تحليل حجم وحصة سوق بدائل السكر في أمريكا الجنوبية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق بدائل السكر في أمريكا الجنوبية

تبني المحليات الطبيعية بسبب الطلب على الملصقات النظيفة

تضيف شركات معالجة الأغذية جليكوسيدات الستيفيا وموجروسيدات فاكهة الراهب والإريثريتول المخمر لتقصير قوائم المكونات واستبدال المضافات ذات الأسماء الكيميائية. تخصص سلاسل السوبرماركت الوطنية في المنطقة الآن مساحات بارزة على الرفوف للمنتجات المسماة محلاة طبيعياً 100%، مما يعزز الرؤية الرئيسية. استجبت شركات تصنيع المكونات عبر توسيع نطاق مصانع استخلاص الأوراق والتخمير الدقيق بالقرب من مراكز قصب السكر في ولاية ساو باولو، مما يقلل من مسافات الشحن وانبعاثات غازات الدفيئة. الاستثمار المستمر في تقنيات تعزيز النقاء قلل من النكهات الخارجية التي حدت تاريخياً من مستويات الاستخدام. نتيجة لذلك، يشهد سوق المحليات في أمريكا الجنوبية معدلات دمج أعلى عبر فئات منتجات الألبان والحبوب والمشروبات الجاهزة للشرب. الطلب المتزايد من المستهلكين على المنتجات ذات الملصقات النظيفة سرّع البحث والتطوير في طرق استخلاص المحليات الطبيعية. تنفذ المرافق التصنيعية أنظمة ترشيح متقدمة وعمليات إنزيمية لتحسين مذاق هذه البدائل مع الحفاظ على جاذبيتها الطبيعية.

تنامي الوعي الصحي والتحول نحو الحميات منخفضة السعرات

تشير استطلاعات المستهلكين ما بعد الجائحة إلى أن عدد السعرات الحرارية يحتل المرتبة بين أهم ثلاث خصائص على واجهة العبوة التي تؤثر على قرارات الشراء في البرازيل وكولومبيا. نتيجة لذلك، خفضت الشركات متعددة الجنسيات للمشروبات متوسط تركيز السكر لكل حصة، مستبدلة مزيجاً من السوكرالوز وجليكوسيدات الستيفيول للحفاظ على المذاق مع توفير فوائد صفر سعرات حرارية. تستبدل علامات بدائل الوجبات بالمثل حشوات المالتوديكسترين بالبوليولات الوظيفية التي توفر الحلاوة إلى جانب كربوهيدرات قابلة للهضم أقل. حملات الصحة الإعلامية الجماهيرية من الوزارات الإقليمية تسرّع هذه التفضيلات، مما يضع المحليات منخفضة السعرات كأداة يسيرة المنال لإدارة الوزن. الانتشار المتزايد لمرض السكري والسمنة في بلدان أمريكا الجنوبية عزز أكثر الطلب الاستهلاكي على بدائل السكر. بالإضافة إلى ذلك، المبادرات الحكومية التي تشجع تقليل السكر في الأغذية المصنعة أجبرت الشركات المصنعة على إعادة صياغة منتجاتها باستخدام بدائل السكر ^{[1]المصدر: منظمة الصحة للأمريكيتين، تموضع المحليات منخفضة السعرات كأداة يسيرة المنال لإدارة الوزن،paho.org}.

