حجم سوق السيارات في أفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 20.53 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 26.38 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.15 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق السيارات في أفريقيا
يقدر حجم سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بـ 20.53 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 26.38 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.15٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
كان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير على السوق، ولا يزال الطلب متخلفًا عن مستويات ما قبل كوفيد-19. حتى عام 2018، زاد الطلب على المركبات الجديدة في المنطقة الأفريقية. ومع ذلك، تتخذ الحكومات في جميع أنحاء المنطقة مبادرات لتعزيز صناعة السيارات من خلال فرض حظر على استيراد السيارات المستعملة. وفقًا للبيانات الصادرة عن المجلس الوطني لتصميم وتطوير السيارات (NADDC)، تنفق نيجيريا حوالي 2.88 تريليون نيجيري (8 مليارات دولار أمريكي) على استيراد حوالي 300 ألف إلى 400 ألف سيارة سنويًا.
وعلى المدى المتوسط، بدأت بعض الحكومات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الإعلان عن أهداف لكهربة المركبات وحوافز لاعتماد السيارات الكهربائية، مثل الإعفاءات الضريبية في رواندا لمبيعات السيارات الكهربائية. علاوة على ذلك، فإن النظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة في مجال المركبات الكهربائية، مع التركيز على المركبات الكهربائية ذات العجلتين، آخذ في الظهور في المنطقة. وفقًا لخبراء السيارات، كان هناك أكثر من 20 شركة ناشئة في النظام البيئي في نهاية عام 2021، بتمويل إجمالي يزيد عن 25 مليون دولار في ذلك العام.
بالإضافة إلى ذلك، ولتثبيط استيراد المركبات وتشجيع إنتاج المركبات المحلية، فرضت نيجيريا رسوم استيراد بنسبة 70٪ وفرضت على المركبات المستوردة. وأدى ذلك إلى زيادة حجم المركبات المجمعة والمصنعة محليا في البلاد، وشهدت معظم الشركات المحلية تطورات في عملية التصنيع وقدراتها. على سبيل المثال،.
- افتتحت شركة Innoson Vehicles Manufacturing Limited (IVM) مصنعًا آليًا جديدًا لتصنيع الحافلات في ننيوي، ولاية أنامبرا، في عام 2019. وقد خفض المصنع الآلي تكلفة حافلة هامر الجديدة التي تتسع لـ 15-17 مقعدًا من 16 مليون نيجيرية نيجيرية إلى 9 ملايين نيجيرية نيجيرية.
اتجاهات سوق السيارات في أفريقيا
ارتفاع أنواع الوقود البديلة الأخرى لدفع الطلب في السوق
يمثل النقل حالياً 10% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في أفريقيا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع توسع ساحة انتظار السيارات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. ومن المتوقع أن ينمو موقف السيارات من 25 مليون مركبة اليوم إلى ما يقدر بنحو 58 مليون بحلول عام 2040 في البلدان الستة التي تمثل حوالي 70% من مبيعات السيارات السنوية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا و45% من سكان المنطقة (جنوب أفريقيا وإثيوبيا وأفريقيا). رواندا، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا)، مدفوعة بالتوسع الحضري وارتفاع الدخل. ومع توسع ساحة انتظار المركبات، فإن التحدي الذي تواجهه منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يتمثل في الدفع نحو المزيد من التنقل المستدام مع تجنب التحول إلى أرض نفايات لمركبات ICE المستعملة غير المرغوب فيها في العالم.
وبينما يتزايد الزخم، تواجه منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بعض التحديات الفريدة في تحولها إلى التنقل الكهربائي، بما في ذلك إمدادات الكهرباء غير الموثوقة في بعض الحالات، وانخفاض القدرة على تحمل تكاليف المركبات، والاعتماد على المركبات المستعملة. حققت العديد من البلدان تقدما كبيرا نحو تحسين الوصول إلى الكهرباء (جميع البلدان الستة المذكورة لديها معدلات وصول للكهرباء في المناطق الحضرية تتجاوز 70٪، وبعضها يتجاوز 90٪)؛ ومع ذلك، تظل موثوقية الكهرباء مصدر قلق. علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن أن مؤشر متوسط انقطاع النظام (SAIDI) لعام 2020 لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بلغ 39.30، مقارنة بـ 0.87 لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.
