حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 27.96 Billion |
| حجم السوق (2029) | USD 49.49 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 15.01 % |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
يقدر حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بمبلغ 13.61 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 27.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.01٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
يحلل السوق الإيرادات الناتجة عن بيع سلع مثل الأطعمة والمشروبات ، والإلكترونيات الاستهلاكية ، والأزياء والملابس ، والجمال والعناية الشخصية ، والأثاث والمنزل ، وغيرها من خلال قناة المبيعات عبر الإنترنت.
- تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد متطور ، ويعد انتشار الإنترنت أمرا مهما في البلاد ، حيث يشير البنك الدولي إلى أن أكثر من 100٪ من السكان يستخدمون الإنترنت. هذا يدل على أن الوعي بالتسوق عبر الإنترنت كبير ويساهم في نمو السوق. عززت التطورات المتزايدة في تقنيات الإنترنت عبر الهاتف المحمول والهواتف الذكية والنطاق العريض اعتماد الخدمات القائمة على الإنترنت.
- علاوة على ذلك ، يتم تحليل المساعدات الحكومية المتزايدة في تعزيز اعتماد التقنيات الرقمية في الدولة بما يتماشى مع خطة رؤية 2030 للمساهمة في معدل نمو السوق خلال فترة التوقعات. على سبيل المثال ، في سبتمبر 2022 ، أطلقت وزارة التجارة عشر مبادرات لتطوير المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. وذكرت الوزارة أن المبادرات العشر قد وضعت وفقا لمقترحات الشعب لتطوير هذا القطاع.
- يساهم التعاون المتزايد في البلاد أيضا في معدل نمو السوق. على سبيل المثال، في عام 2022، أبرمت مجموعة أباريل في الشرق الأوسط وشركة FSN للتجارة الإلكترونية، الشركة الأم لمتجر الأزياء عبر الإنترنت Nykaa، عقدا لدخول السوق الخليجية. ولتوفير عروض تجميل متميزة موجهة نحو دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين، ستستفيد نيكا من شبكة البنية التحتية للبيع بالتجزئة لمجموعة أباريل وعلاقاتها الواسعة في السوق. وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة تؤهلها للنمو السريع، لا سيما في قطاعي العناية الشخصية ومستحضرات التجميل. مع مجموعة أباريل ، لدى Nykaa فرصة كبيرة لتوسيع عرض القيمة الأساسية وتسريع نمو البيع بالتجزئة الإقليمي غير المتصل بالإنترنت وعبر الإنترنت.
- نظرا لأن المزيد من الأفراد في المملكة العربية السعودية يستخدمون التجارة الإلكترونية للتسوق ، فإن هذا يزيد من فرصة المحتالين للاستفادة من العملاء الضعفاء. ووفقا لمجلة أريبيان بزنس، فإن 93٪ من عمليات الاحتيال المالي حدثت بعد الجائحة، مما يدعم حقيقة أن نشاط الجرائم الإلكترونية يتزايد بسرعة. ومن المتوقع أن يشكل هذا تحديا لنمو السوق.
- ومع ذلك ، زاد اهتمام المستهلكين بالتجارة الإلكترونية بشكل كبير بعد الوباء. أدت جائحة COVID-19 إلى زيادة مبيعات المنتجات عبر الإنترنت بشكل كبير بسبب القيود الحكومية وعمليات الإغلاق وأغراض السلامة. أصبح الوضع الطبيعي الجديد حيث أصبحت الشركات والعملاء رقميين من خلال تقديم المنتجات والخدمات من خلال قنوات التجارة الإلكترونية أثناء الوباء في المملكة العربية السعودية. أدت القيود المفروضة على الحركة والتجارة بسبب جائحة COVID-19 إلى تحول كبير في سلوك المستهلك في المملكة ، حيث تحول السكان المحليون بشكل متزايد إلى القنوات الرقمية.
