولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على حقيقة أن الصناعة قادرة بما يكفي على مقاومة أي شيء الاحتيال الذي يحدث بسبب المعاملات الرقمية في محطات نقاط البيع.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق الأسرع نموًا
- تقود آسيا ابتكارات الدفع، وخاصة في مجال الدفع عبر الهاتف المحمول. يتوقع المستهلكون في الأسواق الآسيوية مقاييس متساوية من السهولة والأمان في جميع جوانب حياتهم الرقمية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات والتسوق.
- العامل الآخر الذي يقود سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ الناضج نسبيًا هو المبادرات الحكومية لتعزيز المدفوعات الرقمية. ومن ثم، تظل التجارة الإلكترونية وانتشار نقاط البيع والمبادرات الحكومية هي العوامل الثلاثة الأكثر أهمية التي ستقود سوق الدفع من طرف ثالث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- من المتوقع أن يتم تحديد سوق التجارة الإلكترونية من خلال معدلات نمو استثنائية مع معدلات نمو سنوية مركبة لمدة خمس سنوات لماليزيا وفيتنام والفلبين وإندونيسيا تبلغ 21.3% و20.2% و18.6% على التوالي، حسبما ذكر تقرير WorldPay.
- سيتم إعادة تحديد ملامح التجارة الإقليمية من خلال انتشار قطاع نقاط البيع. وفقًا لتقرير المدفوعات العالمية لعام 2018، من المتوقع أن تنمو نقاط البيع في تايوان بنسبة 10%، متخلفة عن النمو المتوقع في نقاط البيع في الصين بنسبة 11%.
- المبادرات الحكومية هي التي تقود المعاملات غير النقدية في آسيا. على سبيل المثال، سيتم قيادة تحديث المدفوعات في أستراليا من خلال منصة المدفوعات الجديدة التي أطلقتها الحكومة. أنشأت سنغافورة مجلس المدفوعات، PayNow، ورمز QR القياسي، ووسائل النقل العام غير النقدي، ومحطات PoS الموحدة لدفع نمو المدفوعات الإلكترونية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الدفع من طرف ثالث
سوق الدفع من طرف ثالث هو سوق تنافسي للغاية. لديها بعض اللاعبين الذين كانوا في هذا المجال لبعض الوقت. وفي وقت لاحق، هناك العديد من الشركات الناشئة القادمة لاغتنام الفرصة الهائلة التي يوفرها هذا السوق. بعض اللاعبين لديهم تواجد فقط في منطقة جغرافية معينة. ومن بين اللاعبين الرئيسيين شركة PayPal Holdings Inc، وStripe، Inc.، وAlipay.com Co., Ltd، وAmazon Payments, Inc.، وغيرها. التطورات الأخيرة في السوق هي كما يلي -.
- يناير 2019 - أعلنت شركة Fiserv عن الاستحواذ على شركة First Data مقابل 22 مليار دولار أمريكي. صرح اثنان من أهم اللاعبين في مجال التكنولوجيا المالية، وهما Fiserv وFirst Data، بوضوح أن الاندماج سيساعدهما على تقديم مجموعة من الحلول المالية وحلول الدفع.
- فبراير 2019 – أعلنت شركة Ant Financial المملوكة لشركة علي بابا عن استحواذها على شركة المدفوعات العالمية WorldFirst ومقرها المملكة المتحدة مقابل 700 مليون دولار أمريكي، وهي خطوة تميزت بدخول عمالقة التجارة الإلكترونية والدفع عبر الإنترنت إلى أوروبا.
قادة سوق مدفوعات الطرف الثالث
-
PayPal Holdings Inc
-
Stripe, Inc.
-
Alipay.com Co.,Ltd
-
Amazon Payments, Inc.
