حجم سوق الخدمات اللوجستية للأطراف الثالثة (3PL) في المملكة العربية السعودية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 13.70 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 18.67 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.38 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في المملكة العربية السعودية
يقدر حجم سوق الخدمات اللوجستية الخارجية في المملكة العربية السعودية بمبلغ 13.70 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.38٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
أثرت جائحة كوفيد-19 على حجم الطلب على السلع في عدة قطاعات في المملكة العربية السعودية. شهد قطاع استيراد منتجات التجزئة تراجعاً غير مسبوق بسبب الإغلاق الواسع النطاق لمتاجر البيع بالتجزئة وفرض قيود السفر، كما ظهرت العديد من التحديات أمام قطاع الخدمات اللوجستية الخارجية في المملكة العربية السعودية.
وفي المملكة العربية السعودية، يكتسب قطاع الخدمات اللوجستية الخارجية الكثير من الاهتمام كوسيلة لإدارة حركة السلع المتنامية عبر الحدود. تتغير تفضيلات المستهلك، وهناك رغبة متزايدة في أوقات تسليم أسرع وإدارة أكثر فعالية لسلسلة التوريد؛ ولذلك، تقوم شركات 3PL في البلاد بدمج التكنولوجيا والأتمتة في خدمات سلسلة التوريد الخاصة بها.
تعتبر المملكة العربية السعودية شريكاً تجارياً مع العديد من دول العالم بسبب الاحتياطيات النفطية الكبيرة الموجودة في البلاد. تقع المملكة العربية السعودية على مفترق طرق التجارة الدولية الرئيسية بين ثلاث قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. توفر إمكانية الوصول إلى الأسواق الناشئة مزايا تجارية كبيرة للبلاد وتسلط الضوء على الطلب المتزايد على 3PL في البلاد.
من المتوقع أن تؤدي السيطرة الأقل للمصنعين على الخدمات اللوجستية وعمليات التسليم إلى إعاقة سوق الخدمات اللوجستية الخارجية لنفس الشيء في السنوات القادمة. إن عوامل مثل تمكين خفض التكاليف، وتوافر مقدمي الخدمات المتخصصين، ووجود المناطق الصناعية، وزيادة التصنيع، هي التي تدفع سوق الخدمات اللوجستية 3PL في المملكة العربية السعودية.
وفقًا لمجلة أعمال في عام 2022، كان سوق 3PL في المملكة العربية السعودية يهيمن عليه الطرق في الغالب وكان يضم حوالي 40 ألف شاحنة. ويشير ارتفاع توافر الشاحنات إلى وجود منافسة شرسة بين اللاعبين، مما يعطي ميزة للنقل بالشاحنات منخفض التكلفة في المنطقة. علاوة على ذلك، من أجل تعزيز التنقل في البلاد، تستثمر الحكومة في توسيع البنية التحتية لوسائل النقل من خلال مشاريع البنية التحتية للمدينة، مثل مترو الرياض ونظام النقل السريع بالحافلات في الرياض بقيمة 22.5 مليار دولار أمريكي.
اتجاهات السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في المملكة العربية السعودية
النمو في التجارة الإلكترونية يعزز الطلب على خدمات 3PL
- أدى التوسع في أعمال التجارة الإلكترونية إلى نمو سوق الخدمات الطرفية الثالثة في المملكة العربية السعودية. كان لإجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا (COVID-19) تأثير كبير على التجارة الإلكترونية. على الرغم من حقيقة أن المبيعات كانت قوية بالفعل طوال فترة المراجعة، إلا أن القيود وحظر التجول دفعت معظم الشركات إلى التحول من المتجر إلى التجارة الإلكترونية لتعويض الخسائر (بسبب غياب التسوق داخل المتجر). مع توسع سلسلة التوريد وظهور تقنيات جديدة، تطورت أعمال جديدة، ونمت الأعمال القائمة بشكل أكبر.
- تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر عدد من السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تزايد عدد السكان الشباب البارعين في التكنولوجيا، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في السوق في المنطقة. وفي عام 2022، كان أكثر من 90% من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. وقد ساهمت هذه العوامل في تسهيل اعتماد التجارة الإلكترونية بين السكان، حيث يشارك حوالي 80% من مستخدمي الإنترنت النشطين في المملكة العربية السعودية في التسوق عبر الإنترنت، وهي نفس النسبة الموجودة في الصين.
- وبالتالي، يعد سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة، ومن المتوقع أن يستمر في النمو. في حين هزت جائحة كوفيد-19 الشركات في جميع أنحاء العالم، شهدت التجارة الإلكترونية نموًا هائلاً. ولم تكن المملكة العربية السعودية استثناءً من هذا الاتجاه العام.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تؤدي زيادة التجارة البحرية في المملكة العربية السعودية إلى زيادة الطلب على خدمات 3PL.
