حجم سوق تغليف الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية
| فترة الدراسة | 2019-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 2.22 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 2.84 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.24 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف الورقي والورق المقوى في المملكة العربية السعودية
يقدر حجم سوق تغليف الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية بـ 2.22 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.24٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على العبوات الصديقة للعملاء وزيادة حماية المنتج إلى تعزيز التغليف المموج كحل قابل للتطبيق وفعال من حيث التكلفة في المملكة العربية السعودية. تعد خيارات التغليف بالورق والكرتون مثل الصناديق المموجة والكرتون القابل للطي من أكثر التنسيقات تنوعًا وفعالية من حيث التكلفة لتعبئة البضائع وتسليمها، مع إمكانيات متنوعة في منتج جذاب بصريًا.
- تتمتع البلاد بقاعدة استهلاكية ضخمة ومجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية (بصرف النظر عن قطاع النفط والغاز)، مما يزيد من النمو السريع في الطلب على الورق والورق المقوى للتغليف من البلاد. بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت القيمة السلعية الإجمالية لصادرات المملكة العربية السعودية بنسبة 6.4% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت قيمة الصادرات 342.4 مليار ريال (91.23 دولار) في الربع الرابع. ومن شأن هذه الزيادة في تجارة التصدير أن تدفع بالتالي الطلب على التغليف الورقي، خاصة من قطاعات التعبئة والتغليف الثانوية والثالثية.
- هناك طلب كبير على تطبيقات توصيل الطعام في المملكة العربية السعودية، وقد شهدت الصناعة نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة. كما أن الطلب على العبوات ذات الخدمة الواحدة مدفوع بالعدد المتزايد من الأسر المكونة من شخص واحد وتغيير أنماط حياة المستهلك، والتي من المتوقع أن تزيد من نمو سوق المواد الغذائية المعبأة، مما يدفع نمو السوق المدروس.
- تهدف رؤية السعودية 2030 إلى خصخصة قطاع الرعاية الصحية، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تجديد النمو في الصناعة ومن المرجح أن يدعم سوق تغليف الرعاية الصحية. أبرمت بعض الشركات الإقليمية عدة اتفاقيات لزيادة إمكانية إعادة تدوير علبها الكرتونية القابلة للطي. وفي السنوات الأخيرة، وقعت تتراباك أول عقد لها على الإطلاق في المملكة العربية السعودية مع مصنع الورق OPI، الذي يستطيع إنتاج 180 ألف طن من الألواح المزدوجة سنويًا، ويقوم بإعادة تدوير ما يقرب من 6000 طن من الكرتون المستعمل سنويًا.
- على الرغم من أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من الأسواق الرائدة في صناعة التعبئة والتغليف في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن اعتماد الشركات المصنعة المتزايد على الدول الأخرى في المواد الخام وأسعارها المتقلبة من المرجح أن يعيق نمو السوق المدروس.
- كان لوباء كوفيد-19 تأثير سلبي على صناعة التعبئة والتغليف، مما أدى إلى عمليات الإغلاق، وتحويل الشركات مصادرها بعيدًا عن الصين، وإعادة النظر في مواد التعبئة والتغليف. على الرغم من التأثير الكبير على جانب العرض للتغليف، إلا أن النمو الكبير في طلب المستخدم النهائي في تطبيقات محددة أدى إلى توسيع نطاق صناعة التعبئة والتغليف من الورق المقوى بشكل كبير.
اتجاهات سوق التغليف الورقي والورق المقوى في المملكة العربية السعودية
طي الكراتين ليشهد نموًا كبيرًا
- مع التركيز على الصداقة البيئية والاستدامة، زاد الطلب على الكرتون القابل للطي في مختلف الصناعات في المملكة العربية السعودية، مثل الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والعناية الشخصية، والرعاية المنزلية، وتجارة التجزئة، وما إلى ذلك. وعي المستهلك بتفضيل التغليف المستدام، وتوافر المواد الخام لقد أدت طبيعة الورق خفيفة الوزن وقابلة للتحلل وقابلة لإعادة التدوير وإزالة الغابات إلى دفع الطلب على هذا النوع من التغليف في المنطقة.
