حجم سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

يتم تقسيم سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء حسب حجم المنظمة (صغير ومتوسط ​​وكبير الحجم)، وحجم النشر (السحابي، والمحلي، والمختلط)، والقطاع الرأسي للمستخدم النهائي (الخدمات، والتصنيع، وBFSI، وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، والحكومة)، والبلد. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بمليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حجم سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء

ملخص سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء
share button
فترة الدراسة 2019 - 2029
السنة الأساسية للتقدير 2023
حجم السوق (2024) USD 2.24 مليار دولار أمريكي
حجم السوق (2029) USD 2.43 مليار دولار أمريكي
CAGR(2024 - 2029) 1.56 %
تركيز السوق واسطة

اللاعبين الرئيسيين

سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

كيف يمكننا المساعدة؟

تحليل سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء

يقدر حجم سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء بـ 2.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.56٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

تعد خدمة العملاء الناضجة والمشاركة الآلية وتحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق العمليات الرقمية من العوامل القليلة التي تغذي الطلب على حلول إدارة علاقات العملاء عبر مختلف قطاعات الصناعة في المنطقة.

  • علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤدي تطوير تكنولوجيا الحوسبة السحابية وتوافر نماذج الخدمة المختلفة، مثل SaaS والمنصة كخدمة (PaaS) والبنية التحتية كخدمة (IaaS)، إلى دفع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة في العام المقبل. منطقة.
  • شهدت منطقة جنوب شرق آسيا استيعابًا لشركات الأسواق المتوسطة والمؤسسات التي تنتقل إلى تطبيقات برمجيات الأعمال الأكثر حداثة لتعزيز عملياتها التجارية وإثراء تجربة العملاء. كانت تطبيقات التجارة الإلكترونية وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) جميعها في طليعة اعتماد تكنولوجيا البرمجيات.
  • علاوة على ذلك، فإن التركيز المتزايد على مشاركة العملاء بين المؤسسات والاعتماد المتزايد من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمساعدة استراتيجيات التسعير المرنة التي يقدمها البائعون يقود نمو السوق في المنطقة.
  • وفقًا لتقرير المسح السحابي لإدارة علاقات العملاء (CRM Cloud Survey) الذي أعدته شركة SoftClouds (الشركة المتخصصة في حلول التكنولوجيا والتحول الرقمي)، فإن 82% من الشركات تستخدم حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة عمليات المبيعات وإعداد تقارير المبيعات. وفقًا لـ Salesforce، يساعد برنامج CRM على زيادة إنتاجية الموظفين، وتعزيز مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم، وجني فوائد تجارية أخرى. وفقًا لـ Cloudswave، فإن استخدام CRM في المبيعات يمكن أن يزيد من عدد عمليات الشراء التي يقوم بها العملاء مع الشركة. ومن المرجح أن تعزز هذه الحقائق نمو السوق في المنطقة.
  • دفع تفشي فيروس كورونا (COVID-19) مؤخرًا المؤسسات إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة موظفيها والمجتمع. وعلى الرغم من الأزمة، سعت الشركات جاهدة لاقتناص الفرص وإغلاق المبيعات وحل مشكلات العملاء. في أعقاب تفويض العمل من المنزل (WFH)، احتاجت الشركات بشكل متزايد إلى التعاون مع العملاء في بيئات العمل عن بعد. أدى هذا لاحقًا إلى زيادة الطلب على حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) لخدمة العملاء.

اتجاهات سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء

من المتوقع أن توفر الإشارات العالمية، مثل BYOD، واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لدفع عملية اتخاذ القرار، نطاقًا واسعًا للنمو المستقبلي

