حجم سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 14.09 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 19.27 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.47 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا
ويقدر حجم سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا بنحو 14.09 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 19.27 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.47٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
إن النمو الديناميكي المستمر للاقتصادات في جنوب شرق آسيا يوفر لشركات الدفاع فرصًا كبيرة. في السيناريو الحالي، تعمل العديد من دول جنوب شرق آسيا الآن على ترقية قدراتها العسكرية، مع التركيز على حماية أصولها البالغة الأهمية للصادرات وسلاسل التوريد بشكل أفضل. علاوة على ذلك، تسعى العديد من دول المنطقة إلى الدفاع عن سلامة أراضيها في مشهد أمني سريع التغير. من ناحية أخرى، في حين أن هناك نمو في الإنفاق الدفاعي في المنطقة، فإن الحجم والوتيرة يتباينان بشكل كبير من بلد إلى آخر.
- كان هناك نمو في الإنفاق الدفاعي من قبل مختلف دول منطقة جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة. تعد الحاجة المتزايدة للتعديلات العسكرية من قبل قوات الدفاع المختلفة في المنطقة والنزاعات الإقليمية المتزايدة من العوامل الدافعة الرئيسية التي ستؤدي إلى نمو مشتريات دول جنوب شرق آسيا من المعدات الدفاعية الجديدة في المستقبل.
- علاوة على ذلك، فإن ميزانية الدفاع المتزايدة في مختلف دول جنوب شرق آسيا ستدفع إلى شراء أنظمة دفاعية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي تحديث المعدات العسكرية القديمة والمتهالكة في المنطقة إلى دفع شراء أجيال جديدة من المعدات الدفاعية. من ناحية أخرى، فإن العوائق التكنولوجية التي تحول دون نقل التكنولوجيا (ToT) من كبار اللاعبين في السوق المقيمين في أمريكا الشمالية وأوروبا ستقيد قدرات التصنيع الدفاعي المحلية في المنطقة، الأمر الذي من المتوقع أن يعيق نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
اتجاهات سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا
سيُظهر قطاع البحرية نموًا ملحوظًا خلال فترة التوقعات
- من المتوقع أن يُظهر قطاع البحرية نموًا كبيرًا في السوق خلال الفترة المتوقعة. وبعد فترة طويلة من النمو، تعمل العديد من دول جنوب شرق آسيا على بناء قدرات عسكرية لحماية أصولها بشكل أفضل، وخاصة ممرات الشحن والموانئ والحدود البحرية البالغة الأهمية للصادرات وسلاسل التوريد. كما أنهم يسعون إلى الدفاع عن سلامتهم الإقليمية في مشهد أمني سريع التغير.
- إن تكامل جنوب شرق آسيا مع الاقتصاد الصيني مكثف. إن مشاركتها الدفاعية مع الصين مقيدة بسبب عدوانية الصين في بحر الصين الجنوبي. وهذا يتعارض مع دول الجنوب الشرقي، وأبرزها فيتنام والفلبين.
- إن تنمية وأمن كافة دول جنوب شرق آسيا يعتمد على وصولها إلى البحار دون عوائق، وتنظر هذه الدول إلى الأمن البحري كأولوية لها. ويجب على القوات البحرية في المنطقة التصدي للعديد من التهديدات، مثل الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر والمخدرات. هناك عامل آخر يزيد الطلب على المشتريات البحرية وهو عمر المعدات الموجودة في الخدمة. على سبيل المثال، في مارس 2023، أعلنت شركة ST Engineering أن شركتها الفرعية ST Engineering Marine فازت بعقد للتصميم التفصيلي وبناء ست سفن قتالية متعددة الأدوار (MRCVs) لبحرية جمهورية سنغافورة (RSN). أيضًا، في يوليو 2021، أعادت البحرية الملكية التايلاندية اقتراح خطة لشراء غواصتين إضافيتين من الصين مقابل 22.5 مليار بات تايلاندي (685 مليون دولار أمريكي).