- تشهد الصناعة البحرية في المملكة العربية السعودية تغيرات سريعة، مما يجعل البلاد مركزًا لوجستيًا إقليميًا ومشاركًا دوليًا في التجارة العالمية لأن المنطقة تقع في موقع رئيسي على طريق التجارة الدولية. تتمتع المملكة العربية السعودية بميزة في الصناعة البحرية حيث أنها تطل على البحر الأحمر والخليج العربي.
- تعد المملكة العربية السعودية إحدى الوجهات الرئيسية للأنشطة البحرية وهي في طريقها لأن تصبح مركزًا لوجستيًا كاملاً. كل التطوير في القطاع البحري يعزز الخدمات اللوجستية للبلاد مما يجعلها تصل إلى وضع لوجستي أفضل. وقد أدى هذا السيناريو إلى زيادة الحاجة إلى الخدمات اللوجستية 3PL في المملكة العربية السعودية للتعامل بكفاءة مع العمليات اللوجستية البحرية المعقدة.
- ويساهم مشروع ميناء الملك عبد الله، الذي استقطب استثمارات بقيمة 40 مليار ريال سعودي (10.66 مليار دولار أمريكي)، في زيادة الصادرات السعودية إلى أكثر من 600 مليار ريال سعودي (159.96 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030. ويعد ميناء الملك عبد الله أول ميناء يتم تشغيله بالكامل يملكها ويديرها القطاع الخاص. يشتهر الميناء بقدرته على التعامل مع الحاويات وهو مُدرج كواحد من أكبر الموانئ في العالم.
- أدركت الحكومة السعودية أهمية الصناعة البحرية لتوسيع خدماتها اللوجستية الإقليمية والدولية في الدولة. تعد المملكة العربية السعودية الآن إحدى الوجهات الرئيسية للأنشطة البحرية وهي في طريقها لأن تصبح مركزًا لوجستيًا كاملاً.
- وفي يناير 2022، وقعت السعودية واليونان اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري. وتتضمن الصفقة تطوير الملاحة البحرية التجارية وزيادة حركة السفن التجارية. كما تهدف إلى تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري. كما تتضمن الاتفاقية آلية لمعاملة سفن البلدين عند الوصول إلى موانئهما وإقامتها ومغادرتها، وفي حالات الطوارئ والحوادث البحرية في مياههما الإقليمية.
نظرة عامة على صناعة الخدمات اللوجستية للأطراف الثالثة (3PL) في المملكة العربية السعودية
السوق مجزأ إلى حد ما، حيث يتنافس عدد كبير من الشركات المحلية والدولية. ومن بين اللاعبين الرئيسيين شركة DHL، والمجدوعي للوجستيات، والفطيم اللوجستية، ووارد لوجيستيكس، وأرامكس. تركز الشركات الكبرى في الصناعة على مبادرات السوق الإستراتيجية لتوسيع قدرات منتجاتها وتواجدها في السوق. المستودع الجاف هو النوع الأكثر شيوعًا للتخزين، وقد شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. ونظرًا لإمكانات المنطقة والأهمية المتزايدة للعلاقات التجارية، تعمل المنظمات اللوجستية والخدمات التي لديها حاليًا موطئ قدم كبير في المملكة العربية السعودية على توسيع عملياتها.
قادة السوق السعودية للوجستيات الطرف الثالث (3PL).
-
Almajdouie Group
-
Al-Futtaim Logistics
-
Wared Logistics
-
Deutsche Post DHL Group - DHL Supply Chain
-
Aramex
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
_Market_-_Market_concentration.webp)
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار السوق السعودية للوجستيات الطرف الثالث (3PL).
- مارس 2023 وقعت شركة DHL، إحدى الشركات الرائدة، مشروعًا مشتركًا شاملاً للمشتريات والخدمات اللوجستية مع شركة أرامكو السعودية العملاقة. يهدف هذا المشروع المشترك إلى أن يبدأ تشغيله في عام 2025 ويوفر خدمات متكاملة وموثوقة في مجال المشتريات وسلسلة التوريد للشركات في قطاعات الصناعة والطاقة والكيماويات والبتروكيماويات. وسيركز المشروع المشترك في البداية على المملكة العربية السعودية، مع تطلعات للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- مايو 2023 وقعت أرامكس، إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات النقل الثالث في المنطقة، شراكة استراتيجية مع مجموعة أبوظبي للموانئ، الشركة الرائدة في تسهيل التجارة العالمية والخدمات اللوجستية، لتطوير وتشغيل ناقلة مشتركة جديدة غير مخصصة للسفن (NVOCC). ) مَشرُوع. وفي المشروع المشترك، تمتلك أرامكس حصة قدرها 49% وستعمل على تعزيز وتطوير ربط الشحن عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والهند وشرق وغرب أفريقيا بهدف الوصول إلى 10,000 حاوية على المدى القصير وخطط لزيادة عدد الحاويات. على المدى المتوسط إلى الطويل.
- يناير 2022 قامت مجموعة المجدوعي بتوسيع حضورها اللوجستي في المملكة العربية السعودية من خلال الإعلان عن شراكتها مع منتدى المعادن المستقبلية باعتبارها الناقل الرسمي ومزود الخدمات اللوجستية.