- لا تزال صناعة الأغذية في المملكة العربية السعودية واحدة من أقوى القطاعات في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. أصبح المستهلكون السعوديون على دراية متزايدة فيما يتعلق بالأغذية مع تزايد طلبهم على المنتجات الجديدة مع التركيز القوي على الصحة. تتمتع المنطقة بمعدل مرتفع من استهلاك الأغذية والمشروبات المعبأة بسبب التحضر السريع والعدد المتزايد من السياح الذين يفضلون في كثير من الأحيان الأطعمة المصنعة الأكثر أمانًا.
- علاوة على ذلك، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء (المملكة العربية السعودية)، من المتوقع أن تصل الإيرادات الناتجة عن خدمة الأغذية والمشروبات إلى 16.03 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 من 14.46 مليار دولار أمريكي في عام 2020. ويرجع النمو بنسبة 10.8٪ إلى الطلب المتزايد للحليب ومنتجات الألبان، والذي من المتوقع أن يدعم الحاجة إلى الكراتين القابلة للطي.
- علاوة على ذلك، مع ارتفاع عدد الأسر المنفردة التي تحتاج إلى المزيد من خدمات الوجبات الجاهزة والتوصيل، تمت إعادة تشكيل متطلبات السوق في قطاع الخدمات الغذائية، مما دفع نمو السوق الذي تمت دراسته في الدولة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
قطاع الأغذية والمشروبات ينمو بشكل ملحوظ
- يؤدي نمو صناعة المواد الغذائية إلى زيادة الطلب على الصناديق الكرتونية القابلة للطي والصناديق المموجة والكرتون السائل بسبب التغيرات في أنماط الحياة الوطنية وزيادة الاحتياجات للمنتجات الجاهزة للأكل والمجمدة والمعبأة. كما أن النمو الهائل لصناعة الأغذية عبر الإنترنت، والسياحة، وحلول التعبئة والتغليف المستدامة يدفع أيضًا إلى تطوير قطاع السوق هذا، حيث يتم استخدام صناديق من الورق المقوى المخصصة للمنتجات لحمايتها من التأثيرات الخارجية.
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (وتسمى أيضًا مدن) هي وكالة حكومية أنشأتها الحكومة السعودية. وقعت مدن سبعة عقود بمساحة إجمالية 99,400 متر مربع لصالح قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة. كما وقعت مدن اتفاقيتين إضافيتين خلال حفل افتتاح معرض الأغذية السعودي 2023 لتعزيز حلول التمويل ودعم تطوير الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال.
- ويشهد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا، حيث يعمل القطاعان العام والخاص معًا لتنويع القاعدة السياحية والغرض السياحي للمملكة، بعيدًا عن الأعمال التقليدية والسياحة الدينية.
- وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، ستصل المساهمة الإجمالية للسفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط إلى حوالي 486.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. ومن المتوقع أن يؤثر قطاع السياحة المتنامي بشكل إيجابي على السوق التي تمت دراستها..
- علاوة على ذلك، ارتفعت إيرادات السياحة الواردة إلى البلاد بنسبة 225% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. يقدم قطاع السياحة سريع النمو العديد من الفرص لتطوير صناعة الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية، مما يؤدي إلى تسريع ضرورة التغليف الورقي المختلفة مثل الكرتون القابل للطي والأكياس الورقية والصناديق المموجة وغيرها.
