حجم سوق الخدمات اللوجستية في سنغافورة
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 67.22 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 92.18 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.00 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الخدمات اللوجستية في سنغافورة
يُقدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة بـ 67.22 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 92.18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
خلال جائحة كوفيد-19، ضمنت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة (MPA) الحد الأدنى من التعطيل في صناعة الشحن، لأنها ضرورية لدعم سنغافورة في التغلب على الوباء. يظل ميناء سنغافورة مفتوحًا لعمليات الشحن والخدمات البحرية، بما في ذلك التزويد بالوقود وإمدادات السفن وإصلاحات أحواض بناء السفن، لضمان بقاء التجارة عن طريق البحر وسلاسل التوريد العالمية دون انقطاع.
- عززت سنغافورة مكانتها كمركز لوجستي عالمي وسط جائحة كوفيد-19، مستفيدة من مزاياها التنافسية مثل كفاءة شبكتها وموثوقيتها ومرونتها.
- نظرًا لأن سنغافورة تعد مركزًا رئيسيًا للشحن العابر وتعمل كبوابة لبعض المناطق الرئيسية، فإن أي تغييرات في صناعة الشحن العالمية تؤثر على سوق الخدمات اللوجستية في سنغافورة، وخاصة في البحر والجو. كما تتأثر سنغافورة بشكل كبير بالتغيرات في قطاع التصنيع العالمي.
- عملت الوكالات الحكومية على ضمان التغلب بسرعة على أي انقطاع في شبكة سلسلة التوريد في سنغافورة من خلال توفير خيارات في أجزاء أخرى من الشبكة. انتقلت سنغافورة نحو الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة الأعلى مثل الخدمات اللوجستية التعاقدية التي توفر حلولاً مخصصة وشاملة للشركات.
- وقد اتخذت شركات الخدمات اللوجستية الدولية الرائدة، مثل DHL، وUPS، وDB Schenker، من سنغافورة مقرها الإقليمي، في حين حددت الشركات المتعددة الجنسيات، مثل جلاكسو سميث كلاين ويونيليفر، فرق إدارة سلسلة التوريد الإقليمية الخاصة بها.
اتجاهات السوق اللوجستية في سنغافورة
تزايد التجارة الإلكترونية في سنغافورة
تواصل سنغافورة التطور كسوق رئيسي للتجارة الإلكترونية ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.2٪ من 7.8 مليار دولار سنغافوري (5.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2021 إلى 14.2 مليار دولار سنغافوري (10.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2025.
ستعمل المبادرة الأولى على تعزيز البنية التحتية الرقمية في سنغافورة، وخاصة الاتصال الرقمي، وتحليلات البيانات، وأنظمة الدفع، والابتكار التجاري الجديد.
وستكون إحدى المبادرات الرئيسية هي تطوير البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، وهي العمود الفقري للاقتصاد الرقمي في البلاد. سيكون لدى حوالي 50% من البلاد تغطية 5G في غضون عامين، وسيكون هناك شبكتان 5G على مستوى البلاد بحلول عام 2025. وسيؤدي عرض النطاق الترددي الأكبر من الشبكات إلى زيادة القدرة على التعامل مع طلبات التجارة الإلكترونية الكبيرة.
تعمل سنغافورة على تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني لحماية الشركات والتأكد من أن تدفق البيانات عبر الحدود آمن.
ووقعت الدولة أول اتفاقية تجارية رقمية فقط في العالم من خلال اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي (DEPA) مع نيوزيلندا وتشيلي لتعزيز هذا الجانب. وتهدف سنغافورة من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير أطر دولية لدعم الشركات المنخرطة في التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية عبر الحدود.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تطوير البنية التحتية اللوجستية والاتصال
تواصل حكومة سنغافورة الاستثمار في البنية التحتية للنقل للحفاظ على مكانة البلاد كمدينة عالمية المستوى ووسيلة نقل رئيسية بين آسيا والعالم.
وحددت سنغافورة البنى التحتية الأساسية التي تعتقد أنها ستمهد الطريق أمام البلاد لتصبح مركزا عالميا وإقليميا للتجارة الإلكترونية. وتشمل استراتيجيتها الخمسية بناء شبكات الجيل الخامس المحلية، وقدرات سلسلة التوريد، ومنصات الدفع.