كما تشهد البنية التحتية في أفريقيا تحسنا، الأمر الذي سيساعد سوق السيارات في المنطقة. ومن المتوقع أن تقود بعض البلدان النمو حتى عام 2023، حيث تلعب دول مثل غانا أدوارا رئيسية.
- تطمح غانا إلى أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2030. وإذا حققت البلاد حتى نصف هدفها، فمن المتوقع أن يتوسع سوق السيارات في غانا بوتيرة سريعة، حيث يتناسب النمو الاقتصادي بشكل مباشر مع نمو أسواق السيارات.
- تعد سيارة Eleksa CityBug التي تم إطلاقها مؤخرًا هي السيارة الكهربائية الأقل تكلفة التي تصل إلى طرق جنوب إفريقيا. تبلغ تكلفة Eleksa الجديدة 230 ألف راند عند نقطة البيع. في البلاد، لا تزال CityBug تثبت صلاحيتها للقيادة على الطريق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تصبح جنوب أفريقيا أكبر صناعة للسيارات في القارة
تتقلب أسعار الفائدة على المركبات في جميع أنحاء دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سنويًا وتعتمد بشكل كبير على النمو الاقتصادي لكل بلد على حدة. لا تزال صناعة السيارات في جنوب أفريقيا تتكيف مع قوى السوق. إن العدد المتزايد من المركبات المستوردة والآثار اللاحقة للأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة عدم اليقين بشأن الأسواق الأوروبية وتأثيرها على الصادرات المحلية، تؤثر على التصنيع.
وقد تطلبت هذه القوى أيضًا من سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات الاستجابة. ويتأثر كلا المجالين أيضًا بارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الخام، فضلاً عن ارتفاع معدلات العمالة، وانخفاض الإنتاجية، والافتقار إلى المرونة. يجب على شركات السيارات تطوير العلاقات مع العملاء والحفاظ عليها باستمرار، وتحقيق التميز التقني والاحتفاظ بمجموعات العمالة الماهرة، وإدارة المخاطر الكبيرة من أجل البقاء والنمو.
مبيعات السيارات في جنوب إفريقيا في عام 2022. باعت تويوتا 7086 وحدة (حصة 18.4%) من مبيعات سيارات الركاب في يونيو، وباعت شركة فولكس فاجن 5652 وحدة (حصة 14.7%)، وباعت سوزوكي 4622 وحدة (حصة 12.0%). باعت شركة دايملر للشاحنات والحافلات 387 وحدة (14.9%)، وتويوتا 353 وحدة (13.6%)، وإيسوزو 322 وحدة (12.4%) من مبيعات المركبات التجارية في يونيو.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة السيارات في أفريقيا
تهيمن الشركات المصنعة الرائدة على صناعة السيارات في المنطقة مثل فولكس فاجن وتويوتا ونيسان وهيونداي وسوزوكي. وتشمل بعض التطورات الأخيرة ما يلي:.
- في يوليو 2022، تمت مشاركة النسخة الجنوب أفريقية من ترقيات Creta التجميلية مع الإصدار الجديد المباع في إندونيسيا. يتضمن ذلك تصميم الجيل الجديد من Tucson Parametric Jewel للشبكة والمصابيح الأمامية LED المنفصلة. بقي التصميم الداخلي دون تغيير إلى حد كبير، مع إضافة شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات. تأتي مع ما يصل إلى ستة وسائد هوائية، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، ونظام ABS مع EBD.
- وفي أغسطس 2022، أطلقت ماروتي سوزوكي أيضًا سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات جراند فيتارا المدمجة الجديدة في الأسواق الخارجية. تم مؤخراً عرض سيارة Grand Vitara SUV في جنوب أفريقيا من قبل أكبر شركة تصنيع سيارات في الهند قبل إطلاقها الرسمي. جراند فيتارا، والتي ستحل محل الصليب على شكل حرف S.
