حجم سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 43.78 مليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 77.63 مليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 12.14 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية
يقدر حجم سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية بمبلغ 43.78 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 77.63 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.14٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
لقد أدى جائحة كوفيد-19 والتدابير الصحية المصاحبة له إلى تغيير سلوك العملاء بشكل كبير. مع سعي الناس إلى تقليل الاتصال الجسدي، نما الطلب على خدمات الدفع بدون تلامس بقوة في عام 2020. تعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تضم نسبة من الشباب 70٪ منهم تحت سن 30 عامًا وهم أكبر عدد من السكان. على الرغم من حداثتها النسبية مقارنة بالدول المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلا أن ريادة الأعمال السعودية معروفة بنموها العضوي. بالإضافة إلى ذلك، تضم البلاد مدينة الرياض، العاصمة وأكبر مدينة تطمح لأن تكون واحدة من أكبر 10 اقتصادات. تم الإعلان عنه هذا العام من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجدة، المركز التجاري التاريخي للبلاد.
يعتمد قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي على رواد الأعمال الشباب من الجيل الأول الذين يتنافسون مع أكبر المؤسسات المالية في سوق تنافسية. شهدت المملكة العربية السعودية 16 استثمارًا مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية بين يناير وأغسطس 2022، بقيمة إجمالية قدرها 157.2 مليون دولار أمريكي. إنها زيادة كبيرة عن عام 2020، بقيمة 7.8 مليون دولار أمريكي وسبعة استثمارات في المشروع، ومن عام 2019 مع ستة استثمارات في المشروع يبلغ مجموعها 18 مليون دولار أمريكي.
ما يقرب من ثلث (32٪) شركات التكنولوجيا المالية في قاعدة بيانات Fintech السعودية تشارك في المدفوعات وتحويل العملات. يليه الإقراض والتمويل في المركز الثاني بنسبة 19%، والتمويل الشخصي/إدارة الخزانة في المركز الثالث بنسبة 12%، وأدوات الأعمال في المركز الرابع، وجمع الأموال الخاصة في المركز الخامس بنسبة 10%. يتمتع قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية بإمكانيات عالية، نظرًا لسوقه الكبير والجهود المبذولة لتحقيق رؤية السعودية 2030، حيث تتلقى التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي الأوسع الأدوات والدعم المناسبين لتنفيذه. يتضمن عام 2030 تنفيذ الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية التي عززت القطاع وسمحت له بالتطور.
اتجاهات سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية
تطوير التقنيات المتقدمة يقود السوق
بحلول عام 2030، تتمثل رؤية المملكة العربية السعودية في أن تصبح المكان الذي تصبح فيه أفضل البيانات والذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة. وبموجب الاستراتيجية، ستنفذ المملكة العربية السعودية خطة متعددة المراحل ومتعددة الأوجه تتضمن المهارات والسياسات والتنظيم والاستثمار والأبحاث والابتكار وتطوير النظام البيئي. يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يقدر بنحو 135 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة استخدام الهواتف الذكية للمدفوعات الرقمية يقود السوق
وبحلول عام 2023، من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المعاملات في سوق المدفوعات الرقمية إلى 48.90 مليار دولار أمريكي. وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المعاملات إلى 78.40 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 12.53٪ خلال الفترة المتوقعة. أكبر قطاع في السوق هو التجارة الرقمية، حيث تبلغ قيمة المعاملات الإجمالية المتوقعة 24.96 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتمثل المدفوعات ثلثي السوق وما يقرب من 98٪ من قاعدة المستخدمين. وتلاه التمويل الشخصي، الذي يمثل أكثر من 30% من قيم معاملات التكنولوجيا المالية. ارتفعت معاملات الدفع عبر الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية بنسبة 352% إلى 19.7 مليونًا في أبريل 2020 مقارنة بـ 4.4 مليون فقط في العام السابق.