-
Authorize.Net (CyberSource Corporation)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تقرير سوق مدفوعات الطرف الثالث - جدول المحتويات
-
1. مقدمة
-
1.1 مخرجات الدراسة
-
1.2 افتراضات الدراسة
-
1.3 مجال الدراسة
-
-
2. مناهج البحث العلمي
-
3. ملخص تنفيذي
-
4. ديناميكيات السوق
-
4.1 نظرة عامة على السوق
-
4.2 مقدمة لديناميكيات السوق
-
4.3 العوامل المحركة للسوق
-
4.3.1 اختراق الإنترنت يؤدي إلى انتشار المدفوعات الرقمية
-
4.3.2 تؤدي الأنظمة المستندة إلى السحابة إلى نمو مبيعات B2B وكذلك زيادة المبيعات في قطاع نقاط البيع
-
4.3.3 نمو التجارة الإلكترونية عبر المناطق ذات النمو المرتفع في العالم
-
-
4.4 قيود السوق
-
4.4.1 ستكون المخاوف المتعلقة بالأمن والخصوصية بمثابة قيد
-
-
4.5 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
-
4.6 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
-
4.6.1 تهديد الوافدين الجدد
-
4.6.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
-
4.6.3 القوة التفاوضية للموردين
-
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
-
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
-
-
-
5. تجزئة السوق
-
5.1 حسب النوع
-
5.1.1 متصل
-
5.1.2 متحرك
-
5.1.3 نقطة البيع
-
-
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
-
5.2.1 بفسي
-
5.2.2 بيع بالتجزئة
-
5.2.3 التجارة الإلكترونية
-
5.2.4 المستخدم النهائي الآخر
-
-
5.3 جغرافية
-
5.3.1 أمريكا الشمالية
-
5.3.2 أوروبا
-
5.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
-
5.3.4 أمريكا الجنوبية
-
5.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
-
-
-
6. مشهد تنافسي
-
6.1 ملف الشركة
-
6.1.1 PayPal Holdings Inc
-
6.1.2 Stripe, Inc.
-
6.1.3 Alipay.com Co.,Ltd
-
6.1.4 Amazon Payments, Inc.
-
6.1.5 Authorize.Net (CyberSource Corporation)
-
6.1.6 WePay, Inc. (JPMorgan Chase & Co.)
-
6.1.7 2checkout.Com, Inc. (Avangate B.V.)
-
6.1.8 Adyen NV
-
6.1.9 شركة البيانات الأولى (Fiserv، Inc.)
-
6.1.10 One 97 Communications Limited
-
-
-
7. تحليل الاستثمار
-
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الدفع من طرف ثالث
يتضمن الدفع من طرف ثالث منصات رقمية يمكن للمشتري من خلالها إجراء الدفع لشراء سلعة أو خدمة تم شراؤها من أي بائع. يقبل البائع الخارجي الدفع نيابة عن البائع، ويتحقق من توفر الأموال، ثم يقوم بعد ذلك بخصم المبلغ. يتم بعد ذلك إرسال الأموال إلى حساب البائع باستخدام نفس البوابة الإلكترونية. يجوز للبائع سحب الأموال من الحساب البنكي بمجرد إيداعها في الحساب.
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق مدفوعات الطرف الثالث
ما هو الحجم الحالي لسوق مدفوعات الطرف الثالث؟
من المتوقع أن يسجل سوق مدفوعات الطرف الثالث معدل نمو سنوي مركب قدره 35.10٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق مدفوعات الطرف الثالث؟
PayPal Holdings Inc، Stripe, Inc.، Alipay.com Co.,Ltd، Amazon Payments, Inc.، Authorize.Net (CyberSource Corporation) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق مدفوعات الطرف الثالث.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق مدفوعات الطرف الثالث؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق مدفوعات الطرف الثالث؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق مدفوعات الطرف الثالث.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق مدفوعات الطرف الثالث؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق مدفوعات الطرف الثالث للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق مدفوعات الطرف الثالث للأعوام 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الدفع من طرف ثالث
إحصائيات الحصة السوقية لمدفوعات الطرف الثالث وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل مدفوعات الطرف الثالث توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