- وفي مذكرة التفاهم الموقعة في نيجيريا، التزمت فولكس فاجن بتوسيع عمليات التصنيع/الإنتاج على أساس خطوة بخطوة وتحويل نيجيريا إلى مركز للسيارات على الساحل الغربي لأفريقيا، على المدى الطويل.
قادة سوق السيارات في أفريقيا
-
Nissan Motor Co., Ltd.
-
Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd
-
Volkswagen South Africa
-
Hyundai Automotive South Africa
-
Suzuki Auto South Africa
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق السيارات في أفريقيا
- وفي مايو 2022 وصلت تويوتا ستارليت 2022 إلى جنوب أفريقيا بسعر يبدأ من 226,200 ريال سعودي. يتم تصنيع سيارة الهاتشباك الفاخرة، المعروفة باسم تويوتا جلانزا في الولايات المتحدة، في الهند ويتم تصديرها تحت العلامة التجارية ستارليت. تم إعادة إطلاقه مؤخرًا في الهند مع تغييرات كبيرة.
تقرير سوق السيارات في أفريقيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.2 قيود السوق
4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 نوع نمط الجسم
5.1.1 هاتشباك
5.1.2 منذ
5.1.3 المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات
5.1.4 أخرى (شاحنات صغيرة، MPV، الخ.)
5.2 حسب نوع السيارة
5.2.1 سيارات الركاب
5.2.2 المركبات التجارية
5.3 حسب نوع الوقود
5.3.1 الغازولين
5.3.2 ديزل
5.3.3 أنواع الوقود البديلة الأخرى
5.4 دولة
5.4.1 جنوب أفريقيا
5.4.2 نيجيريا
5.4.3 كينيا
5.4.4 أثيوبيا
5.4.5 غانا
5.4.6 بلدان أخرى (تنزانيا، أنغولا، زامبيا، إلخ.)
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Volkswagen AG
6.2.3 Hyundai Motor Company
6.2.4 Groupe Renault
6.2.5 Nissan Motor Co., Ltd.
6.2.6 Isuzu Motors Ltd
6.2.7 Ford Motor Company
6.2.8 Honda Motor Company, Ltd.
6.2.9 Subaru Corporation
6.2.10 Suzuki Motor Corporation
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة السيارات في أفريقيا
تتناول توقعات سوق السيارات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الطلب المتزايد في المنطقة على سيارات الركاب والمركبات التجارية والدراجات ذات العجلتين، واستثمارات الشركات المصنعة الأصلية لتأسيس وجود لها في البلدان، والتطورات في سوق السيارات الكهربائية، وحصص السوق لكل من مصنعي المعدات الأصلية وOES. اللوائح المتعلقة باستيراد المركبات الجديدة والمستعملة، والضرائب التي تفرضها الحكومة على المركبات الجديدة والمستعملة، والمبادرات الحكومية لتعزيز صناعة السيارات، ومستقبل صناعة السيارات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
يتم تقسيم سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حسب نوع نمط الجسم ونوع الوقود ونوع السيارة والجغرافيا.
حسب نوع نمط الجسم، يتم تقسيم السوق إلى هاتشباك وسيدان ومركبات رياضية متعددة الاستخدامات وغيرها. حسب نوع الوقود، يتم تقسيم السوق إلى البنزين والديزل وأنواع الوقود البديلة الأخرى. حسب نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب والمركبات التجارية والمركبات ذات العجلتين. حسب الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وإثيوبيا وغانا وبلدان أخرى. لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتوقعات على أساس القيمة (مليون دولار أمريكي).
| نوع نمط الجسم | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع السيارة | ||
| ||
|
| حسب نوع الوقود | ||
| ||
| ||
|
| دولة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق السيارات في أفريقيا
ما هو حجم سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 20.53 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.15٪ ليصل إلى 26.38 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 20.53 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؟
Nissan Motor Co., Ltd.، Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd، Volkswagen South Africa، Hyundai Automotive South Africa، Suzuki Auto South Africa هي الشركات الكبرى العاملة في سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء بمبلغ 19.52 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة السيارات في أفريقيا
إحصائيات حصة سوق السيارات الأفريقية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل أفريقيا للسيارات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
