حجم سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | 2.56 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا
من المتوقع أن يسجل سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا معدل نمو سنوي مركب سلبي يبلغ حوالي 2.56٪ خلال الفترة المتوقعة 2022-2027، بقيمة 37.60 مليار دولار أمريكي في عام 2027 مقارنة بـ 42.74 مليار دولار أمريكي في عام 2020. مع جائحة كوفيد-19 في عام 2020 ، شهد السوق تأثيرًا سلبيًا كبيرًا. على سبيل المثال، أجلت إندونيسيا جولاتها الست لعطاءات النفط والغاز، وأجلت شركات مثل بتروناس مجمعها كيليدانغ في بروناي وماليزيا. من المتوقع أن تكون الحصة المتزايدة للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المحرك الرئيسي لنمو سوق EPC في العديد من الأسواق الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا. على الجانب الآخر، لا يزال اللاعبون يواجهون عددًا لا يحصى من التحديات، مما يؤدي إلى فترات تطوير طويلة تصل إلى 12 عامًا لمشاريع المياه العميقة ومن المرجح أن تقيد سوق EPC في المنطقة خلال الفترة المتوقعة.
- من المقدر أن يمثل قطاع الصناعات التحويلية أكبر حصة في سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا في عام 2021. ويخضع هذا القطاع لتحديثات كبيرة في المصافي والمجمعات البتروكيماوية الحالية.
- تتمتع دول مثل بروناي وفيتنام وميانمار بإمكانات هائلة لصناعة النفط والغاز في جميع القطاعات الثلاثة، وهي المنبع والوسطى والمصب. من المحتمل أن يكون هذا بمثابة فرصة لسوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا.
- ومن المتوقع أن تهيمن إندونيسيا على سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا في عام 2021، وذلك بسبب عدد كبير من المصافي الجديدة التي يجري بناؤها.
اتجاهات سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا
قطاع المصب للسيطرة على السوق
- يشهد قطاع التكرير في جنوب شرق آسيا نموًا كبيرًا بسبب الطلب المتزايد على المنتجات المكررة من صناعات مثل الكيماويات والبتروكيماويات والنقل. ومن المتوقع أن ينمو العدد التراكمي للسكان في المنطقة بنحو 13% بحلول عام 2030، ووفقًا لبنك التنمية الآسيوي، تظل توقعات النمو في المنطقة دون تغيير بسبب جائحة كوفيد-19، والتي انخفضت قليلاً إلى 7% و5.3% في عام 2019. 2022.
- ووفقا للمراجعة الإحصائية لشركة بريتيش بتروليوم للطاقة العالمية 2021، تمتلك سنغافورة أكبر قدرة تكرير تبلغ 1514 ألف برميل يوميا، تليها تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام ودول جنوب شرق آسيا الأخرى. ولم تشهد قدرة التكرير في المنطقة أي توسع ملحوظ في السنوات الخمس الماضية، باستثناء فيتنام، والتي أدت في السابق إلى توفير فرص ضئيلة جدًا للاعبين في سوق الهندسة والمشتريات والبناء.
- ومع ذلك، ومع تزايد الطلب على المنتجات البترولية وعمل الدول على الاعتماد على نفسها لتلبية الطلب، فمن المتوقع أن تزداد البنية التحتية للصناعات التحويلية في المنطقة بشكل كبير في السنوات المقبلة. وقد قامت إندونيسيا وماليزيا وبروناي وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والفلبين وغيرها بصياغة خطط إما لتوسيع المصافي الحالية أو بناء مصافي جديدة.
- واستثمرت ماليزيا بكثافة في أنشطة التكرير خلال العقدين الماضيين، وتستطيع الآن تلبية معظم طلبها من المنتجات البترولية محلياً بعد الاعتماد على المصافي في سنغافورة لسنوات عديدة. علاوة على ذلك، تم إنشاء ثلاثة مجمعات رئيسية متكاملة للبتروكيماويات في كيرتيه وجيبينج وباسير جودانج تانجونج لانجسات في ماليزيا.
