حجم السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في إسبانيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.45 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في إسبانيا
يقدر حجم سوق لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في إسبانيا بـ 15.44 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 18.29 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.45٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
- تتميز إسبانيا في جميع أنحاء العالم بشبكتها ذات المستوى العالمي من البنى التحتية الجوية والبرية والسكك الحديدية والبحرية وجودة خدماتها. هيكل يدعم تطوير ونمو الخدمات اللوجستية والنقل في الاقتصاد الإسباني.
- تتمتع إسبانيا بامتياز في جنوب أوروبا، حيث تتلاقى طرق نقل البضائع الرئيسية. إن توسع الاتحاد الأوروبي شرقاً يعزز موقف أسبانيا الاستراتيجي فيما يتعلق بالتدفقات التجارية ومراكز إعادة توزيع التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وبقية العالم.
- يعزز الاتصال تطوير شبكة النقل عبر أوروبا (TEN-T). وفي إسبانيا، تضم اثنين من الممرات الأوروبية التسعة المتعددة الوسائط التي تعتبر ذات أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي الممر الأطلسي وممر البحر الأبيض المتوسط. الشرايين الرئيسية هي المكان الذي تتركز فيه التدفقات الرئيسية للسلع والأشخاص.
- تضم إسبانيا أكثر من 152 مجمعًا لوجستيًا بمساحة إجمالية تزيد عن 80 مليون متر مربع. وترتبط هذه البنى التحتية اللوجستية بشكل أساسي بالوضع البحري (حصة 49.8%) والنقل البري (37.4%).
- كان تأثير Covid-19 شديدًا على السوق، ومع ظهور المتغيرات الجديدة بين الحين والآخر، أصبحت عمليات الإغلاق الجزئي جزءًا من العالم.
اتجاهات السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في إسبانيا
النمو في الخدمات اللوجستية المبردة
وفي السنوات الأخيرة، أدى ظهور التجارة الإلكترونية إلى انتشار التبريد إلى مجالات أخرى لم تكن تتطلب تقليديًا التبريد، أو على الأقل لم تكن بحاجة إلى الحلول الأكثر تقدمًا المتاحة. هذه هي الطريقة التي تنشأ بها الخدمات اللوجستية الباردة.
لا يزال هذا التحول مبكرًا، ولكنه أصبح ملحًا بالفعل نظرًا لأن قطاع الخدمات اللوجستية يواصل النمو عامًا بعد عام في إسبانيا. وبحسب اتحاد الصناعة، اجتذب هذا المجال استثمارات بقيمة 2,200 مليون يورو (2,409 مليار دولار أمريكي)، ووصل حجم المقاولات في البلاد إلى 2,716,000 متر مربع في عام 2021، وهي نتيجة تاريخية. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، يوظف هذا القطاع 981606 متخصصًا، وهي بيانات تضعه كواحد من أكبر مولدات فرص العمل في إسبانيا.
وفيما يتعلق بالنوع الأكثر شيوعا من المنتجات المبردة، تشير جمعية التخزين البارد واللوجستيات والتوزيع في إسبانيا (ALDEFE) إلى أنها الأسماك (19.59٪)، تليها اللحوم والخضروات. وهذا يعني في النهاية أنه بما أن مشغل الخدمات اللوجستية هو المسؤول عن تصميم أفضل خدمة ممكنة للحفاظ على المنتج في حالة ممتازة أثناء تخزينه وتوزيعه، فيجب أن يشمل متخصصين في مجال التبريد لضمان إمكانية تتبع المنتج وجودته. وسلامة المرافق والعاملين من وجهة نظر البرد. ويعني ذلك أن سلاسل التوريد يجب أن تولي المزيد من الاهتمام للجوانب المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتبريد المنتج، مثل درجة حرارة الدخول والخروج، والرطوبة، والمسافة بين العبوات، ونوع التغليف، وما إلى ذلك.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة الطلب على سلسلة التوريد الذكية والمتجددة
وفقًا لبيانات الحكومة الإسبانية، خلال الربع الأول من عام 2022، تجاوزت التجارة الإلكترونية في إسبانيا مبلغ 15,600 مليون يورو (ما يزيد قليلاً عن 16 مليون دولار أمريكي). يمثل هذا الرقم فواتير أعلى بنسبة 25.3٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 ويعكس أعلى نمو على أساس سنوي منذ وصول كوفيد. تعتبر المعاملات التي تمت في الربع الأول من عام 2022 مواتية أيضًا. وتم تنفيذ 312.8 مليون معاملة، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق.
وفي إسبانيا، تسوق 51,2% من السكان عبر الإنترنت في عام 2021 (مقارنة بـ 42,1% في عام 2019)، ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية إلى 70% خلال ثلاث أو أربع سنوات. علاوة على ذلك، نما قطاع التجارة الإلكترونية الإسباني من حصة قدرها 7.8% في عام 2019 (حوالي 24 مليار يورو أو 26.29 مليار دولار أمريكي) إلى 10.9% في عام 2021 (حوالي 33 مليار يورو أو 36.15 مليار دولار أمريكي). لعبت الأحداث العالمية الأخيرة دورًا مهمًا في تسريع اعتماد المتسوقين للقنوات الرقمية.
كان الاتجاه نحو الرقمية ملحوظًا قبل جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، أدت عمليات الإغلاق المفروضة في جميع أنحاء إسبانيا إلى تسريع العديد من التغييرات في سلوك المستهلك، وكان من بينها زيادة شعبية التسوق عبر الإنترنت والتسوق عبر القنوات الشاملة بشكل خاص.