اتجاهات سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
من المتوقع أن ينمو قطاع الأزياء والملابس بشكل كبير
- يساهم قطاع الأزياء والملابس بحصة كبيرة من الإيرادات الناتجة عن عروض التجارة الإلكترونية لبائعي السوق في البلاد. تشمل صناعات الملابس والأزياء العديد من المنسوجات والملابس الأخرى مثل الأحذية والساعات والمجوهرات والنظارات والحقائب والإكسسوارات ، بما في ذلك منتجات للرجال والفتيان والنساء والفتيات. على الرغم من الأعراف الاجتماعية التقييدية التي تحكم اللباس والمظهر ، فإن الاهتمام والنية يزدهران لكل من الرجال والنساء.
- ساهمت هيئة الأزياء السعودية في استدامة الأمة من خلال تطوير صناعة الأزياء من خلال مبادرات 100 علامة تجارية سعودية وإنشاء الجمعية السعودية للأزياء المهنية. تهدف هذه المبادرة إلى تطوير 100 مصمم سعودي وعلامة تجارية متميزة لتوسيع أعمالهم. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية في البلاد ، حيث يمكن استخدام التجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات.
- تعمل شركة التجارة الإلكترونية العالمية للأزياء على توسيع وجودها في السوق في البلاد ، مما يدل على إمكانات السوق في البلاد. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، شكلت شركة FSN International، الشركة الأم لمتاجر التجزئة متعددة القنوات Nykaa، شراكة استراتيجية مع مجموعة ملابس الشرق الأوسط للتوسع في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل المملكة العربية السعودية.
- في مارس 2023 ، سهلت أمازون على الشركات السعودية الوصول إلى ملايين العملاء الجدد من خلال تقديم نظام التسجيل العالمي الخاص بها في جميع أنحاء المملكة. إلى جانب المعلومات المتعلقة بالوحدات والمخزون والأسعار ، سيوجه مركز البائع البائعين في التفاعل مع العملاء وزيادة التفاعل في قطاعات المنتجات المختلفة ، بما في ذلك قطاعي الأزياء والملابس. تقوم شركات التجارة الإلكترونية للأزياء بجمع الأموال لزيادة وجودها في السوق في سوق التجارة الإلكترونية الناشئة في البلاد ، مما قد يغذي نمو السوق خلال فترة التوقعات.
- ووفقا لصندوق النقد الدولي، سجلت البلاد صافي دخل فردي مرتفعا، مدعوما بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر أن ينمو أكثر. قد يؤدي النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد في البلاد ، والتي من المتوقع أن تخلق طفرة في الطلب على صناعات الأزياء والملابس. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى نمو سوق التجارة الإلكترونية في البلاد.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن يستحوذ قطاع الجمال والعناية الشخصية على حصة كبيرة
- يشمل قطاع الجمال والعناية الشخصية مجموعة واسعة من فئات المنتجات ، مثل مستحضرات التجميل والعطور ، والمستحضرات الصيدلانية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ، ومنتجات العناية بالجسم والشعر ، وورق المناديل والنظافة ، ومعقمات اليدين ، وما إلى ذلك. تعمل العديد من شركات العناية بالبشرة العالمية على توسيع أعمالها من خلال تنفيذ قنوات مبيعات التجارة الإلكترونية لزيادة وجودها في السوق ، مما قد يخلق فرصة لبائعي السوق.
- على سبيل المثال ، في يناير 2023 ، خططت شركة Happier Skincare ، وهي شركة هندية للعناية بالبشرة ، لتوسيع أعمالها في البلاد. قد تتبنى الشركة توسعا في التجارة الإلكترونية في المنطقة ، مع التركيز على المملكة العربية السعودية ، التي تباع بالتجزئة في العديد من الأسواق متعددة العلامات التجارية ، بما في ذلك أمازون ومتجرها المخصص عبر الإنترنت.