نظرة عامة على صناعة التعبئة والتغليف الورقية والورق المقوى في المملكة العربية السعودية
تهيمن شركات كبرى مثل مجموعة العبيكان للاستثمار، وشركة مصنع الخليج للكرتون، وشركة إيسترن باك المحدودة على سوق تعبئة الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك حصة سوقية كبيرة بسبب الاستثمارات المستمرة في التقدم التكنولوجي وإطلاق المنتجات. ومع تراوح حواجز الدخول بين المنخفضة والمتوسطة، فإن الشركات القائمة تلبي بشكل فعال الطلب المتزايد. وقد أدت إمكانات النمو في السوق إلى قيام الشركات الجديدة والقائمة على حد سواء بالاستثمار في ابتكارات المنتجات، مما أدى إلى تكثيف المنافسة وأدى إلى مشهد شبه موحد.
وفي أغسطس 2023، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توقيع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة تبلغ 23.08% في شركة الشرق الأوسط للورق (مبكو) مقابل ما يقارب 630 مليون ريال سعودي (168 مليون دولار أمريكي). وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة مبكو بزيادة رأس مالها بما يصل إلى 866.7 مليون ريال سعودي (231.054 مليون دولار أمريكي) عن طريق تعليق حق الأولوية.
في يوليو 2023، قامت شركة Napco National بشكل استراتيجي بتوسيع محفظة التغليف الخاصة بها ووصولها إلى السوق من خلال الاستحواذ بنجاح على شركة Rotopak، المورد الرائد لحلول التغليف المرنة والورق المقوى المطبوعة. ويتوافق هذا الاستحواذ مع رؤية نابكو لتطوير منتجات عالية القيمة وخدمات مخصصة للصناعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد التزام الشركة بتلبية الاحتياجات المجتمعية والاعتبارات البيئية من خلال عروضها.
قادة سوق التغليف الورقي والورق المقوى في المملكة العربية السعودية
-
Gulf Carton Factory Company
-
Gulf East Paper & Plastic Industries LLC
-
Obeikan Investment Group
-
Eastern Pak Limited
-
United Carton Industries Company (UCIC
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف والورق المقوى في المملكة العربية السعودية
- أبريل 2023 أطلقت شركة Hotpack، وهي شركة مصنعة وموردة للتغليف القابل للتصرف ومقرها الإمارات العربية المتحدة، برنامجًا متخصصًا لتغليف المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، باستثمار قدره مليار ريال سعودي (266 مليون دولار أمريكي). وتهدف المبادرة إلى تصنيع منتجات صديقة للبيئة، مع تخصيص وحدة التعبئة والتغليف لإنتاج حلول التعبئة والتغليف المستدامة والقابلة لإعادة التدوير.
- يناير 2023 أعلنت شركة Crown Paper Mill عن استحواذها على قطعة أرض بمساحة 90,000 متر مربع في الجبيل 2 بالمملكة العربية السعودية، استجابة للطلب المتزايد على التغليف الورقي في المنطقة. ومن المتوقع أن تصبح آلة الورق القادمة للشركة، القادرة على إنتاج 65000 طن متري من لفة الجامبو سنويًا، جاهزة للعمل في الربع الأخير من عام 2024.
