تحليل حجم وحصة سوق مطاعم البيتزا في المملكة العربية السعودية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق مطاعم البيتزا في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الدخل المتاح وثقافة تناول الطعام خارج المنزل المتأثرة بالثقافة الغربية

رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تعيد تشكيل أنماط الإنفاق المنزلي، خاصة في قطاع خدمات الطعام. مع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تريليون دولار أمريكي، تطورت طبقة وسطى قوية، مما يدفع إنفاقاً اختيارياً أعلى. وفقاً لهيئة السوق المالية، بلغت نفقات المستهلكين في المملكة العربية السعودية 1,684.3 مليار ريال سعودي في 2024^{[1]هيئة السوق المالية، "نشرة إصدار مجموعة صافولا لهيئة السوق المالية 2024"، www.cma.org.sa}. هذا التغيير السلوكي يتجاوز التركيبة السكانية، ويعكس تحولاً من تناول الطعام التقليدي في المنزل إلى تفضيل تناول الطعام خارج المنزل. إدخال أقسام تناول الطعام العائلية والقبول المتزايد لتناول الطعام المختلط بين الجنسين وسعا السوق ليشمل العائلات والنساء المهنيات، إلى جانب الشباب الذكور. الإصلاحات الثقافية في إطار رؤية 2030 أعادت تعريف تناول الطعام خارج المنزل كنشاط اجتماعي بدلاً من ضرورة، مما عزز الطلب على مطاعم البيتزا التي توفر خيارات تناول طعام غير رسمية وبأسعار معقولة. هذا الاتجاه واضح بشكل خاص في المناطق الحضرية، حيث التأثيرات الوافدة والتطلعات المحلية لنمط الحياة طبّعت عادات تناول الطعام الغربية.

نمو المجتمع الوافد

يلعب السكان الوافدون في المملكة العربية السعودية دوراً مزدوجاً كمحرك للطلب ومؤثر ثقافي لاستهلاك البيتزا. في المملكة العربية السعودية، وصل عدد المقيمين غير السعوديين إلى حوالي 15.7 مليون في 2024، مقارنة بـ 14.5 مليون في 2023، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء^{[2]الهيئة العامة للإحصاء، "نشرة تقديرات السكان 2024"، www.stat.gov.sa}. هذه المجتمعات الدولية المتنوعة، والتي تقع بشكل أساسي في المراكز الاقتصادية الكبرى، دمجت البيتزا في الثقافة المحلية لتناول الطعام، مما جعلها خياراً شعبياً عبر الخطوط الثقافية. إلى جانب الاستهلاك، يشكل الوافدون التفضيلات الغذائية المحلية من خلال التفاعلات في مكان العمل والروابط الاجتماعية. مع دخول أعلى قابل للتصرف وعادات تناول طعام راسخة خارج المنزل، خلقت هذه التركيبة السكانية قطاع سوق فاخر يدعم عروض البيتزا الفاخرة وخدمات التوصيل. وجودهم في المناطق الاقتصادية الرئيسية، مثل الحي الدبلوماسي في الرياض ومناطق الأعمال في جدة والمناطق الصناعية في المنطقة الشرقية، يضمن طلباً ثابتاً حتى أثناء التقلبات الاقتصادية المحلية. كمتبنين أوائل لمنصات الطلب الرقمي واتجاهات تناول الطعام المتقدمة، يعمل الوافدون كمؤثرين في السوق، يدفعون اعتماد مفاهيم مطاعم البيتزا المبتكرة. هذا الاستقرار الديموغرافي يوفر لمشغلي البيتزا تدفقات إيرادات قابلة للتنبؤ ويعمل كأرض اختبار لابتكارات القائمة التي يمكن تخصيصها لاحقاً للأسواق المحلية.