  • من المتوقع أن تتكامل أدوات تكنولوجيا المعلومات، مثل تقنية البيانات الضخمة المستخدمة في اتخاذ القرار، مع إدارة علاقات العملاء (CRM) بشكل كبير في المستقبل. تعد خدمة العملاء واحدة من أهم المجالات التي يجب على المؤسسات تقديم المقاييس فيها في مشهد اليوم. تستخدم الشركات في المنطقة البيانات في الوقت الفعلي لتقديم خدمات وحلول شخصية فردية لعملائها.
  • يتضمن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بيانات، ولكن معظمها منظم، مثل أحدث جهات الاتصال، ومعلومات الاتصال، والمنتجات المشتراة، وما إلى ذلك. ومن خلال تكامل أدوات تكنولوجيا المعلومات، مثل تقنيات البيانات الضخمة، من الممكن أيضًا معالجة وتخزين وتحليل كميات كبيرة من البيانات. كميات البيانات غير المنظمة التي لم يقدمها العميل واستخدامها للحصول على رؤى إضافية. باستخدام تقنيات البيانات الضخمة، يمكن أن يصبح نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) محركًا مهمًا للإيرادات.
  • وفقًا لـ SAS، فإن معظم الشركات الإندونيسية في مرحلة الوعي وبدأت في اعتماد تكنولوجيا البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتمييز نفسها عن منافسيها. أدى تفشي فيروس كورونا (COVID-19) إلى زيادة اعتماد السحابة بشكل كبير. على سبيل المثال، منذ التحول إلى السحابة الأصلية مع GoCloud، قامت شركة NewGens Pte Ltd، وهي شركة تقدم الحلول المصرفية والتجارية، بتطوير منتجات جديدة واكتسبت إمكانية الوصول إلى عملاء جدد.
  • أيضًا، تشارك Scion، وهي شركة متخصصة في استشارات أعمال تكنولوجيا المعلومات لعملاء مثل Komodo Motors وHyundai Motor Company وMaserati وFerrari Automotive Dealerships وفندق Four Seasons، رحلتها وخبرتها على GoCloud مع Amazon Web Services.
  • ومن المتوقع أن توفر العوامل المذكورة أعلاه فرص نمو لإدارة علاقات العملاء السحابية في المنطقة. يسمح نظام إدارة علاقات العملاء المستند إلى السحابة بالتكامل القوي مع تطبيقات الأعمال الحيوية من خلال موصلات التطبيقات المعدة مسبقًا. وهذا بدوره يسهل اعتماد المستخدم بشكل كبير لإدارة علاقات العملاء (CRM). كما أنه يوفر نقلًا سلسًا للبيانات من وإلى أنظمة الأعمال الأخرى، مما يقلل من الحاجة إلى الدعم والمشاركة المكثفة لتكنولوجيا المعلومات.
سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء السكان الرقميون، دول جنوب آسيا، اعتبارًا من يناير 2022، بملايين المستخدمين

قطاع البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية لدفع السوق

  • للاستفادة من الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية، اعتمد اللاعبون الإقليميون الجدد نماذج أعمال التجارة الإلكترونية. لذلك، كانت هناك فرص كبيرة للبائعين في السوق للحصول على المزيد من العملاء.
  • بالإضافة إلى ذلك، اتبع تجار التجزئة نهجًا عمليًا في التعامل مع بيانات العملاء للتنبؤ بالأنماط وتفضيلات العملاء واستخلاص الرؤى عند دمجها مع أصول البيانات الأخرى. ولذلك، قامت هذه الشركات بدمج رؤية المستهلك مع بيانات الموقع (GIS) لاكتشاف رؤى جديدة حول مكان وكيفية تسوق الأشخاص.
  • علاوة على ذلك، كان تجار التجزئة متعددي القنوات في طليعة تطوير تقسيمات العملاء إلى ملفات تعريف أساسية للمتسوقين لتلبية مكان وكيفية تصرف كل شريحة.
  • بالشراكة مع شركة Capillary Technologies ومقرها سنغافورة، قامت شركة Bata، وهي شركة تجزئة للسلع الاستهلاكية، بتعزيز استراتيجيات إدارة علاقات العملاء متعددة القنوات الخاصة بها في جميع أنحاء الفلبين وفيتنام. بعد النشر، حققت الشركة عوائد أعلى بمقدار 2.2 مرة من الحملات المستهدفة في سنغافورة و57 ضعفًا من عائد الاستثمار من الحملات المستندة إلى فيسبوك في ماليزيا. على سبيل المثال لا الحصر، استخدم باتا رؤى Capillary ومنصتها التفاعلية للاستفادة من الحملات الموحدة والاستهداف المخصص الدقيق.
وفقًا لدراسة استقصائية مشتركة أجرتها شركة Centaur Media plc وResulticks، أثرت القدرة على تقديم المحتوى والرسائل في الوقت الفعلي وعبر قنوات متعددة بشكل مباشر على كفاءة وفعالية مشاركة العملاء. تستخدم معظم الشركات في جنوب شرق آسيا التسويق في الوقت الفعلي والتسليم والمشاركة عبر القنوات المتعددة لتحقيق أهدافها التسويقية قصيرة المدى. يتم اختيار التسويق في الوقت الفعلي من قبل 65% من الشركات، في حين يتم اختيار التسليم والمشاركة عبر القنوات المتعددة بنسبة 52%.

سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء الناتج المحلي الإجمالي لصناعة الجملة والتجزئة، سنغافورة، 2019 إلى 2021، بمليار دولار أمريكي

نظرة عامة على صناعة إدارة علاقات العملاء في جنوب شرق آسيا

يتميز سوق تحليلات إدارة علاقات العملاء (CRM) في جنوب شرق آسيا بالتنافسية ويتكون من لاعبين عالميين ومحليين. تستفيد هذه الشركات من تحسينات المنتجات ومبادرات الشراكة لتعزيز حصتها في السوق وزيادة الربحية. بعض التطورات الرئيسية في السوق هي:.

في يوليو 2022، يُعد Oracle Fusion Sales، الذي طورته شركة Oracle، برنامج أتمتة المبيعات من الجيل التالي الذي يكتشف آفاق المبيعات عالية الجودة ويشجع التجار على إكمال المعاملات بسرعة أكبر. تقدم Fusion Sales، وهي جزء من Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AI)، مقترحات البائعين وعروض الأسعار والخطوات الموصى بها تلقائيًا لتحسين الإنتاجية وإكمال المزيد من الصفقات وبناء الثقة بين العملاء.

قادة سوق إدارة علاقات العملاء في جنوب شرق آسيا

  1. Salesforce.com Inc.

  2. Microsoft Dynamics

  3. Oracle Siebel​

  4. SAP SE​

  5. IBM Corporation​

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

تركيز سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء
bookmark هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء

  • سبتمبر 2022 استحوذت شركة Capgemini على شركة Aodigy ومقرها سنغافورة لتوسيع خبرتها في Salesforce. ويهدف الاستحواذ على الشريك المتخصص ومقره سنغافورة إلى تعزيز القدرات الإقليمية لشركة Capgemini لتوفير التحول الرقمي الشامل على نطاق واسع. إن الوصول إلى مجموعة Aodigy الكاملة من منتجات مشاركة العملاء للنظام البيئي Salesforce، بما في ذلك الترحيل السحابي، وتفاعل العملاء، وتحسين المبيعات، وأتمتة العمليات التجارية، سيكون أمرًا أساسيًا لهذه الجهود، مع وجود مكاتب في سنغافورة وفيتنام.
  • يونيو 2022 أطلقت شركة Microsoft Viva Sales، وهو تطبيق جديد لتجربة البائع، شركة Microsoft. تجمع Viva Sales بين أي نظام CRM وبيانات مشاركة العملاء من Microsoft 365 وMicrosoft Teams وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم اقتراحات ورؤى مخصصة لمساعدة البائعين في التواصل مع عملائهم بشكل أكثر فعالية. يتيح ذلك للبائعين تخصيص تفاعلاتهم مع عملائهم بسهولة وكفاءة أكبر.

تقرير سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء - جدول المحتويات

  1. 1. مقدمة

    1. 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق

      1. 1.2 مجال الدراسة

      2. 2. مناهج البحث العلمي

        1. 3. ملخص تنفيذي

          1. 4. ديناميكيات السوق

            1. 4.1 نظرة عامة على السوق

              1. 4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر

                1. 4.2.1 القوة التفاوضية للموردين

                  1. 4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين

                    1. 4.2.3 تهديد الوافدين الجدد

                      1. 4.2.4 تهديد المنتجات البديلة

                        1. 4.2.5 شدة التنافس تنافسية

                        2. 4.3 العوامل المحركة للسوق

                          1. 4.3.1 من المتوقع أن توفر الإشارات العالمية، مثل BYOD، واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لدفع عملية اتخاذ القرار، نطاقًا واسعًا للنمو المستقبلي