ارتفاع انتشار مرض السكري والسمنة عبر المنطقة

تظهر متابعة منظمة الصحة العالمية معدلات السمنة لدى البالغين في الأرجنتين تتسلق فوق 30% في عام 2024، بينما تتجاوز حالات مرض السكري المشخصة في البرازيل الآن 17 مليون حالة ^{[2]المصدر: منظمة الصحة العالمية، معدلات السمنة لدى البالغين في الأرجنتين،data.who.int}. يوصي الأطباء وأخصائيو التغذية بالمحليات غير المغذية لمساعدة المرضى على تقليل الحمل الجلايسيمي دون التضحية بقبول المذاق. أعادت العلامات التجارية الصيدلانية بسرعة صياغة أملاح الإماهة الفموية وشراب السعال والأقراص الفوارة بالزايليتول والسوربيتول لتجنب ارتفاع السكر في الدم بعد الجرعة. نتيجة لذلك، الطلب من المستشفيات على المحليات عالية الكثافة بصيغة الأكياس يتصاعد أيضاً، مما يعزز أكثر الكميات في القناة المؤسسية. الوعي المتزايد بالاضطرابات الأيضية وارتباطها باستهلاك السكر دفع المستهلكين للبحث بنشاط عن بدائل السكر في نظامهم الغذائي اليومي. بالإضافة إلى ذلك، المبادرات الحكومية التي تشجع الخيارات الغذائية الصحية وتنفيذ ضرائب السكر سرّعت التحول نحو بدائل السكر عبر المنطقة.

المبادرات الحكومية لتشجيع أنماط الحياة الصحية وتقليل السكر

لوائح ملصقات التحذير على واجهة العبوة في تشيلي والمبادئ التوجيهية الجديدة على غرار Nutri-Score في البرازيل تتطلب من الأغذية عالية السكر عرض مثمنات سوداء بارزة، مما يدفع الشركات المصنعة نحو المحليات غير المغذية. علاوة على ذلك، ضريبة الاستهلاك المسنة حديثاً في الأرجنتين على المشروبات المحلاة بالسكر تفرض رسماً أعلى على المشروبات التي تتجاوز 4 جرام سكر لكل 100 مل، مما يحفز إعادة الصياغة وفقاً لوزارة الصحة البرازيلية. تقارير جمعيات الصناعة أن منتجي المشروبات الغازية الكبرى قد خفضوا بالفعل محتوى السكر بنسبة 22% منذ إعلان الضريبة، مستبدلينه بمزائج السوكرالوز-الستيفيا ^{[3]المصدر: وزارة الصحة البرازيلية، التقليل في محتوى السكر،gov.br}. هذه التدابير التنظيمية عبر أمريكا الجنوبية خلقت تأثيراً مضاعفاً، مما دفع شركات تصنيع الأغذية والمشروبات لتسريع مبادراتها لتقليل السكر. تنفيذ سياسات مشابهة في مناطق أخرى متوقع لتعزيز أكثر الطلب على بدائل السكر حيث تهدف الشركات للامتثال للوائح المركزة على الصحة مع الحفاظ على مذاقات منتجاتها.

القيود التنظيمية على حدود الاستخدام ووسم المحليات الاصطناعية

تشيلي تحد من استخدام أسيسلفيم-ك في المشروبات الغازية عند 350 مغ/لتر، أقل من معايير دستور الأغذية، مما يجبر على إعادة صياغة محلية يمكن أن ترفع تعقيد التركيب والتكلفة وفقاً لوزارة الصحة التشيلية. الأوروغواي تفرض تعريفات الملصق الأمامي مثل يحتوي على محليات غير مغذية، والتي قد تردع المستهلكين الأكبر سناً المتشككين من المضافات الاصطناعية. شروط الوسم التي تتطلب إعلاناً كمياً لكل محل عالي الكثافة تعقد أكثر تصميم التغليف المحدود المساحة. بعض مصدري المكملات الغذائية يواجهون أيضاً اختبارات تحليلية إضافية في الجمارك للتحقق من الامتثال، مما يطيل أوقات التسليم ويضيف إلى متطلبات رأس المال العامل، وفقاً لوزارة الصحة التشيلية. هذه الأطر التنظيمية تختلف بشكل كبير عبر المناطق، مما يخلق تحديات تشغيلية للشركات المصنعة التي تسعى للتوسع في السوق العالمي. اللوائح غير المتسقة بين البلدان غالباً ما تستلزم تركيبات منتجات متعددة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويقلل من الكفاءة التشغيلية.

