حجم سوق الاتصالات السعودية
| فترة الدراسة | 2019-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 18.32 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 22.22 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.92 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الاتصالات السعودية
ويقدر حجم سوق الاتصالات في المملكة العربية السعودية بنحو 18.32 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 22.22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.92٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- من المتوقع أن يتوسع قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية ويرجع ذلك أساسًا إلى تزايد عدد سكان المناطق الحضرية في البلاد والاستخدام الواسع النطاق للهواتف المحمولة التي تتيح خدمات الجيل الثالث والرابع والخامس. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم استخدام إنترنت الأشياء (IoT)، الذي يتصل بالإنترنت السلكي واللاسلكي، بشكل أكبر في صناعة الاتصالات طوال فترة التنبؤ، مما يدعم النمو المتوقع للقطاع خلال فترة التنبؤ.
- تواصل المملكة العربية السعودية دفع الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات والبنية التحتية الرقمية، وتعمل على تحقيق مبادرة الرؤية السعودية 2030. عقدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) في المملكة العربية السعودية مزادًا في أوائل ديسمبر 2022، حيث خصصت الطيف في نطاق 2100 ميجاهرتز لأهداف الشبكات غير الأرضية. تم إجراء المزاد كجزء من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتغطية المناطق الريفية والنائية باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية المتقدمة. قامت شركة الاتصالات السعودية بتأمين كتل الطيف المتاحة، وباعتبارها صاحبة الترخيص بموجب شروط المزاد، يتعين عليها بناء شبكة جو-أرض وتزويد المملكة بخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة. مثل هذه المبادرات من قبل المنطقة من شأنها أن تدفع السوق المدروسة.
- علاوة على ذلك، بدأت استثمارات المملكة العربية السعودية الطموحة في تقنية الجيل الخامس تؤتي ثمارها. تتوقع CITC (هيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا) أن تزيد شبكات 5G وWi-Fi 6E مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 4.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى أكثر من 18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. إن 5G هي منصة الإطلاق المطلوبة لتسريع النمو و نشر التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية، مع إمكانية تحويل صناعة تكنولوجيا المعلومات بطرق مختلفة.
- وبحسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء، قفز معدل استخدام الأفراد للإنترنت في السعودية إلى 94.3% في عام 2022. وبحسب البيانات، ارتفع معدل استخدام الأفراد 15 سنة فأكثر للإنترنت إلى 94.3%، بزيادة قدرها 1.4% مقارنة بعام 2021. وبلغت نسبة استخدام الرجال للإنترنت 95%، فيما بلغت نسبة النساء 93.3%. ويشكل السعوديون 93.6%، بينما يشكل غير السعوديين 95.2% من مستخدمي الإنترنت. وبلغت نسبة الأسر التي لديها اتصال بالإنترنت 96.5، ونسبة الأسر التي لديها جهاز كمبيوتر 57.4. ومن شأن هذا الارتفاع الهائل في انتشار الإنترنت في المنطقة أن يدفع الطلب على خدمات الاتصالات في منطقة المملكة العربية السعودية.
- وقد أدى انخفاض فرص العمل، وخاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على النفط والصناعات ذات الصلة، إلى انخفاض دخل الأسرة والدخل المتاح لشريحة كبيرة من السكان في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، اضطر العديد من المستهلكين إلى إعادة تقييم أولويات إنفاقهم، مما أدى إلى انخفاض محتمل في الإنفاق الإجمالي على خدمات الاتصالات، بما في ذلك خطط بيانات الهاتف المحمول، واشتراكات الإنترنت، وخدمات القيمة المضافة.
- كما دفع الانخفاض في الدخل المتاح العديد من المستهلكين إلى اختيار حزم اتصالات أكثر أساسية وأكثر فعالية من حيث التكلفة، مما أدى إلى التحول عن عروض الخدمات ذات القيمة الأعلى والمتميزة. قد يؤثر هذا التحول في سلوك المستهلك على متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) لمشغلي الاتصالات. وقد يمثل هذا أيضًا تحديًا بالنسبة لهم للحفاظ على نمو مستدام للإيرادات والربحية في السوق.