الرقمنة والطلب عبر الإنترنت

يخضع قطاع خدمات الطعام في المملكة العربية السعودية لتحول رقمي، مما يغذي نمو مطاعم البيتزا من خلال تعزيز إمكانية الوصول والكفاءة التشغيلية. وفقاً لتقرير الإنترنت السعودي 2024، الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST)، يقف انتشار الإنترنت في المملكة العربية السعودية عند نسبة مثيرة للإعجاب تبلغ 99%^{[3]هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، "تقرير الإنترنت السعودي 2024"، www.cst.gov.sa}. هذا الإطار الرقمي القوي يتيح لمطاعم البيتزا تجاوز الحدود الجغرافية التقليدية. هذا مفيد بشكل خاص للمشغلين الأصغر، مما يمكنهم من منافسة السلاسل الراسخة من خلال تقديم تجارب توصيل فائقة. علاوة على ذلك، دمج نماذج المطابخ السحابية مع منصات الطلب الرقمي لم يقلل فقط من التكاليف التشغيلية بل وسع أيضاً من الوصول إلى السوق. تبني التكنولوجيا يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الطلب؛ إنه يشمل إدارة المخزون وإدارة علاقات العملاء والتحليلات التنبؤية، كلها تهدف إلى تحسين عروض القائمة واستراتيجيات التسعير. مع التركيبة السكانية البارعة تقنياً، تقدم المملكة العربية السعودية أرضاً خصبة لمشاريع البيتزا الرقمية الأولى التي تؤكد على الراحة والتخصيص، بعيداً عن نماذج تناول الطعام في المكان التقليدية. الابتكارات مثل قوائم الاستجابة السريعة والمدفوعات غير التلامسية وتتبع التوصيل في الوقت الفعلي وروبوتات المحادثة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لا تعزز فقط كفاءة الخدمة بل هي أيضاً محورية في تعزيز رضا العملاء وتشجيع الطلبات المتكررة.

ارتفاع البيتزا الفاخرة والحرفية

يخضع سوق البيتزا في المملكة العربية السعودية لاتجاه التطوير، مما يعكس تحولاً في تفضيلات المستهلكين نحو المكونات عالية الجودة وتجارب تناول الطعام الفريدة. هذه الحركة نحو العروض الفاخرة مدفوعة بشكل أساسي بزيادة التعرض لاتجاهات الطهي العالمية من خلال السفر ووسائل التواصل الاجتماعي والتأثير الوافد. وبالتالي، هناك طلب متزايد على مفاهيم البيتزا الحرفية التي تركز على جودة المكونات بدلاً من التنافس على السعر. هذا الاتجاه يتماشى مع تفضيلات المستهلكين الأوسع للمكونات الطازجة المحلية المصدر. مؤسسات البيتزا الفاخرة تستغل هذا التحول، محققة هوامش ربح أعلى ومعززة ولاء العملاء. موقعهم المتقدم لا يخفف فقط من المنافسة القائمة على السعر بل يقوي أيضاً تمايز العلامة التجارية. هذا النمو ملحوظ بشكل خاص في المناطق الحضرية الثرية، حيث يُنظر إلى تناول الطعام كتجربة بدلاً من ضرورة أساسية. وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين التركيبات السكانية الأصغر سناً، ضخمت الطلب على البيتزا الجذابة بصرياً والجديرة بالإنستغرام والتي تحصد أسعاراً متقدمة. إضافة إلى ذلك، اتجاه البيتزا الحرفية يتماشى مع أنماط الاستهلاك الواعية صحياً، حيث المفاهيم المتقدمة غالباً ما تبرز المكونات العضوية وطرق التحضير التقليدية والخيارات القابلة للتخصيص، تلبي المستهلكين الواعين غذائياً الباحثين عن بدائل لعروض السوق الشامل.