تقرير سوق التغليف الورقي والورق المقوى في المملكة العربية السعودية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل المدقة – المملكة العربية السعودية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد البدائل
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 الطلب المتزايد من قطاع الأغذية والمشروبات
5.1.2 تساهم اللوائح الخاصة بمنتجات التعبئة والتغليف البلاستيكية في زيادة الطلب
5.1.3 زيادة الطلب على الحلول الصديقة للبيئة ونطاق ابتكارات الطباعة مما يدفع نمو السوق
5.2 تحديات السوق
5.2.1 الاعتماد على الدول الأخرى في المواد الخام وتقلب أسعار المواد الخام
5.3 مزودي آلات التعبئة والتغليف في المملكة العربية السعودية
5.4 الأنواع الرئيسية لآلات التعبئة والتغليف المستخدمة لتغليف الورق
5.5 الآلة القياسية في مصنع تعبئة الورق والفضاء والقوى العاملة
5.6 عملية التصنيع والآلات لمنتجات التعبئة والتغليف من الورق المقوى المموج
6. سيناريو التجارة
6.1 تحليل الاستيراد والتصدير التاريخي حسب القيمة
6.2 قائمة الدول المستوردة الرئيسية – من حيث القيمة والكمية
6.3 قائمة الدول المصدرة الرئيسية – من حيث القيمة والكمية
6.4 الماخذ الرئيسية
6.5 المملكة العربية السعودية - المنتجات الورقية - الصادرات من حيث الحجم والقيمة
6.6 المملكة العربية السعودية السلع الورقية - الواردات من حيث الحجم والقيمة
6.7 المملكة العربية السعودية - المنتجات الورقية - الإنتاج حسب الحجم
6.8 أوراق المملكة العربية السعودية - تحليل نمط التجارة
6.9 المملكة العربية السعودية للسلع الورقية - المستوردون/المصدرون
7. تجزئة السوق
7.1 حسب النوع
7.1.1 كرتونة قابلة للطي
7.1.2 صناديق الكرتون
7.1.3 أنواع أخرى
7.2 بواسطة المستخدم النهائي العمودي
7.2.1 الأغذية والمشروبات
7.2.2 الرعاىة الصحية
7.2.3 العناية الشخصية والعناية المنزلية
7.2.4 صناعي
7.2.5 قطاعات أخرى للمستخدم النهائي
8. مشهد تنافسي
8.1 ملف الشركة*
8.1.1 Gulf Carton Factory Company
8.1.2 Eastern Pak Limited
8.1.3 United Carton Industries Company (UCIC)
8.1.4 Gulf East Paper & Plastic Industries LLC
8.1.5 Obeikan Investment Group
8.1.6 NAPCO National
8.1.7 Middle East Paper Company
8.1.8 Western Modern Packaging Co. Ltd.
9. مستقبل السوق
المملكة العربية السعودية قطاع صناعة التغليف والورق المقوى
يتم استخدام الورق والورق المقوى بشكل متكرر لتغليف العديد من منتجات صناعات المستخدم النهائي. هناك درجات عديدة من التعبئة والتغليف من الورق المقوى. مثل الورق المقوى القابل للطي، يعد الورق المقوى المادة الأكثر شيوعًا المستخدمة في صناعة الحاويات. يتطلب الورق المقوى اللب والتبييض الاختياري والتكرير وتشكيل الألواح والتجفيف والتقويم واللف لتصنيع الورق. يمكن إعادة استخدام مواد التغليف الورقية وإعادة تدويرها بسهولة مقارنة بالمواد الأخرى، مثل المعادن والبلاستيك. هذا هو السبب في أن التغليف الورقي يعتبر تغليفًا صديقًا للبيئة واقتصاديًا.
يتم تقسيم سوق تغليف الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية حسب النوع (كرتون قابل للطي، والصناديق المموجة، وأنواع أخرى) وحسب قطاع المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والعناية الشخصية والرعاية المنزلية، والصناعية، وغيرها من قطاعات المستخدم النهائي). ).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي العمودي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف الورقي والورق المقوى في المملكة العربية السعودية
ما هو حجم سوق تغليف الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق تغليف الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية إلى 2.22 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.24٪ ليصل إلى 2.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق تغليف الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق تغليف الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية إلى 2.22 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق تغليف الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية؟
Gulf Carton Factory Company، Gulf East Paper & Plastic Industries LLC، Obeikan Investment Group، Eastern Pak Limited، United Carton Industries Company (UCIC هي الشركات الكبرى العاملة في سوق تغليف الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق تغليف الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قُدر حجم سوق تغليف الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية بنحو 2.13 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 ، 2028 و 2029.
تقرير صناعة التغليف الورقي والورق المقوى في المملكة العربية السعودية
إحصائيات الحصة السوقية للورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل تغليف الورق والورق المقوى في المملكة العربية السعودية توقعات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