تقرير سوق الخدمات اللوجستية للأطراف الثالثة (3PL) في المملكة العربية السعودية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى وديناميكيات السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 السائقين
4.2.1.1 زيادة التجارة عبر الحدود
4.2.1.2 تطوير البنية التحتية للنقل في البلاد
4.2.1.3 إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة
4.2.2 القيود
4.2.2.1 ارتفاع تكلفة خدمات 3PL
4.2.2.2 نقص العمالة الماهرة
4.2.3 فرص
4.2.3.1 الرؤية السعودية 2030
4.2.3.2 تغيير طلبات المستهلك
4.3 تحليل سلسلة القيمة/سلسلة التوريد
4.4 سياسات ولوائح الصناعة
4.5 الاتجاهات العامة في سوق التخزين
4.6 الطلب من القطاعات الأخرى، مثل CEP، وLast Mile Delivery، وCold Chain Logistics
4.7 رؤى في أعمال التجارة الإلكترونية
4.8 التطورات التكنولوجية في القطاع اللوجستي
4.9 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.9.1 القوة التفاوضية للموردين
4.9.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.9.3 تهديد الوافدين الجدد
4.9.4 تهديد المنتجات البديلة
4.9.5 شدة التنافس تنافسية
4.10 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الخدمة
5.1.1 إدارة النقل الداخلي
5.1.2 إدارة النقل الدولي
5.1.3 تخزين وتوزيع القيمة المضافة
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 السيارات والتصنيع
5.2.2 النفط والغاز
5.2.3 المواد الكيميائية
5.2.4 تجارة التوزيع (تجارة الجملة والتجزئة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية)
5.2.5 الصيدلة والرعاية الصحية
5.2.6 بناء
5.2.7 المستخدمين النهائيين الآخرين
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Almajdouie Group
6.2.2 Al-Futtaim Logistics
6.2.3 WARED LOGISTICS
6.2.4 Deutsche Post DHL Group - DHL Supply Chain
6.2.5 Aramex
6.2.6 BAFCO International
6.2.7 Hala Supply Chain Services
6.2.8 Starlinks Logistics
6.2.9 LSC Logistics
6.2.10 Mosanada Logistics Services (MLS)
6.2.11 Motion Supply Chain
6.2.12 Etmam Logistics
6.2.13 Camels Party Logistics*
7. مستقبل سوق 3PL في المملكة العربية السعودية
8. زائدة
8.1 مؤشرات الاقتصاد الكلي (توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط، ومساهمة قطاع النقل والتخزين في الاقتصاد)
8.2 إحصاءات التجارة الخارجية - الصادرات والواردات، حسب المنتج
8.3 رؤى حول وجهات التصدير الرئيسية وبلدان منشأ الاستيراد
المملكة العربية السعودية تجزئة الصناعة للوجستيات الطرف الثالث (3PL).
لوجستيات الطرف الثالث، أو 3PL، هي نظام تقدم فيه إحدى الشركات خدمات إدارة المخزون والتسليم لشركة أخرى. الشركة التي ليس لديها قسم لوجستي خاص بها تستخدم في كثير من الأحيان شركة 3PL.
يغطي تقرير السوق أفضل شركات الخدمات اللوجستية الخارجية في المملكة العربية السعودية. وهي مقسمة حسب الخدمة (إدارة النقل المحلي، وإدارة النقل الدولي، والتخزين والتوزيع ذي القيمة المضافة)، وحسب المستخدم النهائي (السيارات والتصنيع، والنفط والغاز، والمواد الكيميائية، وتجارة التوزيع (تجارة الجملة والتجزئة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية). )، الأدوية والرعاية الصحية، والبناء، والمستخدمين النهائيين الآخرين).
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق الخدمات اللوجستية الخارجية في المملكة العربية السعودية من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الخدمة | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في المملكة العربية السعودية
ما حجم سوق الخدمات اللوجستية الخارجية في المملكة العربية السعودية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية الخارجية في المملكة العربية السعودية إلى 13.70 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.38٪ ليصل إلى 18.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الخدمات اللوجستية للأطراف الثالثة في المملكة العربية السعودية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية الخارجية في المملكة العربية السعودية إلى 13.70 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الخدمات اللوجستية الخارجية في المملكة العربية السعودية؟
Almajdouie Group، Al-Futtaim Logistics، Wared Logistics، Deutsche Post DHL Group - DHL Supply Chain، Aramex هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات اللوجستية للأطراف الثالثة (3PL) في المملكة العربية السعودية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق لوجستيات الطرف الثالث في المملكة العربية السعودية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق الخدمات اللوجستية الخارجية في المملكة العربية السعودية بنحو 12.88 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الخدمات اللوجستية للأطراف الثالثة (3PL) في المملكة العربية السعودية
إحصائيات الحصة السوقية للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في المملكة العربية السعودية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الخدمات اللوجستية الخارجية (3PL) في المملكة العربية السعودية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