وبالتالي، يحظى العملاء باحترام كبير لقيم مثل الأصالة أو التنوع، ويتوقعون تجارب تسوق مخصصة بشكل متزايد. وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أهمية في عام 2022، وبدأت التجارة الاجتماعية تكتسب المزيد من الأرض بين المتسوقين الإسبان.
نظرة عامة على صناعة الخدمات اللوجستية للأطراف الثالثة (3PL) في إسبانيا
السوق مجزأ نسبيًا، حيث يوجد العديد من اللاعبين المحليين والدوليين، بما في ذلك CEVA Logistics وGroupe CAT وNaeko وOIA Global، وهم اللاعبون الرئيسيون. يتزايد الطلب على الحلول اللوجستية المتكاملة والمتخصصة في السوق، ومن المتوقع أن تتبنى الشركات في الدولة أنظمة إدارة النقل والمستودعات والبيانات الضخمة والتحليلات لتظل قادرة على المنافسة. على سبيل المثال، أنشأت شركة DB Schenker، وهي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية، شبكة الابتكار المؤسسي الخاصة بها بالشراكة مع Plug and Play، وهي منصة ابتكار عالمية رائدة. فهو يتيح تبادلًا مفتوحًا مع المبتكرين من أكثر من 300 شركة وعشرات الآلاف من الشركات الناشئة.
رواد سوق الخدمات اللوجستية للأطراف الثالثة (3PL) في إسبانيا
-
CEVA Logistics
-
Groupe CAT
-
Naeko Logistics
-
OIA Global
-
Rhenus Logistics
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في إسبانيا
- يونيو 2023 قام مشغل الخدمات اللوجستية التابع لجهة خارجية Factor 5 مؤخرًا بتكليف حل لنقل البضائع إلى شخص يتميز بنظام تخزين واختيار آلي AutoStore™ مقدم من مزود حلول الأتمتة الذكية Dematic. ويعزز الحل عملية طلب منتجات العطور ومستحضرات التجميل بهدف تعزيز المبيعات وتعزيز قدرتها على المنافسة على المدى الطويل. تم إطلاق الحل في شهر مارس في موقع Alovera التابع لشركة Factor 5 شمال شرق مدريد.
- أبريل 2023 تعمل شركة CEVA Logistics على توسيع خدماتها اللوجستية للمركبات الجاهزة (FVL) من خلال السيطرة الكاملة اليوم على مشروعها المشترك بنسبة 50/50، BERGÉ GEFCO. وتم شراء نسبة الـ 50% المتبقية من المشروع المشترك من شركة BERGÉ، وحصلت الصفقة على موافقة من اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة الإسبانية (CNMC).
تقرير سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية (3PL) في إسبانيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 السائقين
4.2.2 القيود
4.2.3 فرص
4.3 تحليل سلسلة القيمة/سلسلة التوريد
4.4 سياسات ولوائح الصناعة
4.5 الاتجاهات العامة في سوق التخزين
4.6 رؤى في أعمال التجارة الإلكترونية
4.7 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.7.1 القوة التفاوضية للموردين
4.7.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.7.3 تهديد الوافدين الجدد
4.7.4 تهديد المنتجات البديلة
4.7.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الخدمة
5.1.1 إدارة النقل الداخلي
5.1.2 إدارة النقل الدولي
5.1.3 تخزين وتوزيع القيمة المضافة
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 التصنيع والسيارات
5.2.2 النفط والغاز والكيماويات
5.2.3 تجارة التوزيع (تجارة الجملة والتجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية)
5.2.4 فارما والرعاية الصحية
5.2.5 بناء
5.2.6 المستخدمون النهائيون الآخرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Carcaba
6.2.2 CEVA Logistics
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 Decal FM Logistics
6.2.5 DSV
6.2.6 Group CAT
6.2.7 Naeko
6.2.8 OIA Global
6.2.9 Rhenus Logistics
6.2.10 TIBA
6.2.11 XPO Logistics*
7. تحليل الاستثمار
7.1 عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة
8. مستقبل السوق
9. زائدة
تجزئة صناعة لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في إسبانيا
يقدم موفر 3PL (لوجستيات الطرف الثالث) خدمات لوجستية خارجية، تشمل أي شيء يتضمن إدارة جانب واحد أو أكثر من أنشطة الشراء والتنفيذ.
يتم تقسيم سوق لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في إسبانيا حسب الخدمة (إدارة النقل المحلي، وإدارة النقل الدولي، والتخزين والتوزيع ذي القيمة المضافة) والمستخدم النهائي (التصنيع والسيارات، والنفط والغاز والمواد الكيميائية، وتجارة التوزيع (الجملة و تجارة التجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية)، والأدوية والرعاية الصحية، والبناء، والمستخدمين النهائيين الآخرين). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق القيمة السوقية للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في إسبانيا (USD) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الخدمة | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في إسبانيا
ما هو حجم سوق 3PL الحالي في إسبانيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق 3PL الإسباني معدل نمو سنوي مركب قدره 3.45% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق 3PL في إسبانيا؟
CEVA Logistics، Groupe CAT، Naeko Logistics، OIA Global، Rhenus Logistics هي الشركات الكبرى العاملة في سوق 3PL في إسبانيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق 3PL في إسبانيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إسبانيا 3PL للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إسبانيا 3PL للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
3PL في تقرير الصناعة في إسبانيا
إحصائيات 2024 3PL لحصة السوق والحجم ومعدل نمو الإيرادات في إسبانيا، التي أنشأتها Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل 3PL في إسبانيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