اتجاهات سوق الاتصالات في المملكة العربية السعودية
خدمات البيانات والرسائل تحظى بحصة سوقية كبيرة
- تشمل خدمات البيانات والرسائل في المملكة العربية السعودية في سوق الاتصالات الإنترنت والرسائل النصية من كل من الشبكات الثابتة والمتنقلة، والتي تنمو في المملكة العربية السعودية بسبب اعتماد خدمات 5G واتصال الإنترنت الثابت القائم على الألياف، من بين أمور أخرى.
- يقوم مزودو الاتصالات بتكوين شراكات، والحصول على اتفاقيات الترخيص، وتوسيع البنية التحتية للشبكات القائمة على الألياف والنحاس، ونشر خدمات 5G في الدولة لدعم الطلب المتزايد على خدمات البيانات والرسائل.
- وفيما يتعلق باتصالات الاتصالات، تساهم شبكة البيانات الثابتة بجزء كبير من خدمات البيانات والرسائل في الدولة، مدعومة بنمو شبكات الألياف في الدولة خلال فترة التوقعات. على سبيل المثال، في فبراير 2023، خططت شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، وهي شركة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، لبناء شبكة ألياف ضوئية في جميع أنحاء البلاد، وتوفير خدمات النطاق العريض عالية السرعة للوصول إلى المناطق النائية باستثمارات تبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي، مما يوضح الطلب على خدمات البيانات الثابتة القائمة على الشبكات في الدولة.
- وفقًا لمعلومات GSMA، كان هناك 42.50 مليون اتصال خلوي متنقل في المملكة العربية السعودية في بداية عام 2023. علاوة على ذلك، بلغت اتصالات الهاتف المحمول 115.9% من إجمالي السكان في يناير 2023. وبين عامي 2022 و2023، ارتفع عدد اتصالات الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية بمقدار 1.7 مليون (+4.1%). مثل هذا الارتفاع الهائل في اتصالات الهاتف المحمول من شأنه أن يخلق فرصًا مربحة لنمو السوق المدروسة.
- إن رقمنة العمليات التجارية، مثل استخدام الخدمات المستندة إلى الإنترنت في مؤسسات الخدمات المالية والخدمات المالية (BFSIs)، والحكومات، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع، والرعاية الصحية في البلاد، تخلق طلبًا على خدمات البيانات لمقدمي خدمات الاتصالات عبر الصناعات والأفراد لتوسيع نطاقها الخدمات الرقمية، والتي تشمل باقات بيانات الإنترنت لكل من خدمات البيانات المدفوعة مقدمًا ومفوترة الدفع في الدولة لدعم طلب العملاء للوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت.
- بالإضافة إلى ذلك، يقوم البائعون في السوق، بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية وزين السعودية، بتوسيع عروض خدمات البيانات والرسائل الخاصة بهم لدعم نمو السوق في البلاد. على سبيل المثال، في أكتوبر 2023، أعلنت مجموعة Stc عن توسيع شبكة 5G في المملكة العربية السعودية من خلال تضمين تطوير شبكتها الحالية للوصول إلى مناطق مختلفة في المملكة، مما يوفر سعة أكبر وتغطية أفضل لتقنيات شبكة 5G لأكثر من 90٪ من مواقعها. في المدن الكبرى في البلاد.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن يحظى قطاع شبكات الهاتف المحمول بحصة سوقية كبيرة
- شبكات الهاتف المحمول هي شبكات لاسلكية تستخدم التكنولوجيا الخلوية وتدعمها المحطات الأساسية التي توفر خدمات 3G و4G و5G. تُستخدم شبكات الهاتف المحمول بشكل أساسي لخدمات الصوت والبيانات وتحظى بشعبية متزايدة في المملكة العربية السعودية نظرًا لراحتها وسهولة نقلها. من المتوقع أن يشهد قطاع شبكات الهاتف المحمول في سوق الاتصالات بالمملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في السنوات المقبلة، وذلك بسبب زيادة انتشار الهواتف الذكية، وانتشار أجهزة إنترنت الأشياء، والطلب المتزايد بين الصناعات بسبب الرقمنة المعززة إلى جانب الزخم نحو الاقتصاد الرقمي في يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
- علاوة على ذلك، أدى النشر الواسع النطاق لخدمات الجيل الخامس بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) والبائعين في السوق إلى تحسين جودة المكالمات وسرعات الإنترنت، مما أدى بدوره إلى زيادة الطلب على خدمات البيانات المتنقلة وخدمات الهاتف المحمول. الخدمات الصوتية. ومن المتوقع أن يؤدي النمو في انتشار الهاتف المحمول، إلى جانب الطلب المتزايد على الخدمات الصوتية المتنقلة، إلى دفع السوق خلال الفترة المتوقعة. على سبيل المثال، وفقًا للمسح الذي أجراه الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يصل عدد اتصالات النطاق العريض المتنقلة لكل 100 نسمة في المملكة العربية السعودية إلى 130.9 بحلول عام 2028.