التكاليف التشغيلية المرتفعة

تزايد التكاليف في العمالة والعقارات وسلاسل التوريد يقلل من الأرباح ويبطئ النمو لمطاعم البيتزا، مع كون المشغلين الأصغر والداخلين الجدد الأكثر تأثراً. قانون نطاقات في المملكة العربية السعودية يفرض حصص التوظيف المحلي، مما يرفع نفقات العمالة حيث المواطنون السعوديون عادة ما يكسبون أجوراً أعلى من الوافدين. إضافة إلى ذلك، يجب على المشغلين الاستثمار في التدريب لضمان الكفاءة التشغيلية. أسعار العقارات في المواقع الممتازة ارتفعت بشكل كبير بسبب مبادرات التطوير الحضري في رؤية 2030. الامتثال التنظيمي يمتد إلى ما هو أبعد من العمالة والواردات، يتطلب الالتزام بمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لسلامة الغذاء والترخيص والممارسات التشغيلية. هذه اللوائح تتطلب استثمارات مستمرة في التدريب والمعدات وأنظمة التوثيق. المشغلون المستقلون، الذين يفتقرون لاقتصاديات الحجم التي تستفيد منها الامتيازات الدولية، يواجهون تحديات أكبر، مما يضعهم في وضع غير مؤات مقارنة بالسلاسل الراسخة. في كثير من الأسواق، التكاليف التشغيلية ترتفع أسرع من الإيرادات، مما يجبر المشغلين إما على قبول هوامش مخفضة أو زيادة الأسعار، مما قد يؤدي إلى انخفاض في حركة العملاء.

نمو قطاع المستهلكين الواعين صحياً والحد من الوجبات عالية السعرات الحرارية

الوعي الصحي المتزايد للمستهلكين السعوديين يتحدى مفاهيم البيتزا التقليدية التي تعتمد على المكونات الغنية بالسعرات الحرارية والمعالجة. هذا الوعي الغذائي المرتفع واضح بشكل خاص بين الشباب والمهنيين الحضريين، الذين غالباً ما يربطون البيتزا بالأكل غير الصحي. هذا التصور يطرح تحديات للمشغلين الذين يهدفون إلى توسيع قاعدة عملائهم. وسائل التواصل الاجتماعي تضخم هذا الاتجاه الواعي صحياً. الأبحاث تظهر أنه بينما المستهلكون السعوديون غالباً ما يطلبون أطعمة غير صحية، مثل البيتزا، عبر المنصات الاجتماعية، هذا يخلق تنافراً معرفياً قد يردع المشتريات المتكررة. علاوة على ذلك، مع دعم الحكومة للأكل الصحي وتحسين نوعية الحياة، هناك تدقيق متزايد على الأطعمة الثقيلة السعرات الحرارية. هذا التدقيق قد يمهد الطريق لإجراءات تنظيمية، مثل ملصقات التغذية الإلزامية أو ضوابط تسويق أكثر إحكاماً. استجابة لهذا الاتجاه الصحي، مشغلو البيتزا يعيدون تشكيل قوائمهم، يحصلون على مكونات مختلفة، ويعيدون تشكيل استراتيجيات التسويق. يهدفون إلى معالجة مخاوف المستهلكين الصحية مع الحفاظ على النكهات التي تشجع الزيارات المتكررة. ومع ذلك، هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة في البحث والتطوير. للمشغلين الأصغر، هذه الاستثمارات يمكن أن تكون صعبة بشكل خاص، حيث غالباً ما يكافحون لخلق خيارات صحية دون إجهاد ميزانياتهم أو تسوية الكفاءة التشغيلية.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنفذ: المستقلون الريادارييون يكسبون حصة من السلاسل الكبيرة

ساهمت المنافذ المتسلسلة بـ 62.48% من إيرادات 2024، مدعومة بالشعارات الموثوقة والإعلانات الوطنية وكفاءات التوريد متعدد المتاجر التي تؤمن شروط إيجار مؤاتية. هذه الهيمنة توفر تدفقات إتاوات قابلة للتنبؤ لأصحاب الامتيازات الرئيسيين بينما تؤكد لمالكي العقارات وجود مستأجرين جديرين بالائتمان. اللاعبون المستقلون، ومع ذلك، سجلوا أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 8.93% حتى 2030، مستفيدين من المواضعة الحرفية والتعديلات المحلية المفرطة للقائمة التي تتردد صداها مع أذواق المناطق. المستقلون المبتكرون يعتمدون كبسولات المطابخ الصغيرة المربوطة بتطبيقات التوصيل، محققين حجماً خفيف رأس المال بينما يتجنبون إيجار قاعات الطعام. ونتيجة لذلك، حجم سوق مطاعم البيتزا في المملكة العربية السعودية للمستقلين يرتفع بثبات، مشيراً إلى تخفيف تدريجي لهيمنة السلاسل.