تتمتع سنغافورة باتصال سلس بوسائل النقل. فهي تتمتع بشبكات بحرية وطرق كثيفة لنقل الشحنات المتعددة الوسائط، مع اتصال سلس متعدد الوسائط بين أحد أكثر الموانئ البحرية والمطارات ازدحامًا في العالم. لدى PSA أربع محطات للحاويات، ومحطة واحدة متعددة الأغراض، ومحطة واحدة لنقل المركبات تعمل في البلاد. كما تمتلك PSA شبكة خطوط ملاحية ضخمة تضم 200 خط ملاحي، تربط 123 دولة بالسفن، بتردد 60 يوميًا.
وستواصل سنغافورة أيضًا تطوير قدرات سلسلة التوريد الخاصة بها. وفي هذا الصدد، ستعمل مؤسسة Enterprise Singapore والوكالات الحكومية الأخرى مع قطاع الخدمات اللوجستية لإضافة قيمة إلى إدارة سلسلة التبريد، وتجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية الدوائية. سيتم إنشاء أساس البنية التحتية للبيانات لمشاركة البيانات الآمنة عبر سلاسل التوريد.
وقد بدأت حكومة سنغافورة بالفعل في تحويل الخدمات اللوجستية كجزء من برنامج تحويل الصناعة الذي تبلغ قيمته 4.5 مليار دولار أمريكي. الهدف الأساسي للبرنامج هو تحقيق التميز في العمليات اللوجستية وأن نصبح قادة في مجال الابتكار مع بناء نواة قوية من المواهب اللوجستية المحلية، مما يجعل سنغافورة جذابة للاستثمار الداخلي. يُطلق على هذا المخطط اسم خريطة تحويل الصناعة اللوجستية (ITM)، وهو يتبع خططًا مماثلة لقطاعات الأغذية والمشروبات والهندسة الدقيقة في سنغافورة.
نظرة عامة على صناعة الخدمات اللوجستية في سنغافورة
السوق مجزأ بطبيعته. تقيم معظم شركات التصنيع أبراج التحكم في سلسلة التوريد ومراكز التوزيع الخاصة بها في سنغافورة لتنسيق سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية الخاصة بها. وقد اجتذب هذا السيناريو شركات الخدمات اللوجستية العالمية لتحديد بصمتها في صناعة الخدمات اللوجستية السنغافورية. يعد مطار شانغي موطنًا لأربعة شركات رئيسية للشحن السريع، وهي DHL Express، وFedEx Express، وTNT Express، وUPS.
يضم Airport Logistics Park of Singapore (ALPS) شركات الخدمات اللوجستية العالمية الرائدة (3PLs)، مثل Expeditors وDB Schenker وNippon Express، مع مرافق كبيرة.
قادة سوق الخدمات اللوجستية في سنغافورة
-
United Parcel Service
-
Deutsche Post DHL Group
-
Nippon Express Co. Ltd
-
Kerry Logistics Network Limited
-
YCH Group Pte Ltd
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الخدمات اللوجستية في سنغافورة
- مايو 2023 أعلنت شركة Nippon Express عن استحواذها على مزود خدمات لوجستية كامل النطاق وشريك شحن نمساوي، مما يجعلها شركة تابعة لشركة الخدمات اللوجستية العالمية اليابانية. تم توقيع الصفقة في 12 مايو 2023، وستدخل حيز التنفيذ وفقًا للموافقات التنظيمية المعتادة (مكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي المباشر) في فترة تتراوح من أربعة إلى سبعة أشهر جنبًا إلى جنب مع الإغلاق اللاحق.
- أبريل 2023 أبرمت DHL Express شراكة مع Pick Network، وهي شبكة خزائن الطرود الوطنية التابعة لهيئة تطوير وسائل الإعلام Infocomm في سنغافورة، للاستفادة من شبكة الخزائن الكاملة الخاصة بها في سنغافورة. وهذا سيمكن عملاء DHL من جمع الطرود الخاصة بهم من 1008 خزائن أخرى بالقرب من منازلهم، بالإضافة إلى مراكز خدمة DHL Express الأربعة الحالية وأكثر من 450 نقطة خدمة في جميع أنحاء الجزيرة.
