حجم سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 62.31 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 84.30 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.23 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا
يُقدر حجم سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا بنحو 62.31 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 84.30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.23٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
لقد تعرض الوباء والقيود اللاحقة لتصنيع السيارات الجديدة والطلب عليها في العامين الماضيين. الآن، بما أن السوق لا يزال يتعافى، هناك طلب متزايد على السيارات المستعملة، حيث أنها ميسورة التكلفة نسبيًا، وتوفر السيارات من السنوات الخمس الماضية جميع الميزات الحديثة والضرورية تقريبًا.
يمتنع المستهلكون عن الاستثمار بشكل كبير في السيارات الأحدث ويختارون شراء السيارات المستعملة. ونتيجة لذلك، تشهد صناعة السيارات المستعملة نموا كبيرا. منصات السيارات المستعملة آمنة على نطاق واسع، ويمكن الوصول إليها، ومتوفرة بأسعار معقولة.
ونتيجة لذلك، فإن مبيعات السيارات المستعملة تزيد بمقدار 1.3 مرة عن مبيعات السيارات الجديدة. ومن المتوقع أيضًا أن تتضاعف هذه النسبة خلال العقد القادم. هناك عوامل مختلفة، بما في ذلك ارتفاع عدد السكان والنمو الاقتصادي، تجعل من دول جنوب شرق آسيا السوق الاقتصادية الأسرع والأكثر جاذبية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، في تايلاند، في عام 2022، بلغ إجمالي حجم مبيعات السيارات في تايلاند حوالي 848 ألف وحدة.
نمت التجارة الإلكترونية في مجال السيارات بمعدل مذهل في الأسواق التايلاندية والإندونيسية، حيث بدأ ما يقرب من 100% من عملاء السيارات المستعملة تجربة تسوق سياراتهم عبر الإنترنت. يتيح ذلك لتجار السيارات تقديم خدمة رقمية أسرع وخيارات أكثر سهولة للإعلان عن قوائمهم. اليوم، أكثر من 70% من تجار السيارات المستعملة في سوق جنوب شرق آسيا يستخدمون الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، وللحصول على حصة السوق، تستثمر العديد من الشركات من بلدان أخرى أيضًا وتبدأ عملياتها في منطقة جنوب شرق آسيا.
اتجاهات سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا
تعزيز المنصات الرقمية يقود قطاع الحجز عبر الإنترنت
- واستنادًا إلى عدد الوحدات المباعة والاختراق النسبي لقطاع السيارات المستعملة، تعد إندونيسيا وتايلاند وماليزيا من الأسواق الرئيسية. تم بيع حوالي 3.5 سيارة مستعملة مقابل كل سيارة جديدة في إندونيسيا. وهذا الرقم أقل قليلاً بالنسبة لتايلاند، التي يوجد بها حوالي سيارتين مستعملتين مقابل كل سيارة جديدة.
- ونظراً لتزايد انتشار الهواتف الذكية والإنترنت في الاقتصادات الناشئة، وخاصة في جنوب شرق آسيا، أصبح سوق السيارات المستعملة أكثر تنظيماً. يستخدم تجار تجزئة السيارات المستعملة الرقمنة لجعل عروض السوق جذابة. كما أن المرافق مثل العدد الهائل من الصور ومقاطع الفيديو على النظام الأساسي عبر الإنترنت وخدمات التمويل الفوري الآمنة عبر الإنترنت تجذب العملاء لشراء السيارات المستعملة.
- على سبيل المثال، في يونيو 2023، استحوذت شركة Moladin، وهي سوق إندونيسية للسيارات المستعملة، على شركة PT Pro Car International Finance، وهي شركة مرخصة متعددة التمويل. قامت الشركة بتغيير العلامة التجارية PT Pro Car International Finance لتصبح PT Moladin Finance Indonesia، والتي ستعمل الآن كذراع التمويل المتعدد لشركة Moladin.
- في مايو 2022، جمعت شركة Moladin، وهي منصة إندونيسية للسيارات المستعملة، 95 مليون دولار أمريكي من تمويل السلسلة B بقيادة DST Global. ومن بين المستثمرين الآخرين شركة East Ventures وNorthstar Group وSequoia Capital India. ويأتي هذا بعد أربعة أشهر فقط من قيام الشركة بجمع مبلغ 42 مليون دولار أمريكي في تمويل السلسلة A.
- والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن المستهلكين يفضلون السلامة والشفافية والراحة والمخاطر التي لا تذكر عند شراء السيارات المستعملة، وهذا بدوره يعطي القطاع المنظم ميزة عليا مقارنة بالقطاع غير المنظم.