- بالإضافة إلى ذلك، صرح مسؤولو لوريال الشرق الأوسط في منتدى أن العملاء في البلاد ينفقون أموالا أكثر نسبيا على مظهرهم، مما يدعم سوق مستحضرات التجميل والعطور مع استمراره في التوسع بسرعة. قد تدفع هذه العوامل نمو التجارة الإلكترونية للجمال والعناية الشخصية في البلاد.
- تعد البلاد سوقا مهما للعطور نظرا لارتفاع دخل الفرد وثقافتها الغنية. يتوسع سوق مستحضرات التجميل والعطور الراقية في المملكة العربية السعودية حيث تهدف الصناعة إلى جذب المستهلكين من الطبقة العليا. على سبيل المثال، افتتحت هيرميس أول متجر للعطور ومستحضرات التجميل في المملكة العربية السعودية في يوليو 2022. قد يدفع الطلب المتزايد على العطور العلامات التجارية للعطور الفاخرة إلى الذهاب إلى مبيعات omnichannel ، والتي يمكن أن تغذي السوق في البلاد.
- استفادت الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال دخول مساحة الإنترنت واستخدام الموارد، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، لزيادة المبيعات وتوسيع نطاق عملائها. يمكن لشركات التجارة الإلكترونية الجديدة زيادة وجودها في السوق من خلال اختيار منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتجنب نفقات الإعلان عن علاماتها التجارية ، مما قد يزيد من السوق في البلاد.
- أصبح المستهلكون في أجيال الجيل Z وجيل الألفية في المملكة أكثر اهتماما بمكونات المنتجات ، وهناك طلب متزايد على مستحضرات التجميل العضوية والنباتية والمصنوعة من ممارسات الإنتاج الأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك ، تستضيف الدولة فعاليات منتجات العناية بالجمال ، بما في ذلك بيوتي ورلد السعودية ، الذي تم تنظيم نسخته الثالثة في مارس 2022. قد تزيد هذه العوامل من الطلب على هذه المنتجات في الدولة وتخلق فرصة للاعبين في التجارة الإلكترونية في البلاد.
نظرة عامة على صناعة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ارتفاعا في القدرة التنافسية بين الشركات. يتكون السوق من العديد من اللاعبين الرئيسيين ، مثل Amazon و Haraj و Noon A.D. Holdings Ltd و Namshi General Trading L.L.C. و Aliexpress. من حيث الحصة السوقية ، يهيمن هؤلاء اللاعبون المهمون حاليا على سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك ، مع زيادة الابتكارات في التجارة الإلكترونية ، تعمل العديد من الشركات والشركات الناشئة على زيادة وجودها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة والاستفادة من أسواق جديدة.
في مايو 2023 ، افتتحت أمازون أحدث مركز الوفاء في الرياض ، المملكة العربية السعودية ، مع نمو سوق التجارة الإلكترونية في البلاد. تمتد المنشأة على مساحة 390,000 ألف قدم مربع عبر خمسة طوابق بحجم خمسة ملاعب كرة قدم تقريبا. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يخزن المركز أكثر من 9 ملايين منتج ، مما يسهل على أمازون إسعاد العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات عبر الإلكترونيات والأجهزة ومحلات البقالة والأزياء والكتب والمزيد.
في أبريل 2023 ، قدمت Noon A.D. Holdings Ltd (نون للتجارة الإلكترونية) نون ون ، والذي يوفر للعملاء طريقة بسيطة لتوفير المال على المشتريات. تم تصميمه كمخطط ولاء مطور ، والذي يوفر للأعضاء توصيلا مجانيا غير محدود على جميع منتجات التطبيق ويشجعهم على التسوق بشكل متكرر.