التفضيل الثقافي للأغذية والمشروبات التقليدية المعتمدة على السكر

في الأرجنتين، يواجه منتجو dulce de leche تحديات مع قبول المستهلك للمتغيرات المحلاة بالستيفيا، حتى مع جهود التسويق الجهادية. يذكر المستهلكون المذاق والطعم اللاحق كمخاوف أساسية، غالباً ما يربطون شدة الحلاوة بجودة المنتج. العلامات التجارية للمشروبات ذات العلامة التجارية "الوصفة التقليدية" لا تزال تبرز سكر القصب بشكل بارز، مما يسلط الضوء على أهميته. بينما يوجد تحول تدريجي نحو الصيغ الهجينة التي تمزج الحد الأدنى من السكر مع عوامل الحجم البوليولية، فئات تراثية معينة تبقى مقاومة لاستبدال السكروز بالكامل. تكشف الاستطلاعات عن تعلق ثقافي عميق بالوصفات التقليدية المعتمدة على السكر، مما يطرح عقبات أمام إعادة الصياغة في المنتجات الغذائية العريقة. علاوة على ذلك، التكلفة المرتفعة لبدائل السكر، مقارنة بالسكر العادي، تعيق اعتمادها من قبل الشركات المصنعة، خاصة في الأسواق الحساسة للتسعير. تستكشف الشركات المصنعة أيضاً حملات تثقيف المستهلك لمعالجة المفاهيم الخاطئة حول بدائل السكر. تهدف هذه الجهود لتحسين القبول عبر تسليط الضوء على الفوائد الصحية وأمان المحليات البديلة.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: عالية الكثافة تقود، البوليولات تلحق بالركب

وصلت مبيعات الجزيئات عالية الكثافة مثل الأسبارتام والسوكرالوز وجليكوسيدات الستيفيول إلى 64.20% من الإيرادات في عام 2024، مما يجعلها أكبر مساهم في سوق المحليات في أمريكا الجنوبية. خلال نافذة التوقع، ملفات التكلفة المستقرة وقوة الحلاوة العالية وملفات الأمان الواسعة ستبقي هذه الجزيئات في تركيبات المشروبات والحلويات والمستحضرات الصيدلانية الرئيسية. تفضل العلامات التجارية أيضاً السوكرالوز لاستقراره الحراري أثناء معالجة UHT، بينما تظهر حلول الستيفيا Reb M الجديدة أداءً حسياً محسناً. ومع ذلك، من المتوقع أن تسجل البوليولات السكرية معدل نمو سنوي مركب قدره 8.10%، متفوقة على نمو الفئة الإجمالي، على خلفية التطبيق المتزايد في علكة المضغ وطلاءات الشوكولاتة والسلع المخبوزة لمرضى السكري.

يراقب مركبو التركيبات عن كثب المواقف التنظيمية المتطورة. بينما حصل الأسبارتام على اهتمام متجدد بعد المراجعات السمية العالمية، احتفظت السلطات الإقليمية بمستويات المدخول اليومي المقبول الحالية، مما يوفر استقراراً قصير الأمد لكميات المشروبات ومحليات الطاولة. يستمر السوكرالوز في كسب حصة في الأنظمة المخلوطة، غالباً ما يقترن بأسيسلفيم-ك لإخفاء المرارة الزمنية. في هذه الأثناء، تستفيد العلامات التجارية الريادية من التأثير الجلايسيمي المفضل للإريثريتول لجذب المستهلكين الواعيين صحياً.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب المنشأ: قاعدة اصطناعية، نمو مدفوع بالبيوتكنولوجيا