- تتم خدمة قطاع شبكات الهاتف المحمول التنافسي في المملكة من قبل مشغلي شبكات الهاتف المحمول الرئيسيين، وهم شركة الاتصالات السعودية (STC)، وموبايلي، وزين السعودية. استثمر مشغلو شبكات الهاتف المحمول في ترقية البنية التحتية لـ LTE وتطوير خدمات 5G على الصعيد الوطني. ويهدف هذا جزئيًا إلى تحقيق إيرادات إضافية من خدمات البيانات المتنقلة ومساهمتها في برنامج رؤية 2030. علاوة على ذلك، فإن مشغلي شبكات الهاتف المحمول الرئيسيين، موبايلي، وشركة الاتصالات السعودية، وزين، يقودون نظامًا بيئيًا شاملاً من الشراكات الفنية والتشغيلية والمالية والتجارية التي تقود النمو في عمليات نشر الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي، تستفيد بدورها من الطلب على شبكة الجيل الخامس. شريحة.
- علاوة على ذلك، فإن التطور السريع لخدمات التجارة الإلكترونية في البلاد يزيد من الطلب على خدمات البيانات المتنقلة. مع تحول المزيد والمزيد من المستهلكين في المملكة العربية السعودية إلى التسوق عبر الإنترنت، زادت الحاجة إلى اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة. ونتيجة لذلك، اضطرت شركات الاتصالات في المنطقة إلى الاستثمار بكثافة في تحسين شبكات الهاتف المحمول لديها وزيادة عرض النطاق الترددي لتلبية هذا الطلب.
- يتم تحليل خدمات البيانات والرسائل لتحقيق نمو كبير في السنوات القادمة بسبب النمو في انتشار الهواتف الذكية إلى جانب عروض الإنترنت عالية السرعة بأسعار معقولة من قبل البائعين الرئيسيين في السوق في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، مع قيام المزيد من البائعين في السوق بتوسيع خدمات 5G الخاصة بهم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يتم تحليل هذا القطاع ليشهد جذبًا كبيرًا لخدمات البيانات عالية السرعة ومنخفضة الكمون على مدى السنوات القادمة.
- يتم تحليل هذه التطورات، إلى جانب النمو في نشر شبكات الجيل الخامس (5G)، وزيادة استهلاك البيانات المتنقلة، وتزايد أجهزة إنترنت الأشياء، وزيادة انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، لزيادة الطلب على شبكات الهاتف المحمول للحصول على بيانات متنقلة وخدمات صوتية موثوقة وعالية السرعة خلال الفترة المتوقعة.. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاركة النشطة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستعزز بشكل كبير عروض قطاع شبكات الهاتف المحمول في السنوات القادمة.
نظرة عامة على صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية
يُظهر سوق الاتصالات السعودي مشهدًا شبه موحد، يضم لاعبين رئيسيين مثل شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة الاتصالات المتكاملة (سلام)، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO)، وزين السعودية، واتحاد اتصالات (موبايلي). ويشارك هؤلاء المشاركون في السوق بنشاط في استراتيجيات مثل الشراكات وعمليات الاستحواذ لزيادة محافظ خدماتهم وإنشاء مزايا تنافسية مستدامة.