- ومن ثم، دخل العديد من اللاعبين الجدد إلى صناعة السيارات المستعملة في العديد من دول المنطقة. على سبيل المثال، في العام الماضي، دخلت شركتا Cars24 الهندية وCarsome الماليزية السوق في العام الماضي لسد الفجوة بين الطلب على السيارات الجديدة والمعروض من السيارات المستعملة.
- بالإضافة إلى ذلك، في مارس 2022، أطلقت Cars 24 تطبيقها في تايلاند لإعادة تعريف تجربة شراء السيارات المستعملة من خلال تقديم خدمات سريعة ومريحة وصديقة للمستهلك من خلال تطبيق واحد.
- أيضًا، يفكر جيل الألفية اليوم في شراء السيارات المستعملة بدلاً من السيارات الأحدث، مع التركيز بشكل أكبر على التكلفة بدلاً من الأسماء التجارية. وهم أكثر ذكاءً في استخدام التكنولوجيا، مما أدى إلى تركيز بائعي السيارات المستعملة على تعزيز بنيتهم التحتية على الإنترنت. ونتيجة لذلك، نرى السوق عبر الإنترنت يتكيف مع خوارزميات التسعير الخاصة لفحص المركبات وتقييمها. وقد ساعد هذا أيضًا الشركات على تحسين إطار تجارة السيارات المستعملة ومعاملاتها.
- ومع ذلك، مع تزايد عدد المركبات والمدن التي تعاني من ازدحام الطرق، فإن البنية التحتية الحالية لا يمكنها تحمل الطلب المتزايد. ومن ثم، تتجه الحكومة نحو وسائل النقل العام، الأمر الذي سيعيق نمو السوق في السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، ظل معدل نمو إنتاج السيارات راكدًا خلال السنوات القليلة الماضية في دول جنوب آسيا.
- هذه العوامل ستعيق شراء السيارات المستعملة. ومع ذلك، يظل سوق السيارات المستعملة ناجحًا مقارنة بالسيارات الأحدث، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يختارون الخيارات المدمجة والصديقة للميزانية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تشهد إندونيسيا نموا كبيرا
- ورغم أن تايلاند تتصدر عدد المركبات المنتجة، بنحو 1.6 مليون مركبة في عام 2021، إلا أن إندونيسيا تحتل المركز الثاني بنحو 1.1 مليون مركبة منتجة. ولكن بغض النظر عن السيارة المنتجة، فقد انخفض عدد سيارات الركاب الجديدة المباعة في البلاد بشكل مطرد. على سبيل المثال، تم بيع حوالي 660 ألف سيارة ركاب في عام 2021، رغم أن هذه القيمة تشير إلى انخفاض كبير مقارنة بالسنوات السابقة.
- بالإضافة إلى ذلك، بسبب الوباء العالمي، توقفت معظم السيارات المملوكة للقطاع الخاص خلال ذلك الوقت. وبالتالي، في المتوسط، كانت قراءة الكيلومتر على عداد المسافات أقل من عمر السيارة، وهو ما من المتوقع أن يساعد السوق قيد الدراسة. وأيضًا، نظرًا للانخفاض الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي، يفضل الناس السيارات المستعملة على السيارات الجديدة لأنها أرخص بنسبة 40٪ تقريبًا من الطراز الجديد. على سبيل المثال، في مايو 2022، استحوذت شركة Carsome، وهي أكبر منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية للسيارات في جنوب شرق آسيا، على أعمال المحتوى الرقمي للسيارات الخاصة بـ WapCar وAutoFun من Tang Internet Limited والشركات التابعة لها. بعد الاستحواذ، قامت شركة Carsome بتأسيس WapCar AutoFun Sdn Bhd (WapCar) كشركة فرعية مملوكة بالكامل في ماليزيا.
- في إندونيسيا، جاكرتا لديها أكثر السيارات المستعملة المباعة بسبب ارتفاع عدد سكانها في المناطق الحضرية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع جاكرتا بأعلى معدل ملكية سيارات الركاب في البلاد، بحوالي 40 سيارة لكل 100 شخص. وهذا أعلى من المعدل الوطني، وهو سبع سيارات لكل 100 فرد.
- ومن ثم، نظرًا لانخفاض المبيعات حتى قبل الوباء، من المتوقع أن يشهد سوق السيارات الجديدة عوائق، مما يساعد سوق السيارات المستعملة في إندونيسيا.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا
سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا مجزأ إلى حد كبير، مع وجود العديد من الشركات الناشئة واللاعبين الإقليميين مثل PT. مولادين ديجيتال، كاروسيل، كارو، كارسوم، وCars24 Services Private Limited. على الرغم من تفوقها على منافسيها، تقوم شركات التأجير الكبرى بإقامة مشاريع مشتركة وشراكات لإطلاق منتجات أحدث. على سبيل المثال،.
