حجم سوق صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية
| فترة الدراسة | 2020-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 9.24 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 11.79 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية
من المتوقع أن تنمو صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية من حيث أكبر من 5 من 9.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 11.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية خيارا جذابا. بشكل أساسي، هناك 5 دول ذات سيادة اكتسبت قوة جذب في هذا السوق. أعلن البنك المركزي البرازيلي عن نيته زيادة الدعم للعملة الحقيقية في أعقاب الوباء، وجادلت العديد من شركات إدارة الأصول بأن هذه السوق الناشئة كانت فرصة رخيصة الثمن. وقد تضررت أسهم البنوك والصناديق المتداولة في البورصة ذات الصلة بالقطاع بشدة وتخلفت عن السوق الأوسع، ولكن هذا القطاع قد يكون فرصة رخيصة.
تتداول صناديق الاستثمار المتداولة مثل الأسهم، وتتقلب قيمتها السوقية، وقد تتداول بأسعار أعلى أو أقل من صافي قيمة أصولها. عمولات الوساطة ونفقات صناديق الاستثمار المتداولة سوف تقلل من العائدات. وفي الوقت الحالي، قامت الأرجنتين، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، بوضع بعض السياسات مؤخرًا جعلتها صديقة للسوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب. بعض صناديق الاستثمار المتداولة البارزة المعروضة من هذه المنطقة هي iShares MSCI البرازيل كابد إتف، ويسدومتري برازيليان ريال ستراتيغي إتف، إيشاريس إم إس سي آي برازيل سمول كابد إتف، فان إيك فيكتور برازيل سمول كاب إتف، وغيرها.
يُظهر سيناريو ما بعد فيروس كورونا (COVID-19) لصناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية علامات التعافي. ومع استقرار الاقتصادات وتحسن ثقة المستثمرين، هناك اهتمام متزايد بالصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تركز على أمريكا الجنوبية. توفر صناديق الاستثمار المتداولة هذه للمستثمرين فرصة التعرض لأسواق المنطقة، بما في ذلك البرازيل والأرجنتين وتشيلي. وفي حين أنه لا يزال هناك بعض التقلبات، إلا أن الصناعة تنتعش تدريجياً، مما يوفر فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية في أمريكا الجنوبية.
اتجاهات سوق صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية
زيادة في عدد صناديق الاستثمار المتداولة
كان النمو في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) هو الاتجاه الأكثر اضطرابًا في صناعة إدارة الأصول على مدار العشرين عامًا الماضية. إن الزيادة في عدد الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) كان لها بالفعل تأثير على صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية. أدت الشعبية المتزايدة لصناديق الاستثمار المتداولة على مستوى العالم إلى توسع صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية أيضًا. إن إدخال صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة يسمح للمستثمرين في أمريكا الجنوبية بتنويع محافظهم الاستثمارية بسهولة أكبر. توفر صناديق الاستثمار المتداولة مجموعة واسعة من فئات الأصول والقطاعات، على الصعيدين المحلي والدولي. وتجذب إمكانات التنويع هذه المستثمرين الذين يتطلعون إلى تقليل المخاطر وتوسيع آفاقهم الاستثمارية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
أصول البرازيل الخاضعة لإدارة صناديق الاستثمار المتداولة للأصول الافتراضية
تشتهر البرازيل بوجود أحد أقوى الأنظمة المصرفية وأكثرها كفاءة في العالم. يعد سوق رأس المال الخاص بها أيضًا مرجعًا دوليًا من حيث التكنولوجيا والسلامة والجودة التنظيمية. لقد أصبحت مهد صناديق الاستثمار المتداولة للأصول الافتراضية الأكثر تنوعًا للاستثمار في عالم العملات المشفرة، والتي تجتذب المستثمرين بشكل متزايد وتُحدث ثورة في تداول الأصول والاستثمارات في جميع أنحاء العالم. الجانب الإيجابي لصناديق الاستثمار المتداولة للأصول الرقمية هو أنه يتم تداولها في البيئة المنظمة للبورصة، في البورصة الافتراضية لبورصة B3 البرازيلية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية
صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية مجزأة نسبيا. ويتضمن التقرير لمحة عامة عن الشركات العاملة في مؤسسة التدريب الأوروبية في جميع أنحاء المنطقة. نود أن نقدم لمحة مفصلة عن عدد قليل من الشركات الكبرى التي تغطي عروض المنتجات، واللوائح التي تحكمها، ومقرها الرئيسي، والأداء المالي. حاليًا، يهيمن بعض اللاعبين الرئيسيين على السوق، بما في ذلك Deutsche Asset Wealth Management، وDirexion، وFirst Trust، وGlobal X ETFs، وiShares - BlackRock.