نظرة عامة على صناعة التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية
تقوم الشركات في جميع أنحاء العالم باستثمارات ضخمة في هذا القطاع من السوق. في المملكة العربية السعودية، يضم سوق التكنولوجيا المالية العديد من الشركات المقسمة على حصص صغيرة. الشركات هي Rasanah Technologies LLC (تجميع المعلومات المالية)، SURE (المدفوعات الرقمية)، Foodies (المدفوعات الرقمية)، Sulfah (الإقراض الصغير للمواد الاستهلاكية)، منصة Raqamyah (منصة الدين للتمويل الجماعي)، شركة معالم للتمويل (منصة التمويل الجماعي للديون). ، سكاي لاند (المدفوعات الرقمية)، الشركة السعودية للتقنية المالية (بوابة الإنماء) (المدفوعات الرقمية) من بين شركات التقنية المالية. يؤدي اعتماد منصة FinTech والارتقاء إلى التكنولوجيا الجديدة إلى زيادة المنافسة بين الشركات. يتسارع الابتكار والتقدم التكنولوجي في ظل انتشار فيروس كورونا (COVID-19) والتوسع الحضري الذي يدفع عامة الناس إلى اعتماد سهولة الدفع الجديدة وبوابات الدفع غير التلامسية.
قادة سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية
-
Rasanah Technologies LLC
-
Lendo
-
SURE
-
Foodics
-
Sulfah (Consumable Micro-lending)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية
- فبراير 2023 قامت شركة هلا، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، بشراء موقع Paymennt.com، وهو مزود خدمات دفع مقره في الإمارات العربية المتحدة، مقابل مبلغ غير معروف. ومن خلال هذا الاستحواذ، تستطيع هلا التعامل مع المدفوعات متعددة القنوات، ودمج المدفوعات الرقمية في عروض منتجاتها، ومساعدة عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة على أن يصبحوا أكثر وضوحًا عبر الإنترنت. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن ومضة، فإن معالجة الدفع في المنصة زادت بنسبة تزيد عن 250% سنوياً.
- يناير 2022 فازت شركة Lean Technologies السعودية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بدفعة تمويل الجولة الأولى بقيمة 33 مليون دولار أمريكي من شركة Sequoia Capital India. وكانت هذه أول خطوة للشركة في الاستثمار في منطقة الخليج العربي.
تقرير سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القوة التفاوضية للموردين
4.4.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد البدائل
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 رؤى الابتكارات التكنولوجية في السوق
4.6 رؤى حول اللوائح الحكومية وسياسات الصناعة
4.7 نبذة عن احتياجات المستهلك وتحليل السلوك تجاه صناعة التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 عن طريق اقتراح الخدمة
5.1.1 تحويل الأموال والمدفوعات
5.1.2 الادخار والاستثمار
5.1.3 أسواق الإقراض والإقراض الرقمية
5.1.4 أسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت
5.1.5 آحرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Rasanah Technologies LLC
6.2.2 SURE
6.2.3 Foodics
6.2.4 Sulfah
6.2.5 Raqamyah Platform
6.2.6 Maalem Financing Company
6.2.7 Skyband
6.2.8 Saudi Fintech Company
6.2.9 Fleap
6.2.10 Tride app
6.2.11 Tamara*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تقسيم صناعة التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية
تعد FinTech واحدة من أكثر المنتجات المطلوبة على نطاق واسع حيث يتبنى الناس التحضر. يغطي هذا التقرير تحليلاً كاملاً لخلفية سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية. ويتضمن تقييماً اقتصادياً ونظرة عامة على السوق وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية والاتجاهات الناشئة في السوق وديناميكيات السوق وملفات تعريف الشركة الرئيسية. يتم تقسيم سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية حسب عروض الخدمات (تحويل الأموال والمدفوعات، والمدخرات والاستثمارات، وأسواق الإقراض والإقراض الرقمي، وأسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت، وغيرها). يقدم التقرير أحجام السوق وتوقعات سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| عن طريق اقتراح الخدمة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية
ما هو حجم سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية إلى 43.78 مليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.14٪ ليصل إلى 77.63 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية إلى 43.78 مليون دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية؟
Rasanah Technologies LLC، Lendo، SURE، Foodics، Sulfah (Consumable Micro-lending) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية بنحو 39.04 مليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية
إحصائيات لحصة سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إعدادها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