وفي أغسطس 2023، اتخذ سلام خطوة استراتيجية من خلال اختيار شركة Oracle لقيادة ابتكارات الجيل الخامس في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تهدف الشركة إلى استبدال أنظمتها القديمة بمجموعة شاملة وحديثة من خلال دمج Oracle Unified Operations وحلول Oracle Cloud Scale Monetization وOracle CRM Sales. ومن شأن هذا التكامل أن يمكّن السلام من تقديم حزم ترويجية متميزة عبر شرائح المستهلكين المتنوعة. ومن خلال التنسيق الآلي، يتوقع سلام الإسراع في تقديم الخدمات الرقمية الجديدة والحالية، مثل ألعاب AR/VR، والبث عبر تقنية 5G، والأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء، وبالتالي تسريع الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات.
في مايو 2023، كشفت عربسات عن تعاونها مع Loft Orbital لتحديد مهمة البنية التحتية المستقبلية في المدار الأرضي المنخفض (LEO). ويهدف هذا التعاون إلى تصميم بنية تحتية تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملاء عربسات في مختلف القطاعات.
قادة سوق الاتصالات السعودية
-
Saudi Telecom Company (STC)
-
Integrated Telecom Company (SALAM)
-
Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO)
-
Zain KSA
-
Etihad Etisalat (Mobily)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الاتصالات السعودية
- أغسطس 2023 تعاونت شركة الاتصالات المتكاملة (سلام) مع شركة أوراكل لدفع ابتكارات الجيل الخامس في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ستستخدم شركة سلام حلول تحقيق الدخل والعمليات الموحدة من شركة Oracle Communications للمساعدة في تقديم خدمات متميزة بسرعة لعملائها من المستهلكين والمؤسسات. وتهدف الشركة إلى تقديم عروض تركز على العملاء وتساعد في إنشاء مجتمع رقمي يتماشى مع خطط التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030.
- سبتمبر 2023 كشفت زين السعودية عن تطورات جديدة في شبكة 5G المتقدمة بالتعاون مع هواوي في قمة 5.5G City التي عقدت في الرياض. ومن خلال هذا التعاون، بدأت الشركتان العمل على مشروع ابتكار مدينة 5.5 جي، الذي يطلق العنان للتطور التحويلي لتقنيات ما بعد الجيل الخامس. ومن خلال استكشاف خصائص 5.5G، تهدف الشركات إلى تجاوز سرعة FWA البالغة 300 ميجابت في الثانية. ومن شأنه أن يدعم الطلب على الإنترنت عالي السرعة في البلاد، مما يدفع السوق في المملكة العربية السعودية.