- وقد قامت العديد من الشركات العالمية، مثل كالتكس التابعة لشركة شيفرون، وإكسون موبيل، وشل بي إل سي، باستثمارات كبيرة في قطاع الطاقة في سنغافورة، بما في ذلك العديد من أصول البتروكيماويات والتكرير. اعتبارًا من مايو 2019، كان لدى إكسون موبيل أصول بقيمة 18 مليار دولار أمريكي في البلاد، والتي تعد بمثابة مركز آسيا والمحيط الهادئ لأعمال الشركة في مجال الصناعات التحويلية والكيميائية.
- علاوة على ذلك، فإن اقتصادات مثل بروناي وفيتنام على وشك أن تشهد تدفق العديد من عقود الهندسة والمشتريات والبناء في قطاع الصناعات التحويلية. وفي بروناي، من المتوقع أن تبدأ العديد من مشاريع النفط والغاز الكبيرة عملياتها في السنوات المقبلة، مثل المرحلة الثانية من مجمع بولاو موارا بيسار للتكرير والبتروكيماويات، والتي تم منح العقود الخاصة بها في أغسطس 2020.
- لذلك، نظرًا للنقاط المذكورة أعلاه، من المتوقع أن يهيمن قطاع المصب على سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
إندونيسيا تسيطر على السوق
- اعتبارًا من عام 2020، بلغ احتياطي النفط المؤكد في إندونيسيا 2.4 مليار برميل، وبلغ احتياطي الغاز المؤكد 44.2 تريليون قدم مكعب. وإلى جانب ذلك، فهي تتمتع بملف جغرافي متنوع. تضم الأحواض الجيولوجية 60 حوضًا رسوبيًا، بما في ذلك 36 حوضًا في غرب إندونيسيا تم استكشافها بشكل شامل، منها 14 حوضًا ينتج النفط والغاز. تعمل الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز على زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج في البلاد، الأمر الذي من المرجح أن يحفز عمليات EPC خلال الجداول الزمنية المتوقعة.
- في الماضي القريب، فشلت صناعة التنقيب في إندونيسيا في تلبية حتى طاقة التكرير المحلية. كما أن طلب البلاد على المنتجات المكررة يتجاوز الطاقة التكريرية المحلية. تشير هذه العوامل إلى الحاجة إلى تطوير قطاعي المنبع والمصب.
- وفي عام 2020 منحت الحكومة الإندونيسية 95 منطقة عقود استغلال مقارنة بما منحته في عام 2019 (92 منطقة عقود استغلال).
- في عام 2020، أنهت SKK Migas أطول مسح زلزالي ثنائي الأبعاد في جامبي ميرانج KKP. بدأ مسح منطقة عقد جامبي ميرانج بطول 31,908 كيلومترًا في نوفمبر 2019، وتم الانتهاء من الاستحواذ الأخير عليه في أغسطس 2020. وشمل المسح 35 حوضًا من 128 حوضًا في إندونيسيا، تتكون من ستة أحواض إنتاجية، وسبعة أحواض اكتشاف، وخمسة الأحواض المستكشفة، و17 حوضًا آخر تشكل أحواضًا جديدة أو غير مستكشفة ولم يتم استكشافها من قبل.
- علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يسجل سوق EPC للصناعة المتوسطة نموًا كبيرًا. مع وجود عدد كبير من مشاريع البناء والتحديث لمصانع التكرير والبتروكيماويات، يتزايد الطلب على البنية التحتية لنقل النفط، والذي بدوره من المتوقع أن يدفع سوق EPC لخطوط أنابيب النفط خلال الفترة المتوقعة.
- كما أعلنت الحكومة الإندونيسية عن خططها لمضاعفة الطاقة التكريرية خلال 2018-2025، وتستهدف الوصول إلى 2.2 مليون برميل يوميا. ونتيجة لهذه الخطط، فإن مشاريع بناء وتحديث مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات الكبرى قادمة وهي في طور التنفيذ.
- لذلك، وبسبب النقاط المذكورة أعلاه، من المتوقع أن تهيمن إندونيسيا على سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا خلال الفترة المتوقعة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة النفط والغاز في جنوب شرق آسيا
سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا مجزأ إلى حد ما. الشركات الكبرى في السوق هي TechnipFMC PLC، وFluor Corporation، وBechtel Corporation، وSaipem SpA، وPT. JGC إندونيسيا، من بين أمور أخرى.