قادة سوق صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية
-
Deutsche Asset & Wealth Management
-
Direxion
-
iShares - BlackRock
-
Banco Do Brasil
-
Itau Asset Management
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية
- أبريل 2023 أطلقت Xtrackers من DWS (تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل) صناديق UCITS المتداولة في البورصة (ETFs) في البرازيل.
- نوفمبر 2022 عقدت Galaxy وItau شراكة لتطوير مجموعة شاملة من صناديق الأصول الرقمية المتداولة في البورصة البرازيلية والمدعومة ماديًا.
تقرير سوق صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 زيادة الشفافية والقدرة على التداول طوال اليوم
4.2.2 زيادة الطلب على خيارات الاستثمار المتنوعة ومنخفضة التكلفة
4.3 قيود السوق
4.3.1 مخاوف تتعلق بالسيولة بالنسبة لبعض صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة أو الأقل تداولًا
4.4 فرص السوق
4.4.1 إدخال أنواع جديدة من صناديق الاستثمار المتداولة، مثل الصناديق المواضيعية أو التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
4.5 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.6 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 القوة التفاوضية للموردين
4.6.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.6.3 تهديد الوافدين الجدد
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 رؤى حول اعتماد التكنولوجيا في مشهد الأعمال
4.8 رؤى حول سياسات الصناعة واللوائح الحكومية
4.9 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 أنواع صناديق الاستثمار المتداولة
5.1.1 صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت
5.1.2 صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم
5.1.3 صناديق الاستثمار المتداولة للسلع
5.1.4 صناديق الاستثمار المتداولة البديلة
5.1.5 صناديق الاستثمار المتداولة في سوق المال
5.1.6 صناديق الاستثمار المتداولة للأصول المختلطة
5.1.7 أنواع أخرى من صناديق الاستثمار المتداولة
5.2 بواسطة الجغرافيا
5.2.1 صناديق الاستثمار المتداولة في الأرجنتين
5.2.2 صناديق الاستثمار المتداولة في البرازيل
5.2.3 تشيلي صناديق الاستثمار المتداولة
5.2.4 كولومبيا صناديق الاستثمار المتداولة
5.2.5 صناديق الاستثمار المتداولة في بيرو
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق (تركيز السوق وصفقات الاندماج والاستحواذ)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Banco Do Brasil
6.2.2 iShares - BlackRock
6.2.3 Itau Asset Management
6.2.4 Direxion
6.2.5 Deutsche Asset & Wealth Management
6.2.6 First Trust
6.2.7 Global X
6.2.8 Van Eck
6.2.9 ProShares
6.2.10 WisdomTree*
7. اتجاهات السوق المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية
صندوق الاستثمار المتداول هو نوع من صناديق الاستثمار والمنتجات المتداولة في البورصة، أي أنه يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية. تمتلك صناديق الاستثمار المتداولة أصولًا مالية مثل الأسهم والسندات والعملات والعقود الآجلة و/أو السلع مثل سبائك الذهب. فهم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية، والبيئة التنظيمية، ومقدمي صناديق الاستثمار المتداولة، ونماذج أعمالهم، إلى جانب تجزئة السوق التفصيلية، وأنواع المنتجات، والإيرادات والأرباح، واتجاهات السوق الحالية، والتغيرات في ديناميكيات السوق، وفرص النمو. تحليل متعمق لحجم السوق والتوقعات لمختلف القطاعات. يتم تقسيم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية على أساس أنواع صناديق الاستثمار المتداولة، والتي تشمل صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة للدخل الثابت، وصناديق الاستثمار المتداولة في العقارات، وصناديق الاستثمار المتداولة للسلع، وصناديق الاستثمار المتداولة للعملات، وغيرها).
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية من حيث الإيرادات (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| أنواع صناديق الاستثمار المتداولة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية
ما هو حجم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية؟
من المتوقع أن يصل حجم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية إلى 9.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ ليصل إلى 11.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لصناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية إلى 9.24 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية؟
Deutsche Asset & Wealth Management، Direxion، iShares - BlackRock، Banco Do Brasil، Itau Asset Management هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية.
ما هي السنوات التي تغطيها صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قُدر حجم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية بنحو 8.78 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لصناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية
إحصائيات لحصة سوق صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الجنوبية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