- نظرًا للعديد من التحديات المحتملة، تعمل أساطيل جنوب شرق آسيا على تطوير قدرات مختلفة والحفاظ عليها في أوقات السلم وسيناريوهات الصراع المحتملة. ومن المتوقع أن يقود هذا قطاع البحرية في السنوات المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تهيمن سنغافورة على السوق خلال فترة التوقعات
- احتفظت سنغافورة بأعلى الأسهم في السوق وواصلت هيمنتها خلال فترة التوقعات. ويرجع هذا النمو إلى زيادة الإنفاق على قطاع الدفاع وزيادة شراء الأسلحة المتقدمة لتعزيز القدرات الدفاعية. تبلغ ميزانية الدفاع في سنغافورة لعام 2023 13.4 مليار دولار أمريكي؛ وتمثل ميزانية 2023 زيادة بنسبة 5.6% عن ميزانية الدفاع لعام 2022. زادت ميزانية القوات المسلحة السنغافورية بحوالي 509 ملايين دولار أمريكي مقارنة بعام 2022.
- إن التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية، واقتناء المعدات العسكرية، وتدريب القوات المسلحة في الخارج، والمشاركة في بعثات بناء السلام الدولية وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث، هي التي دفعت بشكل أساسي الإنفاق الدفاعي للبلاد. على سبيل المثال، في مارس 2023، اختار الجيش السنغافوري بنادق كولت الآلية للمشاة 6940 (IAR 6940) كسلاح آلي جديد (SAW). ستحل بنادق كولت الآلية للمشاة محل مدفع رشاش خفيف Ultimax 100 Mk2 (LMG) مقاس 5.56 ملم من شركة ST Engineering. بندقية كولت 6940 أخف وزنًا ولها ماسورة أقصر ولها معدل إطلاق نار أعلى من بندقية M27 المنافسة من طراز Heckler Koch مقاس 5.56 ملم IAR. كان المدفع الرشاش الخفيف Ultimax 100 Mk2 (LMG) مقاس 5.56 ملم من شركة ST Engineering في الخدمة لمدة 40 عامًا تقريبًا.
- علاوة على ذلك، فإن بعض شركات الدفاع الرائدة في سنغافورة هي شركة Singapore Technologies Engineering Ltd، وST Engineering Land Systems Ltd، وSIA Engineering Co Ltd، وStarburst Holdings Limited، وAdvanced Material Engineering Pte Ltd، وAirbus Helicopters Southeast Asia Private Limited، من بين شركات أخرى. المساهمة بنشاط في تطوير الدفاع المحلي. وبالتالي، فإن الإنفاق المتزايد على قطاع الدفاع وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير يعززان نمو السوق في جميع أنحاء البلاد.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الدفاع في جنوب شرق آسيا
إن سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا شبه موحد، حيث يمتلك العديد من اللاعبين المحليين والعالميين أسهماً كبيرة. بعض اللاعبين البارزين في السوق هم شركة Singapore Technologies Engineering Ltd، وLockheed Martin Corporation، وAirbus SE، وThe Boeing Company، وLeonardo SpA. يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق بشكل كبير على تطوير الأسلحة المتقدمة للقوات العسكرية. ومن شأن زيادة الاستثمار في البحث والتطوير وإدخال التقنيات في المعدات العسكرية مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) أن يحسن العمليات العسكرية الشاملة. إن العقود والشراكات المتنامية طويلة الأجل لمصنعي المعدات الأصلية الدفاعية مع القوات المسلحة من مختلف البلدان تدفع نمو السوق.