رواد سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
-
Amazon.com, Inc
-
Haraj
-
Noon AD Holdings Ltd
-
Namshi General Trading L.L.C
-
Aliexpress
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
- فبراير 2023 استحوذت شركة التجارة الإلكترونية نون على شركة نمشي لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت، والتي تعمل بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية، مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 335.2 مليون دولار أمريكي، وإضافة المزيد من العلامات التجارية للأزياء وأسلوب الحياة إلى عروض نون الرقمية للسلع والخدمات في البلاد.
- ديسمبر 2022 تلقت Sideup ، مطور منصة التجارة الإلكترونية ، تمويلا بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي من مستثمرين محليين ودوليين. كان من المقرر أن تستخدم الشركة أموالها الاستثمارية لتوسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية ونقل مقرها الرئيسي إلى الرياض كجزء من خططها للمملكة العربية السعودية.
إحصائيات السوق
تقرير سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 اتجاهات السوق الرئيسية وحصة التجارة الإلكترونية من إجمالي قطاع التجزئة
4.4 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على مبيعات التجارة الإلكترونية
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة في انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية
5.1.2 تعزيز التجارة الإلكترونية من قبل القطاع الحكومي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز مراكز التوصيل والتوزيع المرتجلة
5.2 تحديات السوق
5.2.1 تزايد حوادث الجرائم الإلكترونية والمعاملات الاحتيالية على منصات التجارة الإلكترونية
5.3 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية (التغطية لتشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق التجارة الإلكترونية، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
5.4 تحليل طرق المعاملات الرئيسية في صناعة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية (التغطية لتشمل طرق الدفع السائدة، مثل النقد والبطاقة والتحويل البنكي والمحافظ)
5.5 تحليل صناعة التجارة الإلكترونية عبر الحدود في المملكة العربية السعودية (القيمة السوقية الحالية للاتجاهات الرئيسية عبر الحدود)
5.6 الموقع الحالي للمملكة العربية السعودية في صناعة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 التجارة الإلكترونية B2C
6.1.1.1 تقديرات وتوقعات حجم السوق (GMV).
6.1.1.2 تجزئة السوق – حسب التطبيق
6.1.2 التجارة الإلكترونية B2B
6.1.2.1 تقديرات وتوقعات حجم السوق (GMV).
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة*
7.1.1 Amazon.com Inc.
7.1.2 Haraj
7.1.3 Noon Ad Holdings Ltd. (Noon E-Commerce)
7.1.4 Jazp.com
7.1.5 Aliexpress
7.1.6 eBay Inc.
7.1.7 Namshi General Trading L.L.C
7.1.8 Carrefour
8. تحليل الاستثمار
9. النظرة المستقبلية للسوق
تجزئة صناعة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
يتم تعريف سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بناء على الإيرادات الناتجة عن مبيعات تطبيقات المستخدم النهائي المختلفة ، مثل الأغذية والمشروبات والإلكترونيات الاستهلاكية والأزياء والتقييم والجمال والعناية الشخصية والأثاث والمنزل والمستخدمين النهائيين الآخرين. يعتمد التحليل على رؤى السوق التي تم التقاطها من خلال البحث الثانوي والأولي. يغطي السوق أيضا العوامل الرئيسية التي تؤثر على نموه من حيث الدوافع والقيود.
يتم تقسيم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية حسب النوع (التجارة الإلكترونية B2B ، والتطبيقات (الجمال والعناية الشخصية ، والإلكترونيات الاستهلاكية ، والأزياء والملابس ، والأغذية والمشروبات ، والأثاث ، والمنزل) ، والتجارة الإلكترونية B2B). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||||||
| ||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
ما هو حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى 13.61 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.01٪ ليصل إلى 27.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق التجارة الإلكترونية الحالي في المملكة العربية السعودية؟
في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى 13.61 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية؟
Amazon.com, Inc ، Haraj ، Noon AD Holdings Ltd ، Namshi General Trading L.L.C ، Aliexpress هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023 ، قدر حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بمبلغ 11.57 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
إحصائيات لحصة سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، تم إنشاؤها بواسطة تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