احتلت الجزيئات الاصطناعية مثل السوكرالوز والأسبارتام 48.90% من حصة سوق المحليات في أمريكا الجنوبية في عام 2024، بسبب معايير الجودة المتوقعة وشبكات التوريد الناضجة. تبقى مفضلة في خطوط المشروبات الغازية الرئيسية وإنتاج الآيس كريم واسع النطاق ومخاليط المشروبات الغازية المسحوقة حيث النكهة المتسقة وموثوقية الإمداد والتكلفة التنافسية تتفوق على التموضع الطبيعي. ومع ذلك، من المتوقع للمكونات المخمرة بيوتقنياً النمو الأسرع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.80% بين عامي 2025 و2030. التقدم في التخمير الدقيق لستيفيا Reb M وتخليق السكر النادر الجديد زاد الإنتاجية وقلل استخدام المذيبات وخفض تكاليف الوحدة.

تستمر المكونات المشتقة من النباتات مثل مستخلصات فاكهة الراهب في التمتع بـ"هالة طبيعية"، لكن قيود العرض النابعة من المساحة الزراعية المحدودة في آسيا وعمليات الاستخلاص المعقدة تهدئ قابليتها للتوسع. مع نضج تقنيات التخمير، ومع ذلك، الخط بين الطبيعي والاصطناعي يضبب، مما ينقل السرد نحو تموضع "مطابق للطبيعة". العلامات التجارية الرائدة للمشروبات تتواصل بشكل متزايد مقاييس البصمة الكربونية على العبوة، مع Reb M المخمر بيوتقنياً يظهر استخداماً أقل للأرض مقارنة بزراعة أوراق الستيفيا التقليدية.

حسب الشكل: المسحوق يهيمن والسائل يزداد

شكلت الصيغ المسحوقة 69.30% من حجم سوق المحليات في أمريكا الجنوبية في عام 2024 بسبب سهولة التعامل وعمر الرف الممدد والتوافق مع مخاليط المشروبات المسبقة الجافة وأكياس الطاولة ومكونات الخبز الجافة. تعتمد مصانع تركيز المشروبات متعددة الجنسيات في البرازيل بشدة على المحليات عالية الكثافة المسحوقة للخلط الفعال للدفعات الكبيرة. ومع ذلك، التركيبات السائلة المخترقة حالياً بشكل أقل من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.90%، محفزة بالاستثمارات في المعالجة المعقمة التي تسمح لمزائج السوكرالوز-الستيفيا بأن تُشحن كمركزات معقمة، مما يقلل من التعقيد التصنيعي لمعبئات المصب. اعتمادها يتزايد أيضاً في قطاعات الشاي الجاهز للشرب والألبان بالتعبئة الباردة والحليب المنكه UHT.

سلاسل خدمة الأغذية تسرّع التحول إلى أنظمة المحليات السائلة كيس في صندوق لنوافير المشروبات، مستشهدة بمزايا الصرف الصحي والتحكم في التكلفة والجرعات الدقيقة. زجاجات القطارة على الطاولة التي تحتوي على مزائج الستيفيا سجلت مبيعات تجارة إلكترونية قوية عبر الأرجنتين وتشيلي في عام 2025، مما يشير إلى اختراق منزلي أكثر. ستبقى منتجات المسحوق منتشرة في الممرات اللوجستية المنحسرة حيث التغير المناخي يهدد استقرار المنتج السائل.

حسب التطبيق: المشروبات تبقى المرساة، المستحضرات الصيدلانية تسرّع

ولدت المشروبات 41.20% من الإيرادات في عام 2024 وتقف كفئة المرساة لسوق المحليات في أمريكا الجنوبية. المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات المعتمدة على الألبان تخضع لتحولات تركيبية للامتثال لعتبات السكر على واجهة العبوة. تستفيد الشركات من المزائج التآزرية من الستيفيا وأسيسلفيم-ك لموازنة منحنيات الحلاوة والتكلفة. منتجو القهوة الجاهزة للشرب هاجروا أيضاً إلى أنظمة الإريثريتول-فاكهة الراهب، والتي تحافظ على النكهة مع تخفيف الحمل السعري. بالعكس، من المقرر أن يسجل القطاع الصيدلاني أقوى نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.30% خلال 2025-2030، حيث تستخدم شركات طلاء الأقراص البوليولات لتحسين القابلية للضغط وحيث يتحول مركبو شراب السعال إلى السوكرالوز لضمان الحلاوة المستمرة عبر نطاقات درجة الحرارة.