                            1. 4.3.2 ظهور العديد من حلول Pure-Play لإدارة علاقات العملاء على المستوى المحلي والإقليمي، للتنافس مع أفضل 5 شركات قائمة

                              1. 4.3.3 زيادة اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمساعدة استراتيجيات التسعير المرنة التي يقدمها البائعون

                              2. 4.4 تحديات السوق

                                1. 4.4.1 التحديات التشغيلية والتنفيذية

                                  1. 4.4.2 التكلفة ونقص الموارد والمهنيين المهرة

                                  2. 4.5 تحليل المشهد العالمي لإدارة علاقات العملاء

                                    1. 4.6 تقييم تأثير Covid-19 على سوق إدارة علاقات العملاء في جنوب شرق آسيا (يختار العملاء والمشترون المحتملون القنوات الرقمية | الحاجة المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لاستخدام الأدوات الرقمية للتعامل مع جمهورها المستهدف | تحليل الاتجاهات على المدى القصير والمتوسط)

                                      1. 4.7 القطاعات الرئيسية في صناعة إدارة علاقات العملاء - مركز الاتصال وخدمة العملاء وأتمتة المبيعات وأتمتة التسويق

                                        1. 4.8 الاعتبارات الرئيسية المتضمنة في اختيار أداة إدارة علاقات العملاء في منطقة جنوب شرق آسيا

                                        2. 5. تجزئة السوق

                                          1. 5.1 حسب حجم المنظمة

                                            1. 5.1.1 الصغيرة والمتوسطة

                                              1. 5.1.2 نطاق واسع

                                              2. 5.2 حسب حجم النشر

                                                1. 5.2.1 سحاب

                                                  1. 5.2.2 داخل الشركة

                                                    1. 5.2.3 هجين

                                                    2. 5.3 بواسطة المستخدم النهائي العمودي

                                                      1. 5.3.1 خدمات

                                                        1. 5.3.2 تصنيع

                                                          1. 5.3.3 بفسي

                                                            1. 5.3.4 البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية

                                                              1. 5.3.5 حكومة

                                                                1. 5.3.6 قطاعات أخرى للمستخدم النهائي (البناء، غير الهادف إلى الربح، التعليم، الطاقة والمرافق، إلخ.)

                                                                2. 5.4 حسب البلد

                                                                  1. 5.4.1 إندونيسيا

                                                                    1. 5.4.2 سنغافورة

                                                                      1. 5.4.3 فيلبيني

                                                                        1. 5.4.4 تايلاند

                                                                          1. 5.4.5 ماليزيا

                                                                            1. 5.4.6 بقية جنوب شرق آسيا

                                                                          2. 6. تحليل البائعين الرئيسيين لحلول إدارة علاقات العملاء في البحر (عالميًا وإقليميًا - بناءً على بصمتهم الحالية)

                                                                            1. 7. ذكاء تنافسي

                                                                              1. 7.1 ملف الشركة

                                                                                1. 7.1.1 شركة Salesforce.com

                                                                                  1. 7.1.2 مايكروسوفت ديناميات

                                                                                    1. 7.1.3 أوراكل سيبل

                                                                                      1. 7.1.4 أنت تعرف

                                                                                        1. 7.1.5 هوبسبوت آسيا بي تي إي المحدودة

                                                                                          1. 7.1.6 شركة آي بي إم

                                                                                            1. 7.1.7 شركة زوهو

                                                                                              1. 7.1.8 بارانتوم (مجموعة بي تي كوسادا)

                                                                                                1. 7.1.9 تقنيات الشعيرات الدموية

                                                                                                  1. 7.1.10 شركة إنفيوجن للبرمجيات

                                                                                                    1. 7.1.11 شركة شوجر سي آر إم

                                                                                                      1. 7.1.12 كونتاك بي تي إي المحدودة

                                                                                                        1. 7.1.13 ديسيرا القابضة المحدودة

                                                                                                          1. 7.1.14 حلول الحلول الناعمة Sdn Bhd

                                                                                                            1. 7.1.15 تايجرنيكس بي تي إي المحدودة

                                                                                                              1. 7.1.16 شركة فينو للبرمجيات

                                                                                                                1. 7.1.17 مبدع

                                                                                                                  1. 7.1.18 مجموعة سيج بي ال سي

                                                                                                                    1. 7.1.19 شركة انسايتلي

                                                                                                                      1. 7.1.20 بي تي VADS اندونيسيا

                                                                                                                    2. 8. تحليل الاستثمار

                                                                                                                      1. 9. نظرة مستقبلية

                                                                                                                        ***بحسب التوافر
                                                                                                                        bookmark يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
                                                                                                                        احصل على تقسيم السعر الان