العلامات التجارية المتسلسلة تواجه بإضافة أكشاك متجر داخل متجر داخل الهايبر ماركت، مقللة تكاليف البناء ومعززة التغطية للميل الأخير. كما يدمجون محافظ الولاء التي توحد محافظ علامات مطاعم الخدمة السريعة تحت واجهة واحدة، مرفعين لصق العملاء. في هذه الأثناء، المستقلون يشكلون تعاونيات شراء للمشتريات بالجملة من الجبن والدقيق، مخفضين تكاليف وحدة الإدخال. 

حسب نوع المطعم: وزن مطاعم الخدمة السريعة يلتقي بزخم المقاهي-الحانات

احتلت وحدات الخدمة السريعة 62.72% من القيمة في 2024 حيث السرعة وممرات القيادة ونقاط الأسعار تتماشى مع عادات المتنقلين. حجم سوق مطاعم البيتزا في المملكة العربية السعودية ضمن مطاعم الخدمة السريعة لذلك يشكل متوسطات القناة الإجمالية ويضع تقويم إيقاع الترويج. المقاهي والحانات تتوسع بأسرع معدل قدره 9.13% معدل نمو سنوي مركب (2025-2030)، مستفيدة من قواعد التجمع العام المريحة التي تسمح الآن بالموسيقى والجلوس في الهواء الطلق والخدمة في وقت متأخر من الليل. أجواؤهم تطيل وقت البقاء وترفع معدلات إرفاق المشروبات التي بدورها ترفع فواتير الطاولة.

مكاتب الخدمة الكاملة تتبع تصميماً هجيناً يدمج طلب المنضدة مع توصيل الطاولة لضغط وقت الدورة دون التضحية بجماليات الخدمة. متخصصو المطابخ السحابية يستفيدون من شبكة مشاركة الركوب لضرب متوسط نوافذ التوصيل 25 دقيقة، بالتالي احتلال حصة إضافية أثناء ذروة اختناقات المرور. الحدود التنافسية بين الأشكال تصبح ضبابية حيث المشغلون يجربون مع العلامة التجارية المزدوجة؛ على سبيل المثال، واجهة متجر مطاعم الخدمة السريعة في النهار تتحول إلى بيئة على طراز الصالة في الليل مع تغييرات تجهيز الحد الأدنى.

حسب نوع القائمة: الكلاسيكيات الشامل-السوق، المرساة، الممرات المتقدمة، البيع المرتفع

في 2024، احتلت البيتزا التقليدية حصة سوقية قدرها 39.52%، مدعومة بحزم قيمة بحجم العائلة والنكهات المألوفة. الطلب على البيتزا التقليدية مدفوع بكل من تفضيلات الذوق المحلي والألفة القوية مع أشكال البيتزا المعيارية، خاصة في منافذ السلاسل الرئيسية. في هذه الأثناء، البيتزا الفاخرة، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.87% (2025-2030)، تعكس استعداد المستهلكين ذوي الدخل الأعلى للاستثمار في زيت الترافل المستورد والبارميزان المعتق. الوصفات المتخصصة، مثل طبقات المأكولات البحرية الشعبية على طول ساحل البحر الأحمر، لا توسع فقط مناسبات تناول الطعام بل تلبي أيضاً المتطلبات الغذائية الدينية.

رغم أن البيتزا القابلة للتخصيص تحتل حصة أصغر في سوق المملكة العربية السعودية، إلا أنها تمثل فرصة استراتيجية. مكونات القائمة الرقمية تزيد متوسط الإيرادات لكل طلب دون إضافة تعقيد إلى عمليات المطبخ. المشغلون يستخدمون تسعير الطبقات المتدرج لتشجيع المستهلكين على اختيار خيارات متقدمة، معززين هوامش المساهمة حتى مع نطاق أوسع من مكونات وحدة حفظ المخزون. هذا التقسيم للقائمة يدعم جهود التسويق المستهدفة: على سبيل المثال، بيتزا جبن شخصية للأطفال في أكشاك المولات وعجينة حامضة رقيقة القشرة في المناطق الراقية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