فئات الأغذية مثل الصلصات والتوابل تشهد دمجاً تزايدياً للألولوز للتحمير والرطوبة، بينما يجرب منتجو المخبوزات التاجاتوز لتكرار الأداء الوظيفي للسكروز في تفاعلات مايلارد دون المساهمة في الكربوهيدرات الصافية. علامات التغذية الرياضية تدافع عن مساحيق الترطيب صفر السكر التي تحتوي على جلوكونو-دلتا-لاكتون والإريثريتول، مما يعزز الملمس الفموي وامتصاص الإلكترولايت. هذه المكاسب الوظيفية الخاصة بالمنتج تبرز لماذا يشرح المعالجون التطبيقات على مصفوفة من قوة الحلاوة واحتياجات الحجم وتموضع الملصق لاختيار المكون المثالي.

تحليل الجغرافيا

احتفظت البرازيل بـ 53.70% من الإيرادات في عام 2024، مدعومة بالبنية التحتية الواسعة لمركز المشروبات والطلب المحلي القوي والقرب من مواد القصب الخام. تدفقات الاستثمار نحو مصانع التخمير في ولاية ساو باولو تقلل من الاعتماد على الوسطاء المستوردين، بينما لوائح وسم التأثير الصحي تشجع خطوط إعادة الصياغة المستمرة. يواجه المنتجون الأرجنتينيون تقلبات عملة تميل قرارات الشراء نحو البوليولات المنتجة محلياً، والإعانات الحكومية لمشاريع البيوتكنولوجيا ترعى الشركات الناشئة المركزة على السكريات النادرة. من المتوقع أن تنمو الأرجنتين الأسرع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89% حتى عام 2030، مستفيدة من هذه الدعم السياسي والوعي المحلي المتزايد بالاضطرابات الأيضية.

تشيلي وبيرو، اللتان تمثلان حصصاً كبيرة من بقية أمريكا الجنوبية، تستمران في الأداء فوق وزن ناتجهما المحلي الإجمالي في استهلاك المشروبات منخفضة السعرات بسبب أنظمة ضرائب السكر الصارمة والدخول التصرفية الأعلى في المناطق الحضرية. تخصص السوبرماركت التشيلية مساحة رف مخصصة للحلويات خالية السكر، مما يكثف الضغوط التنافسية. قطاع الحلويات في بيرو يدمج المالتيتول في ألواح الكينوا المغلفة بالشوكولاتة التي تستهدف أسواق التصدير. في هذه الأثناء، منتجو المشروبات الغازية في كولومبيا يجربون الستيفيا المحلية المصدر لإدارة تكاليف المدخلات وسط تقلبات البيزو.

التوافق التجاري عبر الميركوسور يوائم رموز المضافات ويبسط وثائق الجمارك ويخفض التعريفات على تدفقات المحليات داخل الكتلة. تحسين الاتصال الطرقي، وخاصة الممر المحيطي الحيوي، يقلم أوقات التسليم بين مواقع الإنتاج في كامبو جراندي ومراكز المستهلكين في شمال تشيلي. هذه الشبكة اللوجستية المبسطة تقلل من تكاليف الشحن لشحنات المسحوق بالجملة وتشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاختبار أنظمة المحليات الجديدة. بيوت المكونات المحلية التي تستفيد من تقنيات النفايات الزراعية-الصناعية-إلى-الزايليتول تقوي سرديات الاقتصاد الدائري، مما يسمح لفرق التسويق على مستوى البلد بتسليط الضوء على أوراق اعتماد الاستدامة على العبوة.