                                                                                                                        تجزئة صناعة إدارة علاقات العملاء (CRM) في جنوب شرق آسيا

                                                                                                                        يعد سوق برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) جزءًا فرعيًا من سوق برامج المؤسسات الموجهة نحو إدارة جهات الاتصال التجارية الخارجية والاتصالات في التسويق والمبيعات والاستحواذ. ويقدم برنامجًا مستقلاً مصممًا لمساعدة شركات المستخدم النهائي على إدارة دورة حياة العميل بالكامل، بما في ذلك التسويق والمبيعات وخدمات العملاء ومركز الاتصال. تأخذ تقديرات السوق في الاعتبار تطبيقات برامج إدارة علاقات العملاء (الترخيص/الاشتراك) في المبيعات والتسويق ومراكز الاتصال وخدمة العملاء. في المقابل، يتم استبعاد تحليلات CRM والتطبيقات المخصصة الأخرى لبرامج CRM من نطاق الدراسة حيث يتم تقديمها كقدرة محسنة بناءً على المتطلبات ويتم فرض رسوم عليها مقابل التخصيص الذي لا يتم تتبعه بسبب عوامل الجدوى. undefinedيتم تقسيم سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء حسب حجم المنظمة (صغير ومتوسط ​​وكبير الحجم)، وحجم النشر (السحابي، والمحلي، والمختلط)، والقطاع الرأسي للمستخدم النهائي (الخدمات، والتصنيع، وBFSI، وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، والحكومة)، والبلد. undefinedيتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بمليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

                                                                                                                        حسب حجم المنظمة
                                                                                                                        الصغيرة والمتوسطة
                                                                                                                        نطاق واسع
                                                                                                                        حسب حجم النشر
                                                                                                                        سحاب
                                                                                                                        داخل الشركة
                                                                                                                        هجين
                                                                                                                        بواسطة المستخدم النهائي العمودي
                                                                                                                        خدمات
                                                                                                                        تصنيع
                                                                                                                        بفسي
                                                                                                                        البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية
                                                                                                                        حكومة
                                                                                                                        قطاعات أخرى للمستخدم النهائي (البناء، غير الهادف إلى الربح، التعليم، الطاقة والمرافق، إلخ.)
                                                                                                                        حسب البلد
                                                                                                                        إندونيسيا
                                                                                                                        سنغافورة
                                                                                                                        فيلبيني
                                                                                                                        تايلاند
                                                                                                                        ماليزيا
                                                                                                                        بقية جنوب شرق آسيا

                                                                                                                        الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة علاقات العملاء (CRM) في جنوب شرق آسيا

                                                                                                                        من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة علاقات العملاء في جنوب شرق آسيا إلى 2.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.56% ليصل إلى 2.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

                                                                                                                        وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة علاقات العملاء في جنوب شرق آسيا إلى 2.24 مليار دولار أمريكي.

                                                                                                                        Salesforce.com Inc.، Microsoft Dynamics، Oracle Siebel​، SAP SE​، IBM Corporation​ هي الشركات الكبرى العاملة في سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء.

                                                                                                                        وفي عام 2023، قُدر حجم سوق إدارة علاقات العملاء في جنوب شرق آسيا بنحو 2.21 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.

                                                                                                                        تقرير صناعة إدارة علاقات العملاء في جنوب شرق آسيا

                                                                                                                        إحصائيات لحصة سوق جنوب شرق آسيا CRM وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل إدارة علاقات العملاء لجنوب شرق آسيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.

                                                                                                                        close-icon
                                                                                                                        80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟

                                                                                                                        الرجاء إدخال معرف بريد إلكتروني صالح

                                                                                                                        يُرجى إدخال رسالة صالحة

                                                                                                                        حجم سوق جنوب شرق آسيا لإدارة علاقات العملاء وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)