تقرير سوق الخدمات اللوجستية في سنغافورة - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 تنامي أنشطة التجارة العالمية
4.2.2 تطوير البنية التحتية آخذ في الارتفاع
4.3 قيود السوق
4.3.1 عدم سيطرة الشركات المصنعة على الخدمات اللوجستية وكذلك زيادة التكاليف اللوجستية
4.4 فرص السوق
4.4.1 استيراد وتصدير السلع مع نمو النقل والتجارة على مستوى العالم
4.5 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.6 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 تهديد الوافدين الجدد
4.6.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.6.3 القوة التفاوضية للموردين
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.8 الاتجاهات التكنولوجية والأتمتة
4.9 نبذة عن أسعار الشحن
4.10 رؤى حول خدمات التزويد بالوقود
4.11 مراجعة وتعليق على علاقة سنغافورة مع دول الآسيان الأخرى (وجهة نظر المحلل)
4.12 أضواء كاشفة - دور سنغافورة كمركز لإعادة الشحن
4.13 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق (حجم السوق حسب القيمة)
5.1 حسب الوظيفة
5.1.1 نقل البضائع
5.1.1.1 طريق
5.1.1.2 بحر
5.1.1.3 هواء
5.1.1.4 سكة حديدية
5.1.2 شحن البضائع
5.1.3 التخزين والتخزين
5.1.4 خدمات القيمة المضافة وغيرها
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 التصنيع والسيارات
5.2.2 النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر
5.2.3 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
5.2.4 بناء
5.2.5 تجارة التوزيع (الجملة والتجزئة)
5.2.6 الرعاية الصحية والصيدلانية
5.2.7 المستخدمون النهائيون الآخرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 United Parcel Service
6.2.2 Deutsche Post DHL Group
6.2.3 Singapore Post Limited
6.2.4 ACW Logistics Pte Ltd
6.2.5 Keppel Logistics Pte Ltd
6.2.6 CWT Pte Ltd
6.2.7 YCH Group Pte Ltd
6.2.8 Yamato Transport
6.2.9 Deutsche Post DHL Group
6.2.10 DSV
6.2.11 Kuehne + Nagel International AG
6.2.12 Nippon Express Co. Ltd
6.2.13 Expeditors International
6.2.14 Yusen Logistics Co. Ltd
6.2.15 FedEx Corporation
6.2.16 Deutsche Bahn AG
6.2.17 Agility Logistics
6.2.18 CEVA Logistics*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
8.1 توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط
8.2 رؤى حول تدفقات رأس المال
8.3 الإحصاءات الاقتصادية - قطاع النقل والتخزين والمساهمة في الاقتصاد
8.4 إحصاءات التجارة الخارجية - التصدير والاستيراد، حسب المنتج
8.5 رؤى حول وجهات التصدير الرئيسية
8.6 رؤى حول بلدان المنشأ الرئيسية للاستيراد
سنغافورة تجزئة الصناعة اللوجستية
يشير الشحن إلى البضائع أو العناصر أو السلع المنقولة بكميات كبيرة عبر النقل الجوي أو النقل البري أو النقل البحري / البحري. تشير الخدمات اللوجستية إلى إدارة كيفية الحصول على الموارد وتخزينها ونقلها إلى وجهتها النهائية.
تحليل خلفية شامل لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة، يغطي اتجاهات السوق الحالية والقيود والتحديثات التكنولوجية ومعلومات مفصلة عن مختلف القطاعات والمشهد التنافسي لهذه الصناعة. تم أيضًا دمج تأثير فيروس كورونا (COVID-19) وأخذه في الاعتبار أثناء الدراسة.
يتم تقسيم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة حسب الوظيفة (نقل البضائع، وشحن البضائع، والتخزين، وخدمات القيمة المضافة والخدمات الأخرى) والمستخدم النهائي (التصنيع والسيارات، والنفط والغاز، والتعدين واستغلال المحاجر، والزراعة، صيد الأسماك، والغابات، والبناء، وتجارة التوزيع، والرعاية الصحية والأدوية، والمستخدمين النهائيين الآخرين). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) للقطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الوظيفة | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق اللوجستية في سنغافورة
ما هو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة إلى 67.22 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4٪ ليصل إلى 92.18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة إلى 67.22 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة؟
United Parcel Service، Deutsche Post DHL Group، Nippon Express Co. Ltd، Kerry Logistics Network Limited، YCH Group Pte Ltd هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة بنحو 64.53 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة
إحصائيات لحصة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في سنغافورة لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل سنغافورة للشحن والخدمات اللوجستية توقعات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