في فبراير 2022، تخطط مجموعة كارسوم، وهي منصة للتجارة الإلكترونية للسيارات المستعملة ومقرها ماليزيا، لبناء المزيد من مراكز تجديد السيارات المستعملة في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند. وتتوقع الشركة أن يستمر الطلب على السيارات المستعملة في النمو في السنوات القليلة المقبلة.
قادة سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا
-
PT. Moladin Digital
-
Cars24 Services Private Limited
-
Carsome Sdn Bhd
-
Carro (Trusty Cars Pte Ltd)
-
Carousell Autos
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا
- أبريل 2022 دخلت Spinny، وهي منصة لبيع وشراء السيارات المستعملة، قطاع السيارات المستعملة الفاخرة تحت العلامة التجارية Spinnymax في السوق الفيتنامية. وستعمل المنصة على نطاق وطني وتقدم أكثر من 500 سيارة من مختلف العلامات التجارية، بما في ذلك مرسيدس بنز، وبي إم دبليو، وأودي، وجاكوار، ولاند روفر، مع خدمة التوصيل في جميع أنحاء الهند من خلال 250 مدينة.
- يناير 2022 قامت شركة Moladin، وهي منصة إندونيسية للسيارات المستعملة، بجمع مبلغ 42 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة A برئاسة Sequoia Capital India وNorthstar Group.
تقرير سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.1.1 توسيع قنوات التوزيع
4.1.2 آحرون
4.2 قيود السوق
4.2.1 انعدام الثقة والشفافية
4.2.2 آحرون
4.3 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع السيارة
5.1.1 هاتشباك
5.1.2 منذ
5.1.3 مركبة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV)
5.2 نوع الوقود
5.2.1 ديزل
5.2.2 البنزين / البنزين
5.2.3 أنواع الوقود الأخرى
5.3 نوع الحجز
5.3.1 غير متصل على الانترنت
5.3.2 متصل
5.4 حسب نوع البائع
5.4.1 منظمة
5.4.2 غير منظم
5.5 حسب البلد
5.5.1 فيتنام
5.5.2 إندونيسيا
5.5.3 ماليزيا
5.5.4 تايلاند
5.5.5 سنغافورة
5.5.6 بقية جنوب شرق آسيا
6. مشهد تنافسي
6.1 الحصة السوقية للموردين**
6.2 ملف الشركة*
6.2.1 Carro (Trusty Cars Pte Ltd)
6.2.2 Carsome Sdn Bhd
6.2.3 Cars24 Services Private Limited
6.2.4 Carousell
6.2.5 PT. Moladin Digita
6.2.6 ICar Asia Limited
6.2.7 OLX Indonesia
6.2.8 Toyota Trust (Toyota Motor Corporation)
6.2.9 Honda Certified (Honda Motor Corporation)
6.2.10 Nissan Intelligent Mobility (Nissan Motor Corporation)
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
7.1 المنصات والأسواق عبر الإنترنت
تجزئة صناعة السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا
السيارة المستعملة، والمعروفة أيضًا باسم السيارة المستعملة أو السيارة المستعملة، هي مركبة كانت مملوكة في السابق لواحد أو أكثر من التجار.
يتم تقسيم السوق الذي تمت دراسته حسب نوع السيارة (هاتشباك، سيدان، والكهرباء)، ونوع الوقود (البنزين، والديزل، وأنواع الوقود الأخرى)، ونوع الحجز (الحجز عبر الإنترنت وغير متصل)، والبائع (منظم وغير منظم)، والجغرافيا (فيتنام) وإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وبقية دول جنوب شرق آسيا).
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات السيارات المستعملة بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع السيارة | ||
| ||
| ||
|
| نوع الوقود | ||
| ||
| ||
|
| نوع الحجز | ||
| ||
|
| حسب نوع البائع | ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا
ما هو حجم سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا إلى 62.31 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.23٪ ليصل إلى 84.30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا إلى 62.31 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا؟
PT. Moladin Digital، Cars24 Services Private Limited، Carsome Sdn Bhd، Carro (Trusty Cars Pte Ltd)، Carousell Autos هي الشركات الكبرى العاملة في سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا بنحو 58.43 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 ، 2028 و 2029.
تقرير صناعة السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا
إحصائيات الحصة السوقية للسيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل السيارات المستعملة في جنوب شرق آسيا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