حسب المنطقة: محرك إيرادات الوسط يحفز الأداء الفائق الغربي

الرياض، الواقعة في المنطقة الوسطى، تشكل 43.62% من معدل الدوران، مدفوعة بكشوف رواتب الشركات الكثيفة وحركة مرور عالية في أيام الأسبوع وشبكة لوجستية متقدمة تدعم الطعام الوطني. المشاريع الضخمة مثل بوابة الدرعية تقدم مناطق مختلطة الاستخدام، خالقة ممرات غداء جديدة. في المقابل، المنطقة الغربية، التي تشمل جدة ومكة المكرمة، سجلت أعلى نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.45%، مدعومة بحركة الحجاج وإطلاق منتجعات ساحل البحر الأحمر التي تمدد إقامات الزوار. بحلول 2030، من المتوقع أن يقلل سوق مطاعم البيتزا على طول الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية الفجوة مع المنطقة الوسطى.

المنطقة الشرقية تشهد طلباً قوياً بسبب سكان وافدين كبار في مراكز البتروكيماويات. رغم أن المنطقتين الشمالية والجنوبية ما زالتا غير مطورتين، إلا أنهما توفران ميزة المحرك الأول بسبب التوفر المحدود لخيارات تناول الطعام غير الرسمي السريع. أصحاب الامتيازات الإقليميون يخصصون سمك القشرة ومستويات التوابل لتتماشى مع التفضيلات المحلية، مبرزين دور التقسيم الجغرافي الصغير في تخطيط الشبكة الوطنية.

تحليل الجغرافيا

في الرياض، المولات مختلطة الاستخدام والحدائق التجارية ومناطق الترفيه تساهم بشكل كبير في نمو مبيعات القطاع المتقدم. هذه المناطق تشهد ثلاث موجات تداول ذروة مميزة يومياً، عاكسة نمط حياة المدينة الحضري النابض بالحياة وسلوك المستهلك. شبكة الطرق السريعة ذات الأربع مسارات الواسعة في المدينة تسهل إعادة التجديد في نفس اليوم من مرافق إنتاج العجين المركزية. هذا النظام اللوجستي الفعال يضمن توفر المنتج المتسق بينما يقلل معدلات التلف لأعمال السلاسل، بالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية.

جدة، المعترف بها كبوابة تجارية ومركز ثقافي، تدعم نمو المنافذ المتخصصة. هذه المنافذ مصممة بجلوس على الأسطح يوفر مناظر بحرية خلابة، مما يجعلها جذابة بشكل كبير للسياح. هذا التصميم الاستراتيجي لا يجذب فقط حركة مرور سياحية كبيرة بل يزيد أيضاً من رؤيتهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مقوياً وجودهم الرقمي ومشاركة العملاء. في مكة المكرمة، وصول الحجاج الشهري المستقر، المتماشي مع التقويم القمري، يضمن تدفق إيرادات موثوقاً للأعمال. هذا التدفق المنتظم للزوار يساعد في استقرار تقلبات الإيرادات التي قد تصل إلى ذروتها في موسم العطلات الصيفية، مما يمكن الأعمال من الحفاظ على أداء مالي أكثر اتساقاً وقابلية للتنبؤ طوال السنة.

الدمام والخبر، مع سكانهما الوافدين الكبار، يحتفظان بحجم تناول طعام ثابت في أيام الأسبوع، مدعومين ببرامج قسائم وجبات الشركات. المحافظات الحدودية الشمالية تستفيد من التجارة المتقاطعة مع الأردن، مقدمة للمستهلكين المحليين طبقات الدمج الشامي الجذابة. في مدن المرتفعات الجنوبية، صعود السياحة الزراعية يشير إلى فرص للحصول من المزرعة إلى الطاولة، محتملاً زيادة استخدام الجبن المنتج محلياً ودقيق القمح التراثي في تركيبات العجين. عبر جميع المحافظات، نقاط تفتيش الهيئة العامة للغذاء والدواء الإلزامية تضمن امتثال السلامة، موفرة للمسافرين الثقة في جودة العلامات التجارية المحلية غير المألوفة.