تقرير سوق الاتصالات السعودية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 ظهور خدمات إنترنت الأشياء وM2M في المملكة العربية السعودية
4.3 تأثير التطورات الجيوسياسية الأخيرة على المملكة العربية السعودية
4.4 تحليل PESTEL - قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة تطوير الشبكات القائمة على الألياف وخدمة النطاق العريض الثابتة
5.1.2 التحرير الناجح لقطاع الاتصالات السعودي وإطلاق MVNOs
5.1.3 بيئة تنظيمية مواتية إلى حد كبير تعزز المنافسة المتزايدة والبنية التحتية المتقدمة
5.2 تحديات/قيود السوق
5.2.1 الإنفاق على خدمات الاتصالات سيتأثر بفقدان الوظائف على نطاق واسع وما يترتب على ذلك من قيود على الدخل المتاح
5.3 فرص السوق
6. إحصائيات صناعة الاتصالات الرئيسية
6.1 تفاصيل الاشتراك في الاتصالات الصوتية الثابتة
6.2 عدد اشتراكات إنترنت FTTX
6.3 عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت
7. تطورات التنقل الذكي في المملكة العربية السعودية
7.1 النظام البيئي للتنقل الذكي
7.2 حالة التحضر في المملكة العربية السعودية
7.3 فرص النقل الآلي
7.4 إنترنت الأشياء والاتصال
7.5 مشاريع التخطيط العمراني والنقل والبنية التحتية الرئيسية
8. تطورات صناعة الاتصالات مقارنة بالمدن الذكية في المملكة العربية السعودية
8.1 تطوير البنية التحتية للاتصالات في المدن الذكية
8.2 مشاريع إنترنت الأشياء في المملكة العربية السعودية مقابل تطورات المدن الذكية
8.3 اعتماد تقنية الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية وتأثيرها على المدن الذكية
8.4 المقاييس الرئيسية على الاتصالات
8.5 المناظر الطبيعية للاتصال
8.6 فرص النمو في قطاع الاتصالات
9. تجزئة السوق
9.1 إجمالي إيرادات الاتصالات (تقديرات السوق والتوقعات والاتجاهات وديناميكيات السوق الأخرى)
9.2 خدمات الاتصالات
9.2.1 الخدمات الصوتية
9.2.1.1 سلكي
9.2.1.2 لاسلكي
9.2.2 خدمات البيانات والرسائل
9.2.3 خدمات OTT وPayTV
9.3 اتصال الاتصالات
9.3.1 الشبكة الثابتة
9.3.2 شبكة الجوال
10. مشهد تنافسي
10.1 ملف الشركة*
10.1.1 Saudi Telecom Company (STC)
10.1.2 Integrated Telecom Company (salam)
10.1.3 Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO)
10.1.4 Zain KSA
10.1.5 Etihad Etisalat Company (MOBILY)
10.1.6 Virgin Mobile Saudi Consortium LLC
10.1.7 The Arab Satellite Communications Organization (Arabsat)
11. تحليل حصة السوق للبائعين
11.1 تحليل إيرادات سوق البائعين
11.2 شركة الاتصالات السعودية (STC)
11.3 اتحاد اتصالات (التنقل)
11.4 زين السعودية
12. تحليل الاستثمار وتوقعات السوق
تقسيم صناعة الاتصالات السعودية
الاتصالات هي بنية تحتية تسمح بنقل جميع أنواع البيانات، مثل الصوت والنص والصوت والفيديو، عبر العالم عبر وسيط سلكي أو لاسلكي. يتغلغل قطاع الاتصالات في خدماته وتغطيته في المناطق النائية ويصبح حيوياً لحياة الإنسان. يشمل قطاع الاتصالات مقدمي خدمات الهاتف والاتصالات والإنترنت. توسعت الصناعة في العقود الماضية من المكالمات الصوتية الهاتفية إلى مكالمات البيانات المتنقلة ومكالمات الإنترنت والرسائل النصية والإنترنت وخدمات البث التلفزيوني.
ينقسم سوق الاتصالات في المملكة العربية السعودية إلى خدمات اتصالات عن طريق الخدمات الصوتية (السلكية واللاسلكية)، وخدمات البيانات والرسائل، وخدمات OTT والتلفزيون المدفوع) واتصالات الاتصالات (الشبكة الثابتة وشبكة الهاتف المحمول).
يقدم التقرير توقعات السوق وحجم القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| إجمالي إيرادات الاتصالات (تقديرات السوق والتوقعات والاتجاهات وديناميكيات السوق الأخرى) |
| خدمات الاتصالات | ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| اتصال الاتصالات | ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الاتصالات السعودية
ما هو حجم سوق الاتصالات السعودية؟
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الاتصالات في المملكة العربية السعودية إلى 18.32 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.92% ليصل إلى 22.22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الاتصالات السعودية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الاتصالات السعودية إلى 18.32 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الاتصالات السعودية؟
Saudi Telecom Company (STC)، Integrated Telecom Company (SALAM)، Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO)، Zain KSA، Etihad Etisalat (Mobily) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الاتصالات السعودية.
تقرير صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية
إحصائيات لحصة سوق الاتصالات السعودية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إعدادها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل شركة الاتصالات السعودية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