على سبيل المثال، في أغسطس 2023، وقعت إندونيسيا عقدًا مع شركة لوكهيد مارتن لشراء 24 طائرة هليكوبتر للنقل. تم توقيع الاتفاقية بين شركة الطيران الإندونيسية ديرجانتارا إندونيسيا وشركة لوكهيد مارتن. وبموجب العقد، ستقوم الشركة بتسليم 24 طائرة هليكوبتر من طراز Sikorsky S-70M Black Hawk من نوع GFA لتعزيز الأسطول الجوي العسكري للبلاد.
قادة سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا
-
Lockheed Martin Corporation
-
Airbus SE
-
The Boeing Company
-
Leonardo SpA
-
Singapore Technologies Engineering Ltd
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا
- سبتمبر 2023 أعلنت شركة Elbit Systems أنها ستقدم أنظمة Skylark 3 Hybrid التكتيكية الصغيرة بدون طيار (STUAS) لأول مرة في معرض سنغافورة للطيران. تم تجهيز نظام Skylark 3 Hybrid بنظام دفع هجين يوفر 18 ساعة من العمليات ويحسن فعالية المهمة وكفاءة التكلفة.
- مارس 2023 مارست وزارة الدفاع السنغافورية خيارًا للحصول على ثماني طائرات مقاتلة متعددة المهام من طراز F-35B Lightning II Fighter من شركة Lockheed Martin Corporation. تم توقيع العقد في عام 2020 لتسليم 12 طائرة من طراز F-35B بحلول نهاية العقد للقوات الجوية لجمهورية سنغافورة (RSAF).
تقرير سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.2 القوة التفاوضية للموردين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 القوات المسلحة
5.1.1 القوات الجوية
5.1.2 جيش
5.1.3 القوات البحرية
5.2 يكتب
5.2.1 تدريب الموظفين وحمايتهم
5.2.2 C4ISR وEW
5.2.3 مركبات
5.2.4 الأسلحة والذخائر
5.3 دولة
5.3.1 سنغافورة
5.3.2 إندونيسيا
5.3.3 تايلاند
5.3.4 ماليزيا
5.3.5 بقية جنوب شرق آسيا
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 Lockheed Martin Corporation
6.1.2 Elbit Systems Ltd.
6.1.3 Rostec
6.1.4 Airbus SE
6.1.5 The Boeing Company
6.1.6 Leonardo S.p.A.
6.1.7 Singapore Technologies Engineering Ltd.
6.1.8 Saab AB
6.1.9 IAI
6.1.10 L3Harris Technologies, Inc.
6.1.11 THALES
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الدفاع في جنوب شرق آسيا
يغطي سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا جميع المركبات العسكرية والأسلحة ومشتريات المعدات وخطط الترقية والتحديث. ويقدم التقرير رؤى حول مخصصات الميزانية والإنفاق لمختلف البلدان في المنطقة في الماضي والحاضر وخلال الفترة المتوقعة.
يتم تقسيم سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا على أساس القوات المسلحة والنوع والجغرافيا. تقوم القوات المسلحة بتقسيم السوق إلى القوات الجوية والجيش والبحرية. يتم تصنيف السوق إلى تدريب الأفراد وحمايتهم، C4ISR والحرب الإلكترونية، والمركبات، والأسلحة والذخيرة حسب النوع. يتم تقسيم السوق حسب البلد إلى سنغافورة وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا وبقية دول جنوب شرق آسيا. يقدم التقرير حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| القوات المسلحة | ||
| ||
| ||
|
| يكتب | ||
| ||
| ||
| ||
|
| دولة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا
ما هو حجم سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا إلى 14.09 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.47٪ ليصل إلى 19.27 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الدفاع في جنوب شرق آسيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا إلى 14.09 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا؟
Lockheed Martin Corporation، Airbus SE، The Boeing Company، Leonardo SpA، Singapore Technologies Engineering Ltd هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفاع بجنوب شرق آسيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا بنحو 13.23 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الدفاع في جنوب شرق آسيا
إحصائيات لحصة سوق الدفاع في جنوب شرق آسيا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل الدفاع في جنوب شرق آسيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