قادة سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا
-
TechnipFMC plc
-
Saipem SpA
-
Bechtel Corporation
-
Fluor Corporation
-
PT. JGC Indonesia
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا
- في أغسطس 2021، فازت شركة Hyundai Engineering بطلبية بقيمة 256 مليون دولار أمريكي من ثالث أكبر مصفاة في تايلاند، IRPC Pcl، لتجديد مصفاتها بطاقة إجمالية تبلغ 215000 برميل يوميًا في رايونج. يتعين على شركة هيونداي الهندسية أن تقوم بتحديث مصفاتها، مما يسمح لشركة البتروكيماويات التايلاندية المتكاملة بإنتاج ديزل أنظف بمعايير Euro V. بدأ البناء في أغسطس 2021، ومن المتوقع أن تدخل المصفاة حيز التشغيل بحلول عام 2024 بمرافق جديدة مثل وحدة المعالجة الهيدروجينية للديزل (DHT) وتحديث المحطات القائمة.
- في عام 2020، ركز مشروع تطوير المياه العميقة في إندونيسيا، الذي طورته شركة شيفرون وشركاؤها بيرتامينا وإيني إندونيسيا وسينوبك، على حقول غيندالو وجيهيم وبانجكا وغاندانغ الواقعة في حوض كوتال في أعماق مياه تتراوح من 610 إلى 1829 مترًا. ووفقا لخطة المشغل، سيتم تطوير المشروع على مرحلتين. وستشمل المرحلة الأولى تطوير حقل بانجكا، بينما ستشمل المرحلة الثانية تطوير حقول جيندالو، وجيهيم، وجاندانج. ومن المتوقع أن يتضمن المشروع شراء وتركيب 630 كيلومترًا من خطوط الأنابيب، و80 كيلومترًا من الخطوط السرية، و120 وصلة لخطوط التدفق تحت سطح البحر.
تقرير سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مجال الدراسة
1.2 تعريف السوق
1.3 افتراضات الدراسة
2. ملخص تنفيذي
3. مناهج البحث العلمي
4. نظرة عامة على السوق
4.1 مقدمة
4.2 حجم السوق وتوقعات الطلب بمليار دولار أمريكي، حتى عام 2027
4.3 الاتجاهات والتطورات الأخيرة
4.4 ديناميات السوق
4.4.1 السائقين
4.4.2 القيود
4.5 تحليل سلسلة التوريد
4.6 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 القوة التفاوضية للموردين
4.6.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.6.3 تهديد الوافدين الجدد
4.6.4 تهديد المنتجات والخدمات البديلة
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 قطاع
5.1.1 المنبع
5.1.2 منتصف الطريق
5.1.3 المصب
5.2 جغرافية
5.2.1 إندونيسيا
5.2.2 ماليزيا
5.2.3 تايلاند
5.2.4 بقية جنوب شرق آسيا
6. مشهد تنافسي
6.1 عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة والتعاون والاتفاقيات
6.2 الاستراتيجيات المعتمدة من قبل اللاعبين البارزين
6.3 ملف الشركة
6.3.1 TechnipFMC PLC
6.3.2 Saipem SpA
6.3.3 Bechtel Corporation
6.3.4 Fluor Corporation
6.3.5 John Wood Group PLC
6.3.6 Petrofac Limited
6.3.7 PT Barata Indonesia (Persero)
6.3.8 PT Meindo Elang Indah
6.3.9 PT Indika Energy Tbk
6.3.10 PT Rekayasa Industri
6.3.11 PT. JGC Indonesia
6.3.12 Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd
6.3.13 P.T. Krakatau Engineering
6.3.14 Samsung Engineering Co. Ltd
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة النفط والغاز في جنوب شرق آسيا EPC
يشمل سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا ما يلي:.
| قطاع | ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا
ما هو حجم سوق النفط والغاز EPC الحالي في جنوب شرق آسيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا معدل نمو سنوي مركب قدره 2.56٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق EPC للنفط والغاز في جنوب شرق آسيا؟
TechnipFMC plc، Saipem SpA، Bechtel Corporation، Fluor Corporation، PT. JGC Indonesia هي الشركات الكبرى العاملة في سوق EPC للنفط والغاز في جنوب شرق آسيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق EPC للنفط والغاز في جنوب شرق آسيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و 2029.
تقرير صناعة النفط والغاز في جنوب شرق آسيا
إحصائيات لحصة سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، والتي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل EPC للنفط والغاز في جنوب شرق آسيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
